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  • LG화학, 전기차에 실적 모멘텀 가세 ‘목표가↑’-한국투자
    LG화학, 전기차에 실적 모멘텀 가세 ‘목표가↑’-한국투자
    한국투자증권 이도연 연구원은 “2분기 영업이익은 기존 추정치 대비 15% 상향한 3074억 원으로 전분기대비 30%, 전년동기대비 15% 개선될 전망”이라며 “실적을 상향한 이유는 주력제품인 ABS를 중심으로 예상보다 빠르게 개선되는 다운스트림 석유화학 스프레드를 반영했기 때문”이라고 설명했다. 이 연구원은 “또 목표주가 상향의 가장 큰 이유는...
    2020-06-10 07:52
  • 삼양패키징, 실적 개선 추세 3분기까지 지속 ‘매수’-한국투자
    이도연 연구원은 “1분기 영업이익은 전년 대비 68% 개선된 40억 원을 기록했다”라며 “아셉틱 정기보수 일정이 길어졌음에도 불구하고 신규 설비인 아셉틱 4호기 가동이 실적을 견인했다”라고 설명했다. 이어 “매출비중은 50%로 판매량 측면에서 주력제품인 페트병도 작년 동기 대비 5% 가량 증가하며 꾸준한 성장세가 지속되고 있다”라며 “중요한 점은...
    2020-05-07 08:16
  • [베스트&워스트] 정치테마주 급락…한창제지 23.44%↓
    [베스트&워스트] 정치테마주 급락…한창제지 23.44%↓
    이도연 한국투자증권 연구원은 14일 이수화학 분석 보고서를 통해 “코로나19 영향으로 손소독제 수요가 증가함에 따라 에탄올 대체 원료 이소프로필 알코올(IPA, Isopropyl alcohol) 시황 역시 가파르게 개선되고 있다”며 “세계보건기구(WHO)는 손위생을 위해 에탄올 80% 또는 IPA 75% 함유한 손소독제를 권장하고 있다”고 설명했다. 이 연구원은...
    2020-04-20 07:33
  • [개장전] 증권사 추천주(04/16)
    텐트폴에 대한 트라우마?드래곤이 가는 길은 컨텐츠 산업의 교과서대신증권 김회재 이수화학COVID-19발 강력한 시황 개선흔치 않은 COVID-19 수혜주력제품 시황 역시 개선한국투자 이도연 레고켐바이오기다림에 화답한 계약, 재평가 필요영국 ADC 개발사 Iksuda와 5천억원 라이선스 계약 체결ADC 전문가들이 모인 기업, 여타 바이오텍 대비 더 긍정적인...
    2020-04-16 08:07
  • [급등락주 짚어보기] 날개 단 코오롱...코로나 테마주도 여전히 ‘강세’
    [급등락주 짚어보기] 날개 단 코오롱...코로나 테마주도 여전히 ‘강세’
    이날 이도연 한국투자증권 연구원은 “코로나19 영향으로 손소독제 수요가 증가하면서 이소프로필 알코올(IPA) 시황 역시 가파르게 개선되고 있다”며 “이수화학의 IPA 생산능력은 연간 6만톤으로 수요가 지난달부터 급증하면서 가동률도 120%를 기록 중”이라고 설명했다. 부광약품은 국내기업 최초로 식약처로부터 코로나19 치료제 임상2상 승인을...
    2020-04-14 17:24
  • LG화학, 코로나19에 소형전지 수요 감소 ‘목표가↓’ - 한국투자
    LG화학, 코로나19에 소형전지 수요 감소 ‘목표가↓’ - 한국투자
    이도연 연구원은 "2020년 영업이익 추정치를 7597억 원으로 24% 하향하고 목표주가도 37만 원으로 10% 낮춘다"며 "가장 큰 이유는 코로나19 영향에 따른 수요 감소 영향이 3분기까지 이어질 것이란 보수적 가정을 반영해 전지사업부의 2020년 매출액을 11조 원으로 기존대비 21% 낮추고, 영업이익 추정치도 기존 2095억 원에서 손익분기점 수준으로...
    2020-04-02 07:46
  • [개장전] 증권사 추천주(03/05)
    전환한국투자 이도연목표주가 15만 원 한화솔루션이미 좋아진 실적을 반영하지 못한 주가투자의견 매수, 목표주가 25,000원 유지1Q20 영업이익 837억원(+179% QoQ)으로 시장 기대치 하회 전망2020년 영업이익 5,177억원(+37% YoY) 전망: 태양광 중심의 증익 흐름 지속대신증권 한상원 이마트온라인 매출 확대, 수익성에도 긍정적온라인 매출 확대로 할인점...
