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  • 대우조선해양건설, 160억 규모 모회사 전환사채 매각…“현금 유동성 확보”
    대우조선해양건설, 160억 규모 모회사 전환사채 매각…“현금 유동성 확보”
    금융감독원 전자공시에 따르면 40억 원 규모의 제21회 차 CB는 11일, 111억5000만 원 규모의 제22회 차 CB는 15, 16일에 전환청구권이 행사됐으며 약 2200만 주가 신규 상장된다. 전환가액은 각각 772원, 769원이며 신규 상장 예정일은 오는 28일이다. 대우조선해양건설 관계자는 “최근 부동산 프로젝트 파이낸싱(PF) 시장 위기로 건설업계의 자금난 우려가 커지고 있으나...
    2022-11-17 13:28
  • [오늘의 주요 공시] 에이프로젠·LG화학 등
    사모 전환사채 전환가액 934→921원 조정 △삼일제약, 제16회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 전환가액 8031→7918원 조정 △신풍제약, 골관절염 주사요법제 SP5M002주의 임상 3상 시험계획승인 신청 △동부건설, 인천국제공항 아트허브 미술품 수장고 개발사업 실시협약 체결 △일동홀딩스, 300억 규모 전환사채권 발행결정 △한국거래소...
    2022-11-15 17:40
  • 넥스턴바이오사이언스, 자회사 이브이첨단소재 경영권 강화
    넥스턴바이오사이언스, 자회사 이브이첨단소재 경영권 강화
    회사의 전환청구금액은 37억 원, 전환가액은 주당 1.598원이다. 상장 예정일은 오는 28일이다. 회사는 기존 보유하고 있는 주식 410만2564주에 231만5394주를 더해 총 641만7958주로 10%의 지분을 확보하게 됐다. 넥스턴바이오사이언스 관계자는 “이번 전환사채 전환은 자회사 이브이첨단소재의 성장 가능성과 리튬배터리 사업 성장성을 반영해 결정한 것”...
    2022-10-26 09:55
  • CJ CGV, ‘CB 발행’ 희석 우려보다 재무구조 개선으로 봐야
    CJ CGV, ‘CB 발행’ 희석 우려보다 재무구조 개선으로 봐야
    김 연구원은 “CB 4000억 원에 대해서는 청약율이 7.8%로 낮았지만, 주관사가 모두 인수했기 때문에 오히려 단기간에 전환이 발생할 가능성은 낮다고 판단된다”며 “전환이 발생하더라도 전환가격은 2만2000원이어서 현주가에서는 상승여력이 매우 큰 상황”이라고 봤다.
    2022-10-26 07:44
  • [오늘의 주요공시] 일진머티리얼즈·코오롱글로벌·락앤락 등
    [오늘의 주요공시] 일진머티리얼즈·코오롱글로벌·락앤락 등
    57% △롯데케미칼 美 배터리 소재 자회사, 일진머티리얼즈 최대주주 지분 전부 인수 △일진머티리얼즈, 롯데케미칼 자회사와 최대주주 변경 주식매매계약 체결 △락앤락, 주당 1653원 현금배당 △대한제분, 쉐프스푸드 지분 100% 취득 결정 △대호에이엘, 17회 CB 전환가액 1637원으로 하향 △코오롱글로벌, 1600억 채무보증 결정
    2022-10-11 17:30
  • [공시] 대호에이엘, 17회 CB 전환가액 1637원으로 하향
    대호에이엘은 시가하락에 따라 제17회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채(CB)의 전환가액을 1954원에서 1637원으로 조정한다고 11일 공시했다. 전환·행사·교환 가능주식수는 511만7707주에서 610만8735주로 증가했다.
    2022-10-11 16:55
  • [BioS]압타머사이언스, 165억규모 CB 발행.."항암제 임상"
    [BioS]압타머사이언스, 165억규모 CB 발행.."항암제 임상"
    전환가액은 8116원으로 리픽싱(전환가액 조정) 조건은 포함되지 않았다. 전환청구기간은 2023년 10월 06일부터 2027년 09월 06일까지다. 이번 전환사채(CB)에는 BNK투자증권, 수성자산운용 등 9개투자사가 참여했다. 압타머사이언스는 이번에 조달되는 자금을 항암제 후보물질 ‘AST-201’의 고형암 임상과 후속 파이프라인 면역항암제 ‘CD-25’ 등의...
