산업은행, 537억엔 사무라이본드 발행 성공

KDB산업은행은 유럽발 재정위기 지속, 미국 경제 회복 지연 등으로 국제금융시장에서 정상적 채권발행이 곤란한 상황임에도 불구하고 12일 사무라이본드 537억엔(7억달러 상당)을 성공적으로 발행했다.

이번 발행은 금융시장 불안으로 투자자가 금융기관 장기채에 대한 투자를 기피하는 가운데 유동성 확보와 조달코스트 관리를 위해 단기채 위주로 발행했다.

1년, 2년, 3년, 5년 만기의 고정금리채로 발행됐으며, 발행금리는 각각 1.30%, 1.45%, 1.57%, 1.91%로 이는 엔화 스왑금리에 각각 90bp, 105bp, 115bp, 140bp를 가산한 수준이다. 이는 동일만기 달러 조달금리 대비 10~90bp 낮은 수준이다.

이번 발행 공동주간사는 바클레이즈, MUFJ 모건스탠리, 미즈호, SMBC 니코 등이며 이번에 조달한 자금은 외채상환 및 외화대출에 사용한다는 계획이다.