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  • [공시] 천보, 총 3000억 규모 전환사채ㆍ신주인수권부사채 발행 결정
    천보는 18일 다수 투자조합 대상으로 각각 2500억 원, 500억 원 규모의 전환사채, 신주인수권부사채를 발행한다고 공시했다. 표면 및 만기이자율은 두 사채 모두 0%이며 전환가액, 행사가액은 31만8150원으로 현 주가 수준보다 할증돼 정해졌다. 사채 만기일은 2027년 2월 22일이며 전환청구 및 권리행사 기간은 2023년 2월 22일부터 2027년 1월 22일까지다....
    2022-02-18 14:40
  • [피플] 조승진 미스터블루 대표 "원천 IP 확보로 올해 세 번째 퀀텀점프"
    [피플] 조승진 미스터블루 대표 "원천 IP 확보로 올해 세 번째 퀀텀점프"
    미스터블루는 웹소설 기업 인수를 위해 CB(전환사채)와 BW(신주인수권부사채)를 발행했는데, 표면이자 0%, 만기이자 1% 수준으로 금융비용이 거의 없다시피 하다. 특히 리픽싱(전환가액 조정)도 발행가 80%로 한정했다. 지분 희석 우려도 제한적이라는 평가다. 이는 미스터블루의 사업성이 밝고, 부채가 없는 재무건전성을 높게 평가받은 덕분이다. 지난해 실적은 다소...
    2022-02-14 07:00
  • [개미천국&지옥] 유앤아이, 대규모 투자 기대감에 ‘급등’…에이디칩스ㆍ리더스코스메틱 관리종목 우려에 급락
    [개미천국&지옥] 유앤아이, 대규모 투자 기대감에 ‘급등’…에이디칩스ㆍ리더스코스메틱 관리종목 우려에 급락
    전환가액과 이자율은 1회차 BW와 동일하고 전환청구기간은 내년 6월 16 일부터 2025년 5월 16일, 납입일은 6월 16일이다. 유앤아이는 여의도글로벌투자를 대상으로 각각 200억 원(7, 8회차) CB를 발행한다. 350억 원은 타법인 증권 취득, 50억 원은 운영자금 조달목적이다. 전환가액은 6891원, 표면 및 만기 이자율은 2%, 4%다. 전환청구 기간은 2023년 5월 19일부터...
    2022-02-11 15:53
  • [특징주] 유앤아이, 대규모 자금 조달 M&A 기대감에 상한가
    [특징주] 유앤아이, 대규모 자금 조달 M&A 기대감에 상한가
    전환가액과 이자율은 1회차 BW와 동일하고 전환청구기간은 내년 6월 16 일부터 2025년 5월 16일, 납입일은 6월 16일이다. 유앤아이는 여의도글로벌투자를 대상으로 각각 200억 원(7, 8회차) CB를 발행한다. 350억 원은 타법인 증권 취득, 50억 원은 운영자금 조달목적이다. 전환가액은 6891원, 표면 및 만기 이자율은 2%, 4%다. 전환청구 기간은 2023년 5월...
    2022-02-11 09:05
  • [공시] 유앤아이, 총 800억 규모 CBㆍBW 발행 결정
    전환가액과 이자율은 1회차 BW와 동일하고 전환청구기간은 내년 6월 16일부터 2025년 5월 16일, 납입일은 6월 16일이다. 유앤아이는 여의도글로벌투자를 대상으로 각각 200억 원(7, 8회차) CB를 발행한다. 350억 원은 타법인 증권 취득, 50억 원은 운영자금 조달 목적이다. 전환가액은 6891원, 표면 및 만기 이자율은 2%, 4%다. 전환청구 기간은 2023년 5월...
    2022-02-11 08:34
  • [기자수첩] 혼돈의 신라젠, 살아날 수 있을까
    [기자수첩] 혼돈의 신라젠, 살아날 수 있을까
    해당 CB는 전환가액 3995원으로 지난해 중순 전환권 전량이 행사됐다. 엠투엔 주가가 지난해 최고 2만9000원까지 올랐다가 점차 내렸다는 점을 고려하면 최대 300억 원이 넘는 차익을 얻은 것으로 추정된다. 이는 최근 신라젠과 엠투엔에 제기된 파산신청의 원인이 됐다. A씨와 함께 일했던 B씨가 자기 몫을 달라며 공격했다. B씨는 A씨와의 중재를 위해 서모 엠투엔 회장도...
