▲메가바이온(054180)= 지난 3월 발행한 3년 만기의 신주인수권부사채(BW) 중 50억원을 사채인수자와 상호협의로 조기상환했다고 공시.
▲일동제약(000230)= 결산배당으로 주당 700원의 현금배당을 결정했다고 공시.
▲청호전자통신(012410)= 임시주총을 위한 주주명부 확인 결과 기존 최대주주인 씨에치프로퍼티즈의 주식 없음을 확인해 명부상 가장...
규모는 150억원으로 발행일로부터 1년 경과 후 12개월마다 조기상환청구권(풋옵션) 행사가 가능하다.
만기보장수익률은 10%, 표면이율 8%로 투자자 입장에서는 대우자판과 아시아나항공 BW 발행 조건보다 월등히 유리한 조건으로 발행 된다. 주관사는 국내 유수의 대기업 BW 발행을 성공적으로 이끌었던 하나대투증권이다.
증권사 채권영업 관계자는“케드콤은...
우리은행이 이례적으로 4억달러 규모의 후순위채권 콜옵션(조기상환청구권)을 행사하지 않기로 해 우리은행의 후순위채권 CDS프리미엄이 100bp나 치솟으며 다른 은행들의 선순위채 가산금리에까지 영향을 미치고 있다는 소식이 전해졌습니다.
5년전 저금리로 발행된 후순위채권이기에 만기까지 끌고가는 것이 단기 비용절감 측면에서 유리하고 가뜩이나...
최근 우리은행의 10년 만기 해외 후순위채권 4억달러에 대한 콜옵션(조기상환청구권) 행사 포기 소식으로 인해 지난 주말 국내 금융시장은 한 차례 충격을 입었다.
그러나 국내 금융시장 전문가들은 은행들이 우리은행 처럼 콜옵션 행사를 포기하는 상황이 재연될 가능성은 제한적이라는 분석이다.
이는 우리은행 사례를 통해 콜옵션 행사 포기가 국내...
DKR측은 IC코퍼레이션이 발행한 제3회 BW중 DKR(DKR SoundShore Oasis Holding Fund Ltd.)이 보유분(37억원 상당)에 대해 조기상환청구권을 지난 10월30일 청구했으나, IC코퍼레이션측은 조기상환의 청구요건 중 15일 이전의 서면통보가 없었다는 이유로 이번 조기상환청구권을 인정하지 않았다.
이러한 회사의 운영부담 등에 대해 최대주주이자 현재 경영권...
대출받은 400억에 대한 조기상환요구에 대한 부분은 확인 결과, 매화케이스타스 감사보고서에 조기상환청구가 가능한 대출채권이 구분표시 되어 있는데 이중 원더풀(KJI Finance)에 대한 대출은 만기(2010.2.28~2010.6.30)까지 확정되어 있어 매화케이스타스가 원더풀에 대한 대출금 조기상환 청구권이 없음을 확인하였습니다.
이에 정정보도를 게재합니다.
하이닉스는 20일 5000억원 규모의 전환사채(CB)를 공모 발행한다고 밝혔다.
전환가액은 주당 2만9120원으로 표면 및 만기이자율은 가각 3%, 5.8%이며 사채만기일은 2013년 9월5일이다.
회사측은 지난 2006년 9월 발행한 4억7110만달러 규모의 해외 전환사채의 조기상환 청구권 행사 대비 및 운영자금 조달이 목적이라고 설명했다.
하이닉스는 지난 2006년 9월29일자로 발행된 4억7110만달러 규모의 전환사채(CB)의 조기상환 청구권 행사 대비 및 운영자금 조달을 목적으로 전환사채 발행계획이 있다고 14일 밝혔다.
회사측은 전환사채 발행을 위해 골드만삭스(Goldman Sachs)와 맥쿼리(Macquarie)증권을 대표주관회사로 선정했으며, 가까운 장래에 전환사채를 발행할 예정이나 발행금액...
이는 LP필립스LCD 현 발행주식(3억5781만주)의 2.92% 수준이다.
주식으로 전환되지 않으면 LP필립스LCD는 만기때 액면금액의 116.77%를 일시 상환해야 한다. 또 사채권자는 발행일로부터 3년되는 날 109.75%에 풋옵션(조기상환청구권)을 행사할 수 있다. LP필립스LCD역시 발행일로부터 3년이 지난 날부터 콜옵션을 갖는다.
남한제지는 오지 매니지먼트의 이번 풋옵션 행사에 앞서 400만달러를 조기 매입 상환한 바 있다.
남한제지 관계자는 “9일 오지가 제출한 ‘5% 보고서’상의 잔여 전환사채권 41만7000주(전환가 5000원)는 조만간 상환할 200만달러에 대한 것”이라며 “게다가 발행당시 계약에 따라 CB에 대한 풋옵션을 행사하면 전환청구권을 행사할 수 없기 때문에...
아이씨엠(ICM)은 17일 유로시장 공모를 통해 500만달러(47억원) 규모의 해외 전환사채(CB)를 발행한다고 밝혔다.
전환가액은 4062원이며, 전환청구권 행사기간은 12월 21일부터 만기일 한 달 전인 2009년 10월 21일까지다.
납입일로부터 1년뒤인 2007년 11월 21일부터 매 6개월째 되는 날에는 연 5.0% 수익률로 조기상환을 요청할 수 있다.