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[브라보마이라이프-베이비부머 포트폴리오]위험자산 비중 조절하며 투자 타이밍 노려야

(펀드,WRAP,골드연계)상품 또한 높은 수익률은 기대가능하나 시장상황에 따른 불확실성이 크며 안정적 현금흐름이 어려워질 수 있어, 노후를 위한 투자로는 적합하지 않다. 위험은 낮추고 연 5~7% 수익률을 기대해 볼 수 있는 지수형 노낙인 ELS와 롱숏 전략을 활용한 투자상품, 브라질채권신탁, ETF를 활용한 랩(WRAP)상품으로 포트폴리오 리밸런싱 검토를 추천한다.

2014-03-04 11:00
[시니어 재테크]삼성증권, ‘삼성POP골든에그’

다음으로 투자형 상품은 ELS랩, DLS, 롱숏펀드, ETF, 은퇴자산신탁 등을 편입해 리스크를 낮추고 수익은 보완할 수 있는 상품으로 원금보장·부분보장·조건부보장·비보장 등 투자성향에 따라 선택이 가능하다. 이어 절세형 상품은 비과세·분리과세·증여세 등 절세를 통해 수익 증대 효과를 얻을 수 있는 상품으로 △장기채권 △비과세저축보험 △증여플랜신탁 등이...

2014-01-21 11:02
동양사태, 투자자 “이것 알고 계셨나요?”

Q: 펀드와 신탁상품은 어떻게 해야 하나. A: 펀드는 환매할 이유가 없다. 그러나 신탁은 해당 상품에 부실채권이 들어있으면 손실이 날 가능성이 있다. 특히 이번에 문제가 된 동양 CP를 편입한 특정금전신탁은 손실이 불가피하다. ◇피해자 접수부터 구제까지 Q: 금융감독원에 회사채 및 CP 불완전판매 신고를 위해서는 어떤 서류가 필요한가. A: 불완전 상품판매 당시...

2013-10-11 10:22
동양증권 인출사태 속수무책

지난 23일 ‘자매그룹’ 오리온의 동양그룹 지원 불가 방침이 전해진 후 동양, 동양시멘트, 동양레저 등이 발행한 회사채, 기업어음(CP), 전자단기사채와 관련 신탁상품에 투자한 고객들이 몰려들었기 때문이다. 또한 동양증권이 피해를 입을 경우를 대비해 종합자산관리계좌(CMA) 고객, 동양증권이 판매한 펀드와 주가연계증권(ELS) 등에 가입한 고객들까지 움직이고...

2013-09-25 09:52
[마켓 무버]“자산관리 名家…시장 패러다임 맞춤형 상품 선보일 것”

현재 고객자산운용본부는 랩 운용과 신탁 자산의 운용 관리를 담당하고 있다. 조직개편과 함께 기존 랩 운용부는 자체 랩, 자문형 랩, 펀드 랩을 관리하는 ‘전략랩운용부’와 채권과 MMW(머니마켓랩)를 관장하는 ‘채권랩운용부’로 재편해 기능과 역할을 명확히 했다. 결과적으로 신탁 재산을 운용 관리하는 신탁부와 함께 총 3개의 파트를 고객자산운용본부가 관장하게...

2013-08-13 10:16
하나대투증권 조직개편 … 종합자산관리 강화

먼저 고객자산운용본부를 신설해 랩(Warp) 서비스 및 신탁에 관한 업무를 신설된 본부에서 통합한다. 이를 통해 적절한 투자위험에 상응하는 양호한 운용수익을 확보함은 물론 내부 운용 기능과 다양한 투자전략이 구현된 상품 제공이 강화된 것. 리서치센터도 재편해 투자분석부를 자산분석부로 변경하고 업무범위를 국내외 경제환경에 대한 분석과 자산배분전략...

2013-08-01 14:49
하나대투증권 자산관리 강화한다

그는 1989년 대한투자신탁 국제부에 입사후 노무라투자신탁, 대한투자신탁 글로벌 팀장, 주식투자전략팀장을 거쳐 2007년 하나UBS자산운용 주식운용본부장, 최근까지 ING자산운용 주식운용본부장을 지냈다. 정 전무는 상품 개발과 랩 등 향후 하나대투증권이 강화 할 상품 개발, 설계와 운용 등을 맡을 것으로 알려졌다. 이와 함께 하나대투증권은 자산관리 강화를 위해...

