57%
△롯데케미칼 美 배터리 소재 자회사, 일진머티리얼즈 최대주주 지분 전부 인수
△일진머티리얼즈, 롯데케미칼 자회사와 최대주주 변경 주식매매계약 체결
△락앤락, 주당 1653원 현금배당
△대한제분, 쉐프스푸드 지분 100% 취득 결정
△대호에이엘, 17회 CB 전환가액 1637원으로 하향
△코오롱글로벌, 1600억 채무보증 결정
전환가액은 8116원으로 리픽싱(전환가액 조정) 조건은 포함되지 않았다. 전환청구기간은 2023년 10월 06일부터 2027년 09월 06일까지다.
이번 전환사채(CB)에는 BNK투자증권, 수성자산운용 등 9개투자사가 참여했다.
압타머사이언스는 이번에 조달되는 자금을 항암제 후보물질 ‘AST-201’의 고형암 임상과 후속 파이프라인 면역항암제 ‘CD-25’ 등의...
전환가액 604원에 표면과 만기이자가 각각 3%인 채권이다.
하지만 납입일은 4월에서 5월, 7월, 8월 말로 줄곧 연기됐으며 마지막으로 정정된 것이 10월 25일이다. 사채권자 역시 카일룸파트너스에서 클라우스홀딩스, 지에스엠홀딩스 등으로 변경된 상태다.
증자와 CB 발행이 연기되는 사이 중앙디앤엠이 보유한 현금 보유액은 말라가고 있다. 올해 상반기 말 기준...
전환사채(CB)란 정해진 주식 전환가격보다 주가가 오르면 주식으로 전환해 평가 차익을 내고, 주가가 내릴 경우 일반채권처럼 확정 금리를 받을 수 있는 증권을 말한다.
주가 상승 시 전환가액 ‘상향 조정’ 의무화
먼저 상장사가 우선주를 사모 발행하는 경우 주가 상승 시 전환가액 ‘상향 조정’을 의무화하되, 조정 범위는 최초 전환가액 이내로 제한한다....
일반적인 CB 발행 공시를 보면 사채를 소유한 자가 전환청구를 하기 전에 발행회사가 본 사채의 직전 전환가액 또는 시가를 하회하는 발행가액으로 유상증자를 하는 경우 조정 후 전환가격은 ‘조정전전환가격 × [A+(B×C/D) / (A+B)]’를 따르도록 하고 있다. A는 기발행주식수, B는 신규 발행주식수, C는 1주당 발행가액, D는 시가를 뜻한다.
하지만 에이트원이...
최초 전환가액은 5131원이었으나 작년 주가 약세에 5026원으로 조정됐다.
8회차 CB는 이번 전환청구 외에 7월 28일 58억여 원을 시작으로 29일, 8월 2일, 4일, 5일 등 총 96억 원어치 CB가 191만 주로 전환돼 주식시장에 상장하거나 상장을 앞두고 있다. 수차례 계속된 전환청구는 7월 20일 전환청구 기간이 도래한 것에 맞춰 시작됐다.
기관투자자들의 전환청구 행사는...
전환가액은 주당 4655원이다.
전환청구 대상 주식 상장 예정일은 오는 9월 7일이며 일반 공모를 통해 청약 된 보통주식 29만6296주도 동일한 날짜에 상장 될 예정이다.
다이나믹디자인 관계자는 “이번 CB 전환권 행사는 당사의 성장가능성과 전기차 타이어 시장의 수출 호조에 따른 매출 상승 기대감이 반영된 것”이라며 “이번 전환사채의 주식 전환을 통해...
이에 하이딥의 주가가 전환가액보다 올라가 CB를 주식으로 전환, 장내에서 매도해야만 수익을 올릴 수 있는 만큼 임 전 대표를 비롯한 투자자들은 향후 하이딥의 성장 및 주가 상승 가능성을 높게 점친 것으로도 풀이된다.
하이딥 관계자는 “이번 개인투자자가 임 전 대표가 맞는지 여부에 대해서는 확인해주기 어렵다”면서도 “유니퀘스트는 하이딥이...
표면이자율은 0%, 만기는 6%이며 전환가액은 7684원이다.
에이스테크는 CB 발행으로 조달하는 자금 중 240억 원은 운영자금으로, 나머지 160억 원은 채무상환에 쓸 계획이다. 조달 자금 중 40%가 빚 상환에 쓰이는 셈이다.
회사의 빚 돌려막기는 실적 부진에서 기인한다. 에이스테크는 RF 부품과 기지국용 안테나, 라디오 시스템을 주로 생산한다. 5G 이동통신의...
