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  • “POSCO홀딩스, 본격화하는 이차전지 소재사업 성과…목표가 70만원”
    “POSCO홀딩스, 본격화하는 이차전지 소재사업 성과…목표가 70만원”
    그는 “3분기 POSCO홀딩스의 연결 실적은 매출액 20조6000억 원, 영업이익 1조2000억 원을 기록할 것”이라며 “판가 하락의 영향으로 철강 부문 실적이 전 분기 대비 소폭 감소할 것으로 예상되지만 철강 외 부문이 이를 일부 상쇄할 전망”이라고 했다. 이어 “향후 철강 부문에서의 견조한 실적을 바탕으로 철강 외 부문의 꾸준한 성장이 기대된다”고 덧붙였다.
    2023-09-04 08:26
  • [KR 그룹 세미나①] “SK, 재무 부담에도 등급 변동성 낮아…건전성 관리 가능”
    [KR 그룹 세미나①] “SK, 재무 부담에도 등급 변동성 낮아…건전성 관리 가능”
    올해 들어서도 메모리반도체 시장의 전례 없는 업황 하락과 판가 및 출하량 감소는 이어지고 있다. SK하이닉스의 1분기 영업손실 폭은 지난해 4분기보다 확대되면서 1분기 SK그룹 영업실적은 마이너스(-) 2조 원으로 대규모 적자를 기록했다. 송종휴 한국기업평가 평가3실장은 "지난해 하반기부터 반도체와 배터리 사업의 생산 능력이 하락하면서 잉여 현금...
    2023-08-24 17:52
  • [특징주] 국도화학, 하반기 실적 개선 기대감에 6.6%↑
    [특징주] 국도화학, 하반기 실적 개선 기대감에 6.6%↑
    이진명 신한투자증권 연구원은 “동사는 판가 약세에도 판매량 증가에 힘입어 2분기 증익을 시현했으며 중국 에폭시 법인은 흑자전환을 기록했는데, 그럼에도 에폭시 시황은 더딘 글로벌 수요(건설 등) 회복세 및 중국산 저가 물량 출회 등으로 부진한 흐름이 지속됐다”면서 “다만 8월 둘째 주부터 중국 내수 가격은 상승하기 시작했으며 동사 역시 판가 인상을...
    2023-08-23 10:13
  • 국도화학, 하반기 실적 개선 감안...업사이드 유효
    국도화학, 하반기 실적 개선 감안...업사이드 유효
    이진명 신한투자증권 연구원은 “동사는 판가 약세에도 판매량 증가에 힘입어 2분기 증익을 시현했으며 중국 에폭시 법인은 흑자전환을 기록했는데, 그럼에도 에폭시 시황은 더딘 글로벌 수요(건설 등) 회복세 및 중국산 저가 물량 출회 등으로 부진한 흐름이 지속됐다”면서 “다만 8월 둘째 주부터 중국 내수 가격은 상승하기 시작했으며 동사 역시 판가 인상을 단행한...
    2023-08-23 08:07
  • [특징주] 엘앤에프, 증권가 목표주가 하향·하반기 실적 둔화 우려에 내림세
    [특징주] 엘앤에프, 증권가 목표주가 하향·하반기 실적 둔화 우려에 내림세
    이날 김정환 한국투자증권 연구원은 “하반기까지 이어질 실적 둔화와 양극재 재고 및 판가 하락 이슈로 주가는 약세를 보일 것”이라며 “올해 추정 영업이익은 1438억 원으로 전년 대비 46% 감소할 전망이다. 원재료 가격 하락이 양극재 판가 하락으로 이어졌고, 이에 따라 재고평가손 영향이 3분기까지 지속할 것이기 때문”이라고 전망했다. 그러면서 김...
    2023-08-18 13:44
  • “엘앤에프, 악재 견디면 재평가될 것…목표가 24% 하향”
    “엘앤에프, 악재 견디면 재평가될 것…목표가 24% 하향”
    18일 김정환 한국투자증권 연구원은 “하반기까지 이어질 실적 둔화와 양극재 재고 및 판가 하락 이슈로 주가는 약세를 보일 것”이라며 “올해 추정 영업이익은 1438억 원으로 전년 대비 46% 감소할 전망”이라고 했다. 김 연구원은 “원재료의 가격 하락이 양극재 판가 하락으로 이어졌고, 이로 인한 재고평가손 영향이 3분기까지 지속될 것이기 때문”이라면서도...
    2023-08-18 08:00
  • “천보, 2분기 이차전지 어닝쇼크…실적 부진 지속 전망”
    “천보, 2분기 이차전지 어닝쇼크…실적 부진 지속 전망”
    그는 이차전지 소재 부문에 대해 “전 분기 대비 판매량이 증가했지만, 큰 폭의 판가 하락으로 매출 성장세가 제한적”이라며 “판가-원가 스프레드 축소와 가동률 둔화에 따른 고정비 부담으로 수익성은 적자 전환했다”고 설명했다. 또 전자소재 부문에 대해서는 “액정표시장치(LCD) 매출이 증가했지만, 반도체와 유기발광다이오드(OLED) 매출 감소가 이를...
