미국 경제가 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 백신 접종 확대에 힘입어 팬데믹(전염병 대유행)의 충격을 딛고 회복하자 은행들의 실적에도 활력을 불어넣었다. 기업인수목적회사(SPAC)에 대한 투자 열풍에서부터 유명 기업들의 대규모 기업공개(IPO)와 우량 스타트업의 투자 유치 라운드 등도 월가 대형 투자은행(IB)들의 주관 수수료 수입 증가로...
실적 둔화 우려도 영향을 줬다. 금융정보업체 에프앤가이드에 따르면, 증권사 3곳 이상이 추정치를 제시한 유가증권시장 상장사 185곳(삼성전자·LG전자·포스코는 잠정실적 반영)의 2분기 영업이익은 작년 동기 대비 85.2% 증가한다는 전망이 나온다. 1분기 상장사 영업이익 증가율(126.3%)보다는 낮은 수준으로 3분기(42.3%), 4분기(63.1%)에도 둔화한다는 설명이다....
하지만 최근 국내외 대형 증권사들이 IB시장을 독과점하면서 실적 양극화도 뚜렷해지는 상황이다.
이에 맥쿼리증권은 ESG(환경·사회·지배구조)와 DELTAH(디지털·에너지·라이프스타일·테크·모빌리티·헬스케어) 리서치에서 돌파구를 찾겠다는 구상이다.
황 대표는 “전통적으로 IB부문은 대규모 투자가 뒷받침되어야 하는 사업이다. 하지만, 대규모 투자에도...
◇역대 최상급 순익 냈지만 기초체력 지표는 바닥권=금융지주사·은행들의 작년 실적은 역대 최대치를 기록했다. 4일 에프앤가이드에 따르면 KB금융ㆍ신한지주ㆍ하나금융ㆍ우리금융 등 4사의 2분기 순이익(예상치)은 3조5653억 원으로, 전년 2조7967억 원 대비 27.5% 증가했다.
역대 최상급 실적이지만 기초체력은 글로벌 은행들에 비해 확 떨어진다.
이들...
외국계 IB인 JP모건과 골드만삭스는 올해 코스피 상단 전망치를 각각 3500, 3700으로 잡았다.
골드만삭스는 보고서에서 “한국 시장에 대해 투자의견 ‘비중 확대’를 재확인하며 코스피 목표치와 실적 전망치를 상향 조정한다”며 “시장 전망치를 웃도는 글로벌 성장률 전망과, 고성장 신경제 비중이 커지는 쪽으로 변화하는 한국 지수 구성을 반영했다”...
이번 자본 확충으로 초대형 IB 반열에 오르면서 실적 성장이 전망된 데 따른 것으로 풀이된다.
22일 금융감독원 전자공시에 따르면 키움증권은 전날 25% 할증 발행하기로 한 4000억 원 규모, 100% 할증 발행하기로 한 400억 원 규모 상환전환우선주 유상증자를 결정했다. 납입일은 오는 29일부터고, 신규 발행 주식은 모두 1년간 보호예수된다. 상환전환우선주란...
주당 가치 희석 우려는 제한적
추가 신용공여 한도 확보를 통한 이익기반 확대
장효선 삼성증권
PI첨단소재
실적도 주가도 또 다시 갱신
2Q21 OPM 다시 한번 신기록 갱신
비수기도 무시하고 호실적은 지속된다
이래나 저러나 실적은 증가 그리고 KOSPI 200 편입 예상
신지훈 리딩투자증권
키움증권
RCPS 발행으로 종합금융투자사업자 요건 충족...
지난해부터 이어진 증시호황이 올해까지 이어지면서 호실적이 전망된 영향이다.
연결기준 당기순이익 전망치를 살펴보면 한국금융지주가 1조1520억 원으로 추정돼, 가장 호실적을 기록할 것으로 전망됐다. 이어 미래에셋증권(8992억 원), 키움증권(7693억 원), NH투자증권(7588억 원), 삼성증권(7444억 원), 메리츠증권(6115억 원) 등으로 나타났다.
주목할 점은...
2013년 이스타항공은 23억원의 영업이익을 기록하며 흑자전환한데 이어 2014년에는 전년 대비 470% 증가한 131억원, 2015년에는 사상 최대 실적인 175억원을 기록해 3년 연속 흑자 기조를 이어가는 등 이스타항공을 안정화 궤도에 올려놨다.
◇풍부한 M&A 경험은 양사 모두 강점
양사는 공통적으로 성공적인 인수합병(M&A) 경험을 갖고 있다.
하림은 2014년 STX팬오션을...
대우건설 관계자는 “이번 조직 개편을 통해 인수·합병에 효과적으로 대응할 수 있도록 했다”면서 “수주 경쟁력을 극대화하고 실적 변동성에도 흔들리지 않을 만한 장기적인 플랜을 갖춘 기업을 원한다”고 말했다.
