조기상환청구권, 9페이지

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[특징주]LG이노텍, 4거래일 연속 상승세… 52주 신고가 경신

LG이노텍은 지난 22일 3000억원 규모의 전환사채(CB)에 대해 조기상환청구권을 행사하기로 결정하면서 오름세다. 주식 물량 부담에 대한 불확실성이 해소되고 재무구조가 개선될 것이라는 평가 때문이다. 김지산 키움증권 연구원은 “전환사채의 주식 전환이 완료되면 부채비율은 1분기말 238%에서 2분기말 170%로 대폭 하락하며 연간 이자 비용도...

2014-05-26 11:18
LG 전자계열 3인방 ‘승승장구’

주가가 급등하자 이날 LG이노텍은 국내 증시 사상 처음으로 전환사채(CB) 조기상환청구권(콜옵션) 행사를 결정하기도 했다. 보통주 종가가 15거래일 연속으로 전환가격의 130%인 11만1540원을 초과할 경우 조기상환을 청구할 수 있다는 조건인데, 이 조건을 충족시킨 것이다. LG디스플레이도 지난 3월 14일 2만2850원으로 저점을 찍은 후, 오름세를 이어가고...

2014-05-22 15:46
[특징주]LG이노텍, CB 콜옵션 행사 결정에 상승세

LG이노텍이 전환사채(CB) 조기상환청구권(콜옵션) 행사를 결정하자 주가가 상승세다. 22일 오전 10시 현재 LG이노텍은 전 거래일보다 2.21%(2500원) 오른 11만5500원에 거래되고 있다. 이날 LG이노텍은 3000억원 규모로 발행된 32회 무보증 CB의 조기상환청구권을 내달 6일 행사하기로 결정했다고 공시했다. LG이노텍은 조기상환청구권이 발행 회사에 있기...

2014-05-22 10:01
LG이노텍, 3000억 규모 CB 조기상환청구권 행사 결정

LG이노텍은 제32회 무보증 전환사채(CB)에 대해 조기상환청구권을 행사하기로 결정했다고 22일 공시했다. 제32회 무보증 전환사채(CB)는 지난 2013년 9월17일 발행한 것으로 3000억원 규모다. 조기상환 청구권 행사일은 오는 6월6일이다.

2014-05-22 08:25
[SP] 네오위즈게임즈, 재무구조 개선 기대

[200억 BW 만기전 취득 … 엠게임도 25억 BW 조기상환] [종목돋보기] 게임사들이 잇따라 신주인수권부사채(BW) 만기 전 취득에 나섰다. 재무구조에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 전망된다. 16일 금융감독원 공시시스템에 따르면 네오위즈게임즈는 지난 15일 2011년 발행한 200억원 규모의 BW에 대해 조기매입청구권(콜옵션)을 행사해 202억9369만원을...

2014-05-16 09:10
삼성제약, 20억 단기차입금 증가 결정

이번 차입에 따라 단기차입금 규모는 202억5000만원에서 222억5000만원으로 늘었다. 회사측은 “이번 차입금은 제18회 신주인수권부사채 조기상환(풋옵션) 청구권 행사에 따른 상환자금을 마련하기 위한 것”이라며 “김원규 대표이사의 보유주식을 담보로 대출을 진행한 것”이라고 밝혔다.

2014-05-15 16:20
[SP] SGA, BW 만기전 사채 취득…워런트 향방은

이는 채권자의 조기상환청구권(풋옵션·Put Option) 행사에 따른 만기 전 취득으로 취득 후 사채권(Bond)는 소각할 예정이라는 게 회사 측 설명이다. SGA 관계자는 “지난달 2차례의 CB 발행을 통해 57억원을 확보했다”며 “확보된 자금 일부와 예금을 찾아 BW를 만기전에 취득했다”고 말했다. 앞서 SGA는 지난해 5월10일 이사회를 열고 운영자금 조달을 위해...

2014-05-13 09:08
[SP] 소프트센, BW 만기전 사채 취득…워런트 향방은

이는 채권자의 조기상환청구권(Put Option) 행사에 따른 것으로 소프트센은 BW를 취득하기 위해 51억7784만원의 회사 자금을 들였다. 앞서 소프트센은 지난해 4월25일 이사회를 열고 운영자금 조달을 목적으로 50억원 규모의 제6회차 BW 발행을 결정했다. 사채의 표면 및 만기 이자율은 각각 2.0%, 5.0%로 사채만기일은 오는 2016년 4월29일까지였다. 사채 발행 대상자...

2014-04-30 09:10
[SP] 상폐 면한 아이에이, 이번엔 CB 폭탄 복병

당시 산은캐피탈(주), 전북은행, 이민주씨에게 각각 50억원씩 총 150억원 규모로 발행됐다.이중 90억원 규모의 전환사채권은 지난해 9월과 올 3월 사채권자가 풋옵션(조기상환청구권)을 행사해 아이에이가 취득 후 소각했다. 이 전환사채에 대한 전환청구 시작일은 지난 2012년 9월 7일부터였는데 아이에이는 지난 2012년 3월 26일 창업자이자 전 대표이사의...

2014-04-03 09:12
씨케이에이치 최대주주, 블록딜로 지분 8% 매각

씨케이에이치 관계자는 “이번 블록딜은 지난 2012년 5월 발행한 635억원 규모 BW의 사채원리금에 대한 조기상환청구에 대응하기 위한 현금을 확보할 목적으로 결정했다”며 “씨케이에이치의 BW발행 계약조건에 따르면 발행후 2년 6개월 이후부터 사채권자의 조기상환청구권이 행사 가능한데, 올해말 도래하는 조기상환 청구 가능성을 대비해 부득이하게...

