특히 LG에너지솔루션은 2월 총 8000억 원 규모 녹색채권 발행에 나서 수요예측에서 총 5조6100억 원의 매수 주문을 받았다. 이는 회사채 수요예측 역사상 최대 규모다. 현재 LG에너지솔루션은 SRI채권 발행기관 중 상장 잔액 8위를 기록 중이다. 공기업을 제외한 민간기업 중에서는 1위를 기록 중이다.
현대건설은 국내 3대 신용평가기관(한국기업평가㈜, NICE신용평가㈜, 한국신용평가㈜)으로부터 회사채에 대한 신용등급 평가를 받고 있으며, 모두 AA- 등급을 유지하고 있다.
현대건설의 아파트 브랜드 ‘힐스테이트’는 △부동산R114, 한국리서치 조사 2023 부동산 베스트 아파트 브랜드 1위 △한국표준협회 2023 프리미엄 브랜드지수 공동주택 및 스마트홈서비스...
하이일드 채권은 신용등급이 낮은 회사가 높은 금리에 발행한 회사채다.
이날 발표에 나선 거숀 디슨펠드 AB 인컴 전략 부문 이사는 하이일드 채권에 5년간 투자할 경우, 연 환산 수익률 8%가량을 얻을 수 있다고 예상했다. 디슨펠드 이사는 “금리 인하 3개월 전 글로벌 하이일드 채권에 투자하면 연 수익률은 9.2%가 되지만, 인하 시점에 투자하면 연 수익률은 8.1%”라고...
대웅제약은 무보증 회사채 수요예측에서 목표액의 9배가 넘는 총 9310억 원의 주문이 들어와 1950억 원으로 증액 발행했다고 11일 밝혔다.
대웅제약은 이번 회사채 발행에 앞서 이달 2일 무보증 회사채 1000억 원 모집에 대한 수요예측을 한 바 있다. 2년물 400억 원 모집에 3780억 원, 3년물 600억 원 모집에 5530억 원의 자금이 대거 몰려 총 9310억 원의 주문이...
국내 건설사들이 올해 연말까지 갚아야 할 회사채가 약 2조 원에 이르는 것으로 나타났다. 이 가운데 1조 원가량이 자금조달에 어려움을 겪는 중소·중견사가 발행한 채권 잔액이란 점에서 우려가 나온다.
10일 금융투자협회에 따르면 올해 연말까지 만기가 도래하는 건설업종 회사채(사모 포함)는 총 225건으로, 발행 규모는 1조9918억 원이다....
올해 1, 2월 회사채 발행이 37조5000억 원을 기록하며 역대 최고 수준을 경신해 채권발행시장(DCM) 부문이 호조를 보였고, 기업공개(IPO) 부문의 실적 또한 개선된 영향이다.
금리 인하 전까지 부동산 프로젝트파이낸싱(PF)과 해외부동산 관련 우려는 지속하겠지만, 대부분의 증권사가 지난해 충당금과 감액손실을 상당히 보수적으로 반영했기 때문에 추가 충당금...
전날 크레딧 채권시장은 강세였다. 개별 기업 이슈로는 롯데쇼핑(AA-)이 2500억 원 자금을 모집하는 회사채 수요 예측에서 1조9000억 원 수요가 모집되며 언더 발행을 기록했다.
이날은 최근 글로벌 경제지표가 호조를 보이며 대외 금리가 상승세를 보이는 가운데 미국 3 월 소비자물가지수(CPI) 발표 경계감이 유지되며 대내 금리도 상승할 것으로 예상된다.
LG전자가 12년 만에 공모 외화채 발행을 통한 자금 조달에 나선다. 글로벌 신용평가사 S&P(스탠다드앤드푸어스)는 8일 LG전자가 발행을 준비 중인 미국 달러화 선순위 무담보 채권에 'BBB, 안정적' 신용등급을 부여했다.
신용평가업계에 따르면 이날 S&P는 LG전자가 채권발행을 통해 조달되는 자금으로 만기도래 차입금 차환을 포함해 사업 포트폴리오...
발행액 전년 대비 28% 증가한 31조 원수출, 산업생산 증가에 투자 심리 개선전문가 “별 일 없으면 올해 발행 기록 세울 듯”
올해 한국 기업들의 회사채 판매가 기록적 수준으로 늘었다고 블룸버그통신이 8일 보도했다.
블룸버그가 집계한 데이터에 따르면 올해 한국 기업의 회사채 발행은 현재까지 전년 대비 28% 증가한 31조 원으로 집계됐다. 이는 과거 같은 기간 중...
지난달 회사채 수요예측에 목표금액의 5배가 넘는 자금이 쏠렸다.
8일 금융투자협회가 발표한 ‘2024년 3월 장외채권시장 동향’에 따르면 지난달 채권 발행규모는 전월 대비 4000억 원 증가한 71조9000억 원을 기록했다. 국채와 특수채, 통안증권이 증가한 영향이다.
회사채 발행은 전월 대비 5조6000억 원 감소한 9조3000억 원을 기록했다. 반면...