재무상담사, 4페이지

검색결과 총92건

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[Issue+]‘활짝 열린’ 금융권 채용문에 ‘활짝 핀’ 고졸행원의 꿈

“개인 자산을 관리해 주는 개인 재무상담사(PB)나 외환전문가가 지금으로선 가장 매력적입니다. 궁극적으로는 한 은행의 지점장이 돼 금융을 잘 모르는 사람에게도 친근한 은행을 만드는 것이 꿈입니다.” 입사한 지 이제 1년이 갓 넘은 IBK기업은행 석암지점 지효정(20) 계장의 당찬 포부다. 지효정 계장을 포함한 KB국민은행 목동 파리공원지점의 이지영(19) 주임...

2012-09-12 09:35
서울시, 가계부채 위기관리 나선다

5월까지 25개 전 자치구에 ‘가계부채 종합상담센터’를 설치하고, 금융·재무·사회복지상담사를 배치해 부채·복지·주거고충 등 다양한 분야별 상담과 맞춤형 처방을 제시한다. 특히, 위기에 빠진 저소득 취약계층의 부채를 체계적으로 관리하기 위해 권역별 지역자활센터 5개소에 ‘서울금융복지상담센터’를 별도로 설치한다. 5월까지 2개소를 먼저 개설하고...

2012-03-28 11:42
W저축銀, 자영업자 신용대출 'W비즈론' 출시

W비즈론은 대출신청부터 상환까지 모든 과정이 전문 재무상담사와의 1:1 맞춤설계로 이루어지며 서울·수도권 소재의 사업자라면 누구나 이용할 수 있다. 대출실행 이후에도 전문 재무상담사가 매월 사업장을 방문하여 단계별 재무관리서비스를 실시한다. 대출 기간은 최장 5년이며 신용등급과 상환능력에 따라 최대 2억원까지 대출이 가능하다.

2012-03-07 15:45
SC銀, 주부대상 명사초청 재테크 강좌

강연이후에는 투자상담사의 올바른 재테크 강의와 더불어 1:1 재무상담도 받을 수 있다. 참가 희망자는 온라인 유명 커뮤니티를 통해 강좌 참여를 신청할 수 있다. 오는 5일부터 11일까지 레몬테라스(http://cafe.naver.com/remonterrace.cafe)에서, 또는 12일부터 25일까지 이지데이 (http://www.ezday.co.kr)에서 참여하고 싶은 이유를 덧글로 올리면 신청이 접수된다....

2012-03-07 14:08
전산세무 자격증, 12월 마지막 시험을 대비하라

다음으로 12월 11일에는 재경관리사, 회계관리 1,2급, 펀드투자상담사 등의 자격증 시험이 내정되어 있다. 전산세무 및 전산회계의 경우는 4지 선다형 필기시험인 이론이 30%(객관식), PC에 설치된 전산세무회계프로그램을 이용한 실기시험이 70%를 차지하고 있다. 또한 세무회계시험은 1급 주관식, 2급 객관식 4지선다형 및 단답식, 3급은 객관식 4지선다형...

2011-11-26 13:08
HMC투자證, 하반기 대졸 신입사원 공채 실시

리테일영업 지원자는 증권투자상담사 또는 증권펀드투자상담사 자격증을 소지해야 한다. 또한 공인회계사(CPA), 공인재무분석가(CFA) 등 증권 관련 자격증을 소지자는 우대 받을 수 있다. HMC투자증권 이후술 인사팀장은 "지역, 성별, 장애 차별 없이 지원분야 관련 자격증, 어학성적 등 실질적인 업무수행 능력을 중점적으로 평가할 것"이라고...

2011-09-22 16:38
[기고]건강한 가정경제 만들려면

이로 인해 더이상 상품 판매에 치우치지 않고 합리적인 대안을 제시하기 위해서는 실력 있는 재무상담 인력이 필요하고 양성할 수 있는 체계적인 교육시스템이 필요하다. 미국의 경우 금융판매업과 금융컨설팅업계 전문가 관련 자격증 취득이 까다롭고 상품 판매를 전제로 하지 않고 컨설팅 보고서 제공으로 수수료를 받을 수 있는 제도를 운영 중이며 한국에서도...

