티저레터 검색결과, 2페이지

검색결과 총134건

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[단독] NH투자증권, 몸값 1조 ‘파크원2’ 인수 나선다

매각주관사를 맡은 세빌스코리아와 에비슨영코리아 등은 이 값을 감당할 수 있는 투자자가 많지 않다고 보고, 국내 최상위권 운용사와 금융사ㆍ공제회, 외국계투자사 등에만 티저레터를 발송한 것으로 알려졌다. NH투자증권 관계자는 “현재 사옥을 매각하고 임차 상태에 있는 만큼 향후 파크원 타워2를 인수하면 다양하게 활용할 수 있다고 본다”며...

2019-11-29 10:58
보험사 M&A 매물 줄이어…흥행은 미지수

한국교직원공제회는 더케이손보 매각을 위해 삼정KPMG를 주관사로 선정하고 투자안내문(티저레터)을 배포한 것으로 알려졌다. 교직원공제회는 더케이손보 지분 100%를 보유하고 있다. 더케이손보는 2003년 교직원공제회가 100% 출자해 만든 종합손해보험업체다. 교원자동차나라로 시작해 2008년 더케이손해보험으로 이름을 바꿨다. 예상 매각가는 약 1500억 원이다....

2019-10-15 11:36
교직원공제회 “더케이손보 경영 활성화...매각 포함 여러방안 검토 중”

이에 삼정은 활성화 방안 중 하나로 매각을 검토하는 과정에서 더케이손해보험 소개를 담은 투자안내문(티저레터)을 국내 금융지주회사 및 사모펀드(PEF)들에 배포했다. 티저레터 발송은 매각시 수요나 가격 등을 타진해 매각 방안을 만들기 위한 절차였다는 게 교직원공제회 측의 설명이다. 더케이손해보험은 2003년 교직원공제회가 100% 출자해 만든...

2019-10-14 15:38
LG CNS 지분 매각 스타트…주저하는 PEF

28일 투자은행(IB) 업계에 따르면 LG CNS 지분 37.3% 매각을 주관하는 JP모건은 최근 투자자들에게 티저레터(투자안내문ㆍTM)를 발송했다. 주로 PEF들이 TM을 받은 것으로 알려졌다. 그러나 정작 레터를 받은 PEF들 중 선뜻 나서는 곳이 없다는 후문이다. 첫째로 일감 몰아주기를 피하기 위해 오너가 지분을 팔면 지금과 같이 일감을 넘길 유인이 줄어 회사의...

2019-06-28 14:09
넷마블 vs 텐센트 vs 카카오… 넥슨 품을 ‘거인’은

실제 넷마블과 MBK파트너스는 초반 글로벌 PEF에 발송된 티저레터를 수령하지 못해 일본 넥슨 본사를 찾아가 경영진과 면담한 끝에서야 참여 자격을 따낸 것으로 알려졌다. 텐센트와는 우호적 관계를 유지하고 있지만 국내 1위 게임기업이 중국 회사로 넘어가는 것을 부정적으로 보는 시각이 많다는 게 불안 요인이다. 복수의 업계 관계자는 “넷마블의 넥슨 인수...

2019-02-21 18:22
피앤텔, 이엔에이치 인수 무산…재매각 진행

31일 투자은행(IB) 업계에 따르면 매각 주관사인 삼일회계법인은 최근 이엔에이치 매각을 위한 티저레터를 재배포했다. 지난 5월 9일 피앤텔은 이엔에이치 인수를 위한 수의계약(스토킹호스)을 체결한 후 공개매각을 거쳐 최종 인수예정자로 선정됐다. 하지만 전날(30일)까지였던 기한 내 잔금을 납입하지 않으면서 백지화됐다. 이엔에이치 인수를 추진했던 서용남...

2018-08-31 16:50
‘전자칠판’ 엣지아이앤디 매물로…부지 매력에 ‘눈독’

삼일회계법인은 지난주 인수의향자들에게 발송할 티저레터를 작성하고 이날 매각공고를 냈다. 수원지법 파산부는 회생절차 초반임에도 엣지아이앤디의 빠른 회생절차 졸업을 위해 인가 전 M&A를 선택했다. 엣지아이앤디 경영진 역시 매각에 따른 부담을 안고 정상화의 길을 택했다. 현재 엣지아이앤디의 국내 사업성 자체는 밝지 않은 상황이다. 이에 광주...