그는 “RCPS가 재무제표상 향후 발생할 이자를 미리 계산해 채무로 잡기 때문에 부채와 손실 규모로 책정되는 것”이라며 “정상적으로 상장 심사가 통과되면, 보통주로 전환되기 때문에 재무구조 부채 해소가 가능하다”라고 설명했다.
RCPS는 국내 벤처기업들이 모험 자본 투자를 이끌어내는 수단으로 적극 활용하는 주식이다. 상장 전에는 주가와 전환가액...
회사는 또 엑서지21을 대상으로 각각 150억 원 규모, 총 300억 원의 20~21회차 전환사채(BW)도 사모 발행한다. 엑서지21은 전흥씨엔씨의 100% 자회사다. 표면이자율 0%, 만기이자율 3%, 전환가액은 2367원이다. 청약일은 BW와 동일한 8월 4일이고 납입일은 각각 9월 15일, 9월 30일이다.
이에 따라 최대주주 예정자인 전흥씨엔씨와 관련한 자금 조달 규모는 유증 370억 원...
이들 외에 김영란 이사가 3억 원 규모로 콜옵션을 행사해 주식 전환했는데, 김 대표 인수 물량 중 일부를 나눠 받아 행사한 것으로 보인다.
한편 김 전무는 콜옵션 행사를 통해 상당한 수준의 평가차익도 얻고 있다. 상신이디피 주가는 코로나 급락 여파 이후 우상향해 현재는 1만8000원대까지 회복했다. CB 전환가액과 비교하면 당장 콜옵션 주식을 처분해도 100...
이에 따라 각각 21만8700주, 3만3280주의 주식으로 전환된 CB는 8월 19일 상장될 예정이다.
에코프로는 지난해 자회사인 에코프로비엠의 유상증자에 출자할 목적으로 1500억 원 규모의 CB를 발행한 바 있다. 최초 전환가액은 6만4300원이었으나 올해 들어 주가가 큰 폭의 조정을 받으면서 6만3100원으로 조정됐다. 이에 따라 전환가능 주식 수는 233만2814주에서...
CB를 주식으로 바꾸는 전환청구권 행사도 크게 줄었다. 올 상반기 CB 권리행사 건수는 1426건으로 직전 반기(2404건) 대비 40.7% 감소했다. CB 행사 금액도 1조2328억 원에 그쳐, 직전 반기(1조7284억 원) 대비 28.7% 쪼그라들었다.
현재 기발행 CB는 올해부터 시행된 상향 리픽싱(전환가액 조정)이 적용되지 않아 상대적으로 투자 매력이 상대적으로 높다. 더욱이 CB는...
전환가액은 현재 주가(4015원)보다 높은 5000원으로 리픽싱이 없다. 주가 변동에 상관없이 400만 주로 전환할 수 있다. 납입일은 9월 30일로 지난해 12월 발행 결정으로부터 4번이나 연기했다.
경영권 매각이 완료된 후 CB가 납입되면, 기존 최대주주 관계사는 1년 후 전환청구행사를 통해 경영권 지분(약 436만 주)에 버금가는 지분을 다시 확보하는 셈이다. 일반적으로...
CB를 주식으로 전환할 때 주가가 전환가액보다 높다면 이는 모두 수익이 된다. 다만 주가가 초기 전환가액 대비 80% 이하로 떨어질 때 주식으로 전환하는 것보다 만기 때 원금과 이자를 받는 편이 유리하다.
CB는 기본적으로 채권이기 때문에 회사가 부도나 회생절차에 들어가지 않는 이상 원금 손실이 발생하지는 않는다. 이자율은 표면 1%, 만기 2%로 높지 않다....
CB 100억원은 쿼드자산운용을 대상으로 발행하며, 1년 경과후 전환이 가능하며 전환가액은 주당 1만1398원이다. 당초 전환가액의 70%까지 리픽싱이 가능하다. 사채의 표면이자율과 만기이자율은 각각 0.0%, 2.5%이며 만기일은 오는 2027년 9월 22일이다.
한편 이날 코스닥시장에서 앱클론의 주가는 1만1100원으로 마감했으며, 시가총액은 1700억원이다.
사채의 표면 및 만기이자율은 각각 0.1%이며 전환가액은 3만9869원, 전환청구기간은 올해 2월부터 2026년 1월 17일까지다.
전환가액의 경우 회사의 주가 하락에 따라 현재는 최저 조정가액인 2만7909원(최초 전환가액의 70%)까지 낮아진 상태다. 이에 따라 주식 전환 시 발행 주식 수는 75만2464주에서 107만4922주까지 늘어난 상태다. 현재 총발행주식수의 10.4%에...