2014-02-27 11:02
위노바, 40억원 규모 BW 만기 전 취득

위노바는 22일 사채권자의 풋옵션(put option·조기상환청구권) 행사로 40억원 규모의 신주인수권부사채(BW)를 만기 전 취득했다고 공시했다. 사채 취득 금액은 이자를 포함한 44억6184만원이다. 회사 측은 “BW를 취득 후 소각할 예정”이라고 밝혔다.

2013-11-22 14:37
토종 PEF IMM,‘똘똘한’ 엑시트

아이엠엠은 이 과정에서 BW의 풋옵션(조기상환청구권)을 행사해 표면이자율 3%를 적용받고 2012년 4월 총 34억원을 회수했다. 주가 상승에 대한 기대가 어렵자 풋옵션 행사를 통해 투자원금을 회수한 뒤 신주인수권 행사로 수익을 올리는 전략을 구사한 것이다. 아이엠엠은 지난 3월과 5월 유무상증자를 통해 취득한 주식 23만여주를 매각해 3억5000만원을...

2013-10-30 08:27
동양그룹 계열사 신용등급 또다시 하향조정 될까

동양은 이번 회사채 발행을 통해 30일 만기가 돌아오는 299억원의 회사채를 차환할 계획이었지만 물거품이 됐다. 동양은 이달 6일 기준으로 현금성자산을 264억원 정도 보유해 일단 이 자금으로 급한 불을 끌 생각이지만 다음달 24일 조기상환청구권(풋옵션) 회사채의 만기가 있어 차환 부담은 여전히 남는다.

2013-09-26 09:48
“영구채는 자본” 논란 일단락… 자금난 기업 ‘숨통’

하지만 그는 “두산인프라코어와 같은 조건이나 기존 자본 인정 기준에 부합하는 조건 외에 새로운 조항이 붙어 논쟁이 되면 다시 국제적 수렴 과정을 거칠 수도 있다”고 조언했다. ※영구채 특정 시점 이후 조기 상환하거나 만기를 연장할 수 있는 채권. 채권과 주식의 중간 성격을 띠고 있어 하이브리드채권으로 불린다. 만기 연장 시 투자자에게 이자만 계속 내면 된다.

2013-05-16 13:45
서정진 지분 팔면 셀트리온 3200억 빚폭탄

셀트리온은 지난달 해외투자자들과 회사의 지배권이 변경할 경우 3264억원의 조기상환청구권(풋옵션) 행사를 담은 전환사채 옵션 계약을 체결한 것으로 뒤늦게 확인됐다. 22일 금융감독원 전자공시시스템에 따르면 셀트리온은 지난 2월27일 싱가포르 증권거래소에서 유럽과 아시아 등 해외 금융시장을 대상으로 3억달러(한화 3264억원)규모의 전환사채를 발행한다고...

2013-04-22 08:39
[4.1 부동산대책]수도권 보금자리 사라진다…수직증축은 허용

임차보증금 반환청구권 양도방식(목돈안드는 전세Ⅱ)은 임차인이 전세자금을 대출한 금융기관에게 보증금 반환청구권을 양도할 경우 금융기관에게 우선변제권을 부여하기로 했다. 정부는 또 대통령 공약인 행복주택을 포함해 연 13만가구의 공공주택 공급하기로 했다. ‘행복주택’은 철도부지, 국·공유지 등을 활용, 업무·상업시설이 포함된 복합개발 방식으로...

2013-04-01 17:06
[주가로 본 CEO]한병희 롯데하이마트 대표, 영업력 통한 성공신화 쓸까

상당수 전문가들은 이번 EB 발행으로 인수 자금이 3200억원 가량 줄어드는 효과를 얻었으며, EB 투자자들은 3년 후부터 채권을 주식으로 교환할 수 있는 조기상환청구권을 갖게 됨에 따라 롯데하이마트 주가는 단기 매물부담 이슈에서 자유로워졌다고 평가했다. 한 대표는 1958년 청주 출생으로 청주고와 서강대 경영학과를 나와 1985년 대우전자에 입사하면서...

2013-01-21 13:56
[특징주]중국원양자원, 500억 자금 상환 부담에 급락

이는 500억원 규모의 신주인수권부사채(BW)의 조기 상환 압박 때문인 것으로 풀이된다. 3일 오전 9시15분 현재 중국원양자원은 전일보다 460원(14.86%) 급락한 2635원을 기록중이다. 지난달 30일 중국원양자원은 공시를 통해 500억원 규모의 BW에 대해 채권자들이 조기상환청구권을 행사했고 이 가운데 350억원은 오는 12월30까지 상환키로 합의했다고 밝혔다.

2012-12-03 09:16
STX팬오션, 2억달러 CB 풋옵션 투자자에 송금완료

STX팬오션이 2억달러 규모의 전환사채(CB) 조기상환청구권(풋옵션) 행사에 필요한 자금 조달을 완료했다. 또 투자자들에게 송금 작업까지 완료해 재무리스크도 상당 부분 해소될 것으로 보인다. 19일 관련업계에 따르면 STX팬오션은 지난 2009년 11월 5년 만기로 싱가포르 시장에서 2억달러 규모의 CB 발행, 풋옵션 행사가 시작되는 오는 20일 이전에 필요한...

2012-11-19 15:59
삼성제약 “공모BW 조달 자금으로 재무안전성 개선 계획”

이번에 발행되는 공모 BW는 조기상환 청구권이 18개월로 장기채권의 성격을 띄고 있으며 만기는 3년이다. 회사 관계자는 “내년 경기의 불확실성에 대비해 단기 부채는 우선적으로 상환하고 유전체진단 서비스 등의 신규사업 안정화와 수익성 개선에 전력을 다할 방침”이라고 밝혔다.

2012-11-14 13:13

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