본드스왑, 3페이지

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정책금융공사, 호주 캥거루 본드 3억달러 발행

이번 캥거루 본드는 호주 시장내 후주달러 스왑금리(BBSW)에 127bp를 가산해 발행된 4년 만기 변동금리부 채권으로, 아시아 주요 국부펀드 등의 거액 주문이 쏟아져 당초 발행 예상규모(2억5000만달러)를 3억달러로 증액하는 등 유리한 가격조건에서 발행됐다. 이번 캥거루 본드는 올해 국내 정책금융기관이 호주 시장에서 발행한 첫 사례로, 작년과 마찬가지로 향후...

2013-05-29 09:36
KDB산업은행, 이랜드 아시아홀딩스 아리랑본드 1100억원 발행 지원

아리랑본드의 발행금리는 양도성예금증서(CD) 금리에 168bp(변동금리)를 더한 수준에서 결정됐다. 이에 따라 이랜드 아시아홀딩스가 저리로 자금조달을 할 수 있게 됐다. 산은은 이랜드 아시아홀딩스와 통화스왑을 체결, 이랜드 아시아홀딩스가 원화 발행대금을 달러로 교환해 사용하고 원화 변동금리를 달러 고정금리로 변화해 금리변동 위험을 피할 수 있게...

2013-02-07 09:40
[시진핑시대 10년 과제]G2에서 G1… 달러 저물고 ‘위안 기축통화’ 시대 열리나

그러나 중국은 지난 2010년에야 위안 국제화를 본격적으로 시작했으나 짧은 시간에도 위안 무역결제가 크게 확대되고 홍콩에서 발행하는 위안 표시 채권인 딤섬본드시장이 급성장하는 등 기축통화 잠재력을 여실히 보여주고 있다고 전문가들은 평가했다. 중국 인민은행의 집계에 따르면 위안 무역결제 규모는 지난해에 2조9400억 위안(약 493조원)으로 전년보다 41...

2013-01-16 11:30
정책금융공사, 사무라이 채권 초저금리 발행

사무라이 본드란 외국기관이 일본시장에서 공모로 발행하는 채권을 말한다. 이번 사무라이 채권은 2년 만기로서 일본엔 스왑금리에 32bp를 가산한 0.58%로 발행됐다. 리먼 사태 이후 한국계는 물론 2년 기준 모든 사무라이 채권 중 최저 스프레드 및 발행금리를 기록한 것으로, 특히 가산금리(32bp)는 올해 발행된 한국계 최저수준 스프레드를 또다시 절반 이상 축소한...

2012-12-13 11:08
SG, 4년만에 첫 사무라이 본드 발행

SG는 700억 엔 규모의 사무라이 본드를 발행했다. 2년물은 엔화 스왑금리보다 60bp(1bp=0.01%) 높은 0.9%의 금리로 238억 엔 어치를 발행했다. 3년물은 70bp 높은 1%에 397억 엔 어치를 발행했다. 5년물은 65억 엔 어치로 75bp 높은 1.1% 금리로 발행했다. SG는 마리오 드라기 유럽중앙은행(ECB) 총재가 무제한 국채매입 계획을 발표한 이후 일본 엔화표시채권...

2012-11-22 15:41
[신용 잃은 신용평가사] 국제 빅3 신평사도 신뢰 뚝, 왜?

국가부도 지표인 신용부도스왑(CDS)프리미엄은 이달 17일 기준 96bp(1bp=0.01%포인트)로 1월13일 대비 223에서 크게 떨어졌다. 유로존 재정위기가 날로 확산할수록 거꾸로 시장은 신평사의 분석보다 프랑스를 믿은 셈이다. 프랑스 국채에 대한 시장의 반응은 신평사들의 분석이 시장이 받아들이는 것과 반드시 일치하지는 않음을 말해 준다. 미국도 지난해 8월 S&P가...