    2020-03-05 07:59
  • [종합 2보] 롯데케미칼 대산공장서 폭발사고…"지역사회 안정 조치 마련할 것"
    [종합 2보] 롯데케미칼 대산공장서 폭발사고…"지역사회 안정 조치 마련할 것"
    이도연 한국투자증권 연구원은 이날 “COVID-19에 따른 수요 침체, 신규 증설 그리고 미국의 중국향 PE 및 EG 관세 철폐 가능성 모두 당분간 시황에 부담 요인으로 작용할 전망”이라며 “올해 롯데케미칼의 컨센서스 영업이익은 40% 이상 하락할 것으로 보인다”고 분석했다. 황유식 NH투자증권 연구원도 "관계자 증언에 따르면 납사 크래킹 센터(NCC) 공장...
    2020-03-04 17:28
  • [종합] 롯데케미칼 대산공장서 폭발사고…"장기간 공장 가동 어려울 것"
    [종합] 롯데케미칼 대산공장서 폭발사고…"장기간 공장 가동 어려울 것"
    이도연 한국투자증권 연구원은 이날 “COVID-19에 따른 수요 침체, 신규 증설 그리고 미국의 중국향 PE 및 EG 관세 철폐 가능성 모두 당분간 시황에 부담 요인으로 작용할 전망”이라며 “올해 롯데케미칼의 컨센서스 영업이익은 40% 이상 하락할 것으로 보인다”고 분석했다. 황유식 NH투자증권 연구원도 "관계자 증언에 따르면 납사 크래킹 센터(NCC) 공장...
    2020-03-04 16:32
  • [특징주] 롯데케미칼, 대산공장 폭발 사고 ‘약세’
    측은 “자세한 피해 상황을 조사 중이며, 생산 공급 차질을 최소화할 계획”이라고 설명했다.. 이도연 한국투자증권 연구원은 “COVID-19에 따른 수요 침체, 신규 증설 그리고 미국의 중국향 PE 및 EG 관세 철폐 가능성 모두 당분간 시황에 부담요인으로 작용할 전망”이라며 “올해 롯데케미칼의 컨센서스 영업이익은 40% 이상 하락할 것으로 보인다”고 분석했다.
    2020-03-04 09:57
  • LG화학, 실적 부진 발표에도 개선 기대감에 주가 급등
    LG화학, 실적 부진 발표에도 개선 기대감에 주가 급등
    이도연 한국투자증권 연구원은 “올해 하반기 자동차용 전지 사업은 흑자 전환이 예상된다”며 “ESS의 기저 효과를 고려하면 전지 부문의 올해 영업이익은 작년 대비 6000억 원 이상 개선될 전망”이라고 설명했다. LG화학과 삼성SDI의 주가 상승에는 미국 전기차 업체 테슬라의 주가 급등도 영향을 준 것으로 풀이된다. 지난 3일(현지시간) 뉴욕...
    2020-02-04 16:53
  • S-Oil, 3월이 실적 반등 변곡점 ‘매수’-한국투자
    S-Oil, 3월이 실적 반등 변곡점 ‘매수’-한국투자
    이도연 한국투자증권 연구원은 “4분기 영업이익은 전 분기대비 83% 감소하고 컨센서스와 당사 추정치를 큰 폭으로 하회했다”라며 “정유 부문은 적자전환에 석유화학 시황도 악화됐기 때문”이라고 분석했다. 이어 “현재 부진한 정유 및 석유화학 시황을 반영, 2020년 영업이익 추정치를 26% 낮췄다”라고 했다. 다만 정제마진 반등은 불가피하며 개선 시...
    2020-02-03 08:41
  • 송업산업, 4분기 실적 부진 ‘목표가↓’-한국투자
    송업산업, 4분기 실적 부진 ‘목표가↓’-한국투자
    이도연 연구원은 “4분기 영업이익은 전년 동기 대비 23% 감소한 78억 원을 기록했다”며 “주력 제품가격 하락에 따른 마진 축소, 폴리머안정제를 제외한 기타 사업부의 손실폭 확대가 커지면서 부진한 실적을 보였다”고 분석했다. 4분기 폴리머안정제 판매량이 부진한 것이란 예상과 달리 3분기와 비슷한 수준으로 나타났다. 9월달 기존 CEO가 급성 폐렴으로...
