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이슬람 채권, 사상 최대 발행 전망이지만 …채무불이행 우려도 증가

연간 발행액 1800억 달러 이를 듯…채무불이행 해결법 통일 기준 부재 올해 이슬람채권(수쿠크·Sukuk) 발행 규모가 사상 최대를 기록할 전망이지만, 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 사태 속에서 채무불이행 우려도 덩달아 커지고 있다. 22일 일본 니혼게이자이신문(닛케이)에 따르면 수쿠크의 발행액은 지난 2분기에 분기 기준으로 처음 500억 달러(약 59조1750억...

2021-08-22 17:43
회사채 발행액 역대 최고 수준…차환 리스크 유의

한광열 NH투자증권 연구원은 20일 “올해 들어 현재까지 비금융 기업들이 발행한 채권 규모는 57조 원에 달한다”며 “연말까지 예상 발행액은 역대 최고 수준인 80조 원 내외로 추정된다”고 말했다. 지난해 한 해 동안 발행된 채권액은 65조 원이다. 한 연구원은 기업들의 채권 발행이 늘어난 이유에 대해 “시장 유동성이 풍부하고 금리가 낮은 것은 부차적인 이유”...

2021-08-20 11:14
상반기 주식ㆍ회사채 122.7조 원 발행...역대 최대규모

또한 비우량물 발행여건이 개선됨에 따라 A등급 이하 채권 발행액 및 비중이 지난해 동기 대비 8.1%포인트(3조200억 원) 증가했다. 상반기 금융채 발행은 1145건(71조5825억 원)으로 지난해 동기 대비 37.3%(258건, 19조4296억 원) 증가했다. 금융지주채는 42건(6조760억 원)으로 지난해 동기 대비 3.0%(1건, 1760억 원) 증가했다. 은행채는 94건...

2021-07-20 06:00
[탄소발자국 지우기 2050] '녹색 금융'에 주목하라

블룸버그통신에 따르면 3월 기준 전 세계 녹색 채권은 734억 달러를 조달해 지난해 9월 기록한 월간 최고치(623억 달러)를 경신했다. 1분기 발행액은 1499억 달러로 전년 동기 대비 186% 급증했다. 최근에는 전력회사 클리어웨이에너지가 3월 9억2500만 달러 규모의 녹색 정크본드를 발행하며 발행 주체와 상품 종류도 다양해지고 있다. 뱅크오브아메리카(BoA)의 스티븐...

2021-07-19 05:00
1분기 파생결합증권, 24.1조 신규발행

원금비보장형 DLS는 대부분 손실위험이 높은 고난도 파생결합증권에 해당되어 전년 동기 대비 44.5%(1조2000억 원)감소한 1조5000억 원을 발행했다. 1분기 DLS 기초자산별 발행액은 금리(3조3000억 원), 신용(1조3000억 원), 주식 및 기타(7000억 원), 원자재(300억 원), 환율(100억 원) 순으로 집계됐다. 금리 DLS 발행은 전년 동기 대비 48.0%(1조1000억 원)...

2021-07-15 06:00
NH투자증권, ‘공사 최초 ESG채권’ 한국지역난방공사 녹색채권 발행 주관

처음 모집금액은 1200억 원이었지만 수요예측에 5700억 원의 자금이 몰리면서 흥행하자 발행액을 확대해 1600억 원 규모로 채권발행을 결정했다. 한난은 조달한 자금을 에너지효율 향상을 위한 지역난방 공급시설 개선에 사용할 예정이다. ESG 채권에 시장 관심이 커지면서 4.75대 1의 높은 경쟁률을 보였다. NICE신용평가와 한국신용평가에 따르면 신용등급은...

2021-07-13 12:58
증시 급등의 역설… ELS ‘시들시들’

대부분을 채권투자 등으로 원금보장이 가능하도록 설정한 후 나머지 소액으로 주가지수나 개별종목에 투자하는 방식이다. 일반적으로 높은 쿠폰수익률을 제시하는 ELS상품은 그만큼 리스크 가능성이 크다. 4일 한국예탁결제원 증권정보포털 세이브로에 따르면 2분기 국내 전체 증권사가 발행한 주가연계증권(ELS) 종목 수는 3741개, 발행액은 총 13조6174억...

2021-07-04 12:57
ESG 채권 인기 폭발…전 세계 기업 상반기 발행액 3.4배 급증

27일 일본 니혼게이자이(닛케이)신문에 따르면 올해 들어 6월 25일까지 전 세계 기업들의 ESG 채권 발행액은 총 2568억 달러(약 290조 원)로 지난해 같은 기간보다 3.4배 급증했다. ESG 채권은 발행자금이 친환경 사업과 사회적 가치를 창출하는 투자에 사용되는 채권을 말한다. 발행 자금 사용처에 따라 크게 △그린본드(Green Bond) △사회적 채권(Social Bond) △지속...

