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  • "CB, 주식은 됐고 원금 주세요"…올 상반기 풋옵션 행사 '24%↑'
    "CB, 주식은 됐고 원금 주세요"…올 상반기 풋옵션 행사 '24%↑'
    기관들이 내년 주식 시장에 대한 전망을 밝게 보지 않고 있다는 이야기다. 최근 한 상장사는 투자자를 찾지 못해 CB를 일반 공모 방식으로 발행하기도 했다. 한 상장사 관계자는 "회사로서 조기상환 청구는 항상 부담스럽다. 가능하면 CB를 가져와 다른 곳에 팔지만, 이 과정이 쉽지 않다"며 "최근 메자닌 시장이 너무 위축된 것 같다"고 말했다.
    2022-07-29 16:54
  • 중기부-중진공, 매출채권팩토링 사업 4개월만에 190억 집행
    중기부-중진공, 매출채권팩토링 사업 4개월만에 190억 집행
    중기부·중진공 팩토링은 상환청구권이 없어 구매기업의 부실이 판매 기업까지 이어지는 연쇄부도를 방지해 상거래 안전망 역할을 수행하고 있다. 중진공은 최근 반도체 수급난, 원자재 가격급등 등 대내·외 경제환경 악화로 인한 중소기업 현장 애로를 적극적으로 반영해 단기 유동성 애로 해소를 위해 집행 속도를 높였다. 100% 온라인·비대면 방식 지원체계를...
    2022-07-20 10:59
  • ‘빅스텝’에도 CB 저금리는 여전…‘투자 쏠림’ 가속화할까
    ‘빅스텝’에도 CB 저금리는 여전…‘투자 쏠림’ 가속화할까
    다만 일부 기업은 풋옵션(조기상환청구권) 우려에 사채를 조기 취득하는 사례가 빈번해지고 있다. 18일 금융감독원 전자공시에 따르면 이달 들어 CB 발행을 통한 자금조달을 발표한 상장사(코스피, 코스닥)는 모두 18개사(정정 시점 기준)다. CB란 돈을 빌리면서 원금 대신 주식을 대신 요구할 수도 있는 채권이다. 상장사 입장에서는 원금을 갚지 않고 주식 발행으로...
    2022-07-18 18:00
  • 통큰 투자 속 ‘튼튼한 HMM’ 거듭 강조한 김경배… “민영화 논의와 별개”
    통큰 투자 속 ‘튼튼한 HMM’ 거듭 강조한 김경배… “민영화 논의와 별개”
    영구채에 대한 조기상환 청구도 내년부터 가능하다. 최윤성 HMM 전략재무총괄 전무는 “(아직) HMM은 (정부가 보유한) 영구전환사채를 조기 상환할 권리가 없다”며 “내년부터 돌아오는 영구채의 스텝업 시기가 실질적인 만기라고 생각한다. 그 시기가 도래할 때마다 상환 청구 권리를 행사할 것”이라고 밝혔다. 그러면서 “영구채 상환을 요구해도 전환청구권이...
    2022-07-14 17:06
  • 검찰, ‘주가조작’ 의혹 쌍방울 추가 압수수색…강제수사 보름만
    검찰, ‘주가조작’ 의혹 쌍방울 추가 압수수색…강제수사 보름만
    쌍방울 측이 조기 상환한 전환사채가 지난해 6월 불상의 인물 5명에게 매각됐는데, 이들 5명은 매각 당일 전환청구권 행사해 최대 50억원 규모의 시세차익을 낸 것으로 알려졌다. 검찰은 이 과정에서 시세 조종이나 사기적 부정거래가 있었는지, 또 자금이 최종적으로 흘러간 곳이 어디인지를 조사하고 있다. 이와 함께 수원지검 공공수사부(정원두 부장검사)는...
    2022-07-08 14:01
  • 아이큐어, 코스나인 2대 주주 지분 매각 6개월째 '지지부진'… 왜
    아이큐어, 코스나인 2대 주주 지분 매각 6개월째 '지지부진'… 왜
    지난해 12월 2대 주주 지분 매각을 진행한 후, 올해 1월 기발행한 CB 68억 원에 대해 조기상환 청구권을 행사했다. 코스나인 인수에 투입한 자금은 총 188억 원이다. 원래는 2020년 12월 40억 원 규모 CB를 인수하며 FI(재무적 투자자)였지만, 지난해 1월과 2월에 각각 10억 원, 60억 원 규모 제 3자 배정 유상증자에 참여해 최대주주가 됐다. 이어 같은 해 4월 28억 원 규모 CB를...