업계에서는 인수기업 리스트가 쏟아지고 있다. 현재 관심을 보이는 곳은 △DS네트웍스-스카이레이크-IPM 컨소시엄 △중흥그룹 △한앤컴퍼니...
건설사들이 1분기 호실적을 거두며 신용도 전망이 상향되는 흐름을 보이고 있다.
이광수 미래에셋증권 수석연구위원은 “최근 건설사들의 신용도가 개선되고 있는 가운데 유동성 관리 강화에 따른 자금 수요로 회사채 발행이 증가하고 있다”며 “정부가 주택 공급 확대 정책으로 선회하면서 실적 전망이 긍정적이고 주춤하던 해외 실적도 하반기부터는 점차...
리서치알음에 따르면 최근 1년간 상장한 주식 중 1분기 실적을 발표한 63개 기업의 올 1분기 영업이익을 상장 당일 시초가 기준 시가총액으로 나눈 결과 약 228배로 나타났다.
최 연구원은 “기존에 상장된 코스닥 1311개 기업은 93배 수준으로 신규상장 주식대비 현저히 낮은 배수를 보였다”면서 “투자은행(IB), 기관, 외국인이 평가한 기업가치 이상의 가격에서...
유근탁 키움증권 연구원은 “커버리지 대형 5개 증권사(미래에셋증권, NH투자증권, 삼성증권, 한국금융지주, 메리츠증권)의 합산 지배주주 순이익은 1조 4489억 원을 기록, 전년 동기보다 913.7% 증가했다”면서 “리테일 외에도 우호적인 시장 환경 속에서 대형 기업공개(IPO) 딜 연속으로 인수금융 실적확대, 부동산 시장 활황으로 인한 PF와 구조화금융 등 IB 실적도...
유지, IB는 호조세 이어갈 듯
박혜진 대신증권
F&F홀딩스
K-패션 대장주, 2021년은 재도약 원년
투자의견 BUY, 목표주가 45만5000원 신규 제시
올해 연간 실적 서프라이즈 지속될 듯
물 만난 중국 사업
유정현 대신증권
쿠쿠홈시스
어닝 모멘텀으로 주가 단기 급등, 밸류에이션 매력 여전히 유효
투자의견 매수, 목표주가 5만9000원으로 상향
1Q21 Review: 국내...
수익 둔화가 예상되지만, IB 이익 기반을 바탕으로 고수익성 기조가 이어질 전망이다”고 내다봤다.
이어 “하반기 카카오뱅크 IPO 시점에서 추가적인 수익인식이 가능해 실적 호조세는 향후에도 이어질 가능성이 높다”며 “예상 시총 20조 원, 증자비율 10%를 가정할 경우 약 5000억 원 규모의 지분법 처분이익 인식이 가능할 것으로 추정한다”고 덧붙였다.
위탁매매, 이자수익이 늘었고, 주식·파생상품 운용수익도 증가해 트레이딩 부문 실적 증가 및 IB 부문 실적 호조를 기록했다고 설명했다.
키움증권도 1분기 순이익 2621억 원을 기록하며 역대급 실적을 기록했다. 개인투자자 유입이 늘면서 거래대금이 폭발적으로 증가하자 증권사 수익도 대폭 늘어난 것으로 해석된다. 올해 1분기 일평균 거래대금은...
정준섭 NH투자증권 연구원은 “한국투자증권 IB부문 및 기타 자회사의 양호한 업황에 따른 실적 개선 흐름을 이익 전망 및 목표주가에 반영했다”면서 최근 한국금융지주 실적에서 가장 두드러지는 부문은 단연 한국투자증권의 IB부문이라 할 수 있다“고 설명했다.
그는 이어 “2018년 1910억 원에 불과했던 IB수수료는 2019년 2887억 원(+51.1% 전년대비)...
특히 위탁매매 부문의 수익 증가가 뚜렷했으며 IB, PI, 채권 분야 등 비정형화 영역에서도 실적 개선에 힘을 보탰다.
아울러 IB 분야에선 대한항공 유상증자, 아스트 공모메자닌 발행 등 활발한 ECM 딜이 실적 개선에도 주효했다.
회사 측은 "1분기 주식거래 활성화 및 주식거래대금 증가로 브로커리지 수익이 늘었다"며 "부동산 PF주관(주선)...
순이익은 482억 원으로 분기 사상 최대 실적을 달성했다.
특히 IB 부문과 상품운용(Sales&Trading), WM사업 등에서 실적 개선이 뚜렷한 것으로 나타났다. IB부문과 WM사업부문 등 브로커리지 수익은 전년 동기 대비 111%, 555% 뛴 것으로 집계됐다.
교보증권 관계자는 "올해 경영목표인 기존 비즈니스를 강화해 수익성을 높이고 디지털 혁신을 가속화 할 수...
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