환경, 윤리적 요인까지 고려하는 SRI(사회책임투자) 펀드 역시 비슷한 흐름을 보였다. 46개 종목의 최근 1년 수익률은 -8.19%에 불과하다. ‘미래에셋좋은기업ESG증권투자신탁(주식)C5’이 -16.46%로 가장 낮았고, ‘하이FOCUSESGLeaders150증권상장지수투자신탁[주식]’(-16.42%), ‘한화ARIRANGESG우수기업증권상장지수투자신탁(주식)’(-13.42%) 등이 뒤를...
세계 3대 연기금 중 하나인 일본 공적연금펀드(GPIF)의 경우 기금운용위원회는 의결권 행사에 관한 기본지침만 위탁기관에 제시할 뿐 의결권을 직접 행사하지 않는다. 판단을 위탁기관에 위임하고 있기 때문에 자체적인 의결권 행사지침도 갖고 있지 않고, 이 때문에 연금의 정치적 이용에 대한 논란이 일지 않았다.
곽관훈 교수는 “자산운용을 위탁하게 되면 운용 및...
24일 금융정보업체 에프앤가인드에 따르면 국내 설정된 26개 SRI펀드의 설정액은 총 3549억 원(21일 기준)으로 최근 3개월간 494억 원이 늘어났다. 반면 이 기간 국내 액티브 주식형 펀드와 해외 주식형 펀드에서 각각 4824억 원, 4951억 원이 순유출된 것과 대조적인 흐름이다.
SRI펀드의 최근 3개월 평균 수익률은 7.57%로 연초 증시 상승세에 성과를 낸 국내...
KTB자산운용은 20일 ESG(Environmental, Social, Governance) 우수기업에 집중 투자하는 사회책임투자(SRI) 펀드인 ‘KTB지배구조1등주펀드’를 KTB투자증권을 통해 출시했다고 밝혔다.
이 펀드는 50억 원의 시딩자금을 투자했다. 전통적인 재무분석 외에 ESG부문이 우수한 국내 성장주 및 가치주에 70% 이상 투자하고, 30%는 적극적 주주관여를 통해 기업가치를 높일 수...
실제로 신한BNP파리바자산운용의 대표 펀드 중의 하나인 엄마사랑 어린이 펀드는 일반 주식형펀드 기준, 1년 상위 36%, 2년 상위 14%, 3년 상위 13%의 꾸준하고 우수한 성과를 유지하고 있다. 이와 함께 좋은아침코리아펀드는 상위 18%, 아름다운SRI펀드 29%, 코리아가치성장펀드 26% 등 우수한 성적을 내고 있다.
국내 최대 규모 사회책임투자(SRI)펀드 자문회사인 서스틴베스트 평가 모형으로 투자 대상을 정한다. 기업 사업 모델과 재무적 성과, 기업 가치 등을 종합해 최종 투자한다. 펀드 판매회사와 운용회사가 받은 수수료의 10%를 기금으로 조성해 여성 관련 공익사업에 투자할 계획이다.
진 장관은 전날 국민은행 여의도 본점에서 열린 상품 출시 기념식에서...
테마별로 보면 퀀트가 -11.87%로 두 번째로 낮았고 금융펀드(국내)(-11.81%), SRI펀드(국내)(-11.80%), 인프라펀드(-10.77%) 등도 평균 10%대의 평가 손실을 기록했다.‘
개별 상품별로는 해외주식형인 블랙록월드골드자(주식-재간접)(H)(A)(-20.49%)가 최근 1년간 20% 넘게 하락하며 성과가 가장 저조했다.
그 뒤를 블랙록월드골드자(주식-재간접)(UH)(A)(-19.14...
이외에도 인프라펀드나 사회책임투자(SRI)펀드를 운용하는 자산운용사들이 늘어난 자금의 투자처로 그린본드에 주목하고 있다.
시장의 관심이 커지고 있지만 제도적 뒷받침은 부족한 상황이다. 한국거래소는 7월에야 홈페이지에 그린본드 전용 세션을 마련했다. 거래소는 투자자 정보 접근성을 높이기 위한 대외 홍보 강화와 함께 그린본드 시장에서 앞서...
금융펀드(국내)가 -13.54%로 그 뒤를 이었고, 기타그룹펀드 (-9.85%), 퀀트펀드(-9.55%), SRI펀드(국내)(-9.49%), 원자재(주식)(-9.28%) 등도 평균 9%가 넘는 손실을 기록했다. 배당주펀드(-7.85%), 가치주펀드(-7.85%), 녹색성장펀드(국내)(-7.19%), 원자재펀드(-6.22%) 등도 성적이 좋지 않았다.
개별 펀드로 살펴보면 ‘블랙록월드골드자(주식-재간접)’ 펀드가 -19.99%의...
그는 “현재 PEF(사모펀드) 운용사와 자산운용사를 중심으로 54개 기관이 참여하고 있으며, 추가적으로 48개 기관이 참여할 예정”이라며 “공무원연금도 올해 하반기부터 사회책임투자(SRI)를 확대하고 내년부터는 스튜어드십 코드 도입을 본격화할 것”이라고 설명했다.
또 “현재 미국과 중국, EU(유럽연합) 간 무역분쟁 경계감이 국내 증시의 발목을 붙잡고 있는...
