[개장전] 증권사 추천주 (11/05)

GS리테일
노력의 결실이 드러난 실적
3분기 실적 Review
구조적 노력을 통해 차별적인 실적 달성
투자의견 : 매수 / 목표주가 4만5000원
한화투자증권 남성현

JB금융지주
2016년 이후 4년간 연평균 33%의 순이익 증가
3Q18 Review: 지배주주순이익 726억원으로 당사 및 시장예상치 부합
4Q18 Preview: 명퇴비용 감안해도 467억원의 분기 최대실적 예상
투자의견 : 매수 / 목표주가 7700원
유진투자증권 김인

KT
통신 매출은 정체, 비통신 매출은 성장
3Q18 연결 영업이익 3,695억원(-7.4% QoQ, -2.1% YoY) 기록
비통신 서비스의 매출 비중은 42.2%로 성장세
투자의견 : 매수 / 목표주가 3만8000원
신한금융투자 성준원

LG유플러스
탁월한 수익성 증명
3Q18: 탁월한 수익성 확인
유무선의 동시 성장으로 기업가치 지속 증가 전망
투자의견 : 매수 / 목표주가 2만원
SK증권 최관순

S&T모티브
3Q 친환경차 모터 매출액 65% 증가
P/E 6배 대. 배당수익률 4.0%. 주가 저평가 판단
3Q18 실적 Review: 영업이익률 5.7% 기록
친환경차 모터 사업부의 고성장 지속
투자의견 : 매수 / 목표주가 3만7000원
하나금융투자 송선재

SK이노베이션
예상치 부합. EV배터리 성장 본격화 가능성
3Q18 실적 Review 및 향후 투자전략 점검
금년 3Q에는 고른 부문별 실적 개선으로 예상치 부합. 향후 유가에 따른 실적 변동성 존재하나 사업 경쟁력 강화 및 신규 사업(배터리) 성장 본격화 전망. 디젤 크랙 강세 및 폴리에스터 수요 호조세는 긍정적
2020년 IMO 규제 시행 시 VRDS(LSFO 생산) 투자 효과로 아로마틱 둔화 만회할 듯. 폭스바겐 수주 및 투자 시 배터리 모멘텀 예상
투자의견 : 매수 / 목표주가 28만5000원
KTB투자증권 이희철

금호석유
4분기 연속 어닝 서프라이즈
3Q18 영업이익 1,510억원(-1.7% QoQ)으로 시장 기대치 대폭 상회 ?
4Q18 영업이익 1,228억원(-18.6% QoQ) 전망 ?
페놀 유도체 2019년에도 호황 지속
투자의견 : 매수 / 목표주가 12만원

동원F&B
영업실적과 밸류에이션, 두 마리 토끼를 모두 잡았다
3Q18 Review: 식품부문의 개선이 이끈 호실적 시현
실적개선 가시성과 밸류에이션 매력도, 두 마리 토끼를 모두 잡은 상황
투자의견 : 매수 / 목표주가 34만원
하이투자증권 이경신

한독
3분기 어닝서프라이즈, 수익성 개선추세 지속 전망
다양한 사업포트폴리오 구축, 2018년부터 실적 턴어라운드 뚜렷
3분기 개별기준 영업이익은 판관비 감소로 어닝서프라이즈 수준, 지분법평가 손실은 변수
영업실적 개선 + 한독테바의 성장 잠재력 + 제넥신의 지분가치 증가에 주목
투자의견 : 없음 / 목표주가 없음
골든브릿지투자증권 하태기

파라다이스
10월 중국인 VIP Drop 서프라이즈
10월 실적: Drop 5,627억(+15% YoY), 중국인 VIP Drop 5개월 연속 성장
3Q18 연결 영업이익 88억원(-13.4% YoY) 예상
투자의견 : 매수 / 목표주가 2만6000원
신한금융투자 하태기

지역난방공사
병을 줬으면 약도 줘야 하는데
목표주가 76,000원, 투자의견 매수 유지
3Q18 영업이익 -432억원(적자지속)으로 컨센서스 부합
집단에너지용 LNG 개별소비세 개정안 발의는 긍정적이나...
투자의견 : 매수 / 목표주가 7만6000원
하나금융투자 유재선