2018-08-29 17:25
전진중공업 매각, ‘현대重 포기’ 초기부터 난항

관심이 없어 전진중공업 인수를 검토하지 않을 것”이라며 “볼보, 캐터필러 또는 중국 중장비업체들이 주요 인수후보가 될 것”이라고 말했다. KTB PE 관계자는 “6월 중 티저레터 발송을 준비 중이며 국내 중견 기업들이 인수금융을 끼고 검토하는 것은 물론이고 해외 업체들도 관심을 보이고 있다”며 “시장에 형성된 가격선에서 검토 중”이라고 말했다.

2018-05-29 10:30
막 오른 두산의 계열사 다이어트… 두산엔진·포터블파워 매각 ‘본격화’

포터블파워 사업부 공개매각을 추진 중인 두산그룹은 지난해 말 잠재투자자 대상으로 투자안내문(티저레터)을 배포한 데 이달 초 투자설명서(IM)도 발송했다. 포터블파워는 지난해 3분기 기준 6200만 달러 매출을 기록했다. 전년 동기 대비 14.9% 오른 수치다. 이는 두산밥캣의 전체 매출액 8억9500만 달러의 7% 수준이다. 두산그룹이 비주력사업 매각에 힘을 내고 있는...

2018-02-20 09:35
대우건설 13일 예비입찰 마감 ... 칼라일 등 FI 관심

ADT캡스는 인수 후보에게 투자안내서(티저레터)를 보낸 상황이다. 칼라일이 ADT캡스 매각에 성공하면 국내에서 지분을 보유한 기업은 사실상 사라진다. 이 때문에 칼라일은 국내 철수설을 불식시키기 위해 대우건설 지분 투자에 공을 들이는 것으로 알려졌다. 칼라일 이외에 PEF 운용사로는 소시어스PE 등이 대우건설 투자에 관심을 보이고 있다. 이들 역시...

2017-11-13 10:31
[시멘트 산업 변천사] 산업 지형 바뀐다…백년 기업을 향한 새로운 재편

7월 26일 매각작업 착수를 위해 기업들에 티저레터를 보낸 상태다. 9월에 있었던 예비 입찰에는 아세아시멘트, LK투자파트너스, 성신양회, 아주산업이 등장했다. 예상과는 달리 루터PE-삼표 컨소시엄은 미참여했다. 한라시멘트의 본입찰은 11월 3일로 예정돼 있다. 본입찰 대상자로는 성신양회, 아세아시멘트, 아주산업, LK투자파트너스 등 총 4곳이 선정된 상태다....

2017-10-05 14:12
박삼구의 책사들...‘큰 그림’ 그리는 3인방

금호타이어 매각 주간사인 크레디트스위스(CS)는 2016년 9월 20일 매각공고를 내고 잠재적 인수후보 60여곳에 투자안내서(티저레터)를 발송했다. 시끄러웠던 금호타이어 매각의 시작이었다. ◇‘젊은피’ 윤병철...담력 갖춘 '재무통'= 윤모 상무는 46세(1972년) 불과하지만 오래전부터그룹 내 '재무통' 지위를 공고히 하고 있다. 윤 상무는 올해 3월 13일...

2017-09-28 06:48
3조 ADT캡스 3년만에 매각본격화..SK·KT 인수나설까

31일 투자은행(IB)업계에 따르면 ADT캡스 매각주관사 모건스탠리는 이 회사의 실사를 마쳤으며 조만간 티저레터를 보낼 예정이다. 모건스탠리는 2014년 미국 타이코그룹이 사모펀드(PEF) 운용사 칼라일에 ADT캡스를 매각할 때도 주관을 맡았다. 한 차례 회사 매각을 진행한 만큼 실사가 장기간 걸리지 않은 것으로 알려졌다. 칼라일과 모건스탠리의 매각...

