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  • [개장전] 증권사 추천주(01/13)
    건자재업종 내 Top pick 유지KTB투자증권 김선미 롯데하이마트4분기 실적에서 느껴지는 위기감4분기 시장 기대치 큰 폭으로 하회 전망영업권 상각 가능성투자의견 Hold, 목표주가 32,000원 제시한화투자 남성현 디앤씨미디어한국을 넘어 세계로 가는 K웹툰(요약)이익 추정치 및 Target PER 상향 조정으로 목표주가 25,000원으로 상향국내와 해외에서...
    2020-01-13 08:22
  • 서부T&D, 자산재평가ㆍ공모리츠 설립…재무개선 나선다
    서부T&D, 자산재평가ㆍ공모리츠 설립…재무개선 나선다
    남성현 한화투자증권 연구원은 “현재 서부T&D는 연수동 스퀘어원몰과 호텔 일부를 대상으로 리츠 설립을 준비하고 있다”며 “임차료 발생에 따른 영업이익 감소도 예상되지만, 부채 감소에 따른 재무건전성 강화와 장기적인 영업 환경을 고려할 때 합리적인 전략으로 평가한다”고 진단했다. 이상헌 하이투자증권 연구원도 “드래곤시티 객실 점유율이...
    2020-01-07 15:36
  • CJ프레시웨이, 내년 영업익 32% 성장 ‘매수’-한화투자
    CJ프레시웨이, 내년 영업익 32% 성장 ‘매수’-한화투자
    한화투자증권 남성현 연구원은 “2019년 연간으로 반영된 축산물 재고손실에 대한 기저가 존재하고 CJ제일제당 공급물량 증가에 따른 성장과 경쟁업체 감소에 따른 점유율 확대, 외식산업 프랜차이즈 비중 증가에 따른 공급시장 확대, 전방산업 성장에 따른 수혜가 예상돼 2020년에도 안정적이고 차별적인 성장이 가능할 것”이라고 예상했다. 그러면서 이 회사 매출과...
    2019-12-17 08:21
  • 오프라인 유통공룡의 추락?...대형마트 이어 백화점 실적마저 악화
    오프라인 유통공룡의 추락?...대형마트 이어 백화점 실적마저 악화
    남성현 한화투자증권 애널리스트는 “소비경기 악화에 따라 기존점 성장률이 상반기 대비 더욱 하락하고 있고, 비식품 부문의 매출이 부진해 기존점의 성장률은 -5~6% 수준을 기록할 것으로 보인다”고 예측했다. 유통업계 공룡의 위기 속에서 유일하게 실적 반전을 기대하는 곳이 신세계백화점이다. 업계에서는 올해 3분기 신세계백화점의 명품 판매 실적이 좋아...
    2019-11-11 05:00
  • 현대리바트, 2분기 실적 부진 예상 ‘목표가↓’-한화투자
    남성현 연구원은 “2분기 연결기준 예상 매출액은 전년 동기 대비 8.8% 감소한 3098억 원, 영업이익은 31.8% 줄어든 117억 원을 기록해 부진할 것으로 보인다”며 “주택거래량 감소에 따라 이사수요 감소로 B2C 매출액 성장이 제한됐을 가능성이 높고, 주택완공물량 축소에 따른 빌트인 가구 매출액 감소가 예상되는 상황”이라고 분석했다. 장기적으로 그룹사와...
    2019-07-30 08:31
  • 롯데하이마트, 2분기도 역성장 불가피 ‘목표가↓’-한화투자
    남성현 한화투자증권 연구원은 “당초 2분기 영업실적은 1분기대비해서는 개선될 여지가 높다고 판단했다”면서 “그러나 롯데하이마트의 2분기 매출액은 1조1244억 원으로 전년 동기 대비 3.4% 늘어나는 반면 영업이익은 437억 원으로 전년 대비 34.7% 줄어들 것으로 추정된다”고 말했다. 남 연구원은 “TV 및 냉장고 등 주요 제품군 판매 부진이 이어지고 있다”면서...