2013-07-10 08:43
“안정성이 최고!”…증권사 이색상품 ‘잘 팔리네’

지난달 업계 최초로 출시된 대우증권의 쿠폰CMA도 한달만에 500계좌가 신설되며 인기를 끌고 있다. 이 상품은 펀드·주가연계증권(ELS)·채권·랩 신탁 및 퇴직연금과 같은 금융상품 거래 실적에 따라 포인트가 쌓이는게 가장 큰 특징이다. 쌓인 포인트로는 ‘우대수익률 쿠폰’, ‘주식매매수수료 할인 쿠폰’ 중 원하는 쿠폰을 발급받아 사용할 수 있다.

2013-05-09 09:35
[증시 e야기] 증권업계 "실버 세대를 잡아라"

현재 ‘현대 able 골드플랜’ 은 △머니플랜(수익추구형, 플러스알파형, 안정추구형 3개 유형펀드) △ 채권플랜 (국공채형, 공사채형, 금융재결합형, 회사채형), △월지급식 ELS (스텝다운 지수형 등) △월지급식 랩(위험자산 50% 이하, ETF, 원금비보장 ELS 등) 등으로 구성돼 있다. 한국투자증권이 작년에 출시한 ‘True Friend 유언대용 신탁’은 생전에 본인 재산을...

2013-03-21 09:00
투자 가뭄에도 DLS·인컴 ‘봄비’

인컴펀드는 채권이나 부동산투자신탁(리츠), 고배당주, 우선주 등에 골고루 투자해서 꾸준히 수익을 올리는 상품이다. 저성장·저금리 기조의 환경의 대안상품으로 꼽히고 있다. 인컴펀드와 함께 DLS도 큰 인기를 몰고 있다. 금융투자협회 따르면 올해 1월 공모DLS 발행금액은 3426억원을 기록했다. 지난해 1월(953억원)과 비교하면 1년만에 260%나 급증한 것이다. DLS는...

2013-03-18 08:34
[현장에서 듣는다]박수명 현대증권 부장 "시장 상황·고객 요구·우리 역량 모두 감안해야"

펀드·랩(WRAP)·신탁·채권·주가연계증권(ELS)·파생결합증권(DLS)·방카슈랑스·재형저축 등 판매하는 모든 상품이 투자기간, 위험 정도, 투자목적 등 다양한 분류로 정리돼 한눈에 들어온다. 박수명 현대증권 상품전략부장은 “고객은 각자 위험과 목표수익에 대한 투자성향이 다르다”며 “저위험부터 초고위험까지, 고객별로 적합한 상품을 고를 수 있도록 돕는 것이...

2013-03-05 11:30
신영증권 “자녀 자산관리…무료 증여대행서비스”

신영증권은 ‘플랜업주니어’에 대해 일반적으로 어린이 고객을 위한 금융상품이 주니어펀드나 적금 등의 단일 상품으로 제공됐던 것과 달리 펀드와 신탁, 랩 등의 다양한 상품군을 갖추고 고객의 투자특성에 맞게 포트폴리오 조합이 가능한 맞춤형 자산관리서비스를 제공한다고 설명했다. 주요 포트폴리오 구성 상품인 신영주니어경제박사 펀드와 사전증여신탁의...

2013-02-07 10:26
한화투자증권 "2월 유망상품, 비과세·ETF ‘주목’"

투자상품으로는 한화투자증권의‘브라질국채 신탁’과 ‘물가연동국채’가 있다. ‘브라질국채 신탁’은 이자소득과 환차익이 비과세되는 상품으로 브라질 경제는 2014년 월드컵, 2016년 올림픽 개최 등으로 성장성이 지속될 것으로 보여 높은 쿠폰수익을 바탕으로 한 고수익이 기대된다. 또한 ‘물가연동국채’는 물가상승에 연동된 원금증가분에 대해서는...

