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  • HMM, 공모전환사채 2400억 원 조기 상환한다
    HMM, 공모전환사채 2400억 원 조기 상환한다
    전환사채(CB)는 일정한 조건에 따라 사전에 정해놓은 주식 전환가격보다 주가가 오르면 주식으로 전환해 평가 차익을 내고, 주가가 내릴 경우 확정 금리만 받는 채권이다. HMM은 지난해 12월 만기 5년의 2400억 원 규모의 전환사채(CB)를 발행했다. 당시 발행조건으로 중도상환청구권을 포함했으며, 발행 한 달 이후 보통주 종가가 15거래일 연속 전환가액...
    2021-03-24 10:59
  • [BioS]피씨엘, 405억 규모 CB발행∙유상증자 결의
    [BioS]피씨엘, 405억 규모 CB발행∙유상증자 결의
    전환가액은 3만4765원으로, 전환청구기간은 2022년 3월 19일부터 2026년 2월 19일까지다. 또, 3자배정 유상증자는 오라이언 메자닌 코스닥벤처 사모투자신탁, 브레인 코스닥벤처 증권투자신탁을 대상으로 30억원 규모로 진행되며 1년간 보호예수된다. 전환우선주 가격은 3만2928원으로 할인률 5%를 적용했으며, 총 9만1106주를 발행한다. 납입일은 오는 25일까지로...
    2021-03-18 17:46
  • 뉴지랩, 계열회사 대표 대상 92억 규모 CB 발행
    뉴지랩, 계열회사 대표 대상 92억 규모 CB 발행
    이번에 발행하는 CB의 표면 이자율은 0%며, 전환가액은 1만3200원이다. 주식으로 전환될 경우 조대표와 노대표는 뉴지랩의 지분 약 2.28%를 보유하게 된다. 한편, 뉴지랩은 지난 2월 한울티엘과 아리제약을 인수하며 신약 연구개발부터 생산, 운송까지 자체적으로 가능해졌다. 이를 통해 종합 제약 기업으로 도약을 준비하고 있다.
    2021-03-12 13:36
  • 한국테크놀로지, 39억 CB전환으로 지배구조 강화 “최대주주 특수관계 공동 보유 물량”
    한국테크놀로지, 39억 CB전환으로 지배구조 강화 “최대주주 특수관계 공동 보유 물량”
    해당 CB는 제18회 차 무기명식 무보증 국내 사모 전환사채로 전환가액 634원, 전환일 2월 5일이다. 전환에 따른 신주 발행이 완료되면 데이원홀딩스는 615만1419주(5.48%)를 확보하게 된다. 현 최대주주인 한국이노베이션 867만5078주(7.73%)에 이은 2대 주주로 올라설 전망이다. 데이원홀딩스는 이번 39억 원의 CB 전환으로 모든 CB를 소진하게 됐다. 한국테크놀로지는...
    2021-02-05 16:14
  • 세원, ‘차량용 반도체 기업 아이에이’ 2대주주로 200억대 지분가치 부각
    세원, ‘차량용 반도체 기업 아이에이’ 2대주주로 200억대 지분가치 부각
    현재 세원은 2018년 10월 11일 아이에이가 발행한 60억 원 규모의 전환우선주(CPS)를 보유하고 있다. 전환가액은 394원으로 아이에이의 현 주가 1700원대 대비 4분의 1 수준이다. 전환가능주식수는 1522만 8431주로 이익 실현 시 200억 원에 가까운 차익이 발생한다. 한편 세원은 테슬라, 루시드모터스, 리비안, 포드, 현대기아차 등에 전기차를 비롯한 자동차 공조시스템...
    2021-02-01 11:31
  • ‘쿠폰 프리미엄 급락’ 이자율 0% 전환사채 대거 등장
    ‘쿠폰 프리미엄 급락’ 이자율 0% 전환사채 대거 등장
    다만 해당 기업의 주가가 계속 내려가면, 전환가액 조정에 따라 전환에 따라 발행될 주식 수가 증가해 오버행(대규모 매도 대기 물량) 부담으로 작용할 수 있다. 이효섭 자본시장연구원 연구위원은 “초저금리 기조가 이어지면서 채권의 쿠폰 수익률은 계속 하락세를 보였다”며 “최근 주식시장이 강세를 보이면서 전환사채 발행에서도 주식으로 전환할 수 있는...