    2022-02-11 07:00
  • SG, 레미콘 사업 부문 매각…단기 차익 시현 vs 추가 성장 기회
    SG, 레미콘 사업 부문 매각…단기 차익 시현 vs 추가 성장 기회
    이날 종가 기준 시가총액 872억 원 대비 81% 수준이다. 이 CB는 대부분 주식 전환이 가능한 상태로, 가장 전환일이 늦은 12회차도 19일 자로 행사 기간에 돌입한다. 주가가 더욱 하락해 전환가액이 매수 청구가를 밑돌 때 차익 시현 물량이 출회할 수 있다. 가장 최근에 전환청구권이 행사된 9회차 CB의 경우 전환가액이 1869원으로 이날 종가보다 12.89% 낮다.
    2022-01-14 17:10
  • [특징주] 젬백스지오, 550억 규모 자금조달 및 최대주주 변경 소식에 강세
    [특징주] 젬백스지오, 550억 규모 자금조달 및 최대주주 변경 소식에 강세
    83%)으로 변경된다고 밝혔다. 젬백스지오는 이와 함께 엠티비1호조합을 대상으로 300억 원 규모의 전환사채(CB)도 발행한다고 밝혔다. 전환가액은 1251원으로 표면 이자율은 0%, 만기 이자율은 3%이며 사채 만기일은 2025년 2월 14일, 전환청구기간은 2023년 2월 14일부터 2025년 1월 14일까지다. CB 조달 자금도 신규 사업에 쓰인다.
    2022-01-14 09:05
  • [공시] 젬백스지오, 550억 규모 유증ㆍ전환사채 발행…비엔엠홀딩스로 최대주주 변경
    83%)으로 변경된다고 밝혔다. 젬백스지오는 이와 함께 엠티비1호조합을 대상으로 300억 원 규모의 전환사채(CB)도 발행한다고 밝혔다. 전환가액은 1251원으로 표면 이자율은 0%, 만기 이자율은 3%이며 사채 만기일은 2025년 2월 14일, 전환청구 기간은 2023년 2월 14일부터 2025년 1월 14일까지다. CB 조달 자금도 신규 사업에 쓰인다.
    2022-01-14 08:17
  • 노터스, 에이치엘비 매각에 최대주주만 '잭팟'… 소액주주는 '멘붕'
    노터스, 에이치엘비 매각에 최대주주만 '잭팟'… 소액주주는 '멘붕'
    FI에게 넘어간 지분과 발행한 CB 전환 물량을 고려하면 약 1400억 원대 차익 시현 물량이 쏟아질 수 있는 셈이다. 노터스의 시가총액은 28일 기준 2200억 원이다. 전환가액 조정에 따라 차이는 있지만, 현재 주가 기준으로 총 주식수 대비 63%에 달하는 지분 희석이 가능하다. 산술적으로 기업가치가 이보다 높아지지 않을 경우 소액주주들은 손실을 본다. 이번...
    2021-12-28 14:44
  • [공시] 에프앤리퍼블릭, 제3자 배정 유증ㆍ전환사채 발행 결정
    신주 발행가액은 1718원이고 상장 예정일은 내년 4월 14일이다. 에프앤리퍼블릭은 이와 함께 제22회 무기명식 무보증 국내 사모 전환사채 발행도 결정했다. 운영 자금 150억 원을 조달하기 위한 것으로 비파인 1호조합이 대상이다. 표면이자율과 만기이자율은 각각 2%, 4%다. 전환가액은 1946원이며 전환에 따라 발행되는 주식은 770만8119주다.
    2021-12-07 08:48
  • 판타지오, 내실 다지기 막바지… '반토막난' 주가 반등할까
    판타지오, 내실 다지기 막바지… '반토막난' 주가 반등할까
    특히 해당 CB는 리픽싱(전환가액 조정) 상향 규제도 반영되지 않아 주가가 오르면 오를수록 많은 주식을 받을 수 있다. 판타지오 관계자는 "내년부터 엔터 사업을 본격적으로 확대할 계획"이라며 "실적 개선도 분명히 이뤄질 것으로 자신한다"고 밝혔다. 한편, 이번 주총서 NFT(대체불가 토큰) 사업을 신규추진한다고 밝혔다.
    2021-12-03 17:26
  • [BioS]신테카, 250억 전환사채 발행 결정.."美법인 설립"
    [BioS]신테카, 250억 전환사채 발행 결정.."美법인 설립"
    전환가액은 1만3459원으로 최저조정가액은 9422원이다. 전환청구기간은 2022년 11월30일부터 2026년 10월 30일이다. 이번 전환사채(CB)에는 티그리스투자조합43호, 삼성증권, 신한금융투자, 산은캐피탈, KB증권, 이베스트투자, 삼성증권, 미래에셋증권, 아이비케이캐피탈, 중소기업은행 등이 참여했다. 신테카바이오는 조달한 자금을 미국 뉴욕...
