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오리온, 풍부한 성장 모멘텀에도 지나친 저평가 국면 - 신한금융투자

이어 "오리온은 업종 내에서도 곡물 가격 상승에 따른 부정적인 영향을 더 빨리 받았다"며 "7월부터 원가율이 지난해 대비 하락하는 점은 긍정적이다. 중국과 러시아에서의 가격 인상에 따라 4분기부터 마진 스프레드가 급격하게 회복될 전망"이라고 내다봤다. 또한, 조 연구원은 기저 부담과 원가 부담이 일단락되면서 단기적인 실적...

2022-01-06 07:57
SK바사-삼바↑ㆍ셀트리온↓...‘코로나 2년’ 바이오株 희비

서미화 유안타증권 연구원은 “미국 시장 내 램시마IV의 수요 급증으로 이익이 개선될 것으로 보인다”라며 “특히 효율성이 좋은 국내 사이트 생산분 판매 비중 확대로 매출 원가율 개선 중이다”고 설명했다. 이어 “렉키로나가 유럽에서 승인을 받고 5만 명의 투여분이 9개국과 선구매 계약체결을 맺으면서 추가 매출이 기대된다”라고 내다봤다.

2021-12-31 16:30
현대백화점, 우려와 달리 양호한 4분기 실적 흐름 -이베스트투자증권

이어 "10월 면세점 일평균 매출액은 83억 원, 11월은 80억 원대로 추정돼 양호한 흐름이 예상된다"며 "내년 하반기부터 신규 브랜드 입점 유치와 브랜드 개편이 본격적으로 예정돼 있어 원가율이 개선되고 집객에 도움이 될 것"이라고 판단했다. 오 연구원은 "단계적 일상회복(위드 코로나) 시행 이후 확진자 급증에 따른 우려가...

2021-12-01 08:15
셀트리온헬스케어, 렉키로나 외 구조적 개선 가능성 주목 ‘목표가↓’- 신한금융투자

이 연구원은 “내년 연결 기준 매출액은 전년 대비 16.3% 늘어난 1조8879억 원, 영업이익은 34.4% 늘어난 2218억 원으로 추정한다”며 “북미향 트룩시마 가격 조정에 따른 매출원가율 상승은 불가피하지만, 수익성이 좋은 램시마SC 매출 고성장, 코로나19 항체치료제 렉키로나 매출 확대로 영업이익률은 2021년 예상 영업이익률 대비 1.5%포인트 개선될 전망이다”고...

2021-11-15 08:13
JW중외제약, 3Q ‘사상 최대' 매출 달성…영업익 전년비 703.3%↑

주요 제품 매출 성장과 함께 올해부터 리바로의 주원료를 자체 생산체제로 전환하면서 원가율이 대폭 낮아져 영업이익 개선에 도움됐다. 3분기까지의 누적 매출은 4336억 원으로, 전년 동기(3996억 원) 보다 8.5% 성장했다. 누적 영업이익과 당기순이익은 각 221억 원, 109억 원으로 모두 흑자 전환했다. JW중외제약 관계자는 “주요 오리지널 제품의 지속적인...

2021-11-10 17:27
“신세계, 4분기 백화점 실적 모멘텀 확대 예상” -KTB투자증권

매출액은 전년 동기와 견줘 37% 오른 1조7000억 원, 영업이익은 307% 상승한 1024억 원으로 시장 기대치에 부합했다”라며 “광주신세계 지분 매입 관련 염가매수차익 1466억 원이 반영돼 세전 이익 2000억 원 이상이 증익됐다”라고 분석했다. 그는 “직전 분기에 이어 백화점 외형 및 수익성 개선 흐름이 지속하고 있다”라며 “특히 의류가 회복을 주도하면서 원가율과...

2021-11-10 08:05
[BioS]동아ST, 3Q 영업이익 116억.."전년대비 73%↑"

의료기기·진단 부문은 감염관리 분야 매출 확대에도 지난해 4분기 중 의료기기 일부 품목의 계약 종료에 따라 17.5% 감소했다. 영업이익은 R&D 비용과 판관비가 전년동기 대비 각각 15.2%, 8.6% 증가했지만, ETC 부문에서 이익률 높은 자사 의약품 중심의 성장에 따른 원가율 개선으로 증가하는 모습을 보였다. R&D 부문에서는 올해 스텔라라의...

