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  • [공시] 비덴트, 500억 규모 CB 발행 결정
    이번 CB 발행은 타법인 증권 취득자금 조달을 위한 목적으로 발행 대상은 피엔알1호조합이다. 표면이자율과 만기이자율은 각각 1%다. 전환가액은 2만4997원으로 전환비율은 100%다. 사채만기일은 오는 2025년 2월 25일이다. 전환대상은 비덴트 기명식 보통주이며 주식수는 200만240주다. 전환 청구기간은 오는 2023년 2월 25일부터 2025년 1월 25일까지다.
    2021-11-25 17:52
  • 내달부터 CB 리픽싱 상향… 공매도 줄고 공모 늘어날까
    내달부터 CB 리픽싱 상향… 공매도 줄고 공모 늘어날까
    전환사채 투자자들은 전환사채의 주식 전환 가능성이 작아지는 만큼 높은 만기 수익률을 요구할 것이란 분석이다. 박은석 한화투자증권 연구원은 "이번 리픽싱 상향 조정이 사모 전환사채에만 적용되면서 공모 전환사채 시장이 활성화될 것"이라며 "CB 투자자들이 리픽싱 상향 조정을 피하려고 공모 CB로 관심을 옮길 수 있기 때문"이라고 분석했다.
    2021-11-25 13:10
  • 상장사, 내달부터 최대주주 CB콜옵션 한도 지분율 이내로 제한
    상장사, 내달부터 최대주주 CB콜옵션 한도 지분율 이내로 제한
    전환가액 하향조정일과 상향조정일은 같아야 한다. 해당 개정 내용은 상장회사에 한해 내달 1일 이후 이사회에서 최초로 발행이 결의된 전환사채부터 적용된다. 상장회사가 주요사항보고서를 제출하지 않거나 중요사항을 거짓으로 기재하거나 빠뜨린 경우 과징금이 부과될 수 있다. 금감원은 “이번 제도 개선으로 전환사채가 상장회사 최대주주 등의 편법적...
    2021-11-21 12:00
  • 전환사채 전환가액 상향 의무화, 발행시장 위축될까?
    전환사채 전환가액 상향 의무화, 발행시장 위축될까?
    주가가 오르면 전환사채 전환가액도 올려야 한다. 상장사 최대주주에게 부여된 전환사채 매수선택권(콜옵션)에 대해 발행 한도가 지분율 이내로 제한하는 내용도 담았다. 전환사채는 주식으로 전환할 수 있는 사채를 의미한다. 채권처럼 이자를 받다가 주가가 오르면 주식으로 바꿔 이익을 보는 방식이다. 한 주당 전환가액이 정해져 투자금액 만큼 주식으로 전환할 수...
    2021-11-01 15:02
  • 라온피플 “AI 메타버스 및 디지털트윈 사업에 300억 투자 받는다”
    라온피플 “AI 메타버스 및 디지털트윈 사업에 300억 투자 받는다”
    라온피플은 300억 원 규모의 무기명식 무보증 사모 전환사채를 발행한다고 전일 공시했다. 총 300억 원 규모로 키움 AI 신기술사업투자조합에서 90억 원, 키움증권에서 40억 원, 라이노스와 수성자산운용에서 170억 원 등 4개 기관에서 참여하며, 발행 가액은 1만7581원이다. 시가 하락에 따른 전환가액 조정은 없고, 표면이자율과 만기이자율 모두 0%, 만기는 2026년...
    2021-10-28 09:22
  • [증시 키워드] HMM, 대규모 CB 주식전환 소식에 급락…주가 반등 조짐 안보이는 셀트리온
    [증시 키워드] HMM, 대규모 CB 주식전환 소식에 급락…주가 반등 조짐 안보이는 셀트리온
    주당 전환가액은 7173원, 전환청구 주식 수는 8364만7009주로, 상장 예정일은 11월 16일이다. 한국해양진흥공사 CB가 주식으로 전환되면 한국해양진흥공사는 KDB산업은행(지분 71.68%·7억3479만156주)에 이어 HMM 2대 주주가 된다. 엄경아 신영증권 연구원은 "이번 전환으로 잔여 물량에 대한 전수량 전환을 고려하는게 합리적"이라며 "희석 주식수...
    2021-10-28 08:47
  • 금융위, CB 전환가액 상향조정 의무화...12월부터 시행
    금융위, CB 전환가액 상향조정 의무화...12월부터 시행
    현재 주가 변동에 따른 전환가액 조정 시 주가 하락에 따른 ‘하향 조정’의 경우만 이를 규정하고 있는데, 하향 조정된 전환가액에 따라 주식으로 전환될 경우 기존 지분가치가 과도하게 희석되고 환가액을 하향 조정할 경우 전환가능한 주식 수가 증가해 CB 보유자의 불공정거래 수단으로 활용될 수 있다. 개정안은 사모발행 시 주가 하락에 따른 조정 이후...
