[개장전] 증권사 추천주(12/21)

LG이노텍
추가 재고조정 가능성 존재
추가 부품 주문 감소 가능성 존재
북미 고객사 출하량 2019년 역성장 전망
투자의견 : 매수 / 목표주가 14만5000원
NH투자증권 이규하

LG전자
수요 둔화와 TV 경쟁 우려에 대해
글로벌 IT 수요 둔화가 기업의 이익에 영향을 미치기 시작. 동사의 경우 TV의 이익률이 정상 수준으로 회귀하는 과정으로 구체화될 것
HE본부의 4Q18 이익률을 7%에서 4%로, 2019 이익률을 8%에서 6%로 하향 추정
4Q18의 영업이익 2,616억원 추정. 목표주가를 8만원으로 하향 후 BUY 의견 유지
투자의견 : 매수 / 목표주가 8만원
삼성증권 이종욱

대상
4Q18 Pre: 가격 메리트 부각 시점
4Q18 Pre: 시장 기대치 부합 전망
‘미니스톱’ 지분 가치 부각 시점
밸류에이션 여력 보유
투자의견 : 매수 / 목표주가 3만3000원
하나금융투자 심은주

레이언스
CMOS 디텍터 강자
다양한 전방산업과 제품군을 확보한 X-ray 디텍터 제조업체
CMOS 디텍터는 향후 성장 동력으로 판단
2018년에 안정적인 실적 개선 전망
투자의견 : 없음 / 목표주가 없음
대신증권 이민영

롯데하이마트
4분기에도 쉽지 않은 영업환경
4분기 영업실적 개선은 쉽지 않을 것
백색가전 부진 이어지는 중
부진한 환경을 감안해도 너무 낮아진 주가수준
투자의견 : 매수 / 목표주가 7만4000원
한화투자증권 남성현

삼성전기
2019년에도 양호한 판가
4분기 영업이익은 3,249억원으로 예상 대비 저조할 전망
중화권 스마트폰 출하량 부진으로 카메라 모듈 및 MLCC 사업부가 영향을 받았을 것으로 추정
투자의견 : 매수 / 목표주가 16만원
KTB투자증권 이동주

삼화콘덴서
2019년 펀더멘탈 바뀐 것 없다
4분기 영업이익은 193억원으로 견조한 수준 전망
불용 재고 처리, 상여금 등 일회성 비용 반영
투자의견 : 매수 / 목표주가 8만원
KTB투자증권 이동주

에치에프알
`이도류`로 글로벌 5G 시장 공략
유선/무선 네트워크향 제품 포트폴리오 보유
글로벌 주요 통신사 협력사로 선정: 해외 매출증가 기대
5G 유선/무선 네트워크 투자 수혜 기대
투자의견 : 없음 / 목표주가 없음
한화투자증권 최준영

코웰패션
불황일수록 돋보이는 의류 플랫폼 업체
차별화된 비즈니스 모델
1) 지속적인 브랜드 및 카테고리 확장, 2) 유통 채널 다변화
안정적인 비즈니스 모델 구축에 따른 주가 리레이팅 기대
투자의견 : 매수 / 목표주가 7300원
키움증권 김상표

효성
자회사 지분 보유 요건 충족
투자의견 매수, 목표주가 73,000원으로 +19.7% 상향
효성 자회사 지분 공개매수를 위한 유상증자 주식수 예상보다 적어 주당 NAV 증가
당사의 11월 26일 발간 자료의 시나리오 2와 유사한 수준으로 유상증자가 진행
투자의견 : 매수 / 목표주가 7만3000원
대신증권 양지환

휠라코리아
실적 흐름 이상
4분기 연결 영업이익 863억원으로 전년동기대비 67.7% 증가 예상
2019년 미국 법인 및 로열티 매출액은 각각 13.0%, 7.2% YoY 증가 전망
4분기 재고 관련 일회성 비용 제외 실적 흐름 이상 無, 투자의견 ‘매수’ 유지
투자의견 : 매수 / 목표주가 6만7000원
신한금융투자 박희진

휴젤
점진적 실적 개선 기대
4분기 영업이익 161억원(-35.6%, YoY)으로 컨센서스 상회 전망
내년 영업이익 740억원(+22.7%, YoY)으로 올해 감소에서 회복 기대
목표주가 42만원으로 7.7% 상향하며 투자의견 ‘매수’ 유지
투자의견 : 매수 / 목표주가 42만원
신한금융투자 배기달