올해 상반기에 출시된, 이른바 새내기 주식형펀드들은 주로 인덱스펀드와 SRI펀드로 압축됐다. 증시 방향성에 대한 갈피를 잡지 못해 펀드 선택에 어려움을 느끼는 투자자들을 위해 자산운용사들이 인덱스펀드를 주로 출시한 것으로 풀이된다. 또한 녹색성장이 새로운 화두로 떠오르며 관련 펀드들의 출시가 두드러졌다.
19일 에프앤가이드에 따르면 올해...
CFA(공인재무분석사)로 CFA협회 2008년 경제전망 부문상을 수상한 김대표는 "골든브릿지그룹 합류를 계기로 그룹이 전통적으로 강세를 보여왔던 부동산과 구조조정 등 고위험고수익 대체투자펀드를 조만간 선보여 한국에 투자하려는 미국교민 투자자의 눈높이에 맞추겠다"고 밝혔다.
아울러 그는 "골든브릿지가 추구해온 사회책임투자(SRI)의...
26일 대신증권이 국내에 투자하는 14개 SRI펀드를 조사한 결과, SRI펀드들이 높은 비중으로 보유하고 있는 종목은 모두 시가총액 상위인 대형주로 나타났다. 펀드내 대형주 비중을 살펴보아도 2006년 이후 평균 대형주 편입비중은 77.34%를 기록했다.
개별종목으로 ▲삼성전자 ▲POSCO ▲현대차 ▲SK텔레콤 ▲현대중공업 ▲KB금융 ▲KT ▲신한지주...
우선 녹색산업펀드를 조성하고, 연기금 운용평가시 펀드투자 가산점 부여와 가입자에 세제 혜택을 부여하는 방안을 검토하고 있다.
또 녹색신용을 고려한 금리적용, 녹색기업 부실여신 면책범위 구체화 등을 통한 녹색기업에 대한 여신을 우대할 방침이다.
특히 녹색기술 및 녹색산업 지원을 위해 금융기관의 친환경 경영 및 사회책임투자(SRI) 차원에서 녹색금융의...
이외에도 ▲세이가치형주식 ▲동부The Classic진주찾기주식 ▲신한BNPP Tops아름다운SRI주식 ▲동부THE CLASSIC주식 ▲농협CA뉴아너스SRI주식 ▲한국밸류10년투자연금주식 등이 MSCI지수 리밸런싱에 따른 수혜 예상 펀드로 꼽혔다.
오온수 현대증권 펀드애널리스트는 "MSCI 종목 편입이 되면 MSCI를 벤치마크하는 해외 상장지수펀드로부터의 자금유입을 기대해...
대구은행은 녹색성장펀드인 '미래에셋 녹색성장 증권투자신탁 1호(주식)'와 '마이다스 그린 SRI 증권투자신탁(주식)'을 판매한다고 7일 밝혔다.
'미래에셋 녹색성장 증권투자신탁 1호(주식)'와 '마이다스 그린 SRI 증권투자신탁(주식)'은 환경을 보호하는 동시에 미래의 성장동력인 녹색산업에 집중 투자하는 펀드이다.
한편 대구은행은 펀드 출시에 맞춰 7일...
NH-CA자산운용은 100개 업체 중에서 현재 자사에서 운용하는 ‘NH-CA 뉴아너스 SRI 펀드’내에서 투자하고 있는 기업 43개사에 대해 탄소정보공개에 대한 설문에 응답을 촉구하는 레터를 6일자로 발송했다.
레터의 내용은 CDP 설문에 대해 응답하지 않고 있는 기업과, 신규편입 기업 그리고 이미 응답하고 있는 기업으로 나누어 진행된다.
우선, 지난 해 CDP...
하나대투증권은 새로운 성장동력으로 주목받는 녹색산업 기업 및 사회적 책임을 다하는 기업에 주로 투자하는 ‘마이다스 그린 SRI 주식형펀드’를 21일부터 판매한다고 밝혔다.
‘마이다스 그린 SRI 주식형펀드’는 그린산업을 통한 성장 수혜가 기대되는 기업과 사회적 책임을 통한 경영 우수기업 및 시장대비 기업가치 저평가 종목 등을 발굴 투자함으로써...
기업의 사회적 책임 부분을 감안하여 투자하는 ‘행복나눔SRI주식H 1Class C’는 월간 9.33%로 2위를 차지했다.
순자산액 100억원 이상, 운용기간이 1개월이 넘는 61개 펀드 중 44개 펀드가 플러스성과를 기록했다. 장기물 국고채 비중이 높은 펀드가 주간성과 상위권을 차지했고, 단기채권펀드는 하위권에 머물렀다.
펀드별로는...
펀드별로는 한화투신운용의 '한화성장주식 1(C2β)'에 144억원 유입되며 국내 주식형펀드 가운데 설정액이 가장 많이 늘었다.
한화투신운용의 '한화SRI주식 1(C2β)'과 미래에셋자산운용의 '미래에셋3억만들기솔로몬주식 1(C-A)'에 각각 140, 7억원씩 유입되며 뒤를 이었다.
해외주식형펀드 가운데는 미래에셋자산운용의 '미래에셋차이나솔로몬법인주식...