2012-10-10 09:31
[채권전망]대외여건 개선으로 상승 전망

10월 기준금리 인하를 염두한 포지션으로 본드스왑스프레드는 하락 움직임을 보이고 있다. 역사상 최저치인 국고3년 2.74%를 하향 돌파하기 위해서는 추가적 리스크 요인이 필요한 상황이나 대외 리스크는 밤사이 개선되는 모습이다. 금일은 대외여건의 개선에 따라 금리상승 전환이 전망되나 기준금리와 관련한 포지션 구축이 지속되고 있어 상대적으로...

2012-10-05 08:52
정책금융공사, 스위스프랑화 채권 사상 최저로 발행

이번 발행은 정책금융공사의 한국기관 사상 최저 금리로 발행됐던 달러화 글로벌본드 이후 일주일 만에 이뤄졌다. 한국 정부와 정책금융공사의 신용등급 상승 이후 최초의 스위스 시장 내 공모발행이다. 특히 이번 발행된 6년 만기 채권은 한국계 스위스프랑화 채권 사상 각각 최저를 기록하며 신용등급 상승의 효과를 스위스 시장에서도 확인했다. 중장기임에도...

2012-09-28 10:18
[금융가는 지금]"한국 금융시장을 공략하라" 차이나 머니 몰려온다

산은은 특정 투자자와 협의해 사모방식으로 딤섬본드를 발행한 적이 있으나 공모방식으로 발행하기는 이번이 처음이다. 금융기관들은 미국 달러와의 스왑 목적으로, 일반 기업은 홍콩 위안화로 중국 내 자회사를 지원하거나 국제거래를 하려는 차원에서 딤섬본드를 발행하는 것으로 알려졌다. 이와 관련 국제금융센터는 무역결제통화로서 위안화 위상이 점차...

2012-06-21 08:52
산은, '사무라이본드·딤섬본드' 동시발행

사무라이본드는 2년, 3년, 5년 만기로 각각 엔화스왑금리에 65bp, 77bp, 85bp를 가산한 1.05%, 1.17%, 1.31%의 고정금리로 발행됐다. 올해 한국계 발행금리중 최저 수준이다. 딤섬본드는 한국 금융기관으로는 최초공모 발행이다. 비중국계 금융기관으로서는 최대 규모로 발행금리는 3년 만기 고정금리 3.3%다. 이는 달러스왑 후 동일 만기 달러채권 유통...

2012-06-14 16:19
신한銀, 은행 최초 딤섬본드 6억2500만 위안 발행

또한 국내의 경우 몇몇 국책은행들과 대기업들이 딤섬본드를 발행해 왔으나 시중은행들은 딤섬본드를 발행할 경우 달러 달러화 전화(스왑) 비용이 직접조달 비용보다 커서 발행 검토만 해왔다. 신한은행 관계자는 "이번 딤섬본드 발행은 총6개 기관이 투자가로 참여했고 국내 시중은행으로서는 최초 발행"이라며 "미화상당 1억달러의 의미 있는 규모로...

2012-03-07 15:45
기업銀, 캥거루본드 3억5000만달러 발행

이번 캥거루본드의 만기는 3년으로, 금리는 호주채권 3개월 변동금리(BB)에 3.05%의 가산금리를 더해 결정됐다. 이는 미 달러화로 스왑시 3개월 리보(Libor·런던은행간 금리)에 2.6%의 가산금리를 더한 수준이며, 미 달러화 채권 발행에 비해 20bp 저렴하다. 기업은행 관계자는 "이번 채권 발행은 최근 프랑스 등 유럽국가에 대한 S&P의 대대적 신용등급 강등...

2012-01-18 07:29
中, 위안 국제화에 총력

최근에는 더 많은 본토기업이 홍콩에서 위안 표시 채권인 딤섬본드를 발행하도록 독려하고 있다. 외국은행들이 고객들에게 더 많은 위안을 공급할 수 있도록 하기 위해 홍콩과의 통화스왑 규모도 2배로 확대했다. 셰둬 인민은행 금융시장국 국장은 “해외 위안 사용을 촉진하기 위해 우리는 본토 금융시장 개방속도를 더욱 가속화할 것”이라고 말했다. 중국...