    2022-10-05 10:03
  • 중앙디앤엠, 현금 마르는데…유증ㆍCB 납입 ‘지지부진’
    중앙디앤엠, 현금 마르는데…유증ㆍCB 납입 ‘지지부진’
    전환가액 604원에 표면과 만기이자가 각각 3%인 채권이다. 하지만 납입일은 4월에서 5월, 7월, 8월 말로 줄곧 연기됐으며 마지막으로 정정된 것이 10월 25일이다. 사채권자 역시 카일룸파트너스에서 클라우스홀딩스, 지에스엠홀딩스 등으로 변경된 상태다. 증자와 CB 발행이 연기되는 사이 중앙디앤엠이 보유한 현금 보유액은 말라가고 있다. 올해 상반기 말 기준...
    2022-09-19 15:11
  • 금융위 “상환전환우선주ㆍ전환우선주도 ‘전환가액 상향’ 의무화”
    금융위 “상환전환우선주ㆍ전환우선주도 ‘전환가액 상향’ 의무화”
    전환사채(CB)란 정해진 주식 전환가격보다 주가가 오르면 주식으로 전환해 평가 차익을 내고, 주가가 내릴 경우 일반채권처럼 확정 금리를 받을 수 있는 증권을 말한다. 주가 상승 시 전환가액 ‘상향 조정’ 의무화 먼저 상장사가 우선주를 사모 발행하는 경우 주가 상승 시 전환가액 ‘상향 조정’을 의무화하되, 조정 범위는 최초 전환가액 이내로 제한한다....
    2022-09-07 18:49
  • 에이트원, 10억원 소액공모 한번 했다가…주가 반등 걸림돌로?
    에이트원, 10억원 소액공모 한번 했다가…주가 반등 걸림돌로?
    하지만 에이트원이 작년 발행한 6회차 CB에는 이러한 산식 적용이 누락된 채 “본 사채를 소유한 자가 전환청구를 하기 전에 발행회사가 본 사채의 직전 전환가액 또는 시가를 하회하는발행가액으로 유상증자를 하는 경우에는 그 발행가액을, 전환가액 내지 행사가액으로 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행하는 경우에는 그 전환가액 내지 행사가액을...
    2022-09-07 14:10
  • 케이피에프, 역대급 실적 예약에 몰리는 CB 전환청구
    케이피에프, 역대급 실적 예약에 몰리는 CB 전환청구
    최초 전환가액은 5131원이었으나 작년 주가 약세에 5026원으로 조정됐다. 8회차 CB는 이번 전환청구 외에 7월 28일 58억여 원을 시작으로 29일, 8월 2일, 4일, 5일 등 총 96억 원어치 CB가 191만 주로 전환돼 주식시장에 상장하거나 상장을 앞두고 있다. 수차례 계속된 전환청구는 7월 20일 전환청구 기간이 도래한 것에 맞춰 시작됐다. 기관투자자들의 전환청구 행사는...
    2022-09-01 15:09
  • 다이나믹디자인, CB 투자사전환청구권 행사로 재무구조 개선
    다이나믹디자인, CB 투자사전환청구권 행사로 재무구조 개선
    전환가액은 주당 4655원이다. 전환청구 대상 주식 상장 예정일은 오는 9월 7일이며 일반 공모를 통해 청약 된 보통주식 29만6296주도 동일한 날짜에 상장 될 예정이다. 다이나믹디자인 관계자는 “이번 CB 전환권 행사는 당사의 성장가능성과 전기차 타이어 시장의 수출 호조에 따른 매출 상승 기대감이 반영된 것”이라며 “이번 전환사채의 주식 전환을 통해...
    2022-08-26 09:32
  • 유니퀘스트 임창완 전 대표 점찍은 하이딥, CB 투자 참여…반등 모멘텀 될까
    유니퀘스트 임창완 전 대표 점찍은 하이딥, CB 투자 참여…반등 모멘텀 될까
    이에 하이딥의 주가가 전환가액보다 올라가 CB를 주식으로 전환, 장내에서 매도해야만 수익을 올릴 수 있는 만큼 임 전 대표를 비롯한 투자자들은 향후 하이딥의 성장 및 주가 상승 가능성을 높게 점친 것으로도 풀이된다. 하이딥 관계자는 “이번 개인투자자가 임 전 대표가 맞는지 여부에 대해서는 확인해주기 어렵다”면서도 “유니퀘스트는 하이딥이...
    2022-08-25 15:13
  • 에이스테크, 지지부진 본업 회복에 사채로 빚 돌려막기
    에이스테크, 지지부진 본업 회복에 사채로 빚 돌려막기
    표면이자율은 0%, 만기는 6%이며 전환가액은 7684원이다. 에이스테크는 CB 발행으로 조달하는 자금 중 240억 원은 운영자금으로, 나머지 160억 원은 채무상환에 쓸 계획이다. 조달 자금 중 40%가 빚 상환에 쓰이는 셈이다. 회사의 빚 돌려막기는 실적 부진에서 기인한다. 에이스테크는 RF 부품과 기지국용 안테나, 라디오 시스템을 주로 생산한다. 5G 이동통신의...