해외주식형펀드 가운데는 프랭클린템플턴투신의 '프랭클린인디아플러스주식형자-A'과 푸르덴셜자산운용의 '푸르덴셜중국본토주식자(H)-A'에 각각 29억원, 6억원 유입되며 설정액 증가 상위펀드에 이름을 올렸다.
반면 국내주식형 가운데 한화투신운용의 '한화SRI지속가능기업주식 1(C 2)'과 해외주식형 중 슈로더투신운용의 '슈로더브릭스주식형-자E'에서...
국내의 경우 대기업 중심으로 CSR에 대한 관심이 증가하고 있으나 사회·환경이 포함된 지속가능보고서 발간 등의 구체적 CSR 활동은 저조하며, SRI펀드 설정규모도 매우 낮은 수준으로 국가의 지속가능발전 달성을 위해서는 기업의 사회적 책임 중시 및 SRI 관련 인프라의 조속한 구축이 절실하다는 설명이다.
CGS는 국내 특성에 맞는 CSR 평가기준 수립 및 평가...
커머디티나 에너지섹터로 분류되는 펀드들 역시 같은 펀드지만 헤지형에 투자한 투자자들은 상대적으로 더 큰 손실을 입었다.
SRI섹터로 분류되는 대신운용의 '대신지구온난화투자주식종류형-자' 헤지형의 3개월 수익률은 -35.99%, 비헤지형은 -27.80을 기록했으며, 삼성운용의 '삼성글로벌대체에너지주식종류형자'는 같은기간 헤지형과 비헤지형이 각각 -49.35%, -40....
뒤이어 같은 운용사의 '행복나눔SRI주식H 1Class C'펀드가 -0.85%의 수익으로 2위에 올라섰다.
월간성과에서는 주간성과 1위를 차지한 '대신BULL테크넷주식혼합 1'펀드가 한달간 -3.12%의 수익으로 1위를 기록한 반면, IT관련업종에 투자하는 펀드들이 하위권에 위치했다.
한편, 지난주 삼성그룹주 펀드들은 관련 종목 상승에 힘입어 중상위권에 진입했고...
이런 펀드에는 '미래에셋드림타겟주식형', '칸서스네오하베스트적립식주식1', '산은SRI좋은세상만들기주식 1ClassC1' 등이다.
박 펀드애널리스트는 "현재의 변동성 장세에 대한 두려움으로 저베타 펀드에 집중하는 투자보다는 장기적인 관점에서 자신의 투자성향에 따라 펀드 선택을 하되 펀드 효율성 지표인 샤프지수를 반드시 고려하는 전략이 필요하다"며...
에프앤가이드의 분류에 따라 6월 9일 기준으로 해외 SRI펀드의 1년 수익률을 살펴보면 '산은S&P글로벌클린에너지주식자ClassC1'이 18.40%, '알리안츠GI글로벌에코테크주식 1(C/A)'이 9.99%를 기록해 해외주식형펀드 평균인 7.60% 대비 양호한 수익률을 기록했다.
그러나 그 외의 펀드들은 2.52%(한화글로벌북청물장수주식 1(C3))부터 -13.95...
무엇보다 대체투자와 사회책임투자(Socially Responsible Inbestment, SRI)를 결합해 시장을 공략한 것이 주효했다는 평가다.
골든브릿지 자산운용은 주로 기관투자자를 상대로 사모펀드인 부동산펀드, 영화드라마펀드, 공연전시펀드, 게임오락펀드, 한우펀드, 아트펀드, 농수산물펀드 등 실물자산을 기초로 대체투자 펀드의 선두주자로 확고한 위상을 정립하고 있다....
인덱스 펀드의 장점과 주식을 장점을 모두 갖춘 투자수단으로서 향후 기초자산이 상이한 ETF 상장이 확대될 것으로 보인다고 밝혔다.
한편, 조만간 삼성투신운용에서 증권과 조선업종에 대한 섹터ETF가 추가로 상장될 예정이며, 이외에도 채권 ETF, 금, 곡물, 원자재 등 상품에 투자하는 ETF, 브릭스 및 이머징 시장지수를 추종하는 해외 ETF, SRI...
한편 '프론티어지속가능기업 SRI펀드'는 설정일(2006.11.24) 이후 25.73%(2008.4.8 현재)라는 높은 수익률을 기록 중이다.
▲15일 대구은행과 우리CS자산운용의 SRI펀드 공익기금 전달식에서 이정철 우리CS자산운용 사장(왼쪽부터)과 이화언 대구은행장, 변태석 경북사회복지공동모금회장, 박정우 대구사회복지 공동모금회장이 기념사진을 찍고 있다.
하나UBS자산운용은 21일 SRI 펀드인 '하나UBS 글로벌 이노베이터'의 펀드 담당 매니저인 장 피터한스(Jan Peterhans)를 초청해 기자간담회를 열었다.
하나UBS글로벌 이노베이터 펀드는 기후변화, 수자원부족, 인구노령화 등 3대 테마를 중심으로 미래환경 변화에 적극적으로 대처하는 주요 기업에 투자해 장기적인 자본이득 추구를 목적으로 하는 펀드다....
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