대출채권담보부증권, 7페이지

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M&G “하이일드채권 매력 시들…사모채·뱅크론 주목”

향후 유망한 투자처로는 유럽 뱅크론과 상업용 모기지 등 선순위 채권과 인프라스트럭쳐 채권, 자산담보부증권(ABS) 등을 꼽았다. 다만 유럽시장은 오랜 긴축으로 인한 피로감과 부채 문제가 여전하기 때문에 경기가 악화됐을 때 채권보유자들이 리스크를 떠안을 가능성이 높다고도 지적했다. 한편 M&G인베스트먼트는 지난해말 기준 한화로 253조원의 채권 운용...

2014-04-11 16:10
美 연준, 볼커룰 시행 2년 미룬다

연준은 이날 은행권의 대출채권담보부증권(CLO)의 판매를 금지하는 볼커룰의 적용 시점도 2017년 7월로 2년 연기하기로 했다고 밝혔다. CLO는 신용도가 낮은 기업의 자산을 한데 묶어 이를 담보로 발행하는 채권이다. 은행이 위험자산을 상각하는 방법으로 주로 쓰이며 발행한 CLO는 대게 다른 은행에 판매된다. 이 채권은 금융위기의 전조가 된 미국 서브프라임...

2014-04-08 14:56
커버드본드 15일부터 발행…85조 자금조달 시장 열린다

커버드본드는 은행 등 발행기관이 보유한 주택담보대출 등 우량자산을 담보로 발행하는 담보부채권으로, 발행회사 도산시 투자자는 담보자산에 대한 우선변제권이 있고 만일 담보자산의 상환재원이 부족할 경우 발행자의 다른 자산에 대해서도 변제를 청구할 수 있다. 지난해 말 기준 은행의 총자산은 2120조원으로 이에 따라 총 85조원 규모의 자금조달 시장이...

2014-04-08 14:09
당국, 3천억 대출사기 은행직원 공모가능성 조사착수

하나은행 관계자는 "다양한 각도에서 소송 진행을 검토 중"이라며 "허위매출이어도 대출이 발생한 이상 두 증권사는 채무가 있다"고 말했다. 농협은행과 국민은행은 매출채권이 위탁된 '은하수1·2차' 유동화전문회사(SPC)의 자산담보부대출(ABL·Asset Backed Loan) 책임비율을 놓고 소송이 예고됐다. 해당 ABL은 신탁은행인 농협은행이 일으켰으며...

2014-02-09 12:33
당국, KT 자회사 직원 대출사기 은행 공모 가능성 조사 착수

지급보증을 선 증권사들도 배상 책임이 없다는 입장이다. 하나은행 대출에 대해 100억원을 지급보증한 한국투자증권 관계자는 “법리검토 결과 증권사는 대손충당 책임이 없다”며 “자산담보부대출(담보에 대해 보증 선 건)에서 지급보증 대상인 담보 자체가 실체성이 없으면 지급보증 자체가 성립되지 않기 때문”이라고 말했다.

2014-02-09 10:33
[6년간 아무도 모른 대출사기]KT ENS·은행·증권사 “책임없다”…법정공방 불가피

지급보증을 선 증권사들도 배상 책임이 없다는 입장이다. 하나은행 대출에 대해 100억원을 지급보증한 한국투자증권 관계자는 “법리검토 결과 증권사는 대손충당 책임이 없다”며 “자산담보부대출(담보에 대해 보증 선 건)에서 지급보증 대상인 담보 자체가 실체성이 없으면 지급보증 자체가 성립되지 않기 때문”이라고 말했다.

2014-02-07 10:35
신보, ‘평택~시흥 고속도로’ 리파이낸싱에 2893억 보증 지원

SOC유동화회사 보증은 민간사업 시행자가 직접금융시장에서 저리의 자금을 조달하기 위해 설립한 유동화 전문회사의 ABS(자산담보부 증권)에 보증하는 제도다. 신보는 SOC유동화회사 보증의 만기 구조를 상환스케쥴에 따라 5년, 10년, 15년, 17년으로 다양화해 기존 대출 대비 약 3%, 단일 만기채권 대비 약 0.1% 이상 조달금리를 절감, 향후 통행료 부담을 약 4...