2011-08-30 14:51
캠코“가계 빚 고민 상담해 드려요”

‘부채클리닉 상담서비스’는 가계 부채 원인을 분석해 합리적인 관리방안을 제시하고, 바꿔드림론, 햇살론 등 서민금융제도 안내, 재무상담, 신용관리 등 개인의 상황에 맞춰 1:1 맞춤형으로 상담하는 서비스다. 이번 상담서비스에 참여하는 부채상담사들은 퇴직 은행지점장 등 금융회사 경력을 가진 전문가들로, 보건복지부가 주관하는 사회서비스 사업에...

2011-05-19 11:42
[서기수의 머니스나이퍼] 재무설계, 부부가 함께 해라

아..맞다..가끔 할인마트 가서도 남편이 자기 카드로 가끔 결제해 줘요..” 재무설계 상담을 함에 있어서 한 가정의 월 평균 수입에 대해서 질문을 던질 때 이런 식의 답변을 듣는 경우가 꽤 많다. 신세대 새댁들의 경우도 그렇고 의외로 40대 중반 이후의 결혼생활을 어느 정도 한 가정에서도 남편의 월 평균 수입이나 정확한 재정적인 운용 내용을 모르는 경우가 많다....

2011-04-25 15:08
기업銀, "가계 빚 고민 맞춤상담 해드려요"

상담비용은 전액 무료이며 기업은행의 후원으로 부채전문 상담회사인 포도재무설계(주)의 상담사가 직접 고객을 찾아다니며 상담을 실시한다. 상담은 총 3차례에 걸쳐 이뤄지며 △현 재무상황 문제점 파악 △개선 방안 및 구체적인 실천 계획 제시 △성공적인 실행을 돕는 전문가 조언 및 실천항목 점검 등의 내용으로 진행된다. 기업은행은 홈페이지나 가까운...

2010-12-01 12:59
[서기수의 머니스나이퍼] 투자자 교육은 필요없다?

그는 소비자와 재무상담사 간에 이해상충이 없어야 하고 수십 페이지의 재무상담 자료들을 고객에게 전달해 봤자 차근차근 읽고 그대로 실천하는 고객이 몇 명이나 되겠냐고 반문하고 있다. 이부분은 필자도 전적으로 동의한다.실제 현재 은행이나 증권회사 혹은 보험회사에서 고객들의 자산에 대해서 운용전략을 짜주고 관리하는 PB나 자산관리사,투자상담사...

2010-06-28 15:34
노후설계 전문사이트 '내연금' 이용자 급증

공단은 국민의 체계적 노후생활 준비를 지원하고자, 노후설계 전문사이트인 '내연금'을 개설해 다양한 정보를 제공하고 온ㆍ오프라인 상담서비스를 운영하고 있다. 또 2009년말 현재 국제공인재무설계사(CFP) 6명, 한국재무설계사(AFPK) 467명, 사회복지사 400명, 공단의 노후설계(CSA)전문상담사 179명, 노후설계(CSA)상담사 2598명의 노후설계 전문인력을 양성하고...

2010-01-19 12:00
삼성생명, 임직원 75% 핵심·전문자격 보유

여기에 AFPK(국내공인재무설계사), 펀드투자상담사 등도 각각 2112명, 3956명씩 보유하고 있다. 이 같은 성과를 위해 삼성생명은 합격자에 한해 교재비 및 응시료를 전액 지원함은 물론 회사 연수원에 '자격 학습방'을 운영하며 숙식 및 강의까지 지원하는 등 다양한 지원을 해왔다. 삼성생명은 앞으로도 자격보유자에 대한 인사관리 차원에서 인사와...

