김현태 대우증권 연구원은 "한미약품의 2분기 실적은 본사 외형이 지난해 같은 기간보다 소폭 성장했지만 연구개발비가 44.5% 증가해 영업이익이 큰 폭으로 감소했다"며 목표주가 하향 이유를 설명했다.
김 연구원은 그러나 "북경한미의 실적이 개선될 전망이고 다양한 신약 연구개발에 따라 중장기 기술수출이 기대된다"며 투자의견...
이승호 우리투자증권 연구원은 "한미약품의 2분기 연결 실적은 컨센서스 대비 매출액 -7.6%, 영업이익은 -52.0% 하회했다"며 "북경한미의 외형 성장이 둔화되고 미국 에소메졸 수출이 미비했기 때문"이라고 분석했다.
이 연구원은 "북경한미의 성장성이 둔화됐을 뿐 아니라 에소메졸의 시장 정착 실패로 수출 성장의 기회가...
우리투자증권이 5일 한미약품에 대해 2분기 실적이 예상보다 부진했다며 목표주가를 기존 14만원에서 10만원으로 낮췄다. 투자의견도 기존 ‘매수(BUY)’에서 ‘중립(HOLD)’으로 하향했다.
이승호 우리투자증권 연구원은 “2분기 북경한미 외형 성장 둔화와 미국 에소메졸 수출 미비 등으로 어닝쇼크를 시현했다”면서 “2분기 연결 매출액은 전년 동기 대비...
회사 관계자는 “하반기에는 전략적 비용관리로 효율적 R&D 투자를 실현하고, 디테일 중심의 지식영업과 완제의약품 수출 확대로 성장을 지속해 나갈 것”이라고 말했다.
한편, 한미약품의 중국 현지법인인 북경한미약품의 올 2분기 매출은 전년 동기 대비 10.2% 증가한 2억3147만 위안을, 영업이익은 4.8% 증가한 1569만 위안을 각각 기록했다.
중국 병원약사들은 북경한미약품의 어린이의약품 성공스토리와 한국과 중국을 잇는 ‘한미약품 R&D 네트워크’에 깊은 관심을 보였다고 회사 측은 설명했다.
이날 한미약품 임성기 회장은 “여러분의 지속적인 지지와 사랑으로 북경한미약품이 지금의 위치까지 성장할 수 있었다”며 “연구개발에 집중 투자해 글로벌 신약을 탄생시킬 것”이라고 말했다....
동사는 한미약품의 지주해사로 자회사로는 한미약품을 포함해 온라인팜, 북경한미약품등이 있다.
2013년 매출액은 전년대비 992.2% 증가하였고 영업이익은 64.5% 증가하였다.
[現 Hot 이슈 종목들]
홈캐스트,코콤,한국전자인증,모다정보통신,블루콤
본 기사는 투자 참고용이므로 이를 근거로 한 투자손실에 대해 책임을 지지 않습니다.
이어 “북경한미는 4분기 매출액 463억원, 영업이익 83억원, 순이익 69억원을 기록해 최대 분기 매출액을 달성했다”고 설명했다.
이 연구원은 “한미약품은 작년 12월 미국 파트너 암닐을 대상으로 에스메프라졸 스트론튬 수출을 개시했다”며 “중국 자회사 성장성, 미국 개량신약 수출 모멘텀을 감안해 재매수 시점”이라고 분석했다.
김지현 키움증권 연구원은 “최근 주가 급락의 원인이었던 자회사 북경한미약품의 매출 성장률 둔화 우려는 내년부터 해소될 것”이라며 “지난 11월 발표된 산아제한(1인 1자녀 원칙)의 사실상 폐지가 소아과약물이 주력인 북경한미약품에는 중장기적 기회요인으로 작용할 것으로 전망되기 때문”이라고 밝혔다.
김 연구원은 “중국 정부의 로컬제약사 구조조정...
김지현 키움증권 연구원은 “한미약품은 자회사로 북경한미약품을 보유하고 있는데 주력이 영유아 소아과제품(마미아이·이탕징: 전체 매출의 70% 수준)으로 출산율 제고에 따른 수혜가 예상된다”며 “유한양행 역시 중국 출산율 제고에 따른 자회사 유한킴벌리의 기저귀 중국 수출 호조가 기대된다”고 분석했다.
최민주 현대증권 연구원은 “제로투세븐은 영유아...
△한미약품 - 넥시움의 개량신약인 에소메졸이 8월 7일 미국 FDA 최종시판허가를 받으며 9월부터는 미국 판매가 시작될 것으로 예상되며, 추세적인 실적 개선에 따른 밸류에이션 프리미엄 유지 전망. 2013년 매출액과 영업이익은 각각 전년 대비 10.3% 증가한 7435억원, 41.6% 늘어난 681억원으로 전망. 개량신약 분야의 앞선 기술력을 바탕으로 글로벌 제약사들과의...
△한미약품 - 넥시움의 개량신약인 에소메졸이 8월 7일 미국 FDA 최종시판허가를 받으며 9월부터는 미국 판매가 시작될 것으로 예상되며, 추세적인 실적 개선에 따른 밸류에이션 프리미엄 유지 전망. 2013년 매출액과 영업이익은 각각 전년 대비 10.3% 증가한 7435억원, 41.6% 늘어난 681억원으로 전망. 개량신약 분야의 앞선 기술력을 바탕으로 글로벌 제약사들과의...
△한미약품 - 넥시움의 개량신약인 에소메졸이 8월 7일 미국 FDA 최종시판허가를 받으며 9월부터는 미국 판매가 시작될 것으로 예상되며, 추세적인 실적 개선에 따른 밸류에이션 프리미엄 유지 전망. 2013년 매출액과 영업이익은 각각 전년 대비 10.3% 증가한 7435억원, 41.6% 늘어난 681억원으로 전망. 개량신약 분야의 앞선 기술력을 바탕으로 글로벌 제약사들과의...
△한미약품 - 넥시움의 개량신약인 에소메졸이 8월 7일 미국 FDA 최종시판허가를 받으며 9월부터는 미국 판매가 시작될 것으로 예상되며, 추세적인 실적 개선에 따른 밸류에이션 프리미엄 유지 전망. 2013년 매출액과 영업이익은 각각 전년 대비 10.3% 증가한 7435억원, 41.6% 늘어난 681억원으로 전망. 개량신약 분야의 앞선 기술력을 바탕으로 글로벌 제약사들과의...
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