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MBS 발행 급증에…지난해 ABS 등록 발행 전년 대비 50% 증가

지난해 자산유동화증권(ABS) 등록 발행금액이 전년 대비 50% 넘게 증가한 것으로 나타났다. 30일 금융감독원에 따르면 2023년 중 자산유동화계획을 등록하고 발행한 ABS는 66조1000억 원으로 2022년 44조 원 대비 22조1000억 원(50.2%) 증가했다. 이는 한국주택금융공사의 주택저당증권(MBS) 발행이 크게 늘었기 때문으로 분석된다....

2024-01-30 09:07
금융硏 "국내 부동산 PF, 시공사 의존도 높아…양호한 기업까지 위험 증폭"

아울러 유동화증권 발행 시에도 유동화증권의 신용등급이 시공사의 신용등급과 연계되는 경우가 대부분이다. 증권사가 제공하는 매입보증 등 신용보강은 시행사나 시공사의 신용등급 하락 시 의무가 면책되는 구조가 많다. 우리나라 PF는 시공사에 대한 의존도가 높기 때문에 건설사 자금조달 여력이 제한되면 PF 방식의 부동산 개발이 원활히 이뤄질 수 없다....

2024-01-28 13:42
[CEO 탐구생활]서유석 금투협회장, "코리아 디스카운트 해소"가 곧 국민 부(富)

PF-자산유동화기업어음(ABCP) 매입 프로그램 운영일 지원하고, CFD발 주가조작 사태 이후 규제 보완, 기업공개(IPO) 주관사의 주급납입능력 확인방법 표준화 등을 시행했다. 자산운용사와 증권, 부동산신탁사, 선물사 등 업권별 회원사와 정기적으로 간담회를 하고 소통하고 있다. 서 회장이 펼칠 취임 2년 차 꿈이 궁금했다. “국내 주식시장의 고질적인 문제로...

2024-01-28 09:32
환경산업기술원, 기술보증기금과 녹색금융 활성화 '맞손'

녹색기술 시장에 확산하고 우수한 녹색기술을 보유한 중소·중견기업의 녹색투자 저변을 확대하기 위해 협력하기로 했다. 협약의 주요 내용은 △중소·중견기업의 녹색자산유동화증권 발행 지원, △한국형 녹색분류체계를 적용한 금융상품 개발 협력 등이다. 협약식에는 이우원 한국환경산업기술원 본부장(상임이사)과 이재필 기술보증기금 상임이사가 참석했다.

2024-01-26 16:49
기보, 한국환경산업기술원과 녹색금융 활성화 업무협약 체결

이번 협약은 한국형 녹색분류체계(K-택소노미) 적용을 확대하고 녹색자산유동화증권 발행사업을 활성화함으로써 중소·중견기업의 원활한 녹색자금 조달을 지원하기 위해 마련됐다. 기보는 녹색분류체계에 부합하는 회사채를 기초로 올해 약 400억 원의 녹색자산유동화증권을 발행할 계획이며, 3월 중 공고 및 접수를 시작 6월 발행을 추진하고 있다. 협약을 통해...

2024-01-26 09:25
2023년 IPO·유상증자 전년 대비 반 토막…회사채 발행은 29%↑

자산유동화증권(ABS)은 1032건 17조4024억 원으로 전년(848건) 14조2281억 원보다 3조1743억 원(22.3%) 증가했다. 프라이머리 채권담보부증권(P-CBO) 발행은 74건, 4조8995억 원으로 2022년 대비 2.3% 감소했다. 금융회사와 일반기업 자산보유액은 각각 9조5158억 원, 7조8865억 원으로 모두 전년 대비 각각 25.5%, 18.7%씩 늘었다. 지난해 말 기준 전체...

2024-01-24 06:00
서유석 회장 “BDC 법안 만반의 준비…법인지급결제‧내부통제기준 마련할 것”

주가연계증권(ELS)에 대해서는 홍콩H지수의 급락으로 시장 축소가 불가피할 것으로 전망했다. 서 회장은 “올해 16조 원의 만기가 돌아오고 있어 상환된 후에는 재발행 되기 어려울 것”이라면서도 “ELS 위축은 불가피하지만, 위축 규모를 막아보는 방안으로 노력 중”이라고 말했다. 부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 자산유동화기업어음(ABCP)에 대해서는 “자금 경색...

