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  • 금융위, CB 전환가액 상향조정 의무화...12월부터 시행
    금융위, CB 전환가액 상향조정 의무화...12월부터 시행
    현재 주가 변동에 따른 전환가액 조정 시 주가 하락에 따른 ‘하향 조정’의 경우만 이를 규정하고 있는데, 하향 조정된 전환가액에 따라 주식으로 전환될 경우 기존 지분가치가 과도하게 희석되고 환가액을 하향 조정할 경우 전환가능한 주식 수가 증가해 CB 보유자의 불공정거래 수단으로 활용될 수 있다. 개정안은 사모발행 시 주가 하락에 따른 조정 이후...
    2021-10-27 16:38
  • [베스트&워스트] NHN벅스, 싸이월드 재개에 81.25% 급등… 시스웍 오버행 우려에 급락
    [베스트&워스트] NHN벅스, 싸이월드 재개에 81.25% 급등… 시스웍 오버행 우려에 급락
    이 회사는 지난 8일 50억 원 규모 2회차 CB와 100억 원 규모 3회차 CB의 전환청구권이 행사됐다고 공시했다. 전환가액은 890원으로 1685만 주 분량이다. 이는 발행주식총수 대비 22.53% 수준으로 상장일은 지난 20일이다. 티에스아이는 CB 발행 소식에 20.45% 급락했다. 지난 15일 23.96% 급등했던 상승 폭을 모두 되돌린 것이다. 지난주 5거래일 내내 하락...
    2021-10-23 11:12
  • 김성철 KPS 바이오사업부 대표, 보유 CB 전량 전환... "유방암신약 등 매출 성장 기대"
    김성철 KPS 바이오사업부 대표, 보유 CB 전량 전환... "유방암신약 등 매출 성장 기대"
    21일 금융감독원 전자공시시스템에 따르면 김성철 대표는 48억 원 규모의 무보증 사모 CB에 대한 전환청구권을 행사해 케이피에스의 주식 총 55만458주를 추가 확보하게 된다. CB의 1주당 전환가액은 8720원이며 신주의 상장 예정일은 다음 달 10일이다. 이는 발행주식총수인 1790만여 주 대비 3.06%에 해당하는 수준이다. 이로써 최대주주인 둠밈(특수관계자...
    2021-10-21 14:45
  • 에스엘바이오닉스, 스튜디오산타클로스 “마이 네임” 덕 재무 구조 개선
    에스엘바이오닉스, 스튜디오산타클로스 “마이 네임” 덕 재무 구조 개선
    회사는 스튜디오산타클로스의 제4회, 제5회, 제7회 전환사채를 보유하고 있다. 전환가액은 1920원에서 2298원 사이며, 주식 수는 648만333주다. 보유하고 있는 전환사채를 전부 전환하면 지분율이 약 19% 수준에 달할 것으로 예상된다. 에스엘바이오닉스 관계자는 “이번 지분 매도로 회사의 재무 구조 개선 및 사업 확장을 위해 매입한 교통 요충지 공장의 매입...
    2021-10-21 13:48
  • 글로벌텍스프리, 122억 전환사채 발행…“최대주주 책임경영 강화”
    글로벌텍스프리, 122억 전환사채 발행…“최대주주 책임경영 강화”
    이번 전환사채의 전환가액은 주당 3782원, 표면이자율 0%, 만기이자율 2%, 납입일은 오는 29일이다. 이번 발행은 2020년 이후 전세계적으로 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 팬데믹의 영향이 지속되면서 GTF의 2년 연속 적자가 예상되는 상황에서 최대주주의 책임 경영 강화 및 사업다각화 등을 위한 자금 유동성 확충을 위해 결정됐다고 회사측은 설명했다....
    2021-10-14 17:37
  • [베스트&워스트] 정치테마주 '휴맥스홀딩스', 홍준표 의원 지지율 상승 영향 57.67% ‘↑’
    [베스트&워스트] 정치테마주 '휴맥스홀딩스', 홍준표 의원 지지율 상승 영향 57.67% ‘↑’
    전환청구권 행사주식 수는 총 122만701주로 발행주식총수 대비 1.99%에 해당한다. 전환가액은 모두 8192원으로 상장일 또는 예정일은 9월15일이다. 네이처셀은 앞선 18일 파생상품 부채에 의한 손실 누계 잔액이 자기자본 대비 40.53% 수준인 254억293만 원을 기록했다고 밝혔다. 또한 네이처셀의 2분기 영업손실은 26억2683만 원으로 지난해 동기(영업손실...
