신용스프레드, 19페이지

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회사채 시장에 투자금 몰린다

한국수력원자력의 3년 만기 공모채 발행 스프레드(가산금리)는 개별민평 대비 2bp, 10년 만기는 1bp 수준이 될 것으로 보인다. 특히 20년물에는 -14bp까지 주문이 들어온 것으로 알려졌다. 주춤했던 기관투자자들이 투자대열에 합류하며 LG전자도 수요 예측에서 흥행했다. LG전자(AA)는 5년물(1200억 원 계획) 4200억 원, 7년물(400억 원 계획) 1500억 원, 10년물(400억 원...

2017-04-24 09:53
‘AAA’ 한수원, 회사채 수요예측 ‘흥행’…국민연금 회사채 투자 재개

한국수력원자력의 3년 만기 공모채 발행 스프레드(가산금리)는 개별민평 대비 2bp, 10년 만기는 1bp 수준이 될 것으로 보인다. 특히 20년물에는 –14bp까지 주문이 들어온 것으로 알려졌다. 3년물과 10년물이 민평금리를 상회했지만 18일 진행된 SK텔레콤(AAA)의 수요예측 결과를 고려하면 양호한 수준이라는 평가다. SK텔레콤의 경우 3년물은 –3bp, 5년물 5bp...

2017-04-19 17:54
'AAA'등급 SK텔레콤, 회사채 수요예측 '흥행'

500억 원 규모인 15년물에는 1000억 원의 주문이 몰렸다. 발행스프레드는 3년물 –3bp, 5년물 5bp, 10년물 7bp, 15년물 –10bp 등으로 확정될 전망이다. 업계 관계자는 “최근 장기물이 적당한 금리로 유효수요를 확보하는데 어려움을 겪는 모습을 보였지만, SK텔레콤은 우량한 신용등급을 바탕으로 오버부킹에 성공했다”고 밝혔다.

2017-04-19 12:04
중장기 회사채, 연기금 이탈에 ‘흔들’

SK가스(AA-)는 3년물의 발행 스프레드는 개별민평보다 낮은 -2bp로 확정된 반면, 5년물은 8bp까지 올랐다. 신용등급이 A+로 조달여건이 불리했던 한일시멘트는 3년물만 오버부킹하고 5년물은 수요미달됐다. 800억 원을 발행할 계획이었던 3년물에는 2550억 원의 수요가 몰려 700억 원 증액된 1500억 원을 발행했다. 그러나 400억 원을 발행할 계획이었던...

2017-04-18 09:26
씨티은행, 작년 당기순익 2121억 원...전년비 6.0% 감소

씨티 측은 “스프레드 개선과 자산부채 최적화 노력의 결과로 순이자마진이 2.48%로서 전년도대비 7bp 상승했다”면서도 “주택담보대출 축소에 따라 이자부자산이 6.6% 감소했기 때문”이라고 설명했다. 비이자수익은 전년도대비 14.0% 감소한 550억 원으로 외환파생관련 이익의 증가에도 보험상품 판매수수료의 감소와 신탁보수의 감소 및 신용카드관련...

2017-03-30 18:55
[In-depth]“금리를 올렸는데도 시장 분위기가…” 옐런, ‘그린스펀 수수께끼’에 빠지나

하지만 미국 투자은행 모건스탠리와 골드만삭스그룹이 발표한 지수에 따르면 전날 달러, 채권수익률, 신용스프레드, 주가 등의 금융시장은 오히려 기준금리를 15베이시스 포인트(bp=0.01%포인트) 인하했을 때 나타나는 반응을 보였다. 실제로 골드만삭스의 금융상황지수는 15일에 하락세를 기록했다. 이 지수는 금리인상 시에는 상승 곡선을, 인하 시에는 하향 곡선을...

2017-03-17 09:18
금융당국, 중소ㆍ중견기업 대상 6000억 규모 회사채 인수지원 프로그램 가동

유통시장에서도 BBB+이하 등급 회사채의 거래량이 감소하고 등급간 신용스프레드가 확대되고 있는 모습을 보였다. 또 미국의 금리 인상으로 회사채 금리가 오르는 등 회사채 시장 전반에 걸쳐 수급 상황이 어려워질 위험도 남아있다. 이 경우 금융위는 지난해 준비를 마친 ‘채권시장 안정펀드’를 재가동할 방침이다. 금융위는 84개 회사와 협약을 맺고...