SRI펀드는 기업의 재무적 요소뿐 아니라 비재무적 요소인 환경·사회·지배구조(ESG)를 고려해 투자하는 펀드다. 즉 사회적 책임을 다하는 기업에 투자한다는 의미다. SRI펀드에 대한 관심은 지난해 이후 본격적으로 커지기 시작했다.
한국펀드평가에 따르면 현재 국내에 상장된 사회책임투자 ETF는 모두 6개로 설정액은 총 1054억 원이다. 이중 올해에만 4개가...
현재 국내에 설정된 20개의 SRI펀드 중 8개 펀드도 지난해 이후에서야 설정될 만큼 SRI 분야에 대한 시장의 관심이 커지고 있다.
최 연구원은 "스튜어드십 코드가 조만간 현실이 되면 배당 증가 정도의 아이디어로는 본질적인 변화를 쫓아가기 어렵다"면서 "주요 기관투자자의 지분율이 증가하고 있는 가운데 최대주주의 지분율이 절대적이지 않은...
이외에도 퇴직연금줌인밸류(6％), 아름다운SRI(20％), 신한BNPP엄마사랑(21％), 코리아가치성장(23％), 좋은아침설계(30％) 등 대부분 펀드가 30％ 이내 순위에 위치하며 안정적인 수익률을 보이고 있다.
국내 채권형 펀드의 경우 11월 말 기준 보수공제 전 평균 약 25bp(1bp=0.01％포인트)의 벤치마크 초과수익률을 달성하고 있다. 올해 들어 업계 전반적으로 채권형...
그러나 국민연금은 SRI 펀드를 운용할 운용사를 선정하고 이후 수익률을 체크하는 것이 고작이다. SRI 위탁 운용사를 선정할 때 ‘ESG 고려, 술·담배·도박 등 관련 회사 투자 제외 등 기본적인 조건을 제시할 뿐이다. 따라서 실제 사회책임투자와 거리가 먼 운용사들도 해당 자금을 받아 운용하는 실정이다. 예를 들어 마이다스에셋의 경우 SRI 위탁 운용사에 지원하면서...
제2세션 ‘ESG정보 공개 강화에 따른 기업의 대응과제’에서 첫 번째 발표를 맡은 김홍석 메리츠자산운용 상무는 “기존 SRI펀드(사회책임투자펀드)의 경우 CEO 리스크를 줄일 수 있는 장점이 있었지만, 포트폴리오의 약 80%를 일반 펀드와 유사하게 구성하기 때문에 수익률 측면에서 크게 다르지 않다는 한계가 있다”고 말했다.
이에 따라 그는 “기존 소극적인 SRI...
스틱인베스트먼트, 엔베스터, 이상파트너스, 제이케이엘파트너스, 큐캐피탈파트너스, 한국투자신탁운용, 오아시스매니지먼트컴퍼니(Oasis Management Company), 서스틴베스트 등 8곳으로 늘었다.
한편, 이날 현재 스튜어드십 코드 참여 계획서를 제출한 참여예정기관은 총 56사다. 자산운용사 16사, 보험 2사, 은행 1사, 증권 3사, 사모투자펀드(PEF) 등이 대상이다.
문재인 신정부 기대감에 자산운용업계에 사회책임투자(SRI)펀드 바람이 불고 있지만, 국내 SRI펀드 절반 이상이‘자투리 펀드’인 것으로 나타났다. 펀드 구성종목 역시 일정한 기준이 없어 삼성전자 등 대형주 일색이다.
31일 한국펀드평가 펀드스퀘어에 따르면, 국내 SRI펀드로 분류된 펀드 16개 중 11개가 운용규모(패밀리클래스 합산 기준 순자산) 50억 원...
자연히 아시아의 ESG 시장 규모도 서서히 성장하고 있다.”
코스리가 30일 개최한 ‘2017 대한민국 CSR 국제콘퍼런스’에 연사로 나선 퀀트 펀드 자산운용사 아라베스크파트너스의 도미닉 갓맨 파트너는 아시아 ESG 시장의 잠재적 성장 가능성에 대해 높이 전망했다. 다음은 일문일답.
△유럽의회(EP)가 2014년 직원 수 500명 이상 기업을 대상으로 ESG 정보...
SRI펀드의 ESG(환경・사회책임・기업지배구조) 평균등급이 일반 펀드에 비해 높은 것으로 나타났다. 특히 죄악주(담배, 무기, 주류, 게임 등) 투자비중도 SRI 펀드가 비 SRI펀드보다 낮았다.
KG제로인은 28일 한국기업지배구조원의 펀드별 ESG 평가등급을 통해 이 같이 밝혔다. ESG평가는 이에스지모네타에서 가공한 종목별 ESG 평가결과를 활용해 펀드들이...
지난 5월2일 기준으로 전체 분석대상 펀드의 평가 결과를 살펴보면, 1등급에는 '마이트리플SRI' '신한BNPP Tops장기주택마련' '키움프런티어지속가능기업SRI' '프랭클린지속성장' 등과 같이 SRI전략이나 기업 내재가치에 기반한 우량기업을 투자 대상으로 하는 펀드들이 자리한 것으로 나타났다.
이런 전략의 펀드들은 평가를 실시한 2012년 10월 이후로 계속해서...
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