최한수 경제개혁연대 연구팀장은 14일 '기업지배구조연구' 봄호에서 "국내에서 운용되고 있는 SRI펀드의 투자기준와 종목이 기존 펀드와 차별성이 없다"며 이같이 밝혔다.
최 팀장은 "국내 SRI펀드 6개(재간접펀드 제외)가 보유한 주요 투자종목은 삼성전자, 하이닉스, 국민은행, POSCO 등으로 각 펀드간 투자종목이 유사하고, 일반펀드와도...
펀드 운용실적에 따른 안정적 수익 확보를 위하여 업계 최초로 지속가능성이 높은 기업에 투자하는 SRI주식혼합형 펀드를 운용하고 있으며 해외 채권 및 주식에 투자하는 글로벌멀티에셋자산배분형과 채권형 펀드 등 3종의 펀드를 선택할 수 있도록 했으며 매년 12회까지 무료로 펀드 변경이 가능하다.
라이프사이클에 따른 다양한 자금운용이 가능하도록 중도인출...
이번 세미나에서는 ‘윤리ㆍ사회책임투자펀드 투자 가이드’의 저자인 존 핸콕이 SRI의 기원 및 장점, 전세계적인 SRI 투자 열풍에 대해 강의할 예정이다.
또 미셀 웨처 ING투자운용 SRI 총괄책임자가 강사로 나서 일반 SRI의 경향 등을 소개하고, 지배구조, 노동, 인권 등 주요 이슈에 대해 강의할 예정이다.
이어 우르스 랠돌프 SAM(Sustainable...
지속가능금융 부문에서는 녹색환경신탁, 사회책임투자(SRI)펀드, 유전개발펀드 등 수익성만이 아닌 사회와 공존 공영하기 위한 기업은행의 진지한 노력을 담고 있다.
지속가능균형 부문에서는 기업은행을 둘러싼 대내외의 이해관계자를 만족시키기 위한 사회책임 활동과 에너지 및 자원의 절약운동을 통한 환경부담 저감 등 환경보존을 위한 지속적인 노력을...
특히. 지난해 지방은행 최초로 유엔환경계획·금융부문(UNEP/FI)에 가입에 따른 실천의지로 사회적 책임을 다하는 우량기업에 집중 투자하는 SRI(Social Responsible Investment)펀드 판매 등을 통해 '꿈과 풍요로움을 지역과 함께' 라는 경영이념을 달성하기 위해 지속적으로 지역사회공헌활동을 펼칠 계획이다.
대구은행은 지난해 유엔환경계획·금융부문(UNEP/FI)에 가입하고 우량기업에 집중 투자하는 SRI(Social Responsible Investment)펀드 판매 등을 통해 '꿈과 풍요로움을 지역과 함께' 라는 경영이념을 달성하기 위해 지속적으로 지역사회공헌활동을 펼칠 계획이다.
이화언 대구은행장은 “지역민과 지역기업이 중심이 되는 경영으로 대구, 경북지역이 전국 어느 지역보다...
대구은행은 지난해 지속가능경영 선포와 함께 지방은행으로서 최초로 유엔환경계획금융부문(UNEP·FI) 에 가입했으며 이번 SRI펀드의 판매수익으로 조성키로 한 공익기금 조성행사는 기업이 사회적 책임을 다하고 윤리경영을 실천하는 하나의 과정이라 밝히고 선진국처럼 SRI펀드가 활성화되는 계기가 될 것으로 보고 있다.
공익기금의 조성방법은...
여기에 지난해 시장을 뜨겁게 달궜던 일명 장하성 펀드인 한국기업지배구조펀드(KCGP) 영향으로 기업가치를 발굴, 장기적으로 투자하는 가치주펀드와 SRI펀드도 각광을 받을 것으로 보인다.
또 삼성그룹펀드처럼 우량기업에만 집중 투자하는 펀드, 부동산과 주식이 결합된 글로벌리츠펀드, 투자자의 생애주기에 따라 자산을 적절히 배분하는 장기적인...
NH투자증권은 지난 9월부터 농협의 지역본부가 있는 수원, 춘천, 울산, 서울 서대문에 영업점을 연달아 개설했고, 농협연계 증권계좌 개설 서비스 실시 및 SRI펀드, 한우펀드를 출시하는 등 농협과의 시너지 사업에도 심혈을 기울여 오고 있다.
증권사 측은 창원지점의 개설로 부산지점, 울산지점과 더불어 부산, 경남지역의 영업기반 및 거점점포 확보를 통해...
호주의 잭 로웬슈타인(Jack Lowenstein)은 SRI펀드(사회책임투자펀드)의 기업의 지배구조와 환경 등을 개선하기 위한 성장과정을 전망하고 헤지펀드 강사인 크리스챤 프라이(Christian Frei)는 헤지펀드의 시장상황, 특징 및 목적에 맞는 헤지펀드를 선택하는 기법 등을 강연한다.
또 호주의 션 헤너건(Sean Henaghan)은 연금이 금융시장에 미치는 영향과 국내와 해외의...