    2020-02-03 08:19
  • “에틸렌 시황 부진 지속…화학업종 실적 악화”-한국투자
    “에틸렌 시황 부진 지속…화학업종 실적 악화”-한국투자
    이도연 연구원은 “석유화학 산업의 업황을 대표하는 에틸렌 스프레드는 지난 4분기에 급격히 악화한 이후 여전히 손익분기점을 크게 밑도는 시황에 머물러 있다”고 말했다. 이어 “가동률 감축, 무역 분쟁 완화 그리고 중국 춘절 재고 확보에 따른 에틸렌 및 석유화학 시황 반등을 기대했으나 현실화하지 않았다”고 덧붙였다. 이 연구원은 “올해 에틸렌...
    2020-01-10 08:54
  • 국내 증시 ‘훈풍’에도 못 웃는 화학株
    국내 증시 ‘훈풍’에도 못 웃는 화학株
    이도연 한국투자증권 연구원은 “에틸렌 외에도 주요 범용 석유화학 제품의 시황은 대부분 역사적 저점 또는 손익분기점을 밑돌 정도로 악화했다”며 “주요 요인은 미ㆍ중 무역분쟁에 따른 수요 약세”라고 설명했다. 게다가 공급도 대폭 늘어 가격 상승의 발목을 잡고 있다. 이 연구원은 “올해 말에서 내년 초에 가동 예정인 신규 설비 규모가 에틸렌 기준...
    2019-12-18 15:56
  • [개장전] 증권사 추천주(10/29)
    현대중공업지주컨센서스에 부합하는 양호한 실적4분기를 기대케 하는 양호한 실적2020년 현대오일뱅크 영업이익 1.7조원(+176.9% YoY) 전망투자의견 매수, 목표주가 400,000원 유지한국투자 이도연 외 2 LS산전이미 바닥은 지났다투자의견 매수(BUY) 유지, 목표주가 65,000원으로 상향3Q19 Review 일회성이익으로 서프라이즈이미 바닥은 지났다대신증권 이동헌
    2019-10-29 08:03
  • 송원산업, 주력 제품 부진ㆍ기타 사업 손실 겹악재 ‘목표가↓’-한국투자
    송원산업, 주력 제품 부진ㆍ기타 사업 손실 겹악재 ‘목표가↓’-한국투자
    한국투자증권 이도연 연구원은 “3분기 영업이익은 전분기대비 40%, 전년동기대비 19% 감소한 140억 원을 기록해 컨센서스와 당사 추정치를 큰 폭으로 밑돌았다”며 “주력제품인 폴리머안정제의 판매량이 예상을 밑돈 점도 있지만, TPP 및 윤활유 산화방지제 등 기타 사업부의 손실이 확대된 것이 부진한 실적의 주원인으로 추정된다”고 말했다. 이 연구원은...
    2019-10-28 07:42
  • [개장전] 증권사 추천주(10/11)
    시기한국투자 이도연투자의견:매수/목표주가:42만1000원 CJ제일제당지루해지는 기다림3Q19F 시황 부진 및 비용 증가 압박으로 감익 예상모든 사업부에 외부 리스크 확대된 상황투자의견 Buy 유지, 목표주가 310,000원 하향케이프증권 김혜미 만도3분기 부합 전망. ADAS와 북미/인도 성장북미/인도 성장과 ADAS 고성장의 기대치 상향 요인3Q19 Preview...
    2019-10-11 07:54
  • [개장전] 증권사 추천주(9/30)
    3Q 예상실적은 매출액 101억원, 영업이익 27억원 기대리딩투자 서형석 SK이노베이션긍정적 변화자산처분이익 5천억원 초과 전망미래를 위한 사업 포트폴리오 조정지금은 비중을 확대할 시기한국투자 이도연투자의견:매수/목표주가:25만2000원 삼성전자메모리 부진을 모바일로 상쇄투자의견 매수, 목표주가 54,000원 유지19년 3분기: 메모리...
    2019-09-30 08:12
  • “ESS 화재사고, 2차전지 업종 영향 제한적”-한국투자
    “ESS 화재사고, 2차전지 업종 영향 제한적”-한국투자
    이도연 한국투자증권 연구원은 26일 “LG화학, 삼성SDI가 2차전지를 공급한 ESS에 최근 두 차례 잇따라 화재가 나면서 ESS향 2차전지 수주에 대한 부정적인 의견이 있다”면서도 “3분기 충당금 설정 및 ESS향 전지 수요 위축 가능성이 존재하고, 단기 주가 방향성이 부정적일 수 있다”고 말했다. 그러나 주가 부진은 단기적인 영향에 그칠 것이라는 분석이다. 이...
    2019-09-26 09:09
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