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  • 엘앤에프, 코스닥 '역대급' 유상증자…기대와 리스크 요인은
    엘앤에프, 코스닥 '역대급' 유상증자…기대와 리스크 요인은
    참여 예정인 약 400억 원어치를 제외하면 전량 보호예수기간이 없어 잠재적 매도물량이 될 수 있다. 앞서 발행한 2~3회차 전환사채(CB)와 4회차 BW(신주인수권부사채) 전환 가능 물량도 현재 전환가액 기준으로 133만4872주에 달한다. 엘앤에프 관계자는 “본격적인 수익은 내년부터 발생할 것으로 예상한다”며 “수익률은 6%대 수준으로 전망한다"고 말했다.
    2021-06-15 16:39
  • 금융당국, 전환사채 리픽싱 규제 강화 속도 낼까
    금융당국, 전환사채 리픽싱 규제 강화 속도 낼까
    증권가에서는 전환사채 전환가액 상향 근거 마련에 주목하고 있다. 전환사채는 전환 시기가 되면 채권에서 주식으로 전환할 수 있는 특수한 성격의 사채을 의미한다. 이자율·만기가 정해졌으며, 전환가액 조정(리픽싱)이 가능한 게 특징이다. 그간 채권자는 주가가 내려갈 때마다 전환가액을 낮추고 주식 수를 늘려 투자 손실을 방어할 수 있었다. 이번 개정안에서는...
    2021-06-15 14:31
  • [공시] IHQ, 500억 규모 전환사채권 발행 결정
    주식회사 대상 500억 원 규모의 6회차 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행을 결정했다고 14일 공시했다. 사채의 표면/만기 이자율은 각각 3.0%, 4.0%며, 만기일은 2024년6월16일이다. 전환가액은 2233원으로, 전환에 따라 발행할 주식수는 2239만1401주로 주식총수대비 13.28% 규모다. 또한 전환청구기간은 2022년6월16일부터 2024년6월11일까지다.
    2021-06-14 17:36
  • 거래소, ‘부정거래 적발 시스템’ 본격 가동… 7개 종목 2000억 규모 범죄 혐의 적발
    거래소, ‘부정거래 적발 시스템’ 본격 가동… 7개 종목 2000억 규모 범죄 혐의 적발
    A사의 경우, 최대주주 등이 낮은 전환가액의 CB 취득 이후 허위성 보도를 통해 주가 급등을 유도한 뒤, CB 전환물량을 고점에서 매도해 대규모 매매차익 실현했다. B사의 경우, 연쇄적인 상장기업 경영권 인수, 다수 관계사와의 지분교환 및 유형자산 거래 등 과정을 통해 지배구조 정점에 있는 기업으로 자금을 유출했다. 시장감시위원회는 CAMS 강화를 통한...
    2021-06-10 10:24
  • [공시] 형지엘리트, 100억 규모 사모 CB 발행
    형지엘리트는 운영자금 조달을 위해 BNK투자증권을 대상으로 100억 원 규모의 사모 전환사채(CB)를 발행키로 결정했다고 4일 공시했다. 만기이자율은 1.0%이다. 전환가액은 주당 5437원이다.
    2021-06-04 17:19
  • [BioS]젠큐릭스, 270억 규모 CB·CPS 발행 결정
    [BioS]젠큐릭스, 270억 규모 CB·CPS 발행 결정
    전환에 따라 발행할 주식은 총 71만8562주로, 전환가액은 주당 2만5050원이다. 3자배정 유상증자로는 전환우선주(CPS) 40만7239주가 발행된다. 발행가액은 2만2100원이다. 3자배정 대상자로는 케이비증권, 신한금융투자, 삼성증권, 중소기업은행 등이 있다. 젠큐릭스는 이번에 확보한 자금을 통해 임상시험, 연구개발, 글로벌 시장 진출 등 운영자금 및 사업 경쟁력...
    2021-06-01 10:35
  • [BioS]싸이토젠, 300억 전환사채 발행 결정 "임상비용 등"
    [BioS]싸이토젠, 300억 전환사채 발행 결정 "임상비용 등"
    주당 전환가액은 6만5599원이며, 주가하락에 따른 리픽싱(전환가액 조정) 최저 조정가액은 4만5920원이다. 전환청구기간은 오는 2022년 5월 20일에 시작해 2024년 4월 20일에 종료된다. 사채가 모두 주식으로 전환될 경우 주식총수 대비 8%에 해당하는 45만7324주가 발행될 수 있다.