    2021-01-20 15:04
  • 증시 활황에 전환사채 전환청구권 행사 ‘급증’
    전환가액은 1054원으로, 주식변환 후 곧바로 팔면 두 배 차익을 남길 수 있다. 모더나 백신 운송으로 주가가 급등한 엔투텍에서도 전환사채 오버행 부담이 커졌다. 지난 9월 30일 기준 엔투텍의 미상환사채 총액은 470억, 전환가능 주식 수는 3166만5156주다. 엔투텍의 경우, 미상환전환사채가 유동주식수(4412만3358주)와 비슷한 수준으로 남아 잠재적 매물 부담이 큰...
    2020-11-24 16:02
  • [BioS]올릭스, 415억 3자배정 유상증자∙CB발행 결정
    [BioS]올릭스, 415억 3자배정 유상증자∙CB발행 결정
    보통주는 주당 6만1600원에, 전환사채는 주당 전환가액 7만206원에 각각 발행되며, 모두 향후 1년간 의무보유를 해야한다. 이와 함께 올릭스는 19일 이사회를 열어 보통주 1주당 신주 1주를 배정하는 100% 무상증자를 결정했다고 공시했다. 올릭스에 따르면 이번 투자유치로 확충된 자금의 일부를 자사의 미국 샌디에이고 연구소에 RNA 합성 GMP 시설을...
    2020-11-19 17:50
  • 장원테크, “순손실은 파생상품 평가손실 원인, 착시 유의”
    한국채택 국제회계기준(K-IFRS)에서는 전환사채에 시가 하락 조정(전환가액 조정ㆍ리픽싱)이 부여된 경우 주가 변동에 따라 전환권의 공정가치가 달라지기 때문에 전환사채를 부채로 규정하고 있다. 주가가 큰 폭으로 상승하면 전환사채를 파생상품 평가손실로 반영한다. 장원테크는 “평가손실 인식에도 불구하고 실제 손실이 현실화되거나 당사의 현금유출을...
    2020-11-11 16:44
  • 빅텍 경영진, 남북관계 악화에 지분가치 상승 ‘방긋’
    당시 전환사채는 표면이자 0%, 전환가액 2915원으로 설정돼 사실상 주가 상승 시 주식 전환으로 차익을 누리려는 수요가 반영된 사채였다. 1회차 전환사채는 최대 35억 원까지 콜옵션(매도청구권)이 부여됐는데, 최대주주·임원진이 이를 활용해 대거 차익을 남긴 셈이다. 빅텍은 대표 방산주로 꼽힌다. 함정에 탑재되는 전자전 시스템 방향탐지장치 등을...
    2020-10-09 09:00
  • 우리들휴브레인, 450억 현금 확보…“신규투자 등 타법인 증권 취득 기대”
    우리들휴브레인이 450억 원의 전환사채(CB) 발행에 성공했다. 특히 이번에 확보한 현금으로 신규투자 등을 통한 재원으로 활용할 예정이다. 28일 금융감독원전자공시에 따르면 우리들휴브레인은 25일 450억 원의 CB 납입이 완료됐다. 이번 CB는 전환가액이 4779원, 표면이자율과 만기이자율이 각각 1%다. 발행대상자는 셀바이오1호조합, 마크-헬스케어1호조합...
    2020-09-28 08:59
  • EDGC, 바이오업계 최초 공모 CB 발행…액체생검·항체기반 바이오신약 진출
    EDGC, 바이오업계 최초 공모 CB 발행…액체생검·항체기반 바이오신약 진출
    글로벌 유전체기업 이원다이애그노믹스㈜(EDGC)는 일반공모 전환사채(CB) 600억 원을 공모한다고 23일 밝혔다. 전환가액은 1만5500원이며, 주가하락 시 투자자의 위험을 줄이기 위해 20% 리픽싱 조건이 있다. 조기상환으로 원금과 수익률도 함께 보장받을 수 있다. 공모CB는 발행 후 1개월부터 주식 전환이 가능하다. EDGC는 22일 EDGC헬스케어와 합병을...
