케이피에스, 320억 규모 자금조달 성공…“바이오·OLED 신사업 투자”

(제공=케이피에스)

케이피에스가 전환사채(CB) 발행을 통해 320억 원 규모의 추가 자금조달에 성공했다. 차세대 OLED(유기발광다이오드) 핵심장비 개발과 바이오 사업부의 항암 파이프라인 투자에 속도가 붙을 전망이다.

13일 금융감독원 전자공시시스템에 따르면 케이피에스는 증권 취득자금 270억 원과 운영자금 50억 원을 조달하기 위해 사모 방식의 CB(표면 및 만기이자율 0%)를 발행했다고 공시했다.

사채 만기일은 2026년 8월 13일이며, 전환가액은 주당 1만6328원이다. 전환 청구는 2022년 8월 13일부터 가능하다.

CB 투자자는 이앤인베스트먼트(케이바이오 글로벌헬스케어 사모펀드), 파라투스인베스트먼트(파라투스 혁신성장 엠앤에이 사모펀드), 한국투자파트너스(한국투자 바이오 글로벌 펀드), 키움자산운용, 유진투자증권, 씨스퀘어자산운용 등이다.

케이피에스는 이번 자금 조달을 통해 총 620억 원가량의 현금성자산을 확보했다. 1분기 말 분기보고서 기준으로 케이피에스의 현금성자산은 300억 원을 웃돈다.

김하용 케이피에스 총괄 대표는 “앞으로 가시화될 바이오 및 OLED 신사업에 대한 개발 비용을 선제적으로 투자받은 것”이라며 “특히 지난 1년 6개월 동안 준비해 온 바이오 사업은 자회사 알곡바이오와 빅씽크 테라퓨틱스를 통해 본 궤도에 올라설 시기”라고 말했다.

이어 “케이피에스는 자회사의 바이오 사업을 전격 지원하는 동시에 원장(마더글라스) 기준 최초의 8세대 OLED 초정밀 공정장비 개발에도 착수한다”고 강조했다.

케이피에스는 지난해 11월 미국 현지에 글로벌 신약 개발을 위한 알곡바이오를 설립했다. 지분 45.5%를 보유한 빅씽크는 국내 최초 강박장애(OCD) 디지털 치료제 ‘오씨프리’로 미국에서 탐색임상을 진행 중이다. 또 인간상피성장인자 수용체2형(HER2) 양성 조기 유방암 환자를 위한 연장요법 치료제 ‘네라티닙’의 품목허가를 기대하고 있다.