농협CA투신측은 관계사인 프랑스의 I.DE.AM(SRI펀드 전문운용사)과의 1년이 넘는 준비기간을 거쳐 판매한 SRI펀드에 대해 저금리시대 장기적으로 높은 수익을 기대할 수 있는 대안으로 자평했다.
투신사측에 따르면 현재 미국을 비롯한 유럽 선진국의 경우에는 저금리 시대의 투자대안으로 SRI펀드가 주류상품으로 자리잡았으며, 그 판매액은 전 세계적으로...
30일 개최되는 1부에서는 호주의 잭 로웬슈타인(Jack Lowenstein)이 SRI펀드(사회책임투자펀드)의 강사로 나서 기업의 지배구조 와 환경 등을 개선하기 위한 성장과정을 전망한다.
또 헤지펀드 강사로 미국에서 활동하고 있는 크리스챤 프라이(Christian Frei)는 헤지펀드의 시장상황, 특징 및 목적에 맞는 헤지펀드를 선택하는 기법 등을 강연하며, 호주의 션...
전 세계적으로 SRI펀드의 규모는 약 3천조 원에 이르고 있으며 기업의 사회적 책임을 반영한 주가지수인 ‘다우존스 지속가능성지수(DJSI)’의 지난 10년간 수익률은 196%로 모건스탠리 인덱스의 145%를 훨씬 초과해 사회적 책임을 다하는 기업들의 주가가 다른 기업보다 더 많이 오른 것으로 나타났다.
사회책임투자의 최근 동향은 기업의 경제적, 환경적...
이번 상품은 산업자원부 산하 산업정책연구원(IPS)과 대우증권, 산업은행, 산은자산운용이 공동으로 개발한 ‘산은 SRI 좋은 세상 만들기’ 주식형 펀드를 활용한 펀드랩 상품이다.
투자자는 자신의 투자 성향에 맞춰 주식투자 비율을 직접 지정할 수 있고, 가입 3개월 이후부터 별도 환매수수료 없이 자유롭게 해지 또는 투자비율을 조정할 수 있다.
또 기업의...
대신증권은 30일 사회책임펀드인 ‘행복나눔SRI펀드’를 오는 31일부터 대신증권 전국 영업점을 통해 판매한다고 밝혔다.
행복나눔SRI(Socially Responsible Investment)주식형펀드는 기업의 재무적 성과 외에도 윤리경영, 친환경 경영, 사회공헌 등 사회적 책임을 다하는 기업을 대상으로 투자한다. 이러한 기업들 중 지속적으로 성장할 기업을 선별해 장기투자...
사회책임투자(SRI, Socially Responsbile Investment)펀드는 사회와 환경을 고려해 투자대상 기업을 선별하는 펀드로 기업의 재무적 성과뿐만 아니라 인권, 환경, 노동, 지역사회 공헌도 등 다양한 사회적 성과가 우수한 기업에 투자하는 펀드이다.
이번 상품은 주식부문에 60%이상 투자하는 주식형 펀드로 경제·사회·환경적으로 모두 바람직한 지속기업을 선별하는 것이...
대우증권은 매년 회계연도 결산 이후 활동성과를 모아 정기적으로 보고서를 발간할 계획이며 주요 공공기관, 기업, 비정부기구(NGO), 기금, 공공도서관, 자산운용사, 투자자문사, 연구기관 및 관련업계 등에 배포할 예정이다.
아울러 외부 전문기관과의 업무제휴를 통해 사회책임투자(SRIㆍSocial Responsibility Investment)펀드 및 지수도 조만간 출시 예정이다.
기존에도 SRI펀드는 출시 돼 왔다. 물론 불우이웃돕기 수준에 그쳤지만 그 중에는 환경펀드 등 제법 모양새를 갖춘 상품들도 있었다. 그러나 이 상품들이 시장에서 큰 주목을 받지 못한 것은 엄연한 사실이다.
설사 투자목적이 다른 이들 상품들은 차치하고 라도 '지배구조개선'이라는 공동목표를 지닌 상품에 대한 시장의 반응은 어땠는가. 주주권리를 적극적으로...
현재 사회책임펀드는 SH자산운용이 지난해 11월 내놓은 'Tops 아름다운 종류형 주식투자신탁 1호' 와 농협CA투신운용이 이달초 출시한 '농협CA 뉴아너스 SRI펀드'가 있다.
장하성펀드가 해당 종목을 매입한 뒤 지배구조 개선을 요구한다면, 사회책임펀드는 지배구조가 좋은 기업을 투자한다는 성격을 가지고 있다. 사회책임펀드는 특히 지배구조 개선은 물론 기업의...
농협CA투신운용은 내달 1일부터 농협중앙회와 NH투자증권 전 영업점을 통해 '농협CA 뉴아너스 SRI펀드'를 판매한다고 31일 밝혔다.
농협CA투신 마케팅본부 김은수 상무는 "이 펀드는 단순히 수익을 많이 내는 기업에 투자하는 것이 아니라, 기업의 환경적·사회적·지배구조적 책임 등의 무형자산 가치에도 주목하여 지속적으로 발전가능한 기업에 투자하는...