    2021-11-26 09:52
  • [공시] 아이오케이, 200억 규모 CB 발행 결정
    발행 대상은 비비안(100억 원)과 미래산업(100억 원)이다. 표면이자율은 없으며, 만기이자율은 3%다. 전환가액은 2171원으로 전환비율은 100%다. 사채만기일은 오는 2025년 2월 11일이다. 전환대상은 아이오케이컴퍼니 기명식 보통주이며 주식수는 921만2344주다. 전환청구기간은 2023년 2월 11일부터 2025년 1월 11일까지다.
    2021-11-25 18:00
  • [공시] 알체라, 230억 규모 CB 발행 결정
    따르면 이번 CB 발행은 운영자금(100억 원)과 타법인 증권 취득자금(130억 원) 조달을 목적으로 발행된다. 표면이자율과 만기이자율은 없다. 전환가액은 3만8116원으로 전환비율은 100%다. 사채만기일은 오는 2026년 11월 29일이다. 전환대상은 알체라 기명식 보통주이며 주식수는 60만3421주다. 전환청구기간은 2022년 11월 29일부터 2026년 10월 29일까지다.
    2021-11-25 17:54
  • [공시] 비덴트, 500억 규모 CB 발행 결정
    이번 CB 발행은 타법인 증권 취득자금 조달을 위한 목적으로 발행 대상은 피엔알1호조합이다. 표면이자율과 만기이자율은 각각 1%다. 전환가액은 2만4997원으로 전환비율은 100%다. 사채만기일은 오는 2025년 2월 25일이다. 전환대상은 비덴트 기명식 보통주이며 주식수는 200만240주다. 전환 청구기간은 오는 2023년 2월 25일부터 2025년 1월 25일까지다.
    2021-11-25 17:52
  • 상장사, 내달부터 최대주주 CB콜옵션 한도 지분율 이내로 제한
    상장사, 내달부터 최대주주 CB콜옵션 한도 지분율 이내로 제한
    전환가액 하향조정일과 상향조정일은 같아야 한다. 해당 개정 내용은 상장회사에 한해 내달 1일 이후 이사회에서 최초로 발행이 결의된 전환사채부터 적용된다. 상장회사가 주요사항보고서를 제출하지 않거나 중요사항을 거짓으로 기재하거나 빠뜨린 경우 과징금이 부과될 수 있다. 금감원은 “이번 제도 개선으로 전환사채가 상장회사 최대주주 등의 편법적...
    2021-11-21 12:00
  • 전환사채 전환가액 상향 의무화, 발행시장 위축될까?
    전환사채 전환가액 상향 의무화, 발행시장 위축될까?
    주가가 오르면 전환사채 전환가액도 올려야 한다. 상장사 최대주주에게 부여된 전환사채 매수선택권(콜옵션)에 대해 발행 한도가 지분율 이내로 제한하는 내용도 담았다. 전환사채는 주식으로 전환할 수 있는 사채를 의미한다. 채권처럼 이자를 받다가 주가가 오르면 주식으로 바꿔 이익을 보는 방식이다. 한 주당 전환가액이 정해져 투자금액 만큼 주식으로 전환할 수...
    2021-11-01 15:02
  • 라온피플 “AI 메타버스 및 디지털트윈 사업에 300억 투자 받는다”
    라온피플 “AI 메타버스 및 디지털트윈 사업에 300억 투자 받는다”
    라온피플은 300억 원 규모의 무기명식 무보증 사모 전환사채를 발행한다고 전일 공시했다. 총 300억 원 규모로 키움 AI 신기술사업투자조합에서 90억 원, 키움증권에서 40억 원, 라이노스와 수성자산운용에서 170억 원 등 4개 기관에서 참여하며, 발행 가액은 1만7581원이다. 시가 하락에 따른 전환가액 조정은 없고, 표면이자율과 만기이자율 모두 0%, 만기는 2026년...
    2021-10-28 09:22
  • [증시 키워드] HMM, 대규모 CB 주식전환 소식에 급락…주가 반등 조짐 안보이는 셀트리온
    [증시 키워드] HMM, 대규모 CB 주식전환 소식에 급락…주가 반등 조짐 안보이는 셀트리온
    주당 전환가액은 7173원, 전환청구 주식 수는 8364만7009주로, 상장 예정일은 11월 16일이다. 한국해양진흥공사 CB가 주식으로 전환되면 한국해양진흥공사는 KDB산업은행(지분 71.68%·7억3479만156주)에 이어 HMM 2대 주주가 된다. 엄경아 신영증권 연구원은 "이번 전환으로 잔여 물량에 대한 전수량 전환을 고려하는게 합리적"이라며 "희석 주식수...
    2021-10-28 08:47
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