2014-01-16 08:53
KKR, 26억 달러에 KFN 인수

파 CEO는 천연자원과 상업 부동산, PE, 메자닌금융 부문 투자를 줄였다. KRN은 대출채권담보부증권(CLO)과 기회신용(opportunistic credit) 등에 투자하고 있다. 뉴욕증권거래소(NYSE)에서 KFN의 주가는 이날 0.84% 하락한 9.45달러에 마감했다. 시간외 거래에서는 KKR의 인수 소식이 전해진 후 30% 급등했다.

2013-12-17 09:16
상업용 부동산 사볼까?…CMBS 발행 2배 늘었다

그는 “감가상각 규모에 대한 논란이 여전하다”면서 “일부 투자자들은 대출 기준이 금융위기 이전인 2006~2007년 수준으로 빠르게 근접하고 있다는 신중론과 낙관론이 혼재하고 있다”라고 주장했다. 대출채권담보부증권(CLO)과 부채담보부증권(CDO) 등의 발행 역시 올들어 2007년 이후 최고치를 기록했다고 FT는 덧붙였다.

2013-12-02 08:50
수익률에 배고픈 미국 은행들, 위험자산에 몰린다

FDIC는 대출담보부증권(CLO)과 상업용모기지담보부채권(CMBS), 부채담보부증권(CDO) 등을 포함한 증권을 구조화상품으로 정의하고 있다. 이 증권의 판매는 올들어 2007년 이후 최고치를 기록했다. 연기금부터 중소 은행들, 기업들은 기존 대출에 대한 리파이낸싱할 방안을 찾는 동시에 대출금리가 낮아 수익성이 떨어지면서 이같은 증권에 관심을 보이고...

2013-11-29 10:43
[‘한국의 골드만삭스’ 꿈꾼다] 삼성증권, 자산관리 역량 바탕 M&A·구조화 금융 공략

(주식담보부) △수익성(취급수수료) △시너지효과(M&A 자문)에 있어 경쟁력을 갖추게 된다. 9개의 총괄지점을 통해 법인고객을 대상으로 기업대출 등 수익원을 확대하고 IB 연계 서비스도 강화할 계획이다. 삼성증권은 증시 침체와 금리 상승으로 IB의 전통적 먹거리인 주식자본시장(ECM)과 채권자본시장(DCM) 부문 침체가 당분간 이어질 것으로 전망하고 있다. 올해...

2013-11-05 11:11
금감원, 외국계 IB 파생상품 판매절차 종합검사

최근 국내 연기금과 기관투자자들이 외국계 IB를 통한 대출채권담보부증권(CLO), 부채담보부증권(CDO) 등의 파생상품 구매를 늘리고 있기 때문이다. 금감원 관계자는“외국계 증권사 3곳에 대한 부문검사를 실시하고 있는 것은 사실”이라며“검사 상황을 봐가며 확대여부를 결정할 것”이라고 말했다.

2013-09-09 08:08
“해운사 보증 기준 미달” 전원 탈락

정부 방침에 따라 신용보증기금은 기존 ‘건설사 P-CBO(회사채담보부증권)’를 ‘시장안정 P-CBO’로 확대 개편하고 일반기업 회사채(50%)를 편입하기로 했다. 이는 일반 기업의 금융기관 대출 채권도 기초자산에 편입시키겠다는 의미다. 신용도가 낮아 채권시장에서 회사채를 직접 발행하기 어려운 해운업계에서는 1차 희망기업 신청 기간 동안 무려 30개 업체가 관심을...

2013-09-06 10:45
[자산관리 추천상품 특선]신한BNPP자산운용, 美 금리 상승경제 회복에 최적화

시니어론펀드란 신용등급 ‘BB+’ 이하 기업에 변동금리(리보(Libor) + 신용스프레드)로 자금을 빌려주고 원리금을 상환받는 담보부 대출채권에 투자하는 펀드다. 하이일드 채권과는 달리 선순위 담보를 제공하고 금융기관으로부터 차입하는 구조를 갖고 있다. 하이일드 채권과 대체 관계에 있는 상품으로 평가된다. 신용위험이 극도로 커지는 상황을 제외하고 낮은...