    2021-10-27 16:38
  • [베스트&워스트] NHN벅스, 싸이월드 재개에 81.25% 급등… 시스웍 오버행 우려에 급락
    [베스트&워스트] NHN벅스, 싸이월드 재개에 81.25% 급등… 시스웍 오버행 우려에 급락
    이 회사는 지난 8일 50억 원 규모 2회차 CB와 100억 원 규모 3회차 CB의 전환청구권이 행사됐다고 공시했다. 전환가액은 890원으로 1685만 주 분량이다. 이는 발행주식총수 대비 22.53% 수준으로 상장일은 지난 20일이다. 티에스아이는 CB 발행 소식에 20.45% 급락했다. 지난 15일 23.96% 급등했던 상승 폭을 모두 되돌린 것이다. 지난주 5거래일 내내 하락...
    2021-10-23 11:12
  • 김성철 KPS 바이오사업부 대표, 보유 CB 전량 전환... "유방암신약 등 매출 성장 기대"
    김성철 KPS 바이오사업부 대표, 보유 CB 전량 전환... "유방암신약 등 매출 성장 기대"
    21일 금융감독원 전자공시시스템에 따르면 김성철 대표는 48억 원 규모의 무보증 사모 CB에 대한 전환청구권을 행사해 케이피에스의 주식 총 55만458주를 추가 확보하게 된다. CB의 1주당 전환가액은 8720원이며 신주의 상장 예정일은 다음 달 10일이다. 이는 발행주식총수인 1790만여 주 대비 3.06%에 해당하는 수준이다. 이로써 최대주주인 둠밈(특수관계자...
    2021-10-21 14:45
  • 에스엘바이오닉스, 스튜디오산타클로스 “마이 네임” 덕 재무 구조 개선
    에스엘바이오닉스, 스튜디오산타클로스 “마이 네임” 덕 재무 구조 개선
    회사는 스튜디오산타클로스의 제4회, 제5회, 제7회 전환사채를 보유하고 있다. 전환가액은 1920원에서 2298원 사이며, 주식 수는 648만333주다. 보유하고 있는 전환사채를 전부 전환하면 지분율이 약 19% 수준에 달할 것으로 예상된다. 에스엘바이오닉스 관계자는 “이번 지분 매도로 회사의 재무 구조 개선 및 사업 확장을 위해 매입한 교통 요충지 공장의 매입...
    2021-10-21 13:48
  • 글로벌텍스프리, 122억 전환사채 발행…“최대주주 책임경영 강화”
    글로벌텍스프리, 122억 전환사채 발행…“최대주주 책임경영 강화”
    이번 전환사채의 전환가액은 주당 3782원, 표면이자율 0%, 만기이자율 2%, 납입일은 오는 29일이다. 이번 발행은 2020년 이후 전세계적으로 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 팬데믹의 영향이 지속되면서 GTF의 2년 연속 적자가 예상되는 상황에서 최대주주의 책임 경영 강화 및 사업다각화 등을 위한 자금 유동성 확충을 위해 결정됐다고 회사측은 설명했다....
    2021-10-14 17:37
  • [베스트&워스트] 정치테마주 '휴맥스홀딩스', 홍준표 의원 지지율 상승 영향 57.67% ‘↑’
    [베스트&워스트] 정치테마주 '휴맥스홀딩스', 홍준표 의원 지지율 상승 영향 57.67% ‘↑’
    전환청구권 행사주식 수는 총 122만701주로 발행주식총수 대비 1.99%에 해당한다. 전환가액은 모두 8192원으로 상장일 또는 예정일은 9월15일이다. 네이처셀은 앞선 18일 파생상품 부채에 의한 손실 누계 잔액이 자기자본 대비 40.53% 수준인 254억293만 원을 기록했다고 밝혔다. 또한 네이처셀의 2분기 영업손실은 26억2683만 원으로 지난해 동기(영업손실...
    2021-08-28 11:26
  • 케이피에스, 320억 규모 자금조달 성공…“바이오·OLED 신사업 투자”
    케이피에스, 320억 규모 자금조달 성공…“바이오·OLED 신사업 투자”
    사채 만기일은 2026년 8월 13일이며, 전환가액은 주당 1만6328원이다. 전환 청구는 2022년 8월 13일부터 가능하다. CB 투자자는 이앤인베스트먼트(케이바이오 글로벌헬스케어 사모펀드), 파라투스인베스트먼트(파라투스 혁신성장 엠앤에이 사모펀드), 한국투자파트너스(한국투자 바이오 글로벌 펀드), 키움자산운용, 유진투자증권, 씨스퀘어자산운용 등이다....