    2019-06-20 08:18
  • [개장전] 증권사 추천주(05/03)
    2만1000원 남성현 한화투자증권 현대미포조선 [1Q19 Review] 역시나 의심의 여지 없이 호실적 1Q19 매출액 7,050억원, 영업이익 262억원 기록 화학 down-cycle로 인한 화학제품운반선 수요 증가도 호실적 견인할 것 투자의견 : 매수/ 목표주가 8만 원 유승우 SK증권 LG유플러스 긍정적으로 보아야 할 때 1분기 컨센서스 부합 2분기 5G 가입자...
    2019-05-03 08:54
  • [개장전] 증권사 추천주(04/15)
    22만원한화투자증권 남성현 SKC코오롱PI새로운 성장축의 전환, 새로운 기업가치의 전환1Q preview: 컨센하회, 주가 충격은 제한적일 것성장의 축 변화, 이차전지용 PI 필름 >핸드셋부분(FPCB, 방열시트)투자의견 : 매수 / 목표주가 4만5000원유안타증권 최영산 인터로조성장 지속에 따른 Valuation Re-rating 전망국내 매출 회복과 일본·중국 매출 고성장실적...
    2019-04-15 08:26
  • 현대홈쇼핑, 구조적 실적 성장 전망...하반기 기대-한화투자증권
    남성현 한화투자증권 연구원은 “올해 실적 성장은 구조적으로 이뤄질 전망”이라며 “현대L&C 연결실적 반영에 따라 이익 증가가 기대되고, 현대렌탈케어 재계약 비율 증가에 따른 적자폭 축소와 태국법인 실적 성장에 따른 이익성장이 예상되기 때문”이라고 밝혔다. 남 연구원은 “올해부터 실적 성장이 가파르게 이뤄질 것으로 예상한다”며 “특히...
    2019-03-12 08:33
  • [개장전] 증권사 추천주(03/12)
    15만9000원한화투자증권 남성현 JYP Ent.대안으로 부상4Q18 Review: 기대치 부합여전히 풍부한 후속 라인업투자의견 : 매수 / 목표주가 4만6500원미래에셋대우 박정엽 팬엔터테인먼트▶ 드라마 제작 수 증가에 따른 실적 턴어라운드!!드라마 외주 제작사업을 주로 영위외주 드라마 제작 수 증가에 따른 실적 증가 예상IP확보를 위한 노력투자의견 : 없음...
    2019-03-12 08:30
  • “편의점 성장률 둔화 전망...‘대마불사’ 구도 가능성”
    남성현 한화투자증권 연구원은 7일 “신규 점포 출점을 통한 성장 가능성이 제한적이고, 기존 점포의 성장률이 둔화할 가능성이 크다”면서 “최저임금이 추가적으로 인상될 수 있는 상황에서, 자율출점 규제까지 시행됨에 따라 편의점 업체들의 신규출점은 지난해보다 감소할 것으로 보인다”고 말했다. 여기에 기존 점포 매출이 소비경기 둔화로 점포당 매출액이...
    2019-03-07 08:50
  • [개장전] 증권사 추천주(01/31)
    시동을 걸고 있습니다.회사채 발행 1,000억 원자금 조달을 하는 이유는?투자의견 : 매수 / 목표주가 4만4000원한화투자증권 남성현 GS리테일비수기 비용 부담영업이익 컨센서스 대비 26% 하회비수기 지속과 신규출점 둔화투자의견 : 매수 / 목표주가 3만8000원NH투자증권 이지영 LG디스플레이불신을 넘어컨센서스 상회모바일용을 제외하고는 모두...
    2019-01-31 08:34
  • [개장전] 증권사 추천주(1/11)
    4만5000원한화투자증권 남성현 KT4Q Preview : 망장애 보상 및 와이브로 종료에 따른 1,000억원의 일회성 비용 발생4Q 영업이익 1,804억원, 컨센서스(2,024억원) 하회 예상Bottom line 개선이 핵심 포인트투자의견 : 매수 / 목표주가 4만2000원유안타증권 최남곤 KT일회성 제외 시 양호할 전망시장 예상치 부합 전망일회성 요인 제거 시 양호한 실적여전한...
