산은, '사무라이본드·딤섬본드' 동시발행

KDB산업은행은 300억엔(3억8000만달러 상당)의 사무라이본드와 10억위안(1억6000만달러 상당)의 딤섬본드를 14일 동시에 발행했다고 밝혔다. 유럽 재정위기 심화에 따른 아시아 시장 내 풍부한 유동성을 활용한 타겟 마켓팅으로 한국경제의 건실함을 대내외에 과시하는 한편, 대표차주로서 향후 한국계 발행자에게 우호적인 발행환경과 금리 가이드라인을 제시했다고 산은 측은 평가했다.

사무라이본드는 2년, 3년, 5년 만기로 각각 엔화스왑금리에 65bp, 77bp, 85bp를 가산한 1.05%, 1.17%, 1.31%의 고정금리로 발행됐다. 올해 한국계 발행금리중 최저 수준이다.

딤섬본드는 한국 금융기관으로는 최초공모 발행이다. 비중국계 금융기관으로서는 최대 규모로 발행금리는 3년 만기 고정금리 3.3%다. 이는 달러스왑 후 동일 만기 달러채권 유통 금리대비 10bp 이상 저렴한 수준이다.

사무라이본드는 BoA Merill Lynch, Citi, Daiwa 증권, Mizuho 증권, Nomura증권 등이, 딤섬본드는 Barclays, HSBC, KDB Asia 등이 각각 공동주관했다.

노융기 제금융본부 부행장, “이번 발행은 글로벌 금융위기 속에서 한국경제의 건실함과 저력을 확인시켜주는 계기가 됐다"며 "향후 한국계 발행자에게 우호적 발행여건을 조성하였다는 점에서 의미가 있다”고 말했다.