    2022-06-03 12:46
  • 씨에스베어링, 호황 때 찍은 '무이자' CB 독 됐나…최고 40% 할인 유증으로 '상환 대비'
    씨에스베어링, 호황 때 찍은 '무이자' CB 독 됐나…최고 40% 할인 유증으로 '상환 대비'
    씨에스베어링이 증시호황 때 유리한 조건으로 발행한 CB(전환사채)와 BW(신주인수권부 사채) 풋옵션(조기상환청구권) 행사에 대비해 최고 40% 할인 유상증자 공모를 진행한다. 씨에스베어링은 558억 원 규모 주주배정 후 실권주 일반공모 방식 유상증자를 발표하며 모집 금액 중 200억 원을 '채무상환' 목적이라고 18일 밝혔다. 기발행한 1회차 CB와 2회차 BW 발행...
    2022-04-18 16:19
  • 더존비즈온, 중진공과 함께 ‘매출채권팩토링’ 확산 나서
    더존비즈온, 중진공과 함께 ‘매출채권팩토링’ 확산 나서
    상환청구권이 없어 거래처의 부실이 중소기업으로 전이되는 연쇄부도를 방지할 수 있다. 담보대출과 달리 보유 채권을 매각하는 것이므로 기업은 부채 증가가 없어 신용등급이 개선되는 효과가 있다. 판매 기업은 대금을 조기에 회수할 수 있고 구매 기업도 대금 지급 기간에 여유가 생겨 양쪽 모두 자금 운용 측면에서 이점이 있다. 더존비즈온은 중진공의 팩토링...
    2022-04-06 09:36
  • 중기중앙회, 금융위에 “대출만기 추가연장“ 건의
    중기중앙회, 금융위에 “대출만기 추가연장“ 건의
    중기중앙회가 제출한 건의문에는 대출만기연장 및 이자상환 유예 조치 추가연장 촉구와 함께 △상환청구권 없는 매출채권 팩토링 및 저금리 대환대출 활성화 △소상공인 등 취약차주 대상 원금을 제외한 이자 채무 면제 등 추가 금융 지원책 마련을 요구하는 내용이 담겼다. 중기중앙회가 대출 연장을 요구하는 건 최근 코로나19 이후 직원 둔 자영업자 수는...
    2022-02-16 12:00
  • 김학도 중진공 이사장 “중소기업 ESGㆍ구조혁신 돕겠다”
    김학도 중진공 이사장 “중소기업 ESGㆍ구조혁신 돕겠다”
    매출채권 팩토링 사업은 판매 기업이 보유하고 있는 매출채권을 중진공이 인수해 조기 현금화를 지원하고, 구매기업에만 상환을 청구하는 금융 서비스다. 중진공은 올해 상환청구권이 없는 중소기업 매출채권팩토링을 375억 원 규모로 신규 도입한다. 김 이사장은 "저탄소ㆍ디지털 등 산업구조 전환은 거스를 수 없는 큰 흐름"이라며 “중소벤처기업이 미래...
    2022-01-20 13:50
  • 판 키우는 하이브, 6개월마다 '조 단위' 이벤트… 주주 손익은
    판 키우는 하이브, 6개월마다 '조 단위' 이벤트… 주주 손익은
    또, 발행 분량 중 33%에 대해서는 전환 청구기간 동안 회사가 되사올 수 있는 '콜옵션(매도 청구권)'도 있다. 반대로 사채권자가 조기상환(풋 옵션) 조항도 있지만, 3년 뒤인 2024년까지 11월 5일부터 행사 가능하다. 다만 이번 모집 자금이 모두 현금으로 남는 것은 아니다. 이 중 5000억 원은 사실상 두나무와의 지분 스왑에 활용된다. 형식상으로는 CB발행 자금...
    2021-11-04 15:30
  • 법원 “신주 인수 시 중요 경영사항 사전동의권 부여 약정은 무효”
    법원 “신주 인수 시 중요 경영사항 사전동의권 부여 약정은 무효”
    재판부는 “이 약정은 향후 신주발행에 대한 사전동의권과 위반 시 조기상환청구권, 위약벌청구권이라는 추가적이고도 강력한 경영상, 재산상 권리를 취득하고 있다”고 짚었다. 그러면서 “이는 신주인수로 주주 지위만을 갖게 된 A 사에 대해 다른 주주들에게는 인정되지 않은 우월한 권리를 부여해 회사 경영에 절대적 영향력을 회수하고 투하자본의 회수를...
    2021-10-29 09:10
  • [특징주] HMM, 한국해양진흥공사 CB 주식 전환 소식에 주가 9%대 급락
    [특징주] HMM, 한국해양진흥공사 CB 주식 전환 소식에 주가 9%대 급락
    앞서 HMM은 2017년 발행한 6000억 원 규모의 영구 전환사채의 조기 상환 청구권을 행사했지만 받아들여지지 않은 것이다. 엄경아 신영증권 연구원은 "이번 전환으로 잔여 물량에 대한 전수량 전환을 고려하는게 합리적"이라며 "희석 주식수 수정으로 적정주가를 기존 3만1000원에서 2만7000원으로 추가 하향한다"고 설명했다.