    2023-08-16 08:24
  • [오늘의 증시 리포트] “LG, LG엔솔과 LGCNS의 높은 성장성 재확인”
    [오늘의 증시 리포트] “LG, LG엔솔과 LGCNS의 높은 성장성 재확인”
    2Q23 Re: 시장 기대 큰 폭 상회 3Q23 Pre: 국내는 판가 인상 효과 지속, 해외는 잠시 숨고르기 연결이익 2000억 원대로 체력 증진, 해외 기여 50% 육박 심은주 하나증권 연구원 ◇ SBS 이익과 주가의 바닥을 확인하는 중 내년 예상 주가수익비율(PER) 6배 2Q OP 255억 원(-49%) 이익은 바닥을 확인했고, 내년에는 모멘텀도 있다 이기훈 하나증권 연구원...
    2023-08-14 08:00
  • 대상, 2분기 영업이익 336억 원…전년比 30.8%↓
    대상, 2분기 영업이익 336억 원…전년比 30.8%↓
    반기순이익은 전년 동기 대비 약 30% 줄어든 576억 원이다. 대상은 영업이익 감소에 대해 소재 부문 라이신 시장 판가 하락 및 수요가 줄어든 영향이라고 설명했다. 아울러 지난해 상반기 라이신 업황 호조에 따라 기저 부담으로 감소 폭이 확대됐다. 매출이 소폭 성장한 데에는 조미료·장류·소스류 등 주요 품목 매출이 증가한 것이 주효했다.
    2023-08-11 18:06
  • [오늘의 증시 리포트] “GS리테일, 수익성 중심 경영 통한 서프라이즈”
    [오늘의 증시 리포트] “GS리테일, 수익성 중심 경영 통한 서프라이즈”
    증가/판가 인상/고인치 비중 확대에 따른 외형성장 지속되는 가운데, 비용(원재료/운임) 하락 본격 반영되며 수익성 개선 2H23 넥센타이어 실적의 핵심은 비용 하락에 따른 추가 수익성 개선 여력. 투입원가 래깅/운임 계약 반영 감안 시, 가능하다는 판단 김귀연 대신증권 연구원 ◇티라유텍 2차전지와 로봇향 매출 본격 반영, 올해 흑자전환 전망...
    2023-08-09 07:58
  • [특징주] LG에너지솔루션, 장초반 1.5%대 상승
    [특징주] LG에너지솔루션, 장초반 1.5%대 상승
    전혜영 다올투자증권 연구원은 지난달 말 보고서에서 "유럽 전기차 시장 성장세 둔화 및 판가 하락이 이어지는 구간으로 실적에 대한 우려가 커지고 있지만 얼티엄셀즈 출하량 증가 및 AMPC 효과로 수익성 개선세가 지속하고 하반기부터 미국향 매출 비중 높아지며 고성장세 유지 가능할 전망"이라고 분석했다.
    2023-08-08 09:35
  • CJ제일제당 2분기 영업익 3445억 원…전년比 31.7%↓
    CJ제일제당 2분기 영업익 3445억 원…전년比 31.7%↓
    특히 사료 판가 상승에 따라 영업이익이 전년 대비 159% 늘어나는 등 수익성이 향상됐다. CJ제일제당은 글로벌 전략 품목(GSP)을 앞세워 유럽, 오세아니아 등으로 K-푸드 영토 확장에 박차를 가할 계획이다. GSP는 만두, 치킨, 가공밥(P-Rice), K-소스, 김치, 김, 롤 제품을 말한다. 아울러 국내에서 외식을 대체하는 차별화 신제품 출시를 통해 새로운 성장 기회를...
    2023-08-07 18:03
  • 엘앤에프, 4분기 기점 재고 소진·실적 개선 이어나갈 것
    엘앤에프, 4분기 기점 재고 소진·실적 개선 이어나갈 것
    이어 이 연구원은 “엘앤에프의 3분기 매출액은 1조3291억 원, 영업이익 253억 원으로 컨센서스를 대폭 하회할 것이며 테슬라의 EV 공장 업그레이드로 3분기 EV 생산량이 일시적으로 둔화될 것으로 예상되는 만큼 양극재 출하량도 부진할 것”이라면서 “1분기 메탈 가격 하락폭이 판가에 본격 반영되며 높은 메탈 가격이 반영된 재고로 인해 3분기도 부정적 재고...