2024-01-23 14:00
'2년 차' 서유석 금투협회장 “법인지급결제, 더 이상 미룰 수 없어…공론화·보완책 마련할 것"

금융투자업계 리스크 관리에 대해서는 “건전성 이슈 등 시장 위험요인에 대한 모니터링과 대안 마련을 이어가겠다”며 “부동산 프로젝트 파이낸싱(PF)과 관련해 자산유동화기업어음(ABCP) 매입 프로그램을 내년 2월 말까지 연장 운영하고, PF 사업장별 손실 파악, 부실채권 매각, 자금조달 등 정부 PF 현황 파악 및 대응에 적극 협조하겠다. 주가연계증권(ELS) 등 시장의...

2024-01-23 11:30
“PF 관련 채권시장, 태영건설 리스크 제한적…자구노력 등 모니터링 필요”

실제로 태영건설 워크아웃이 진행 중이나 일부 PF 사업장의 공매 과정에서 PF-ABCP(자산유동화기업어음)가 선순위 포지션일 경우 회사채 등 무담보채권보다 원리금 상환에 유리한 지위를 확보하고 있다. 김기명 한국투자증권 연구원은 다만 "올해 부동산 PF는 사업재구조화 등 구조조정작업이 본격화될 것으로 예상하는데, 이 과정에서 펀더멘털이 훼손되거나...

2024-01-18 08:43
“롯데건설, 악성 PF우발채무 가장 높아…자기자본 대비 PF우발채무 2.0배”

롯데건설의 PF 유동화증권 직접 매입 규모는 2022년 말 기준 2조9000억 원에 달했으나 이후 메리츠금융그룹과의 1조5000억 원 유동화증권 매입 펀드 조성과 그룹 차원의 지원에 힘입어 작년 말 624억 원으로 크게 감소했다. 나신평은 롯데그룹의 계열사 지원 가능성에 대해 "그룹 내 석유화학부문은 업황 부진으로 현금 부족 상황이 지속되지만 유통 등 그 외...

2024-01-17 14:42
회사채 흥행에 지난해 단기사채 통한 자금조달, 2022년보다 23% 감소…855조

6%를, 93∼365일물 발행금액은 3조3000억 원으로 총 발행금액의 0.4%를 차지했다. 신용등급별로는 A1 등급의 발행금액이 777조1000억 원으로 전체 발행 금액의 90.8%를 차지했다. 업종별로는 유동화회사 273조 원, 증권회사 250조8000억 원, 일반·공기업 176조5000억 원, 카드·캐피탈 등 기타금융업 155조2000억 원 순으로 발행금액이 많았다.

2024-01-17 10:08
넷마블, '나혼렙' 영익 흑자 견인 가능성…게임 개발 방향성 '글쎄'

그러면서 “넷마블이 보유한 하이브 지분의 유동화 가능성을 반영해도 현재 영업 가치는 상각전영업이익(EV/EVITDA)이 13배로, 과거 밸류에이션 평균 수준”이라며 “글로벌 경쟁력이 입증된 비교기업(peer)의 올해 EV/EVITDA 추정치(2024E) 평균도 16배임을 고려하면, 밸류에이션 매력이 높지 않다”고 덧붙였다.

2024-01-16 08:45
“한눈에 확인하세요” 예탁원, 개정 법률 반영한 유동화증권 통합정보시스템 개편

한국예탁결제원은 이날부터 시행되는 개정 자산유동화에 관한 법률에 맞춰 기존 운영 중이던 유동화증권 통합정보시스템을 확대 개편했다고 12일 밝혔다. 새롭게 개편된 유동화증권 통합정보시스템은 유동화증권의 정보수집시스템(e-SAFE)과 정보공개시스템(SEIBro)으로 구성됐다. 투자자들은 유동화증권 정보공개시스템(SEIBro)에서 유동화증권의 발행·공시·매매...

