[개장전] 증권사 추천주(05/03)

LG유플러스

드디어 요금인하 영향이 줄어든다

줄어든 요금인하 영향과 5G에 따른 Up-selling 효과는 이제부터 시작

양호한 1분기 실적 기록

투자의견 : 매수/ 목표주가 1만9000

안재민 NH투자증권

더존비즈온

오늘부터 우리는 ‘핀테크 기업’

금융 규제 샌드박스의 시행

핀테크 사업의 본격화

신규 플랫폼의 확장을 통한 Valuation re-rating

투자의견 : Not Rated

이현동 NH투자 증권

GS리테일

매입률 개선 이어질 것

편의점 수익성 개선 세 이어지는 중

매입률 개선과 비효율 사업 축소

투자의견 : 매수/ 목표주가 4만9000원

이지영 NH투자증권

GS홈쇼핑

견조한 모바일

일회성 이익 제외 시, 기대치 하회하는 실적

목표주가 230,000원으로 -8% 조정함

투자의견 : 매수/ 목표주가 23만 원

이지영 NH투자 증권

심텍

1Q19 실적 발표 코멘트

1Q19 부진. 그러나 이미 알려져 있었음

2019년 하반기에는 상저하고 계절성으로, 2020년에는 MSAP 채용 확대와 DDR5 트렌드로 업황 개선 및 심텍 수혜 전망

저점 확인: 주가방향성 긍정적

박형우 신한금응튜자

SK네트웍스

사업적 시너지 창출 통한 수익성 개선 필요

1Q19 Review: 낮은 수익성 지속

렌터카 시장 양강 구도 재편. 사업적 시너지는 아직 못 보여주는 상황

SK매직 계정수 확대로 외형 성장 지속

투자의견 : 매수/ 7000원

이재광 미래에셋대우

DGB금융지주

사업 다각화 효과로 인한 경상 이익 체력 증대

1Q19 review: 순이익 1,038억원

하이투자증권 인수 효과 등으로 양호한 핵심이익 증가 시현

저평가 및 배당 매력

투자의견 : 매수/ 1만2000원

강혜승 미래에셋대우

GS리테일

매입률 개선 이어질 것

편의점 수익성 개선 세 이어지는 중

매입률 개선과 비효율 사업 축소

투자의견 : 매수/ 4만9000원

이지영 NH투자증권

롯데정보통신

현대정보기술 합병으로 추가 사업기회 확보

1Q19 실적: 연결 영업이익 56억원(-2.9% YoY), 현대정보기술 투자상각비 반영

현대정보기술과 합병으로 사업 경쟁력 강화 예상, 다양한 사업기회 확보 가능

목표주가 63,000원, 투자의견 매수 유지. 롯데그룹 IT투자 집행의 가장 큰 수혜

투자의견 : 매수/ 6만3000원

정대로 미래에셋대우

GS홈쇼핑

견조한 모바일

일회성 이익 제외 시, 기대치 하회하는 실적

목표주가 230,000원으로 -8% 조정함

투자의견 : 매수/ 23만 원

이지영 NH투자증권

현대중공업

흑자선가 전환 완료, 수주만 기다리자

1Q 영업이익 281억원(흑자전환 YoY)으로 컨센서스 상회

2019년 매출액 14.7조원(+12% YoY), 수주 174억달러(+7%) 전망

목표주가 180,000원으로 5.9% 상향, 투자의견 ‘매수’/탑픽 유지

투자의견 : 매수/ 18만 원

황어연 신한금융투자

하나투어

1Q 서프라이즈, 하반기를 더 기대하자

1Q19 연결 영업이익은 132억원(+10.1% YoY) 기록, 컨센서스 상회

2019년 연결 영업이익 458억원(+84.2% YoY) 전망

목표주가 90,000원, 투자의견 ‘매수’ 유지

투자의견 : 매수/ 9만 원

성준원 신한금융투자

코웰패션

2019년 진검승부 시작

1Q19 Review: 예상보다 가파른 성장세

2019년 가파른 성장 구간 진입 전망

투자의견 BUY, 목표주가 9,000원 유지

투자의견 : 매수/ 9000원

김상표 키움증권

현대그린푸드

연결자회사 실적 부진

1분기 실적 Preview: 연결자회사 부진이 문제

스마트센터 준공에 따라 본업실적 재차 상승 기대

더딘 이익 성장을 감안해도 저평가 영역

투자의견 : 매수/ 2만1000원

남성현 한화투자증권

현대미포조선

[1Q19 Review] 역시나 의심의 여지 없이 호실적

1Q19 매출액 7,050억원, 영업이익 262억원 기록

화학 down-cycle로 인한 화학제품운반선 수요 증가도 호실적 견인할 것

투자의견 : 매수/ 목표주가 8만 원

유승우 SK증권

LG유플러스

긍정적으로 보아야 할 때

1분기 컨센서스 부합

2분기 5G 가입자 비중이 관건

투자의견 : 매수/ 2만1000원

장민준 키움증권

한국타이어

최악의 업황은 통과

1분기 영업이익 1,401억원(-24.2%)으로 시장 기대치 하회

미국 → 중국으로 주요 지역의 업황 턴어라운드 기대

목표주가 52,000원, 투자의견 매수 유지

투자의견 : 매수/ 5만2000원

정용진 신한금융투자

현대중공업

[1Q19 Review] 생각보다 빨랐던 조선부문 흑자 전환

연결 기준 1Q19 매출액 3조 2,685억원, 영업이익 281억원 기록

수주 플로우가 재개될 5월

투자의견 매수, 목표주가 170,000원, 업종 내 Top Pick 의견 유지

투자의견 : 매수/ 17만 원

유승우 SK증권

LG유플러스

비용 억제의 효과

19.1Q 수익 기대 이상

5G 선점을 위해 노력 중

기대와 우려가 공존하는 5G에서도 선방할 것으로 예상

투자의견 : 매수/ 2만 원

김장원 IBK투자증권

DGB금융지주

실적 대비 과도한 할인

1Q19 지배주주 순이익 1,038억원(+13.1% YoY)으로 컨센서스 소폭 상회

연내 하이자산/현대선물 매각에 따른 세후 손익은 약 150~200억원 예상

19F PBR 0.32x, 배당 수익률 4.7% 감안하면 과도한 할인

투자의견 : 매수/ 1만1000원

김수현 신한금융투자

한국항공우주

단기 성장 동력이 필요한 시점

1Q 영업이익 323억원(-21% YoY)으로 컨센서스 42% 하회

19년 매출액 2.9조원(+6% YoY), 수주액 2.4조원(-16%) 전망

목표주가 42,000원으로 6.7% 하향, 투자의견 ‘매수’ 유지

투자의견 : 매수/ 4만2000원

황어연 신한금융투자

GS리테일

1Q19 Review: 편의점 개선 가능성 확인

1Q19 Review: 매입률 개선에 따른 편의점 호조

유통 채널 내 상대적 수혜 예상

투자의견 : 매수/ 목표주가 4만8000원

김명주 미래에셋대우

노랑풍선

기대되는 하반기

국내 1위 직판 여행사

고수익성의 프리미엄 여행 상품 증가

하반기 실적에 주목하자

이윤상 한국투자증권

Not Rated