    2021-05-18 14:33
  • 삼성제약, 1분기 부채비율 개선… '47%→10%'
    삼성제약, 1분기 부채비율 개선… '47%→10%'
    해당 손실은 전환사채의 전환가액과 주가 간의 괴리로 발생하는 손실로, 공정가액 평가 손실일 뿐 실제 현금 유출은 없으며 일회성 손실이다. 삼성제약 관계자는 “견고한 재무건전성을 기반으로 신약개발 분야 경쟁력 강화 및 기존 영업 활성화를 통해 주주가치 제고에 최선을 다할 것”이라고 말했다. 한편, 삼성제약은 지난해 췌장암 임상3상을 종료하고...
    2021-05-17 08:19
  • 대신증권 “키움증권 종투사를 넘어 초대형 IB의 시대로”
    대신증권 “키움증권 종투사를 넘어 초대형 IB의 시대로”
    않았지만, 전환상환 우선주(RCPS) 등 우선주 발행을 통한 4500억 원의 추가 자본 확충 계획을 발표했다”고 설명했다. 박 연구원은 “RCPS는 전환가액이 관건이나 중장기적인 관점에서 자본증가는 다양한 비즈니스모델을 취할 수 있다는 점에서 긍정적이다”고 말했다. 자기자본 3조 원 이상의 종합금융투자사업자는 신용공여가 자기자본의 200%까지...
    2021-05-13 07:11
  • 롯데관광개발, 대차잔고 물량 2% 불과···“공매도 재개 영향 없을 듯”
    롯데관광개발, 대차잔고 물량 2% 불과···“공매도 재개 영향 없을 듯”
    4년 만기(2023년9월20일)에 전환가액은 1만3500원이다. 이 때 해외 CB인수 기관들은 동화투자개발이 보유한 롯데관광개발 주식 460만 주를 대차 거래로 제공받은 뒤 이중 430만 주를 곧바로 시장에 매도하는 이른바 ‘델타 플레이스먼트(Delta Placement’) 매매 방식을 취했다. 롯데관광개발 관계자는 “델타 매매방법은 주가의 등락에 따라 전환사채의 가격이...
    2021-04-29 14:56
  • 휴맥스, 오버행 우려ㆍ부진한 실적에 '20% 할인' 유상증자 반응 ‘시큰둥’
    휴맥스, 오버행 우려ㆍ부진한 실적에 '20% 할인' 유상증자 반응 ‘시큰둥’
    28일 금융감독원 전자공시시스템에 따르면 지난 26일 휴맥스는 5회차 CB 12억 원 분량이 전환가액 3680원에 전환청구됐다고 공시했다. 이는 전체 지분 대비 1.12% 수준으로 상장일은 다음달 10일이다. 오는 6월 실행하는 유상증자로 지분 희석 우려가 있기 때문에 전환물량은 전량 매물로 나올 가능성이 크다. 앞서 이 회사는 지난 2월 1100만 주 규모 구주주배정 후...
    2021-04-28 16:02
  • [특징주] 러시아 백신 관련주 이트론, 이틀 연속 급등
    02%)오른 1220원에 거래 중이다. 전일 상한가에 이어 이틀 연속 급등세다. 한편 이날 이트론은 타법인 증권 취득자금 마련을 위해 300억원 규모의 5회차 무기명식 이권부 사모 전환사채(CB) 발행을 결정했다고 공시했다. 전환가액은 797원이며 표면이자율은 1.5%, 만기이자율은 3%다. 사채만기일은 2024년 5월 21일이다.
    2021-04-23 09:19
  • [BioS]지노믹트리, 3자배정 유증·CB발행 600억 자금조달
    [BioS]지노믹트리, 3자배정 유증·CB발행 600억 자금조달
    안다자산운용, 한양증권, 씨스퀘어자산운용, 수성자산운용 등을 대상으로 전환사채를 발행한다. 이번에 발행하는 CB의 표면이자율과 만기이자율은 모두 0%이며, 만기일은2026년 04월 30일이다. CB의 전환가액은 1만4717원이며, 주가하락에 따른 리픽싱(전환가액 조정) 최저 조정가액은 1만302원(전환가격의 70%)이다. 전환청구기간은 2026년 03월 30일까지다.
    2021-04-22 17:10
  • [BioS]휴메딕스, 450억 규모 CB발행.."CMO∙ 시밀러 진출"
    [BioS]휴메딕스, 450억 규모 CB발행.."CMO∙ 시밀러 진출"
    전환가액은 2만6800원이며 모두 주식으로 전환이 될 경우의 주식 수는 167만9104주로 전체 주식 수 대비 14.41%비율이다. 휴메딕스는 자금조달 목적으로 백신 CMO사업을 위한 시설자금, 바이오시밀러 사업진출을 위한 타법인 지분 인수 및 투자, R&D연구개발 및 회사 운영자금에 사용될 것이라고 설명했다. 김진환 휴메딕스 대표는 “신규 사업 진출을 위한...