2011-11-29 08:51
포스코, 3년·5년 만기 사무라이채권 발행

포스코 사무라이본드는 3년 만기 300억엔, 5년 만기 114억엔 규모로 각각 엔화스왑금리 대비 125bp, 150bp를 가산한 수준에 발행됐다. 3년, 5년물의 이표는 각각 1.67%와 2.03%다. 국제적인 신용평가기구인 무디스와 S&P로부터 A3, A 신용등급을 부여 받은 포스코 사무라이채권은 다양한 투자자 기반에서 많은 수요를 이끌어냈다. 특히 포스코는 최근의 유로존...

2011-10-14 16:34
산업은행, 537억엔 사무라이본드 발행 성공

사무라이본드 537억엔(7억달러 상당)을 성공적으로 발행했다. 이번 발행은 금융시장 불안으로 투자자가 금융기관 장기채에 대한 투자를 기피하는 가운데 유동성 확보와 조달코스트 관리를 위해 단기채 위주로 발행했다. 1년, 2년, 3년, 5년 만기의 고정금리채로 발행됐으며, 발행금리는 각각 1.30%, 1.45%, 1.57%, 1.91%로 이는 엔화 스왑금리에 각각 90bp, 105bp...

2011-10-12 17:17
그리스 위기 넘길까…유럽 근본 문제는 리더십 부재

IMF 연차총회에서는 재정위기 사태를 진정시키기 위해 유로존 공동채권을 의미하는 ‘유로본드’ 도입이 다시 논의될 전망이다. 하지만 유럽은 강력하고 효과적인 리더십 부재로 여전히 재정위기 사태의 돌파구를 찾지 못하고 있는 상황이다. 미국 경제전문지 포브스의 스티브 포브스 회장은 “유럽 재정위기의 근본적인 문제는 리더십 부재”라면서 “소규모...

2011-09-21 10:15
중앙은행 달러 살포 공조...유럽 경제 어디로

ECB와 이들 중앙은행은 보유 달러화를 스왑하는 방식으로 유로존 은행권에 유동성을 공급할 방침이다. 유동성 공급을 3개월 단위로 이뤄지며 이는 기존 정기적인 7일 단위 달러 공급 외에 추가로 진행하는 것이다. ECB는 고정금리로 최대한의 달러를 제공한다는 방침이다. 융자 시행일은 오는 10월 12일, 11월 9일, 12월 7일로 예고됐다. 이는 그동안 유럽...

2011-09-16 09:39
해외IB, “김치본드 투자금지 조치, 시장영향 제한적”

이에 대해 RBS는 “기업들이 김치본드를 발행한뒤 스왑거래를 통해 원화자금을 조달함에 따라 외환시장에 미치는 직접적인 영향이 없다”며 “민간부문 채권발행액에서 김치본드 비중이 매우 작아 이번 조치로 원화채권 발행수요가 증가하더라도 국내 채권시장에 미치는 영향은 제한적일 것으로 예상한다”고 말했다. 이어 “다만 이번 조치로 원화 베이시스가...

2011-07-21 08:12
가스公, 사무라이본드 300억엔 발행

사무라이 본드는 일본 자본시장에서 외국기관이 발행하는 엔화표시 채권이다. 발행조건은 일본 은행간 5년물 스왑 금리에 일부 가산 금리를 더한 1.38%이다. 가스공사는 지난 2005년 이후 한국기업으로는 처음으로 발행에 성공한 장기 사무라이 본드라는 점에서 의미가 있다고 설명했다. 가스공사 관계자는 "지난해부터 달러 채권시장 외에 스위스...

2011-07-11 14:06
中 위안화, 10년안에 기축통화된다

중국은 인도네시아, 아르헨티나 등 세계 각국과 통화스왑계약도 체결하고 있다. 세계 최대 중장비업체 캐터필러와 세계 최대 패스트푸드 체인 맥도날드 등은 지난해 홍콩에서 위안화 표시 채권인 ‘딤섬본드’를 발행했다. 니콜라 사르코지 프랑스 대통령은 지난 3월 “국제통화기금(IMF)의 특별인출권(SDR) 통화바스켓에 위안화가 포함돼야 한다”고 주장했다....

2011-05-12 11:40

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