    2019-01-11 08:28
  • [개장전] 증권사 추천주(12/21)
    7만4000원한화투자증권 남성현 삼성전기2019년에도 양호한 판가4분기 영업이익은 3,249억원으로 예상 대비 저조할 전망중화권 스마트폰 출하량 부진으로 카메라 모듈 및 MLCC 사업부가 영향을 받았을 것으로 추정투자의견 : 매수 / 목표주가 16만원KTB투자증권 이동주 삼화콘덴서2019년 펀더멘탈 바뀐 것 없다4분기 영업이익은 193억원으로 견조한 수준...
    2018-12-21 08:14
  • [특징주] BGF리테일, 내년 실적 개선 전망에 강세
    이날 남성현 한화투자증권 연구원은 “BGF리테일의 3분기 매출액은 전년동기대비 1.2% 감소한 1조5910억 원, 영업이익은 19.5% 줄어든 656억 원을 기록했다”며 “이란 프랜차이즈 계약 해지로 인한 대손비용과 지주사 로얄티, 임대료 등을 감안할 경우 나쁘지 않은 실적”이라고 분석했다. 내년 실적에 대해선 “적극적인 설비투자와 채널망 확대를 통해...
    2018-11-26 09:18
  • [개장전] 증권사 추천주(11/26)
    BGF리테일편의점 여전히 매력적이다3분기 실적이 나쁘지 않은 이유상품군 성장과 기저 완화로 성장 재개될 전망투자의견 : 매수 / 목표주가 21만5000원한화투자증권 남성현 KT11/24 화재에 따른 통신 장애에 대한 요금보상 규모KT는 화재에 따른 피해고객에게 1개월 요금감면을 결정통신장애를 겪은 고객에 대한 보상금은 317억원 수준 (4Q18 영업이익...
    2018-11-26 08:03
  • [개장전] 증권사 추천주 (11/05)
    GS리테일노력의 결실이 드러난 실적3분기 실적 Review구조적 노력을 통해 차별적인 실적 달성투자의견 : 매수 / 목표주가 4만5000원한화투자증권 남성현 JB금융지주2016년 이후 4년간 연평균 33%의 순이익 증가3Q18 Review: 지배주주순이익 726억원으로 당사 및 시장예상치 부합4Q18 Preview: 명퇴비용 감안해도 467억원의 분기 최대실적 예상투자의견 : 매수...
    2018-11-05 08:10
  • 호텔신라, 불안한 시장 환경 ‘목표가↓’-한화투자증권
    남성현 연구원은 30일 "호텔신라 3분기 실적은 연결기준 매출액은 1조2204억 원, 영업이익 680억 원으로 전년 동기 대비 각각 29.4%, 124.2% 씩 늘어났다"며 "특히 해외면세점 사업부 흑자 전환이 돋보였다"고 평가했다. 남 연구원은 "3분기 실적 추세는 4분기에도 이어질 가능성이 높다"며 "중국인관광객 증가가 제한됨에도...
    2018-10-30 08:13
  • [개장전] 증권사 추천주 (10/19)
    3Q 컨센서스 부합하는 총매출액 3.2%, 영업이익 8.6% 전망면세점의 신규 상권 조성과 진성 수요 확대 전망투자의견 : 매수 / 목표주가 15만원IBK투자증권 안지영 현대홈쇼핑2019년 구조적 성장에 주목해야 할 때2019년 합병효과로 인해 실적과 밸류에이션 모두 상향 기대투자의견 : 매수 / 목표주가 15만9000원한화투자증권 남성현
    2018-10-19 08:17
  • 롯데하이마트, 에어컨은 좋은데…TVㆍ모바일 ‘부진’-한화투자증권
    10일 남성현 한화투자증권 연구원은 “롯데하이마트의 3분기 영업실적이 2분기를 앞설 것으로 예상했다”며 “이는 7~8월 무더위로 인한 에어컨 판매량 증가와 생활가전 판매량 증가, 그리고 계절적 성수기 진입으로 인한 영업레버리지 효과 기대 때문”이라고 말했다. 이어 “하지만 실제 3분기 영업환경은 생각보다 부진한 상황”이라며 “실적이 기대치를...
    2018-09-10 08:21
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