2021-11-03 10:43
동아에스티, 3Q 영업익 73%↑…전문의약품 성장 개선

의료기기·진단 부문은 감염관리 분야 매출 확대로 지속 성장했으나 지난해 4분기 중 의료기기 일부 품목의 계약 종료에 따라 전년 동기 대비 17.5% 줄었다. 영업이익은 R&D 비용과 판관비가 전년 동기 대비 각각 15.2%, 8.6% 증가했지만, ETC 부문에서 이익률이 높은 자사 의약품 중심의 성장에 따른 원가율 개선으로 증가했다. 회사 관계자는 “R&D...

2021-11-02 17:05
오늘의 증시 리포트(10/29)

글로벌 원가 상승의 타격 2022년 성장 동력 확보 투자의견 매수, 목표주가 8800원 유지 ◇에스와이 – 최재호 하나금융투자 완벽한 턴어라운드의 해, 앞으로 더 좋아질 일만 남았다 국내 No.1 샌드위치 패널 제조업체 샌드위치 패널의 변신, 외형과 수익성 동반 성장을 이끌다! 2021년 매출액 3918억 원, 영업이익 212억 원 전망 ◇S-Oil – 이지연 신영증권...

2021-10-29 08:39
기아, 3분기 영업이익 1조3270억 원…반도체 부족에도 실적 개선

매출원가율은 원자재 가격 인상 등 비용 증가 요인이 있었지만, 고부가가치 차종 중심의 판매 믹스 개선에 따른 평균 판매 가격 상승 등으로 전년과 유사한 82.0%를 기록했다. 영업이익과 관련해서는 쏘렌토ㆍ카니발ㆍ셀토스 등 고수익 신차 판매 확대, 큰 폭의 인센티브 축소와 효율적인 판매관리비 집행 등으로 수익성을 향상했다. 특히, RV 판매 비중(중국...

2021-10-27 14:02
현대차, 반도체 부족에도 호실적…3분기 영업익 1.6조

매출 원가율은 전년 대비 0.5%포인트 상승한 81.9%를 나타냈다. 글로벌 도매 판매 감소에도 불구하고 고부가 가치 차종 중심의 믹스 개선 효과로 상승 폭은 제한됐다. 매출액 대비 판매비와 관리비 비율은 품질 관련 비용 감소 영향으로 지난해보다 7.1%포인트 낮아진 12.6%를 기록했다. 그 결과 3분기 영업이익은 지난해 대비 흑자 전환해 1조6067억 원으로...

2021-10-26 14:03
오리온, 단기적인 실적 개선세와 장기적인 모멘텀 보유 -신한금융투자

오리온의 7~9월 실적을 단순 합산한 3분기 매출액과 영업이익은 각각 6297억 원, 1155억 원으로 컨센서스를 8% 상회한 것으로 나타났다. 조 연구원은 "오리온은 지난해 4분기부터 원재료 가격 상승에 따른 원가 부담에 영향을 받아왔다"며 "특히 해외에서 직접 공장을 운영하고, 현지에서 원재료를 조달하는 구조인 데다 환율 변동이 심한 신흥국...

2021-10-20 08:44
하이트진로 “위드 코로나 전환 시점인 4분기부터 물량 증가 효과 두드러 질것” - 유안타증권

박 연구원은 “하이트진로의 3분기 실적은 연결 매출은 지난해 같은 기간보다 8% 내린 5800억 원, 영업이익은 34% 내린 428억 원이 될 것으로 전망한다”면서 “가동률 하락에 따른 원가율 상승이 주된 요소이며, 비용 등은 타이트하게 관리될 것으로 판단한다”고 분석했다. 그러면서도 그는 “3분기 실적보다 중요한 것은 ‘그 이후’의 모습일 것이다”라면서 “현재...