2017-07-31 10:44
리노스 매각 본격화… 비공개 쇼트리스트 3월 마무리

EY한영회계법인은 지난해 말부터 잠재적 인수후보자들을 대상으로 티저레터를 보내는 등 매각 작업에 속도를 높였다. 인수합병(M&A) 관계자는 “이번 매각이 제한적 경쟁입찰 방식이기 때문에 쇼트리스트(인수적격후보)를 꾸리는 게 무엇보다 중요하다”며 “보다 많은 원매자와 접촉해 매각을 흥행시키기 위해 마케팅을 3월까지 더 진행할 것으로...

2017-02-17 10:50
‘법정관리’ 천안 버드우드CC 매물로… 내달 17일까지 LOI 마감

주관사 측은 매각 공고와 함께 티저레터 배포, 3월 중으로 인수의향서와 비밀유지확약서 접수, 예비실사 등을 거쳐 4월에 본입찰과 이르면 우선협상자 등을 선정한다는 방침이다. 버드우드CC는 2006년 8월에 천안 병천면에 18홀 골프장으로 정식 개장했다. 그러나 자금 부담 등으로 2016년 법원에 회생 개시 결정을 받고 현재 회생 인가 전 M&A를 진행 중이다....

2017-02-13 13:19
[SP] 리노스, 매각 방식 확정… 이달 인수의향서 받는다

이에 따라 매각주간사 측은 지난해 12월 말 잠재적 인수후보자들을 대상으로 티저레터를 보냈으며, 제한경쟁입찰 방식임을 감안해 현재 인수후보자들을 대상으로 마케팅을 진행하고 있다. 보다 많은 원매자와 접촉해 매각을 흥행시키겠다는 의도다. 매각 관계자는 “이달 중순부터 말까지 LOI를 접수하는 등 매각을 본격화할 계획”이라면서 “본입찰...

2017-01-02 14:25
[특징주] 리노스, 티저레터 발송…경영권 매각 본격화 소식에 ↑

따르면 리노스의 최대주주인 KTB프라이빗에쿼티(PE)가 매각주간사 EY한영을 선정하고 인수후보자들을 대상으로 마케팅을 진행하는 것으로 알려졌다. 매각주간사인 EY한영은 마케팅 과정에서 인수 의지를 가진 잠재적 투자자가 있음을 확인한 것으로 전해졌다. 이에 따라 조만간 잠재적 투자자들에게 티저레터를 보내는 등 매각 작업에 착수할 것으로 예상된다.

2016-12-13 10:09
[SP] 리노스, 유력 인수자 의지 확인…티저레터 발송

매각주간사 측은 이번 주 티저레터(투자안내서)를 발송하고 다음 주까지 매각방식과 매각일정을 확정하겠다는 방침이다. 13일 금융권 및 투자은행(IB) 업계에 따르면 리노스 매각주간사인 EY한영은 마케팅 과정에서 인수 의지를 가진 잠재적 투자자가 있음을 확인했다. 이에 따라 이번주 중으로 잠재적 투자자들에게 티저레터를 보내는 등 매각 작업에...

2016-12-13 10:04
한남동 UN빌리지 초고급빌라 ‘라테라스’ 매각 본격화

10일 투자은행(IB)업계에 따르면, 유안타증권은 최근 라테라스의 매각 주관사로 딜로이트안진을 선정하고 국내외 잠재 인수 후보자들에게 티저레터를 보낸 것으로 확인됐다. 인수합병(M&A)업계 고위 관계자는 "유안타증권이 매각 주관사를 선정함에 따라 이르면 연내 라테라스의 인수 후보자들이 윤곽을 드러날 것“이라면서 ”벌써부터 중국계 투자자들 등...

2016-11-10 15:39
유암코, 산은 비금융자회사 패키지 인수전 참여

3일 투자은행(IB) 업계에 따르면 유암코는 최근 산은이 매각하는 비금융자회사 79곳 패키지 매각 관련 투자안내문(티저레터)를 받고 인수전에 참여하기로 결정했다. 산은은 지난 10월 비금융 자회사에 대한 '패키지 매각' 설명회를 열고 매각 작업을 개시했다. 매각 대상은 산은이 소유한 132개 출자회사 중 79개 중소·벤처기업 주식 전량이다. 각 기업별 산은의 보유...

2016-11-03 10:08

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