정책금융공사, 사무라이 채권 초저금리 발행

한국정책금융공사는 13일 일본시장에서 사무라이 채권 200억엔을 성공적으로 발행했다고 밝혔다.

사무라이 본드란 외국기관이 일본시장에서 공모로 발행하는 채권을 말한다. 이번 사무라이 채권은 2년 만기로서 일본엔 스왑금리에 32bp를 가산한 0.58%로 발행됐다.

리먼 사태 이후 한국계는 물론 2년 기준 모든 사무라이 채권 중 최저 스프레드 및 발행금리를 기록한 것으로, 특히 가산금리(32bp)는 올해 발행된 한국계 최저수준 스프레드를 또다시 절반 이상 축소한 것이다.

공사 관계자는 “이번 딜을 진행하는 동안 우리나라 및 일본에서 선거가 진행중이었고, 특히 프라이싱 전날 나온 북한의 미사일 발사소식에도 불구하고, 당초 제시했던 가격과 주문이 그대로 유지되며 발행에 성공함으로써 일본 시장에서 한국 신인도를 재확인 할 수 있었다”고 말했다.

공사는 이번에 엔화자금을 저리로 조달한 만큼 국내 기업에 낮은 금리로 대출함으로써 기업들은 차입금리 절감 효과를 누릴 수 있을 것으로 전망했다.