    2021-08-28 11:26
  • 케이피에스, 320억 규모 자금조달 성공…“바이오·OLED 신사업 투자”
    케이피에스, 320억 규모 자금조달 성공…“바이오·OLED 신사업 투자”
    사채 만기일은 2026년 8월 13일이며, 전환가액은 주당 1만6328원이다. 전환 청구는 2022년 8월 13일부터 가능하다. CB 투자자는 이앤인베스트먼트(케이바이오 글로벌헬스케어 사모펀드), 파라투스인베스트먼트(파라투스 혁신성장 엠앤에이 사모펀드), 한국투자파트너스(한국투자 바이오 글로벌 펀드), 키움자산운용, 유진투자증권, 씨스퀘어자산운용 등이다....
    2021-08-13 13:58
  • [오늘의 주요공시] SKㆍ현대중공업ㆍ노랑풍선
    사외이사 1인 중도 퇴임 및 1인 신규 선임 △쎄미시스코, 윤용진 사외이사 신규 선임 △YTN, 정상봉ㆍ장해랑 사외이사 신규 선임 △삼현철강, 주당 100원 현금배당 결정 △노랑풍선, 100억 규모 CB 전환가액 8206원으로 하향 조정 △노랑풍선, 신주인수권행사가액 8206원으로 하향 조정 △게임빌, 자기주식 700주 처분 △쎄미시스코, 강영권 대표이사 선임
    2021-07-23 18:00
  • [공시] 노랑풍선, 100억 규모 CB 전환가액 8206원으로 하향 조정
    노랑풍선은 100억 원 규모의 미전환사채의 권면 총액 전환가액을 기존 2만4616원에서 8206원으로 하향 조정했다고 23일 공시했다. 이는 무상증자에 따른 전환가격의 조정에 따른 것이다. 전환사채 물량이 주식으로 전환될 경우 발행될 주식수는 기존 40만6239주에서 121만8620주로 늘어난다. 조정가액 적용일은 공시일인 23일이다.
    2021-07-23 16:51
  • 리픽싱 규제 앞두고 전환사채 발행 ‘급증’
    리픽싱 규제 앞두고 전환사채 발행 ‘급증’
    주가가 하락해도 전환사채의 전환가액을 낮추고 주식 수를 늘려 전환청구권을 행사해 손실을 방어할 수 있어서다. 이 같은 장점이 개인투자자에겐 투자에 불리한 요소로 작용했다. 주가를 의도적으로 떨어트려 전환가액을 낮춘 다음, 주식 수를 늘려 지분을 늘리는 데 악용되기도 했다. 이는 기존주주에겐 주식가치 희석으로도 이어졌다. 전환사채 리픽싱 제도가...
    2021-07-22 14:45
  • [오늘의 주요공시] 삼성물산ㆍSKㆍ다날 등
    넥슨코리아와 온라인 게임 퍼블리싱 계약 체결 △이오플로우, 350억 규모 CB 전환가액 6만1348원으로 하향 조정 //14:40 △에프엔에스테크, 자기주식 30만주 처분 결정 △에스씨엠생명과학, 조절 T세포 매개성 질환 예방 관련 미국 특허권 취득 △에이디엠코리아, 조미현 씨 의안상정가처분 소송 취하 △에이아이비트, 감자무효 소송으로 피소
    2021-07-21 17:55
  • [공시] 이오플로우, 350억 규모 CB 전환가액 6만1348원으로 하향 조정
    이오플로우는 350억 원 규모의 미전환사채의 권면 총액 전환가액을 기존 6만7550원에서 6만1348원으로 하향 조정했다고 21일 공시했다. 이는 시가하락에 따른 조정이다. 전환사채 물량이 주식으로 전환될 경우 발행될 주식수는 기존 51만8134주에서 57만515주로 늘어난다. 조정가액 적용일은 공시일인 21일이다.
    2021-07-21 14:27
  • 초록뱀그룹, BTS 등 올 최대 실적 예상…네이처셀 투자 5배 수익은 ‘덤’
    초록뱀그룹, BTS 등 올 최대 실적 예상…네이처셀 투자 5배 수익은 ‘덤’
    21일 관련업계에 따르면 네이처셀이 라스보라 투자조합을 대상으로 지난해 100억 원 규모 3회차 전환사채(CB)를 발행했다. 발행 당시 전환가액은 1만539원이다. 하지만 전환가액은 지난해 9월, 10월, 11월, 지난 2월에 걸쳐 4번 조정되면서 현재 8192원으로 낮아졌다. 이 날 네이처셀이 4만 원대에 거래중인 것을 감안하면 약 5배 가까운 평가수익을 얻고 있다. 주가...
