조기상환청구권 검색결과, 8페이지

검색결과 총214건

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STS반도체, BW 발행후 만기전 사채 취득

STS반도체는 투자자의 조기상환 청구권 행사로 신주인수권부사채(BW) 발행 후 만기전 사채를 취득했다고 15일 공시했다. 주당 신주인수권행사가액은 4341원이며, 사채 취득 금액은 12억3760만3344원이다.

2014-09-15 15:18
두산건설, 2000억 공모 CB 발행…재무구조 개선될까?

이번 CB는 발행날로부터 각각 1.5년, 2.5년이 되는 시점에 조기상환청구권(풋옵션)을 행사할 수 있다. 전환가액은 1만2500원으로 리픽싱 비율 70%가 적용됐다. 일반적으로 CB 발행 기업은 주가가 하락할 경우 전환가격을 조정해 투자자들의 이익을 보전해 주는데 이를 리픽싱이라고 한다. 청약 흥행을 위해 고금리와 높은 리픽싱 비율을 제시해 투자자들의...

2014-08-20 17:07
[SP]현대하이스코, 자사주 7.78% 블록딜…800억 매각차익

경신하자 조기처분을 통해 차익실현에 나선 것으로 보인다"고 밝혔다. 현대하이스코는 매각차익을 차입금 상환 등 재무구조 개선에 활용할 계획이다. 지난해 현대하이스코는 주식매수청구권 행사로 2660억원의 자금부담이 발생했다. 주식매수청구가가 주가를 웃돌며 예상보다 많은 주주들이 주식매수청구권을 행사했기 때문이다. 이 가운데...

2014-08-20 09:10
이민주 에이티넘 회장, ‘미스터피자’ 투자금 회수…4년 만에 156억원 ‘대박’

이민주 회장이 이 기간 동안 풋옵션(조기상환청구권) 행사를 비롯해 장외·장내 매도로 인해 거둔 차익은 113억원 가량이며, 보유 주식 180만주에 대한 평가차익(8일 종가 기준)은 43억원에 달해 총 156억원의 투자 수익을 거뒀다. 11일 금융감독원 전자공시에 따르면 이 회장은 최근 워런트 행사로 전환된 보통주 553만3596주(지분율 7.59%) 중에서...

2014-08-11 10:14
[SP] 이필름, 계열사 이트론 자금수혈 지원

이필름은 이트론이 자금 조달을 할 수 있도록 회사 재산을 담보로 제공했을 뿐만 아니라 CB에 대한 조기상환청구권(풋옵션) 행사가 가능해지는 시점에 산은캐피탈로부터 대부분의 채권을 인수하기까지 하는 셈이다. 이는 주 대표가 이트론 대표로 취임하면서 회사에 거는 기대가 큰 것으로 해석될 수도 있다. 이트론 측은 CB 발행으로 조달한 자금의 사용...

2014-08-01 09:10
[SP] '실적부진' 코아로직, 공모 CB 발행 나선 이유는

사채권자는 사채 발행일로부터 1년이 되는 날로부터 매 3개월에 조기상환청구권(풋옵션)을 행사할 수 있다. 사채의 청약기간은 오는 8월 26일부터 27일까지다. 코아로직은 보광그룹 계열의 팹리스(반도체 설계전문업체)업체다. 보광그룹 전자부문 주력사인 STS반도체가 지분 38.97%를 보유한 최대주주다. 코아로직은 휴대폰용 카메라 프로세서(CAP)와...

2014-07-22 09:10
[SP] 동부건설, 유동성 위기 불씨 '여전'

이런 가운데 지난해 5월 발행한 500억원 규모의 신주인수권부사채(BW)는 오는 11월 3일 채권 풋옵션(조기상환청구권) 조기상환일이 돌아온다. 올해 하반기 조기상환청구권을 포함한 회사채 상환 금액만 1334억원 규모다. 동부건설은 계열사가 보유한 320억원의 BW에 대해서는 주식 전환을 추진하고, 나머지 자금은 동부발전당진 매각, 유동화차입금 등을 통해...

2014-07-15 09:10
[SP] 엔알디, 워런트 만료 임박…물량 쏟아지나

이 BW에 대한 사채만기일은 오는 9월19일까지였는데, 엔알디는 지난 2012년 9월19일 사채권자의 조기상환 청구권(풋옵션) 행사로 이를 만기 전 취득해 소각했다. 이로써 50억원에 대한 워런트만 남은 상황이었고, 워런트 행사기간은 오는 8월19일까지였다. 지난 11일 7억원에 해당하는 워런트가 행사기간 1달을 앞두고 처음으로 행사된 것으로 밝혀졌지만...

2014-07-14 09:10
[SP] 이수화학, 이수앱지스 주식으로 150억 유동화

발행 2년 후 조기상환청구권(put-option) 행사가 가능하다. 교환대상은 이수화학이 보유하고 있는 이수앱지스 주식 102만여주다. 이수앱지스는 항혈전 항체치료제(클로티냅 등) 및 의료서비스(CRA, GTS 등) 사업 등을 영위하는 업체로, 이수화학은 이수앱지스 지분 616만 7972주(46.85%, 1분기 말 기준)를 보유한 최대주주다. 다만 이수화학은 보유주식 16...

2014-07-08 09:10
[SP] 회사채 신용등급 하락 페이퍼코리아, 풋옵션 쏟아지나

모두 쿠폰금리 2.0%, 만기이자율 7.0%, 사채 발행일로부터 1년이 경과하는 시점에서 조기상환청구권(Put Option)을 행사할 수 있다는 조건이 붙었다. 6월 말 현재 지난해 2월에 발행한 BW의 잔량은 5억원 수준이며 지난 2월에 발행한 CB는 78억원어치가 남아있다. 한기평은 페이퍼코리아에 대해 시장 2위권의 지위로 인해 사업안정성 유지되고 있지만 수익성은...