    2021-10-27 09:49
  • 오늘의 증시 리포트(10/27)
    오늘의 증시 리포트(10/27)
    Multiple 매력은 상존 ◇HMM – 엄경아 신영증권 해진공은 공사이고, 채권자의 권리는 높음을 확인 HMM이 조기상환청구권 행사한 191회 CB, 해양진흥공사는 주식전환 하기로 ◇아이센스 – 최재호 하나금융투자 3Q21 Preview: 연속혈당 측정기 시판계획 이상 無 차질 없이 진행 중인 CGM(연속혈당 측정기) 시판계획 3Q21 Preview: 매출액 576억 원, 영업이익...
    2021-10-27 07:59
  • 김한정 의원 "중소기업 위해 상환 청구권 없는 팩토링 활성화돼야"
    김한정 의원 "중소기업 위해 상환 청구권 없는 팩토링 활성화돼야"
    우리나라는 대부분 팩터링 회사에 상환청구권을 부여하고 있다. 즉, 구매기업이 부도나면 팩터링 회사는 판매기업에 대금을 청구하며 이로 인한 연쇄 부도가 발생할 가능성이 크다. 김 의원은 “전 세계 팩터링 시장은 상환 청구권이 없는 팩토링이 전체의 절반을 넘는데 비해, 우리나라는 이제 막 시작하는 단계”라며 “시장 활성화를 위해 노력해야 한다”고 말했다....
    2021-10-15 13:35
  • HMM "배당ㆍ영구채 조기상환 등 주주 친화적 정책 검토 중"
    HMM "배당ㆍ영구채 조기상환 등 주주 친화적 정책 검토 중"
    HMM은 "내년 스텝업(이율이 높아지는 시점)이 도래하는 제191회 영구채에 대해 회사는 조기상환 청구권 행사를 검토하고 있다"며 "영구채가 주식으로 전환되지 않고 상환되는 경우 부채 비율이 상승하는 등 재무비율 악화가 예상돼 중장기적 관점에서 회사 사정을 고려해 결정할 예정"이라고 설명했다. 그러면서 "조기상환을 청구하더라...
    2021-10-13 16:41
  • [증시 키워드] 7일 연속 오른 HMMㆍ4일 연속 하락한 SK바이오사이언스…수주 기대감 커진 삼성중공업
    [증시 키워드] 7일 연속 오른 HMMㆍ4일 연속 하락한 SK바이오사이언스…수주 기대감 커진 삼성중공업
    발행 한 달 이후 보통주 종가가 15거래일 연속 전환가액(1만2850원)의 150%를 넘으면 발행회사가 중도 상환을 청구할 수 있다는 내용이었다. 이후 HMM의 주가가 가파르게 오르면서 지난 23일 2만8450원으로 마감해 중도상환청구권 행사 요건을 갖추게 됐다. 투자자들은 HMM의 중도상환청구권 행사 공고 후 2주간 주식전환청구권 행사가 가능하다. 전문가들은 HMM의...
    2021-03-25 08:38
  • HMM, 공모전환사채 2400억 원 조기 상환한다
    HMM, 공모전환사채 2400억 원 조기 상환한다
    주식전환청구를 희망하는 채권자는 한국예탁결제원이 중도상환대상 채권자 명부 확정을 위하여 중도상환청구권 행사일 2영업일 전부터 전환청구를 받지 않으므로 4월 5일까지 주식전환권 행사가 마감됨을 유의해 기간 내 반드시 청구해야 한다. 조기상환청구권 행사에 따른 조기상환 금액은 4월 8일에 해당 증권사의 증권계좌를 통하여 지급될 예정이다....
    2021-03-24 10:59
  • 증선위, 녹원씨엔아이 검찰 고발…회계처리 기준 위반
    증선위, 녹원씨엔아이 검찰 고발…회계처리 기준 위반
    2015~2018년 전 대표 횡령 자금 마련을 위해 자산성이 없는 보증금과 종속기업 투자주식 등을 과대계상했다. 또한, 1년 이내 행사 가능한 조기상환 청구권이 부여된 전환사채를 유동부채가 아닌 비유동부채로 분류하기도 했다. 감사인을 맡았던 삼덕회계법인에는 녹원씨엔아이에 대한 감사업무 제한 2년 및 손해배상 공동기금 추가 적립 20% 등의 조치를 내렸다.
    2021-03-10 19:56
  • [되살아난 감마누①] 대규모 자금조달 성공할까…대상 살펴보니
    [되살아난 감마누①] 대규모 자금조달 성공할까…대상 살펴보니
    오히려 사채권자가 조기에 자금을 돌려달라고 요구하는 조기상환청구권(풋 옵션)이 행사될 경우 자금압박에 시달릴 수 있다. 콜옵션은 발행 물량 대비 50%까지 행사할 수 있다. 감마누 관계자는 “자금 조달은 순조롭게 이뤄질 것”이라며 “향후 신사업 추진을 통해 실적 개선에 나설 예정이다. 시장의 시그널은 긍정적”이라고 말했다.
    2021-02-23 08:00
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