    2021-08-13 13:58
  • [오늘의 주요공시] SKㆍ현대중공업ㆍ노랑풍선
    사외이사 1인 중도 퇴임 및 1인 신규 선임 △쎄미시스코, 윤용진 사외이사 신규 선임 △YTN, 정상봉ㆍ장해랑 사외이사 신규 선임 △삼현철강, 주당 100원 현금배당 결정 △노랑풍선, 100억 규모 CB 전환가액 8206원으로 하향 조정 △노랑풍선, 신주인수권행사가액 8206원으로 하향 조정 △게임빌, 자기주식 700주 처분 △쎄미시스코, 강영권 대표이사 선임
    2021-07-23 18:00
  • [공시] 노랑풍선, 100억 규모 CB 전환가액 8206원으로 하향 조정
    노랑풍선은 100억 원 규모의 미전환사채의 권면 총액 전환가액을 기존 2만4616원에서 8206원으로 하향 조정했다고 23일 공시했다. 이는 무상증자에 따른 전환가격의 조정에 따른 것이다. 전환사채 물량이 주식으로 전환될 경우 발행될 주식수는 기존 40만6239주에서 121만8620주로 늘어난다. 조정가액 적용일은 공시일인 23일이다.
    2021-07-23 16:51
  • 리픽싱 규제 앞두고 전환사채 발행 ‘급증’
    리픽싱 규제 앞두고 전환사채 발행 ‘급증’
    주가가 하락해도 전환사채의 전환가액을 낮추고 주식 수를 늘려 전환청구권을 행사해 손실을 방어할 수 있어서다. 이 같은 장점이 개인투자자에겐 투자에 불리한 요소로 작용했다. 주가를 의도적으로 떨어트려 전환가액을 낮춘 다음, 주식 수를 늘려 지분을 늘리는 데 악용되기도 했다. 이는 기존주주에겐 주식가치 희석으로도 이어졌다. 전환사채 리픽싱 제도가...
    2021-07-22 14:45
  • [오늘의 주요공시] 삼성물산ㆍSKㆍ다날 등
    넥슨코리아와 온라인 게임 퍼블리싱 계약 체결 △이오플로우, 350억 규모 CB 전환가액 6만1348원으로 하향 조정 //14:40 △에프엔에스테크, 자기주식 30만주 처분 결정 △에스씨엠생명과학, 조절 T세포 매개성 질환 예방 관련 미국 특허권 취득 △에이디엠코리아, 조미현 씨 의안상정가처분 소송 취하 △에이아이비트, 감자무효 소송으로 피소
    2021-07-21 17:55
  • [공시] 이오플로우, 350억 규모 CB 전환가액 6만1348원으로 하향 조정
    이오플로우는 350억 원 규모의 미전환사채의 권면 총액 전환가액을 기존 6만7550원에서 6만1348원으로 하향 조정했다고 21일 공시했다. 이는 시가하락에 따른 조정이다. 전환사채 물량이 주식으로 전환될 경우 발행될 주식수는 기존 51만8134주에서 57만515주로 늘어난다. 조정가액 적용일은 공시일인 21일이다.
    2021-07-21 14:27
  • 초록뱀그룹, BTS 등 올 최대 실적 예상…네이처셀 투자 5배 수익은 ‘덤’
    초록뱀그룹, BTS 등 올 최대 실적 예상…네이처셀 투자 5배 수익은 ‘덤’
    21일 관련업계에 따르면 네이처셀이 라스보라 투자조합을 대상으로 지난해 100억 원 규모 3회차 전환사채(CB)를 발행했다. 발행 당시 전환가액은 1만539원이다. 하지만 전환가액은 지난해 9월, 10월, 11월, 지난 2월에 걸쳐 4번 조정되면서 현재 8192원으로 낮아졌다. 이 날 네이처셀이 4만 원대에 거래중인 것을 감안하면 약 5배 가까운 평가수익을 얻고 있다. 주가...
    2021-07-21 13:31
  • [공시] 아즈텍WB, 사모 전환사채 100억원 발행 결정
    사채의 표면이자율은 0.0%이고 전환가액은 3027원이다. 전환청구기간은 2022년 7월 22일부터 2026년 6월 22일이다. 전환에 따라 발행할 주식수는 330만3600주로 주식총수 대비 비율5.37%다. 회사 측은 “사모 전환사채 발행으로 조달한 자금은 사업 경쟁력 강화를 위한 R&D 및, 시설투자를 위한 회사의 목적사업에 필요한 운영자금으로 사용할 예정”...
    2021-07-20 15:55
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