    2020-09-23 15:57
  • 코로나 딛고 달린 증시…CB 투자 대박 기업 속출
    손미진 수젠텍 대표 등의 매도청구권(콜옵션)도 오는 23일부터 행사 가능하기 때문에 CB 규모의 65%까지 전환 가능하다. 이달 CB 투자자들에게 쏠쏠한 수익을 줄 것으로 기대되는 종목은 수젠텍 외에도 더 있다. 오성첨단소재는 오는 25일부터 21회차 CB에 대한 전환청구가 가능하다. 현재 주가는 2500원으로 전환가액(1717원) 대비 45.6% 상승한 상태다....
    2020-09-20 14:46
  • [BioS]싸이토젠, 100억 규모 전환사채 발행 결정
    [BioS]싸이토젠, 100억 규모 전환사채 발행 결정
    CB의 전환가액은 2만200원이며, 주가하락에 따른 리픽싱(전환가액 조정) 최저 조정가액은 1만5150원이다. 전환청구기간은 2021년 8월 25일까지다. 이번 CB를 통해 조달한 자금은 △시설투자 20억~40억원 △임상비용 30억~60억원 △해외시장 개척 25억~50억원 △운영자금 15억~30억원 등으로 사용될 예정이다.
    2020-09-07 08:36
  • [전일 주요 공시] 에이프로젠KICㆍ이수앱지스ㆍ쌍용양회 등
    9%↓ △크로바하이텍, 상장폐지 관련 이의신청서 접수 △대유, 23억 원 규모 자사주 처분 결정 △장원테크, 전환가액 주당 1494원→1358원 조정 △인지컨트롤스, 1080억 규모 멀티밸브 공급계약 체결 △현대차, 8월 31만2990대 판매… 전년비 14.2%↓ △기아차, 8월 21만6945대 판매… 전년비 5.2%↓ △S&TC, 50억 원 규모 자기주식취득 신탁계약 체결 △S...
    2020-09-02 08:00
  • 장원테크, 전환가액 주당 1494원→1358원 조정
    장원테크는 시가 하락에 의한 전환가액 조정을 이유로 3회차 미전환사채의 권면총액을 주당 1494원에서 1358원으로 조정한다고 1일 공시했다.
    2020-09-01 15:25
  • 우수AMS, 200억원 규모 전환사채 발행결정
    우수AMS는 운영자금 조달을 위해 200억 원 규모의 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채(CB) 발행을 결정했다고 31일 공시했다. 표면이자율과 만기이자율은 각각 2%, 3%다. 사채만기일은 2023년 11월 30일이다. 전환가액은 4375원으로 전환에 따라 발행되는 주식은 기명식 보통주 457만1428주다. 이는 주식 총수 대비 18.29%에 해당하는 규모다.
    2020-08-31 16:31
  • [전일 주요 공시] AJ네트웍스ㆍ필룩스ㆍSK바이오랜드 등
    LTD.로 최대주주 변경 △경남바이오파마, 79만주 규모 전환청구권 행사 △SK바이오랜드, 10월 6일 임시주총 개최 △거래소, 엑스큐어에 현직 임원 배임혐의설 조회공시 요구 △쎄트렉아이, 835억 규모 초소형위성 군지시스템 개발 관련 계약 체결 △전진바이오팜, 4억 규모 생산시설 추가 신설 △코스나인, 16회차 CB 전환가액 1540원→1511원 조정...
    2020-08-31 08:00
  • 코스나인, 16회차 CB 전환가액 1540원→1511원 조정
    코스나인이 16회차 미전환사채 전환가액이 1540원에서 1511원으로 조정한다고 28일 공시했다. 이에 따라 전환가능 주식수는 기존 129만8701주에서 132만3626주로 변경됐다.
    2020-08-28 10:55
  • [전일 주요 공시] 아리온ㆍ계룡건설산업ㆍKG모빌리언스 등
    67% 감자 결정 △아리온, 이정필 대표이사로 변경 △에이프로, 종속사 60억 규모 지분 취득결정 △파멥신, 18만주 규모 전환청구권 행사 △대유에이피, 10월 8일 임시주총 개최 △중앙오션, 메콕스바이오메드로 최대주주 변경 △디지탈옵틱, 22회차 CB 전환가액 647원→630원 조정 △에스와이, 8회차 34만 주 규모 신주인수권 행사 △만호제강, 주당 200원...
    2020-08-28 08:00
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