    2021-07-21 13:31
  • [공시] 아즈텍WB, 사모 전환사채 100억원 발행 결정
    사채의 표면이자율은 0.0%이고 전환가액은 3027원이다. 전환청구기간은 2022년 7월 22일부터 2026년 6월 22일이다. 전환에 따라 발행할 주식수는 330만3600주로 주식총수 대비 비율5.37%다. 회사 측은 “사모 전환사채 발행으로 조달한 자금은 사업 경쟁력 강화를 위한 R&D 및, 시설투자를 위한 회사의 목적사업에 필요한 운영자금으로 사용할 예정”...
    2021-07-20 15:55
  • [BioS]수젠텍, 350억 규모 CB발행·3자배정 유증 결정
    [BioS]수젠텍, 350억 규모 CB발행·3자배정 유증 결정
    전환가액은 주당 2만3031원이며 전환에 따라 발행할 주식 수는 86만8394주다. 이는 총 주식수의 5.64%에 해당한다. 발행 대상자는 안다자산운용, 오라이언자산운용, 밸류시스템자산운용, 교보증권, 신한금융투자 등이다. 제3자배정 유상증자로는 전환우선주 73만8905주가 발행된다. 발행가액은 2만300원이며 대상자는 안다자산운용, 오라이언자산운용...
    2021-07-08 19:01
  • HMM, 산업은행 자회사 편입 대상 제외…금융위 “산은법상 예외 해당”
    HMM, 산업은행 자회사 편입 대상 제외…금융위 “산은법상 예외 해당”
    지난 2016년 12월 HMM이 전환사채 발행을 결정한 지 4년6개월여 만이다. 주식 전환가액은 5000원으로 산업은행은 총 6000만 주의 주식을 취득하게 된다. 이날 종가 4만3600원을 적용하면 그 가치만 2조6160억 원이다. 최초 사채가 3000억 원인 점을 고려하면 2조3000억 원이 넘는 차익을 보는 셈이다.이번 주식 전환 청구로 산업은행의 HMM 보유 지분율은 기존 11.94%에서 약 25...
    2021-06-30 05:00
  • [BioS]이수앱지스, 800억 CB발행 결정.."혁신신약 개발"
    [BioS]이수앱지스, 800억 CB발행 결정.."혁신신약 개발"
    공시에 따르면 이수앱지스는 이번에 조달한 자금을 바이오 혁신신약 개발에 사용할 예정이다. 이번에 발행한 사모CB의 만기일은 2026년 6월 30일이며 전환가액은 1만6150원, 시가하락에 따른 최저 조정가액은 1만1350원이다. 전환에 따라 발행할 주식수는 495만3547주로 이는 총 주식수의 14.9%를 차지한다.
    2021-06-28 19:25
  • 키움증권, 유상증자로 주주가치 희석 ‘목표가↓’-SK증권
    키움증권, 유상증자로 주주가치 희석 ‘목표가↓’-SK증권
    신규 발행 주식은 전환상환 우선주이며 총 금액은 4400억 원 수준이다. 이중 4000억 원(주식수 265만9000주)의 전환가액은 15만417원(25% 할증), 400억 원(16만6000주)은 24만667원으로 100% 할증 발행이다. 구경회 연구원은 목표주가를 낮추며 “기존에 알려진 증자를 반영하지 않았을 뿐이어서, 목표주가 변경에 큰 의미를 부여할 필요는 없다”며 “오히려 시장의...
    2021-06-23 07:49
  • [BioS]피플바이오, 380억 규모 CB발행·3자배정 유증 결정
    [BioS]피플바이오, 380억 규모 CB발행·3자배정 유증 결정
    공시에 따르면 이번에 발행한 CB의 만기일은 2026년 6월 29일이다. 전환에 따라 발행할 주식 수는 총 95만5547주로 이는 주식총수에서 7.86%를 차지한다. 전환가액은 주당 2만6163원이다. 발행 대상자는 한양증권, 키움증권 등이다. 제3자배정 유상증자로는 전환우선주 58만1082주가 발행된다. 발행가액은 2만2372원이며 대상자는 아이마켓코리아 등이다.
    2021-06-21 18:14
  • 엘앤에프, 코스닥 '역대급' 유상증자…기대와 리스크 요인은
    엘앤에프, 코스닥 '역대급' 유상증자…기대와 리스크 요인은
    참여 예정인 약 400억 원어치를 제외하면 전량 보호예수기간이 없어 잠재적 매도물량이 될 수 있다. 앞서 발행한 2~3회차 전환사채(CB)와 4회차 BW(신주인수권부사채) 전환 가능 물량도 현재 전환가액 기준으로 133만4872주에 달한다. 엘앤에프 관계자는 “본격적인 수익은 내년부터 발생할 것으로 예상한다”며 “수익률은 6%대 수준으로 전망한다"고 말했다.
    2021-06-15 16:39
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