2024-01-12 15:09
개미가 찜한 ‘채권’ 매수 삼매경…새해에만 1조 넘게 사들여

채권 종류별로 보면 개인투자자는 △회사채 2743억 원 △국채 2580억 원 △특수채 2327억 원 △은행채 1782억 원 △기타 금융채 1763억 원△지방채 305억 원 △자산유동화증권(ABS) 136억 원 등 순으로 순매수 규모가 컸다. 이 중 지난해와 비교해 순매수액이 가장 많이 늘어난 채권은 비교적 신용등급이 높은 편인 특수채로, 지난해 같은 기간(157억 원)보다 147배 넘게...

2024-01-11 14:27
유진투자증권-다버스, 매출채권 STO 조각투자 업무협약 체결

매출채권을 기초자산으로 발행된 신탁수익증권의 대응 토큰에 개인투자자들이 조각투자로 참여하고, 해당 토큰과 매칭되는 매출채권 신탁수익증권을 전자등록으로 발행하는 방식이다. 유동화 과정을 거쳐 거래되는 기존 매출채권 투자의 경우, 금액이 크고 거래 인프라가 부족해 소수 기관 중심으로만 이뤄지는 경향이 강했다. 또한, 상대적으로 신용도가 낮은 초기 성장...

2024-01-11 14:01
신보, 상반기 녹색자산유동화증권(G-ABS) 1200억 원 발행

신용보증기금은 중소·중견기업의 녹색금융을 지원하는 G-ABS(녹색자산유동화증권)를 상반기 1200억 원 규모로 발행할 계획이라고 11일 밝혔다. 환경부, 한국환경산업기술원과 함께 지난해 국내 최초로 도입한 신보의 G-ABS는 한국형 녹색분류체계(K-Taxonomy)에 부합하는 녹색경제활동 영위기업에 한국환경산업기술원이 1년간 중소기업은 4%포인트(p), 중견기업 2%p...

2024-01-11 09:19
금감원·예탁원, 유동화증권 발행 주관회사 간담회 개최…“개정 자산유둉화법 안착하도록 지원”

개정법에 따라 자산유동화기업어음(ABCP), 자산유동화(AB)단기사채 등 비등록 유동화증권에도 유동화 증권 발행내역 공개 및 위험보유 의무가 적용되는 만큼 금감원은 주관회사가 업무수탁인 등으로 하여금 유동화증권 발행내역을 예탁원에 명확히 입력도록 하고, 유동화구조 설계 시 위험보유 의무 규제 적용 대상 여부를 확인해 자산보유자 등에게 안내해야 한다고...

2024-01-08 14:00
넷마블, 2024년 신작 출시...시장 변화 기대 어려워

아울러 그는 “신작에도 연간 감소세를 보였던 2023년과 달리 2024년 신작은 재무적 기여가 클 것으로 예상하나 신작 안정화 패턴이 반복된다면 기대치는 점차 낮아질 전망”이라면서 “추가 자산 유동화에 따른 부채 감소와 신작 출시 성과 기대치 상회라는 예상치 못한 포인트가 추가로 필요한 시점”이라고 했다.

2024-01-08 08:16
"태영건설발 파장 막자"…정부, PF 불안 잠재우기·법정관리 대응책 마련 분주

치솟는 A1 기업 유동화 증권 금리도 시장 불안감을 드러내고 있다. A1등급 PF-ABCP는 주로 증권사가 확약을 맡는다. 2일 특수목적법인(SPC) 오시리아파크제이차가 발행한 ABCP 3개월물은 A1임에도 불구하고 최대 5.40% 금리에 거래됐다. 오시리아파크는 부산 기장군 일대에 테마파크 등을 조성하는 사업이다. 지난달 27일에도 송도더스카이제일차(A1) 3개월물이 4.61...

2024-01-07 18:14
건설업계 신용등급 줄하향... 커지는 ‘PF 우발채무’ 경고등

이에 따라 업계에선 당분간 건설사들의 신규 자금조달, 기존 차입금 및 PF 유동화 증권 차환 등의 어려움이 커질 것으로 보고 있다. 금융시장 내 건설·부동산 PF 기피가 심화하고 보수적인 기조가 강해질 것으로 전망되기 때문이다. 경색된 PF 시장 상황을 고려하면 향후 태영건설과 유사한 사례도 나올 수 있다. 이은형 대한건설정책연구원 연구위원은 "올해...

2024-01-07 16:45

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