2009-12-08 15:42
메리츠證, 신입사원 채용

또한 공인회계사(CPA), 공인재무분석사(CFA), 일임투자자산운용사, 집합투자자산운용사, 증권투자상담사, 파생상품투자상담사 등 증권관련 자격증 소지한 지원자를 우대한다. 지원은 메리츠증권 홈페이지(www.imeritz.com)에서 온라인 '입사지원서'를 이용하면 된다. 지원자들을 대상으로 서류전형과 2차례의 심층면접, 인적성검사를 거쳐 최종 합격자를 선발할...

2009-11-30 09:24
이랜드그룹·한진해운 등 대졸신입 공채 활발

◆신영증권이 신입사원을 채용한다. 모집 부문은 지점 영업이며 리테일 자산관리영업을 담당하게 된다. 대졸 이상 및 졸업 예정자가 지원 가능하며 선발된 신입사원은 1년 계약 후 평가에 의해 정규직으로 전환된다. 증권투자상담사 등 증권관련 자격증 보유자는 우대한다. 10월 5일까지 홈페이지(recruit.shinyoung.com)를 통해 입사지원서를 접수 받는다.

2009-09-27 10:42
증선위, 주식 불공정거래혐의 18명 검찰 고발

투자상담사가 공모하여 상장회사 주식을 시세 조종해 부당 이득을 취한 것으로 확인됐다. 한편, 금감원은 투자자들에게 평소 회사의 경영ㆍ재무상태, 공시사항 등에 대한 지속적인 관심을 기울일 필요가 있다면서 특정한 종목의 주가ㆍ거래량이 급변하는 경우, 해당 종목이 불공정 거래에 노출됐을 수 있는 만큼, 최대한 신중한 투자 자세를 견지해야 한다고...

2009-07-22 18:16
금융권 취업, 영업마인드 갖추고 직종별 접근 중요

투자상담사 1,2종, 자산운용전문가, 금융자산관리사(FP), 공인회계사(CPA), 공인재무분석가(CFA), 미공인회계사(AICPA) 등은 금융 관련 기본 지식을 갖추고 있는 것으로 보여 높은 점수를 받을 수 있다. 취업에 유리한 자격증이 무엇인지 먼저 파악하고 시험일정에 맞춰 이에 대한 사전준비를 해야 한다. 2009년 금융자격증 시험일정은 한국금융개발원에서 확인할 수 있다....

2009-05-22 09:03
소상공인 곁으로 찾아가는 현장서비스 강화

이와 더불어 예비창업자를 상담사와 1:1로 매칭해 창업교육, 입지분석, 창업지원(설립절차, 자금조달 등), 점포운영 지원(점포 디스플레이, 재무관리 등) 등을 일정기간(6개월~1년) 동안 집중 지원하는전담고객제도도 운영한다. 소상공인지원센터의 지원을 받고 싶은 소상공인들은 국번 없이 1588-5302로 전화를 하면 가까운 지역의 소상공인지원센터로 자동 연결...

2009-05-13 15:42
복지부, 저소득 금융소외자 위한 맞춤형 토탈서비스 개시

이에 따라 한국자산관리공사 본사 건물(강남구 역삼동 814)에 자리잡은 상담센터에는 전문 재무상담사 4명이 근무하는 가운데 부채상담 및 개선계획을 수립해 주며, 필요한 서비스를 맞춤형으로 연계해주는 기본솔루션(워크아웃, 파산ㆍ개인회생 법률구조, 창업자금 지원 및 일자리 연계)을 제공하고 사후관리서비스를 제공하게 된다. 상담센터를 통해 연계지원되는...

2009-05-04 10:31
불황속 제 2의 인생 설계하는 직업 각광

◆커리어 컨설턴트 커리어 컨설턴트(직업상담사)는 구직자에게 직업상담과 함께 적합한 직업을 소개하고 효과적인 취업기법을 제공하여 진로 및 취업지원을 돕는 직업이다. 평생직업 인식이 바뀌면서 경력관리 및 이직에 도움을 주는 역할을 하게 되어 최근 더욱 인기를 얻고 있다. 경기침체로 인해 실업자의 재고용이 사회적 문제로 대두되면서 수요가 급증하는...

2009-04-22 09:10

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