    2021-04-05 11:27
  • [증시 키워드] MSCI 지수 편입 가능성 HMM…두나무ㆍ제주맥주 호재에 웃는 우리기술투자
    [증시 키워드] MSCI 지수 편입 가능성 HMM…두나무ㆍ제주맥주 호재에 웃는 우리기술투자
    전환가액(1만2850원)보다 현재 주가가 훨씬 높은 만큼 대부분의 물량이 전환될 것으로 보인다. 이후 풀릴 수 있는 메자닌 물량은 더 많다. 6월 만기가 돌아오는 산업은행 CB의 전환 가능 주식 수는 6000만 주에 달한다. 하지만 MSCI 지수 편입은 호재로 작용할 가능성이 높다. 내달 12일 MSCI 5월 반기 리뷰 발표가 예정됐다. 이날 종목이 교체된다면, 오는 27일...
    2021-04-02 08:40
  • 에이치엘비제약, 지난해 매출 12% 증가 역대 최고…영업익은 27%↓
    에이치엘비제약, 지난해 매출 12% 증가 역대 최고…영업익은 27%↓
    회사 측은 “영업호조로 매출액은 늘었지만, 주가 상승으로 당사 발생 전환사채의 전환가액, 주가 간 차이 발생에 따른 파생금융 상품 평가손실 증가로 당기순이익이 적자로 돌아섰다”라고 설명했다. 에이치엘비제약의 매출 상승은 CSO(위탁판매) 사업이 이끌었다. 에이치엘비제약의 매출 구성을 보면 크게 CSO와 CMO(위탁생산)로 나뉘는데, 이중 주력 사업부인...
    2021-04-01 09:06
  • [증시 키워드] 보호예수 물량 쏟아질 SK바이오사이언스 '어쩌나'…CB 신주 물량 부담 커진 HMM
    [증시 키워드] 보호예수 물량 쏟아질 SK바이오사이언스 '어쩌나'…CB 신주 물량 부담 커진 HMM
    전환가액(1만2850원)보다 현재 주가가 훨씬 높은 만큼 대부분의 물량이 전환될 것으로 보인다. 이후 풀릴 수 있는 메자닌 물량은 더 많다다. 6월 만기가 돌아오는 산업은행 CB의 전환 가능 주식 수는 6000만 주에 달한다. 엄경아 신영증권 연구원은 “2020년 기록적으로 상승한 SCFI에 대해서 2021년에도 동일한 추세를 이어갈 수 있냐고 질문을 받는다면 답변은...
    2021-04-01 08:40
  • 카카오게임즈, 5000억 원 규모 전환사채 발행…”개발사 인수에 사용할 것“
    카카오게임즈, 5000억 원 규모 전환사채 발행…”개발사 인수에 사용할 것“
    0%다. 전환가액은 주당 5만2100원이다. 사채의 전환청구 기간은 2022년 3월 31일부터 2026년 2월 28일까지다. 만기일은 2026년 3월 31일이다. 카카오게임즈 관계자는 “전환사채의 발행으로 조달된 자금은 개발사 인수와 지식재산권(IP) 확보 등 타법인 증권 취득자금 및 마케팅비, 개발비 등으로 사용할 예정”이라고 말했다.
    2021-03-26 18:41
  • [공시] 카카오게임즈, 5000억 규모 전환사채권 발행 결정
    원규모의 무기명식 무이권부 무보증 사모 전환사채를 발행 결정했다고 26일 공시했다. 자금 조달의 목적은 운영자금 1000억 원, 타법인 증권 취득자금에 4000억 원이다. 사채의 표면이자율과 만기이자율은 모두 0.0%다. 전환가액은 주당 5만2100원이다. 사채의 전환청구기간은 2022년 3월 31일부터 2026년 2월 28일까지다. 만기일은 2026년 3월 31일이다.
    2021-03-26 14:31
  • [증시 키워드] 7일 연속 오른 HMMㆍ4일 연속 하락한 SK바이오사이언스…수주 기대감 커진 삼성중공업
    [증시 키워드] 7일 연속 오른 HMMㆍ4일 연속 하락한 SK바이오사이언스…수주 기대감 커진 삼성중공업
    CB는 사전에 정해놓은 주식 전환가격보다 주가가 오르면 주식으로 전환해 평가 차익을 내고, 주가가 내릴 경우 확정 금리만 받는 채권을 말한다. HMM은 지난해 12월 만기 5년의 CB를 2400억 원 규모로 발행했고, 당시 발행조건으로 중도상환청구권을 포함했다. 발행 한 달 이후 보통주 종가가 15거래일 연속 전환가액(1만2850원)의 150%를 넘으면 발행회사가 중도...
    2021-03-25 08:38
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