“SK오션플랜트, 수주‧정책 모멘텀에 매수 적기…목표가 12%↓”

입력 2024-05-20 08:00
  • 가장작게

  • 작게

  • 기본

  • 크게

  • 가장크게

메리츠증권, 투자의견 ‘매수’ 유지…목표주가 2만2000원으로 하향 조정

메리츠증권이 SK오션플랜트에 대해 수주, 정책 모멘텀 등이 집중되는 현재가 매수 적기라고 분석했다. 투자의견은 ‘매수’ 유지, 목표주가는 기존 2만5000원에서 2만2000원으로 하향 조정했다. 전 거래일 기준 종가는 1만3650원이다.

20일 문경원 메리츠증권 연구원은 “올해 1분기 연결 영업이익은 89억 원을 기록하며 컨센서스(130억 원)를 하회했다”며 “수주잔고로 전반적인 매출 하락은 예상됐지만, 하이롱(Hai-Long) 프로젝트의 도급 증액 과정에서 약 70억 원의 매출이 2~3분기 중으로 이연됐고, 특수선에서도 기자재 입고 지연으로 150억 원 매출이 이연됐으며, 판관비 역시 전년 동기 대비 14억 원 증가했다”고 했다.

문 연구원은 “이익은 올해 1분기가 저점”이라며 “2분기부터는 특수선 매출이 올라오며 탑라인이 회복하고, 하반기부터는 해상풍력 매출도 상승세를 그릴 전망”이라고 했다.

문 연구원은 “설계 변경 등의 이슈로 지연됐던 대만 해상풍력 수주가 상반기 중 드디어 마무리 될 것으로 보인다”며 “올해 4분기 추가적으로 한 건이 더 기대된다”고 했다.

그는 “여기에 5월부터 나오고 있는 업스코핑(Upscoping) 수주가 연간 1000억 원 이상의 수주를 기여할 전망”이라며 “대만 로컬 회사가 생산이 어려운 부분을 받아온 것으로 수익성이 우수하다”고 했다.

문 연구원은 “대만 해상풍력과 일부 플랜트 사업만으로 1조3000억 원의 수주 가이던스는 충분히 달성 가능하다”며 “연내 재입찰을 준비 중인 안마해상풍력 등 국내 해상풍력은 플러스 알파”라고 했다.

그는 “정책적인 모멘텀에도 주목해야 하는데, 특히 5월 국회 임기 내 해상풍력특별법 통과 가능성이 남아있다”며 “특별법 통과 없이 현 인허가 체계 내에서도 울산 부유식 해상풍력 단지들이 연초 대거 환경영향평가 본협의에 진입하는 등 국내 시장 전망은 밝다”고 했다.

  • 좋아요0
  • 화나요0
  • 슬퍼요0
  • 추가취재 원해요0

주요 뉴스

  • MZ세대, 최대 관심사도 스트레스 이유도 '돈' [데이터클립]
  • 한동훈·나경원·원희룡 릴레이 출사표…국민의힘 전당대회 '관전 포인트'는? [이슈크래커]
  • 단독 구광모도 픽한 ‘휴머노이드’…LG, ‘이노베이션 카운슬’서 집중 논의
  • 변우석, 드디어 '성덕' 됐다…손흥민 사인 티셔츠 받고 인증
  • '6만 달러' 비트코인, 이더리움 ETF 승인 앞두고 투심 급격히 얼어붙어 [Bit코인]
  • [종합] 엔비디아 6%대 급락에 뉴욕증시 혼조…나스닥 1.09%↓
  • 확 줄은 금융권 희망퇴직…신규 채용문도 굳게 닫혔다
  • 비급여치료 '우후죽순'…과잉진료 '대수술' [멍든 실손보험上]
  • 오늘의 상승종목

  • 06.25 12:23 실시간

실시간 암호화폐 시세

  • 종목
  • 현재가(원)
  • 변동률
    • 비트코인
    • 86,711,000
    • -2.41%
    • 이더리움
    • 4,779,000
    • -0.83%
    • 비트코인 캐시
    • 537,500
    • +0.56%
    • 리플
    • 676
    • +0.45%
    • 솔라나
    • 190,000
    • +5.97%
    • 에이다
    • 549
    • +2.23%
    • 이오스
    • 809
    • +2.02%
    • 트론
    • 170
    • +1.19%
    • 스텔라루멘
    • 128
    • +1.59%
    • 비트코인에스브이
    • 63,550
    • +0.16%
    • 체인링크
    • 19,750
    • +5.95%
    • 샌드박스
    • 468
    • +2.41%
* 24시간 변동률 기준