2017-03-16 14:32
카드대출 이용액 100조 '육박'…금감원 "취급실태 면밀히 분석"

이 가운데 신용카드 이용액은 596조 원, 체크카드 이용액은 150조 원으로 각각 나타났다. 금감원은 미 연준의 지속적인 금리인상 방침 등 대내외 경제여건의 불확실성이 점증함에 따라 카드사 건전성에 대한 모니터링을 강화할 방침이다. 금감원 관계자는 "금융시장의 변동성 확대에 따른 조달여건 악화에 대비해 조달금리·카드채 스프레드 변동...

2017-03-06 12:00
정유·화학, 최대 실적에도 신용등급 상승은 그대로… 지금이 정점?

등락·제품 스프레드 변화에 따른 실적추이, 신규 투자 및 배당 등으로 인한 현금흐름· 재무레버리지를 점검해 현 등급 수준에 상응하는 재무적 완충력 유지 여부를 중점적으로 모니터링할 방침”이라고 말했다. 화학사들의 신용등급 변동이 제한적인 이유는 현재의 재무안정성에 대한 지속성을 확신할 수 없기 때문인 것으로 알려졌다. 신용평가사들은...

2017-02-15 11:04
[PB의 티타임] 美 금리인상 올라타고 뛰는 ‘뱅크론 펀드’… 투자법은?

또한 금리가 상승하더라도 보유채권의 신용스프레드(Credit spred : 발행기업의 신용위험에 대해 추가적으로 부담하는 금리)가 확대되는 경우에는 금리상승에 따른 이익이 스프레드 확대로 인한 손실로 상쇄될 수 있기 때문에 뱅크론 펀드에서 투자하는 업종과 기업에 대해서도 살펴볼 필요가 있다.

2017-02-01 10:28
이스트스프링 “올해도 위험자산 투자 지속될 전망”

이어 그는 “전반적으로 아시아는 높은 경제성장, 안정적인 국가신용 전망, 투명한 정치로의 개혁을 보이고 있으며 특히 아시아 채권시장은 규모가 늘어나고 있어 기회를 발견할 수 있을 것”이라며 “다만 현재의 수익률과 크레딧 스프레드 레벨을 고려하면 전술적인 접근법이 필요하다”고 설명했다. 주식부문 CIO 케빈 깁슨은 주식시장에 대해 “지난해 일부 아시아와...

2017-01-12 14:41
작년 채권 발행규모 93.8조 감소… 회사채 양극화 심화

신용등급 A등급 이상이 66%를 차지한 반면 BBB등급 이하는 5.1%에 불과했던 것이다. 채권 금리는 한국은행이 한 차례 기준금리를 인하하고 영국이 유럽연합(EU) 탈퇴를 선언하면서 안전자산 선호 현상 심화로 인해 하락세를 보였다. 3년 만기 국고채 금리 기준으로 작년 7월 사상 최저치(연 1.203%)를 기록했다. 장단기물 금리 격차(스프레드)는 금리 상승기 위험...

2017-01-10 18:33
금감원, 삼성·농협·미래에셋·흥국생명 대체투자 실태 점검

대신증권 강승건 애널리스트는 “금리 하락에 따른 보험사의 투자수익률 하락에 대한 우려는 여전히 부담 요인”이라면서 “2017년에도 보유이원 하락은 불가피하겠지만 예정이율 인하 및 공시이율 인하를 통해 스프레드 악화를 방어할 것으로 예상된다”며 보험사들이 내년에도 수익률 제고를 위해 고군분투할 것임을 전망했다.