2021-08-31 08:21
오리온, 중국 시장 '파이 과자' 가격 인상 결정...영업이익 증가 기대

파이 과자는 오리온 전체 매출 규모의 36%를 차지한다. 이번 가격 인상은 3분기 중에 진행될 예정이며 상세 품목과 인상 폭은 아직 확정되지 않았다. 조미진 NH투자증권 연구원은 "오리온의 제조원가율 상승 압박은 소멸되고 있으며 공급 전환에 따른 이슈도 완전히 마무리된 모습"이라며 "중국법인이 파이 과자 인상 폭은 아직 공개하지 않았으나 5...

2021-08-20 09:01
오늘의 증시 리포트(8/20)

제조원가율 상승세와 중국 파이 가격 인상으로 점진적 실적 개선 전망 김정섭 신영증권 ◇코미코 겹겹이 튼튼한 반도체 부품 코팅 2분기에 국내/대만/심천/OEM 장비사향 매출 성장 2Q 영업이익 163억 원. 3Q 150억 원 추정. 주식 보상 원가 고려 외국인 투자자들이 선호할 만한 요인을 다양하게 갖추고 있어 김경민 하나금융투자 ◇씨에스윈드 탄소중립...

2021-08-20 07:41
오뚜기, 라면 가격 인상...시장 점유율 방어가 관건 - 대신증권

오뚜기의 유지류 매출액은 1120억 원으로 원유 가격 상승 영향에 따른 판가 상승 영향과 신공장 가동에 따른 물량 증가 영향으로 지난해 동기 대비 36% 상승하며 1분기에 이은 고성장세가 이어졌다. 그러나 유지류 원가 상승 부담 및 상품 매입 단가 인상 부담으로 원가율이 지난해 동기 대비 2.9%포인트 상승하며 부담으로 작용했다.

2021-08-18 09:08
HMM, 하반기 견조한 실적 전망… 중장기 '수급 리스크'는 우려- 유진투자증권

방 연구원은 "수송량은 전년동기비 10.0% 증가한 99만 TEU 를 기록해 1만6000TEU급 선박 8 척이 모두 인도됐지만 수송가능선복량(BSA) 증가는 제한적인 모습"이라며 "연료비가 전년동기비 101.6% 가량 증가하면서 매출원가가 23.5% 증가(매출원가율49.6%)했으나 고정비 비중이 높은 구조로 외형 성장에 따른 탄력적 이익 레버리지 효과를...

2021-08-18 08:46
F&F, 2분기 실적 서프라이즈 ‘목표가↑’-KB증권

상쇄하며 3분기 연결 영업이익률 24% 수준이 유지될 것으로 보인다”고 내다봤다. 이어 “2분기 연결기준 매출액은 전년 동기 대비 87% 늘어난 3124억 원, 영업이익은 268% 증가한 754억 원을 기록했다”며 “레버리지 효과로 영업이익률(OPM)이 11.9%포인트 대폭 개선됐는데, 원가율이 1.9%포인트 하락하고 판관비율이 10.0%포인트 내린 영향이다”고 분석했다.

2021-08-18 08:20
미래산업, 상반기 영업익 775.8%↑…핸들러 사업부문 호조에 어닝 서프라이즈

예상을 뛰어넘는 호실적을 기록했다”며 “향후 매출 증가세를 지속할 수 있도록 품질 개선, 원가경쟁력 확보 등을 위해 노력해 나가겠다”고 말했다. 한편 미래산업은 올 상반기 수익성의 개선도 이뤄냈다. 영업이익률은 19.6%로 전년 동기 대비 15.2%포인트 상승했고 원가율과 판관비율도 각각 4.9%포인트, 10.3%포인트 하락해 뚜렷한 개선세를 보였다.

2021-08-17 17:55
[종합] ㈜GS, 2분기 영업익 4855억 원…전년比 208.7%↑

매출액은 철강, 석탄 트레이딩과 플랜트 매출 증가로 전 분기보다 늘었고, 영업이익은 플랜트 제조부문 원가율 하락에 힘입어 증가했다. GS 관계자는 “2021년 2분기 실적은 전년 동기보다 증가했지만 전 분기 대비로는 감소했다”라며 “GS칼텍스는 석유화학 제품과 윤활기유 스프레드가 양호한 수준을 유지하여 지난해 같은 기간보다 실적은...

2021-08-09 18:25

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