    2023-08-07 07:50
  • LG이노텍, 4분기 사상 최대 실적 달성 전망
    LG이노텍, 4분기 사상 최대 실적 달성 전망
    김 연구원은 "특히 하반기 신형 스마트폰에 탑재된 LG이노텍의 폴디드 줌 카메라 모듈과 액츄에이터 부품 내재화는 판가와 출하량을 동시에 개선시킬 것으로 기대돼 4분기 영업이익 비중은 올해 연간 영업이익의 60%를 차지할 전망"이라고 분석했다. 이어 "올 하반기 LG이노텍의 영업이익은 전년 대비 37% 증가한 8431억 원으로 추정되고, 4분기...
    2023-08-07 07:35
  • “에코의 귀환” 돌아온 에코프로 증권 리포트...장밋빛은 어디에
    장정훈 삼성증권 연구원은 “3분기 판가 하락은 가능성이 아닌 현실로 봐야 한다. 현재 리튬 가격 하락이 지속되면 4분기 판가도 불안하다”고 했다. 에코프로의 2분기 연결기준 영업이익은 1703억 원으로 1년 전보다 0.2%, 직전분기보다 6.6% 감소했다. 최근 5년간 급등했던 리튬 가격이 지난달 13% 넘게 하락한 영향이 컸다. 현재 주가에 미래 가치가 과도하게...
    2023-08-06 08:53
  • “HK이노엔, 2분기 ‘어닝서프’ 하반기 케이캡 중국 수출 본격화…목표가 상향”
    “HK이노엔, 2분기 ‘어닝서프’ 하반기 케이캡 중국 수출 본격화…목표가 상향”
    이지수 다올투자증권 연구원은 "2분기 매출액 2044억 원, 영업이익 153억 원을 기록해 케이캡 재고 조정에 따른 출하량 감소와 2분기 가다실 판가 인상 전 급증했던 MSD 백신, 케이캡 관련 중국 마일스톤 기저효과에도 불구하고 케이캡 수출 매출, 수액제, 기타품목(컨디션, 티로그) 매출 증가로 시장 전망치를 웃돌았다"고 평가했다. 이어...
    2023-08-04 08:47
  • “엘앤에프, 실적 부진 고려해 목표가 하향…구조적 개선 필요”
    “엘앤에프, 실적 부진 고려해 목표가 하향…구조적 개선 필요”
    고객사의 출하량이 예상치를 밑돌았고, 메탈 가격이 그대로 반영되는 비사급 구조의 제품 판가가 크게 하락했다”며 “사급 구조의 제품은 지난 분기와 마찬가지로 계약 갱신 이슈가 지속되면서 일회성 비용이 약 150억 원가량 반영됐다”고 설명했다. 정 연구원은 “원가가 상승하는 구간에서 원료, 제품 모두 공격적인 재고 확대 전략을 펼치며 상반기 말 기준...
    2023-08-04 08:04
  • “에코프로비엠, 2030년 목표치 반영된 주가…투자의견 매수→보유”
    “에코프로비엠, 2030년 목표치 반영된 주가…투자의견 매수→보유”
    한편 3분기 매출액은 1조9500억 원, 영업이익은 721억 원으로 전망됐다. 주 연구원은 “3분기 판가는 전 분기 대비 15% 감소하고 출하량은 20% 증가할 것으로 예상되고, 전동공구 수요 회복이 지연되고 있다”며 “실적 회복은 평균판매단가(ASP) 하락이 멈추는 4분기부터 예상된다”고 내다봤다.
    2023-08-04 07:56
  • “AMPC 공유해줘”…완성차 요구에 배터리社 골머리
    “AMPC 공유해줘”…완성차 요구에 배터리社 골머리
    배터리 업체들은 장기적으로 판가를 인하하는 등의 방식으로 AMPC의 일부를 완성차 업체와 공유하게 될 가능성이 크다. 업계 관계자 B씨는 “AMPC를 공유하게 된다면 완성차 업체에 공급하는 배터리 판가를 인하하는 방식이 될 것”이라며 “그렇다면 매출에 일부 영향을 줄 수 있다”고 설명했다. 배터리 업계에서는 불확실성이 큰 IRA에만 의존해서는 안...
    2023-08-02 16:02
  • “넥센타이어, 낮아진 비용부담 지속…목표가 상향”
    “넥센타이어, 낮아진 비용부담 지속…목표가 상향”
    송 연구원은 “완성차 생산 증가로 신차용 타이어(OE) 판매가 좋았고, 판가 상승과 함께 믹스 효과도 매출액 증가에 기여했다”며 “지역별로는 북미(-15%)와 기타(-1%)가 대형 거래선의 재고 축소 영향으로 감소했지만, 한국(5%)과 유럽(31%)은 큰 폭으로 증가하면서 전체 외형성장을 이끌었다”고 했다. 그는 “유럽은 체코 공장의 생산 거점과 유통 커버리지 확대로...
    2023-08-02 08:06
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