2016-11-18 11:35
“연준, 차입비용 상승 우려에 12월 금리인상 주저할 수도” 마켓워치

GSFCI는 골드만삭스가 자체적으로 개발한 것으로 주요 국채금리, 신용 스프레드, 주가, 주택가격과 달러 환율 등 금융시장의 변동성을 종합적으로 추적하는 지수다. 국채 금리와 달러 가치가 급등하면서 이번 주 GSFCI를 끌어올린 것이다. 실제로 이날 주요 6개국 통화대비 달러가치를 나타내는 ICE 달러인덱스는 13년래 최고치를 기록했고, 10년 만기 미국 국채 금리도...

2016-11-17 11:00
산은, 19일 3000억 후순위채 발행..BIS비율 0.14%p 상승 기대

발행금리는 17일 4개 민간신용평가사 종가 평균금리 기준 국고채 10년물 금리에 스프레드를 가산하는 방식으로 결정된다. 콜옵션은 없다. 인수단은 하이투자증권 외 5개사다. 산은은 이번 후순위채 발행을 통해 BIS비율을 0.14%포인트 상승시키고, 보완자본비율을 2.30%에서 2.44%로 높이는 효과를 기대하고 있다. 산은 관계자는 "후순위채 발행이 성공할...

2016-10-05 15:34
금감원, 삼성·하나카드 이어 롯데·우리카드 재무건전성 검사 착수

발행채권의 신용스프레드 등)으로 세분화돼 있다. 자산건전성의 경우 자산의 질적수준 평가를 위한 5개의 계량지표와 신용리스크에 대한 통제수준 평가를 위한 6개의 비계량평가항목을 대상으로 평가를 실시한다. 계량지표에는 손실위험도가중부실채권비율, 대주주에 대한 신용공여비율, 고정이하채권비율, 연체채권비율 등이 포함돼 있다....

2016-09-29 09:35
[채권왈가왈부] 한은 국고채 단순매입 미 금리인상 대비용

이에 따라 13일 현재 30-10년간 금리차(스프레드)는 0.3bp까지 좁혀지며 2012년 9월28일 -1bp 이후 4년만에 최저치를 기록 중이다. 반면 유동성 조절 필요 규모가 줄었다는 설명은 쉽게 동의하기 어렵다. 유동성조절규모가 지난해 2분기를 정점으로 줄고 있지만 올 1분기를 바닥으로 다시 증가세로 돌아섰기 때문이다. 실제 최근 한은이 발표한 통화신용정책보고서를...

2016-09-19 14:49
실리콘밸리 본드 러시...알파벳도 20억 달러 어치 발행

뱅크오브아메리카(BofA) 지수에 따르면 미알파벳과 같은 신용등급의 10년물 회사채의 평균 스프레드는 0.91%포인트다. 알파벳의 신용등급은 무디스는 ‘Aa2’, 스탠더드앤드푸어스(S&P)는 ‘AA’다. 이는 각각 세 번째로 높은 수준이다. 미국채와 회사채 간 스프레드가 낮은 건 그만큼 수요가 많다는 의미다. 실리콘밸리에서 회사채를 발행한 건 알파벳 만이...

2016-08-03 15:40
금감원, 하나·삼성카드 이어 카드사 경영실태평가 착수

발행채권의 신용스프레드 등)으로 세분화돼 있다. 자산건전성의 경우 자산의 질적수준 평가를 위한 5개의 계량지표와 신용리스크에 대한 통제수준 평가를 위한 6개의 비계량평가항목을 대상으로 평가를 실시한다. 계량지표에는 손실위험도가중부실채권비율, 대주주에 대한 신용공여비율, 고정이하채권비율, 연체채권비율 등이 포함돼 있다. 비계량평가항목에는...

2016-07-20 09:30
[브렉시트 후폭풍] ①우려가 현실로…글로벌 시장 ‘블랙 프라이데이’

시장 참가자들은 브렉시트가 결정되자 신용등급이 낮은 국채와 주식을 매도하는 한편 신용도가 높은 독일 국채는 강세를 보였다. 이에 따라 이탈리아와 독일 10년 만기 국채 수익률 격차는 약 1년 만의 최대폭으로 벌어졌다. 런던 시간 오전 7시 10분 현재 이탈리아 10년 만기 국채 수익률은 32베이시스 포인트(bp, 1bp=0.01%) 상승한 1.72%. 독일 국채와의 스프레드는 1.86...

2016-06-24 16:17

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