[개장전] 증권사 추천주(1/11)

CJ대한통운
2019년을 기대하자
4분기 영업이익 683억원(+13.8% YoY)으로 시장 기대치 부합 예상
19년 매출액 10.3조원(+12% YoY), 영업이익 2,990억원(+34%) 전망
투자의견 : 매수 / 목표주가 19만원
신한금융투자 박광래

CJ제일제당
글로벌 기업의 꿈을 이뤄가는 과정
업종 최선호주 관점 유지
물류와 제약부문 제외 시 4Q18 영업이익 76.0% 증가 예상
가공식품부문 내 뚜렷한 성장과 비용 절감이 수익성 개선 견인할 전망
국내외 가공식품 성장이 핵심, 신공장 가동 초기의 비용 부담보다 경쟁사와 비교가 안되는 성장에 주목
투자의견 : 매수 / 목표주가 42만5000원
KB증권 박애란

GS리테일
판을 주도하다
4분기 실적 Preview: 1회성을 제외하면 긍정적
가맹점 상생방안을 통한 점유율 확대 기대
투자의견 : 매수 / 목표주가 4만5000원
한화투자증권 남성현

KT
4Q Preview : 망장애 보상 및 와이브로 종료에 따른 1,000억원의 일회성 비용 발생
4Q 영업이익 1,804억원, 컨센서스(2,024억원) 하회 예상
Bottom line 개선이 핵심 포인트
투자의견 : 매수 / 목표주가 4만2000원
유안타증권 최남곤

KT
일회성 제외 시 양호할 전망
시장 예상치 부합 전망
일회성 요인 제거 시 양호한 실적
여전한 저평가 매력
투자의견 : 매수 / 목표주가 3만6000원
DB금융투자 신은정

LG유플러스
4Q Preview : 일회성 비용으로 실적 부진
일회성 비용으로 4Q 영업이익 1,552억원, 컨센서스 하회
5G와 유료방송 모멘텀은 현재 진행형!
투자의견 : 매수 / 목표주가 2만2000원
유안타증권 최남곤

대우조선해양
탱커 수송루트 확대와 발주수요 증가
발틱 거래소, 5개 신규 원유 수송루트 추가 검토
석유 공급과잉: 해상 수송루트 증가와 톤-마일 수요 증가
최근 1년간 VL탱커 선가 11.4% 상승
투자의견 : 매수 / 목표주가 5만원
하나금융투자 박무현

롯데푸드
4Q18 실적 기대감 낮춰야
4Q18 영업이익이 컨센서스를 큰 폭으로 하회할 전망
유지식품, 가공유지 판가인하 영향으로 이익 감소 예상
국내외 조제분유 판매 부진 및 육가공 프로모션 확대 부담으로 작용
조제분유 수출 개선 및 제품 카테고리 확장에 따른 가동률 상승 기대
투자의견 : 매수 / 목표주가 90만원
IBK투자증권 김태현

스카이라이프
플랫폼을 넘어 컨텐츠로
4Q18 Preview: 체질 전환의 막바지
플랫폼을 넘어 컨텐츠로
투자의견 : 매수 / 목표주가 1만8000원
대신증권 김회재

아모레퍼시픽
4Q18 Preview: 낮아진 기대감
투자의견 : 매수 / 목표주가 20만원
이베스트투자증권 오린아

오로라
벌써 봄바람이 분다
‘YOOHOO TO THE RESCUE’가 가져올 봄바람
실적전망: 해외는 <유후와…>, 국내는<핑크퐁>,<신비아파트>
투자의견 : 매수 / 목표주가 1만8000원
리딩투자증권 서형석

인크로스
다소 밋밋한 실적 예상
4Q18E Preview: 영업이익 37억원(+0.2% yoy) 전망
2019E 영업이익 132억원(+13% yoy), OPM 32% 전망
투자의견 : 매수 / 목표주가 3만1000원
대신증권 김수민

제이콘텐트리
하반기를 바라본다
4Q18 Preview: 컨센서스 부합 전망
하반기에 가까워지며 방송 부문 기대감 부각될 것
투자의견 : 매수 / 목표주가 6500원
미래에셋대우 박정엽

현대모비스
4Q 하회 예상. 2019년 증익. 지배구조 개선 기대
펀더멘털 대비 주가 저평가 상태
4Q18 Preview: 영업이익률 5.4% 전망
낮은 기저에 기반하여 2019년 증익
투자의견 : 매수 / 목표주가 26만5000원
하나금융투자 송선재

효성화학
우호적인 업황 & 차별화된 성장성. 매수 유망
주력제품인 PP는 향후 전기차 경량화 소재 등으로 꾸준한 수요 증가 예상
4Q18 매출액은 유가 급락에 따른 판가 조정 등으로 전분기대비 소폭 둔화세 보일 전망
투자의견 : 매수 / 목표주가 22만원
KTB투자증권 이희철