    2022-08-24 14:54
  • 식신, 9월 코스닥 상장 앞두고 '계속기업 불확실성'..."이용자 수는 증대"
    식신, 9월 코스닥 상장 앞두고 '계속기업 불확실성'..."이용자 수는 증대"
    그는 “RCPS가 재무제표상 향후 발생할 이자를 미리 계산해 채무로 잡기 때문에 부채와 손실 규모로 책정되는 것”이라며 “정상적으로 상장 심사가 통과되면, 보통주로 전환되기 때문에 재무구조 부채 해소가 가능하다”라고 설명했다. RCPS는 국내 벤처기업들이 모험 자본 투자를 이끌어내는 수단으로 적극 활용하는 주식이다. 상장 전에는 주가와 전환가액...
    2022-08-21 10:38
  • [베스트&워스트] 카나리아바이오, 무상증자 연기에 '급락'
    [베스트&워스트] 카나리아바이오, 무상증자 연기에 '급락'
    회사 측은 "당 사가 기발행한 전환사채(CB) 계약에 무상증자가 있을 시에 전환가를 변경할 수 있는 조항이 포함되어 있지 않아 불가피하게 사채권자에 대한 형평성을 고려해 신주배정기준일을 변경했다"라며 "카나리아바이오는 전환가 변경 조항에 대해 관계기관과 논의 중에 있으며 결과에 따라 신주배정일은 앞당겨질 수 있다"라고 밝혔다....
    2022-08-20 09:00
  • 1년 만에 주인 바뀌는 한창바이오텍…5년간 세 번째 최대주주 변경
    1년 만에 주인 바뀌는 한창바이오텍…5년간 세 번째 최대주주 변경
    회사는 또 엑서지21을 대상으로 각각 150억 원 규모, 총 300억 원의 20~21회차 전환사채(BW)도 사모 발행한다. 엑서지21은 전흥씨엔씨의 100% 자회사다. 표면이자율 0%, 만기이자율 3%, 전환가액은 2367원이다. 청약일은 BW와 동일한 8월 4일이고 납입일은 각각 9월 15일, 9월 30일이다. 이에 따라 최대주주 예정자인 전흥씨엔씨와 관련한 자금 조달 규모는 유증 370억 원...
    2022-08-05 15:11
  • 상신이디피 2세 김민철 전무, CB 콜옵션 활용 지분 확보
    상신이디피 2세 김민철 전무, CB 콜옵션 활용 지분 확보
    이들 외에 김영란 이사가 3억 원 규모로 콜옵션을 행사해 주식 전환했는데, 김 대표 인수 물량 중 일부를 나눠 받아 행사한 것으로 보인다. 한편 김 전무는 콜옵션 행사를 통해 상당한 수준의 평가차익도 얻고 있다. 상신이디피 주가는 코로나 급락 여파 이후 우상향해 현재는 1만8000원대까지 회복했다. CB 전환가액과 비교하면 당장 콜옵션 주식을 처분해도 100...
    2022-08-03 15:43
  • 에코프로, 1500억 CB 주식 전환청구 스타트…주가 향방은
    에코프로, 1500억 CB 주식 전환청구 스타트…주가 향방은
    9만1000원대인 주가와 전환가액을 비교하면 CB를 주식으로 전환해 장내에서 매도할 시 40% 이상의 차익이 발생할 것으로 보인다. 또 이를 고려하면 현 수준 혹은 추후 10만 원대 주가 회복 등 주가 반등 흐름 때마다 걸림돌이 될 것으로 관측된다. 이번에 청구된 금액을 제외한 CB 잔액은 1341억 원이며 전환가능 주식 수로는 212만5199주, 유통주식 수 대비 8.78...
    2022-08-01 15:08
  • "CB, 주식은 됐고 원금 주세요"…올 상반기 풋옵션 행사 '24%↑'
    "CB, 주식은 됐고 원금 주세요"…올 상반기 풋옵션 행사 '24%↑'
    CB를 주식으로 바꾸는 전환청구권 행사도 크게 줄었다. 올 상반기 CB 권리행사 건수는 1426건으로 직전 반기(2404건) 대비 40.7% 감소했다. CB 행사 금액도 1조2328억 원에 그쳐, 직전 반기(1조7284억 원) 대비 28.7% 쪼그라들었다. 현재 기발행 CB는 올해부터 시행된 상향 리픽싱(전환가액 조정)이 적용되지 않아 상대적으로 투자 매력이 상대적으로 높다. 더욱이 CB는...
    2022-07-29 16:54
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