2013-02-06 10:51
[재테크]증권사도 혼합형 상품 러시… 입맛따라 고른다

KTB투자증권은 ‘KTB액티브자산배분형증권투자신탁’을 판매중이다. 주식과 채권에 투자신탁재산의 100% 이하를 투자하는 혼합형 상품으로 시장상황에 따른 주식투자비중 조절을 통한 위험관리전략을 구사할 수 있다. 또한 주식시장의 장세 변동에 따라 적극적 자산배분과 전략적 섹터·종목에 대한 투자를 통해 안정적인 수익을 추구한다는 것이 장점이다. 또한...

2013-02-05 11:31
KDB대우증권, ‘KDB대우 유전펀드랩’ 출시

이번에 출시한 유전펀드랩은 공모청약을 거쳐 발행된 후 유가증권시장에 상장된 유전펀드를 시장해서 매수하는 방식으로 운영되며, 한국투자신탁운용의 앵커(Ankor) 유전펀드(상장)와 패러렐(Parallel) 유전펀드(상장예정)에 각각 50%씩 투자한다. 유전펀드랩은 유전펀드와 동일하게 액면 3억 원 이상은 5.5%, 3억 원 초과분은 15.4%로 저율분리과세되는 혜택을 받을...

2013-01-30 10:18
[Winners Club]미래에셋증권, 명실상부 ‘글로벌 자산관리 전문가’로 우뚝

실제 미래에셋증권이 지난 2011년 5월 업계 최초로 선보인 월지급식 브라질 국채신탁은 증시 혼란 속에서도 2년 반만에 1조원 가까운 자금을 끌어모았다. 또한 ‘글로벌 컨슈머 랩어카운트’는 브랜드 경쟁력을 통해 글로벌 소비 시장에서 성공한 선진 기업들을 발굴함으로써 투자자들의 포트폴리오를 한층 다변화시켰단 평을 받고 있다. 미래에셋증권 관계자는...

2013-01-29 11:32
한화투자증권, 고객 찾아가는 모바일 자산관리 서비스 도입

또한 각종 금융상품(주식, 펀드, 채권, 랩, ELS/DLS, 신탁 등)과 주요 경제지표에 대한 정보를 한 곳에서 확인하고 개별 금융상품을 시장상황 및 경제지표와 연동 분석하는 종합차트 기능을 추가해 상품 분석결과의 설득력을 한 단계 높였다. 이러한 태블릿 PC의 앱을 이용한 자산관리서비스는 영업점에서 제공하고 있는 자산관리 서비스와 모든 정보가 연동되어...

2013-01-03 09:10
[신년사]김석 삼성증권 사장 “압도적 업계 1위 확보해야”

2013년은 Fee-based 비즈니스의 정착을 위해 펀드, 랩, 신탁 等 Fee 수취형 상품의 매출을 획기적으로 확대하고 후취형 신규상품 라인업도 적극적으로 늘려 나가야 겠습니다. 또한, 영업정책이나 제반제도도 이를 반영할 수 있는 방향으로 개편하여 고객과, 회사와, 영업직원의 이익이 같은 방향이 되도록 해야 할 것입니다. 무엇보다 중요한 것은 우리 인식의 변화입니다....

2013-01-02 11:04
[재테크] 올해안 ‘즉시연금’ 내년엔 ‘재산형성저축’ 가입하세요

특히 일반과세 대상자는 목돈 관리 목적에 따라 저축보험, 적립식펀드, ETF적립식 랩, 월지급식 ELS, 즉시연금 상품 등을 고려할 수 있다. ◇어떤 상품 있나 = 특히 주목받는 세테크 상품으로 즉시연금, 물가연동국채 및 브라질물가연동국채, 월지급식 ELS, 사전증여신탁 등을 꼽을 수 있다. 즉시연금은 한꺼번에 목돈을 낸 뒤 원금과 이자를 쪼개 매달 연금처럼 받거나...

2012-12-11 10:42
한화투자증권, 업계 최초 펀드 리콜제 실시

리콜 대상은 미스터리쇼핑 기간인 9월~10월 사이 한화투자증권에서 금융상품에 가입한 고객이며 펀드, 랩, 특정금전신탁, ELS, DLS 등 중도해지 가능 상품에 가입한 고객에게 불완전 판매가 이뤄졌을 경우 손실여부 및 수수료에 상관없이 원금 전액을 돌려준다. 불완전 판매여부는 투자권유 준칙에 의거 적합성 원칙, 설명의무와 위험고지, 투자설명서 제공 등으로...

2012-12-04 09:48

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