[개장전] 증권사 추천주(10/11)

삼성카드
현대카드 상장시 자본효율성 제고 요구 더욱 커질 전망
3분기 추정 순익은 800억원으로 기대치 상회 예상
현대카드 상장시 레버리지 확대 요구 더욱 커질 것으로 전망
배당수익률 은행보다 낮지만 항후 배당 상향 가능성에 주목해야
투자의견:중립/목표주가:3만9000원

한진칼
지분경쟁 재 점화 될까?
투자의견 시장수익률 유지, 목표주가 31,000원으로 11.4% 하향
2019년 3분기 실적은 시장 기대치 하회 예상
대신증권 양지환

카카오
3Q19 Preview: 시작되는 실적 개선
서서히 시작되는 실적 개선
2020년부터 본격적 증익 구간 진입
이익개선이 향후 주가상승의 트리거가 될 것
한국투자 정호윤
투자의견:매수/목표주가:16만 원

한미약품
기술료 수익 감소를 영업부문의 성장으로 상쇄
3분기부터 인식되지 않는 기술료
올해 내내 두 자릿수 성장률을 기록할 영업부문
목표주가 46만원으로 하향, 투자의견 BUY 유지
하나금투 선민정

연우
3QPre:구조적 수익성 개선 지속
3분기 영업이익 YoY 182% 전망
대 중국 수출 회복 효과 기대
투자의견 `매수`, 목표주가 3만원 유지
하나금투 박종대

LG화학
3Q19 Preview: ESS도 결국 지나갈 악재
ESS 화재 영향을 반영해 실적 하향조정
ESS 관련 일회성 비용 1,050억원 가정
지나갈 악재에서 전지의 성장성으로 시선을 옮길 시기
한국투자 이도연
투자의견:매수/목표주가:42만1000원

CJ제일제당
지루해지는 기다림
3Q19F 시황 부진 및 비용 증가 압박으로 감익 예상
모든 사업부에 외부 리스크 확대된 상황
투자의견 Buy 유지, 목표주가 310,000원 하향
케이프증권 김혜미

만도
3분기 부합 전망. ADAS와 북미/인도 성장
북미/인도 성장과 ADAS 고성장의 기대치 상향 요인
3Q19 Preview: 영업이익률 4.9% 전망
고객사의 앱티브와의 합작에 대한 우려는 과도
하나금투 송선재
투자의견:매수/목표주가:4만 원

효성화학
이번 겨울도 원재료 프로판은 약세 지속
3Q19 영업이익 컨센 5% 상회 전망
4Q19 영업이익 YoY +148% 전망. QoQ보다 YoY에 초점
이번 겨울도 원재료 프로판은 약세 지속
하나금투 윤재성
투자의견:매수/목표주가:26만 원

삼성전자
삼성디스플레이 QD OLED 투자 계획 발표, 이제 시작이다
삼성디스플레이, 2025년까지 QD-OLED 디스플레이에 13.1조원 신규투자 계획 발표
파일럿 생산이 계획보다 빠르게 성공할 시 투자 규모는 증가하고 투자 기간은 축소될 것으로 전망
대신증권 이숩니
투자의견:매수/목표주가:5만4000원

제일기획
안정성장과 배당의 매력
3Q19 Preview - 연결실적은 영업총이익 2,850억원(+9% YoY), 영업이익 515억원(+12% YoY), 지배주주 순이익
360억원(+16% YoY)을 기록해 영업이익 기준으로 컨센서스 부합 예상
좁은 박스권 횡보 예상
유안타증권 박성호

원익QnC
기존사업 회복 시작, 2020년에는 모멘티브도 붙는다.
투자의견 매수 유지, 목표주가 16,000원으로 33% 상향
19년 3분기 실적: 본업이 개선된다.
늦어도 2020년에는 모멘티브 연결로 반영된다
대신증권 이수빈