2013-08-27 11:20
[일문일답] 금융위, 회사채 정상화 방안

금융위는 기업이 발행하는 회사채를 산업은행 등을 통해 인수하고 이를 담보로 프라이머리채권담보부증권(P-CBO)을 발행하키로 했다. 기존 대형사 1000억원, 중견사 500억원이었던 건설사 P-CBO도 지원 한도도 각각 1.5배씩 늘리기로 했다. 금융위는 하이일드펀드에 대한 세제 지원과 회사채 시장 인프라 개선을 위해 신용평가 제도도 개선하기로 했다. 다음은...

2013-07-08 15:09
[증권사의 자산관리] ‘강남 사모님’ 수익•안정성 동시 추구 여웃돈 굴리기

시니어론 펀드는 등급 S&P BBB-이하로 이뤄진 선순위담보부 대출채권에 주로 투자하며 지난 5월 기준 약 310억원이 설정됐다. 김경식 대우증권 상품개발부 팀장은 “시니어론 펀드는 선순위담 보부 대출이므로 기업부도시 회수율이 약 70%에 달하며, 변동금리부의 매력, 다른 채권형 펀드 대비 미국 금리 상승시 효과적이라는 점에서 자산가들에게 인기를 끌고 있다”...

2013-06-25 11:15
[e전략에 요동치는 글로벌 시장]달러가 사라진다?...글로벌 금융시장 ‘요동’

연준이 돈을 찍어내 국채와 모기지담보부증권(MBS) 등 채권을 매입하는 양적완화를 시행하는 가장 큰 이유는 장기 금리를 낮춰 기업과 개인이 더 많은 대출을 받아 활발하게 경제활동을 펼치게 하려는 것이다. 그러나 의도와 달리 은행들은 늘어난 돈을 시중에 풀기보다는 연준의 안전한 금고 속으로 다시 넣어두고 있다는 평가다. 연준의 정책위원들은...

2013-06-14 09:12
[‘바젤Ⅲ’준비 어디까지]자본의 질 높여라… ‘자율’ ‘책임’ 바탕 금융 신뢰 회복

주택시장이 활황이었던 당시 미국 모기지회사(주택구입자금 대출회사)는 과도한 주택담보대출(모기지)과 주택담보대출 채권을 바탕으로 MBS(주택저당증권)를 발행했다. 투자은행들도 MBS를 기초로 CDO(자산담보부증권)를 발행하는 등 과도한 위험투자를 단행했다. 하지만 끝없이 오를 것만 같았던 집값은 내리막을 탔고, 이와 관련된 금융상품에 투자한 금융기관과...

2013-06-12 11:31
[여의도 명물]마라토너 꿈꾸는 IB맨- 김상문 KTB투자증권 투자금융팀 대리

PF대출 등 금융자문 등을 통해 자금을 조달하는 일이다. 김 대리는 2011년 KTB투자증권 공채로 입사해 리서치본부에서 업무를 시작했다. 리서치본부에서 기업 밸류에이션을 평가했던 경험이 현재 IB업무에도 큰 도움이 되고 있다. 김 대리가 몸담고 있는 투자금융팀은 신용보증기금의 PCBO(프라이머리 채권담보부증권) 발행 주관사로 3년 연속 선정됐다. 중소형...

2013-04-24 15:47
“드림허브 관련 은행주 하락은 과도하다”- 현대증권

구 연구원은 자산담보부증권(ABS)와 자산담보부기업어음(ABCP) 2조4000억원은 코레일이 반환할 토지대금으로 상환 가능할 것으로 내다봤다. 드림허브의 드림허브의 ABS와 ABCP 잔액 2조4000억원은 드림허브의 대출채권을 기초자산으로 하고 있지만 코레일이 반환할 토지대금으로 원리금 상환이 예정돼 있어 큰 문제는 아니라는 것이다. 특히 드림허브와 관련해...

2013-03-14 08:02

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