2014-07-01 09:10
[SP] 참엔지니어링 자사주로 70억원 조달

발행 2년 후인 2016년 6월부터 조기상환청구권(put-option) 행사가 가능하다. 교환대상 주식은 참엔지니어링이 보유한 자사주 250만주다. 참엔지니어링은 현재 총 발행주식수의 11%에 달하는 368만주의 자사주를 보유하고 있다. 이 중 250만주를 EB 발행을 통해 자금을 조달한 것이다. 발행된 EB는 오는 7월 25일부터 교환청구가 가능하다. 하지만 교환가액이...

2014-06-25 09:10
[SP] 삼영홀딩스, CB 발행 통해 리파이낸싱 추진

전환가액은 주당 822원으로 전환 청구는 1년 뒤인 2015년 6월19일부터 가능하다. 사채 발행 대상자는 메리츠종합금융증권이다. 회사 측은 CB 발행을 통해 조달된 자금 중 일부는 조기상환청구권(풋옵션)이 행사된 제2회차 신주인수권부사채(BW)의 사채금을 상환할 예정이라고 밝혔다. 앞서 삼영홀딩스는 지난해 6월14일 산은캐피탈을 대상으로 50억원 규모의...

2014-06-18 09:10
[SP] 엘티에스 100억 규모 BW 소각했다

이번 매입은 사채권자의 조기상환청구권(Put Option)을 행사에 따른 것으로 취득에는 102억176억원이 투입됐다. 취득한 사채권은 소각할 예정이며 신주인수권은 유지된다. 엘티에스는 지난 2012년 운영자금 조달을 위해 100억원 규모의 BW를 발행했다. 표면이자율 제로, 만기이자율 1.0%로 당시 위드창업투자회사와 신한캐피탈이 각각 80억원, 20억원어치를...

2014-06-17 09:10
엘티에스, 102억 규모 BW 만기전 취득

엘티에스는 조기상환청구권(풋옵션)을 행사한 102억원 규모의 신주인수권부사채(BW)를 만기 전 취득했다고 16일 공시했다. 취득한 BW의 발행일은 지난 2012년 6월 15일에 발행했으며 만기일은 오는 2017년 6월 15일이다.

2014-06-16 17:48
STS반도체통신, 610억 규모 BW 만기전 취득

STS반도체통신은 610억8836억원 규모의 신주인수권부사채(BW)를 투자자의 조기상환 청구권 행사로 만기 전 취득했다고 16일 공시했다. 취득 후 사채권은 소각될 예정이다.

2014-06-16 15:11
[SP]LG이노텍, CB 콜옵션 전량 행사로 ‘일석이조’

[3000억원 규모 CB 조기상환청구권 행사…오버행 소멸·부채비율 축소 효과] [종목돋보기]LG이노텍이 3000억원 규모의 전환사채(CB) 조기상환청구권(콜옵션)을 행사한다. 이에 따라 투자자들은 CB의 주식 전환을 통해 30% 가량의 차익을 남기고, 회사는 부채비율을 낮추는 일석이조의 효과를 누렸다는 평가다. 2일 금융감독원에 따르면 LG이노텍은 지난해 9월...

2014-06-02 09:12
LG이노텍 “제32회 무보증 전환사채, 100% 상환 처리”

LG이노텍은 “지난해 9월17일 발행한 제32회 전환사채(CB)에 대해 오는 6월6일 조기상환청구권을 행사하기로 결정한 바 있다”며 “이 사채는 조기상환청구권이 발행회사에 있기 때문에 채권자의 의사와 상관없이 100% 상환 처리된다”고 30일 공시했다. 이어 “현재 누적전환 주식수는 346만6956주(전환비율 99.2%)”이라며 “아직까지 미전환된 주식수는...

2014-05-30 14:37
[SP] 소리바다, BW 만기 전 사채 취득 “재무구조 개선 기대”

30일 금융감독원 전자공시에 따르면 소리바다는 전날 제9회차 BW의 조기상환청구권(풋옵션·Put Option)이 행사됨에 따라 장외 매수를 통해 자기자금으로 BW 전량을 취득했다. 본 사채의 발행일로부터 1년6개월이 되는 날인 전날 최초로 풋옵션 행사가 가능하게 됐는데, 사채권자들이 이를 행사한 것이다. 이번 풋옵션 행사에 따른 만기 전 취득으로 사채권(Bond)...

2014-05-30 09:05
LG전자, 전략 스마트폰 ‘G3’ 공개 D-1… 주가 향방은?

LG전자 G3, 애플 아이폰6 등 주 거래업체가 신제품 발표를 앞두고 있는 데다, 3000억원 규모의 전환사채(CB)에 대해 조기상환청구권을 행사하기로 하면서 주식 물량 부담에 대한 불확실성이 해소됐기 때문으로 분석된다. 이와 함께 LG디스플레이도 LG전자에 높은 단가의 QHD 디스플레이를 공급하면서 주가에 호재로 작용할 전망이다.

2014-05-27 07:39
[퀀트분석]LG이노텍, 올해 영업익 100% 이상 증가 전망…종합점수 ‘89점’

LG이노텍은 숏 커버링이 예상되는 점을 감안하면 조기상환 청구권 행사에 따른 전환사채의 오버행 가능성이 낮다는 평가다. 특히 분기 실적이 추정치를 상회할 가능성이 높아 보이며 올해와 내년 전체 영업이익은 각각 2905억원, 3460억원으로 전년 대비 113.4%, 19.1%씩 증가할 전망이다. [IMG:CENTER:CMS:587592.jpg:SIZE400]

2014-05-27 06:59

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