2021-06-27 15:53
공모주 덕에 미운오리 ‘BBB’채권 백조됐다

실탄을 확보한 하이일드펀드 운용사들은 BBB급 하이일드(High-Yield·비우량 채권)를 쓸어 담고 있다. 두산은 넘치는 수요를 감안해 발행액을 두 배(800억 원)나 늘렸는데도 발행금리는 연 3.6%에 불과했다. 작년 9월과 11월 2년물 회사채를 각각 연 5.4%, 5.3%에 발행한 데 비춰보면 몸값 자체가 달라졌다는 얘기다. 올 들어 회사채를 발행한 두산인프라코어(BBB0)...

2021-06-23 17:05
외국인 한국채권 보유액 사상 최고…5월 15.7조 순매수

금융채는 1조1890억 원 증가한 19조650억 원, 특수채도 3700억 원 늘어난 11조6100억 원이 각각 발행됐다. ESG(환경·사회·지배구조) 채권 발행액은 전월 대비 2조2000억 원 감소한 9조1400억 원이었다. 5월 말 현재 국내 발행채권 잔액은 2387조4000억 원으로 전월 대비 21조1000억 원 늘었다. 외국인은 신용등급 대비 높은 금리 수준과 재정거래 투자...

2021-06-10 11:10
미국의 고민, 금융위기 새 도화선 CLO 급증

새 금융위기의 도화선이 될 것이라는 우려를 사는 대출채권담보부증권(CLO)이 급증하고 있다. 24일(현지시간) 월스트리트저널(WSJ)에 따르면 올해 들어 이달 20일까지 CLO 신규 발행액이 596억4000만 달러(약 67조 원)에 달했다. 이는 같은 기간 기준 2005년 이후 16년 만에 최고치다. CLO는 주로 신용등급이 정크본드(Junk Bond·투기등급 채권) 수준으로 낮아 자금 조달에...

2021-05-25 16:16
LH, 6300억 ESG채권 발행…2024년까지 전체 채권 발행액 50%까지 확대

LH는 이번 녹색채권 발행을 기반으로 올 하반기에도 국내·외에서 ESG채권을 추가 발행할 계획이다. 특히 2024년까지 ESG채권 비중을 전체 채권 발행액의 50%까지 확대한다는 방침이다. LH 관계자는 "이번 대규모 녹색채권 발행을 통해 국내 ESG채권 시장 활성화에 기여할 수 있을 것으로 기대된다"며 "앞으로도 ESG채권 발행을 통해 임대주택...

2021-05-25 08:02
㈜한화, 최대 1500억 규모 녹색채권 발행…"ESG 경영 속도"

처음 발행한다고 23일 밝혔다. 녹색채권은 친환경 사업 관련 자금 조달을 위한 특수목적 채권이다. ESG(환경ㆍ사회ㆍ지배구조) 채권의 일종으로 공인기관 인증을 받아야 한다. ㈜한화는 투명성 확보와 투자자 신뢰 제고를 위해 한국기업평가와 나이스신용평가 등 두 곳에서 인증 절차를 진행했다. 두 곳 모두 최고등급인 그린(Green)1을 부여했다. 발행액은 최대...

2021-04-23 09:23
그림자금융, 글로벌 고위험 자산 버블 팽창 주범으로 지목

이처럼 투자적격등급(BBB)에 못 미치는 ‘투기등급’ 채권 발행이 높은 수요에 힘입어 급증하고 있다. 금융정보업체 레피니티브에 따르면 전 세계의 투기등급 채권 발행액은 1분기에 2083억 달러(약 234조 원)로 사상 최대치를 기록했다. 신용등급이 낮은 여러 기업 대출채권을 묶은 대출채권담보부증권(CLO) 발행이 급증하는 것도 우려된다. 2008년 글로벌...

2021-04-11 16:15
통안채발행 32분기만 최저, 정부차입금상환+화폐발행확대+추경

통상 화폐발행액이 확대되면 금융기관의 한은 지준예치금이 감소함에 따라 한은 입장에서는 유동성 흡수 필요규모가 줄게 된다. 정부가 4차 추가경정예산 재원 마련을 위해 국고채 발행을 늘린 것도 통안채 발행과 통안계정예치 축소의 원인이 됐다. 연말로 채권투자기관들의 북클로징까지 겹침에 따라 채권시장 수급부담을 덜어줄 필요가 있었기...

2021-03-12 14:56
중진공이 만든 5.4조 ESG 채권, 한국거래소에서 만난다

중진공은 국내 원화 ESG 채권 발행시장을 주도하고 있다. 지난해 말 기준 누적 ESG 채권 발행액은 7조7000억 원 규모로, 공사 및 특수채AAA 시장 내 ESG 채권 발행 점유율 48.6%가량을 차지하며 1위를 기록해 왔다. 또한 중진공은 2019년 중소벤처기업진흥채권에 대해 ESG인증을 획득한 이후 현재까지 필요자금을 전액 소셜본드로 조달하고 있다. 조달한 자금은...

2021-03-07 12:00
[美금리 후폭풍]②“금리 더 오르기 전에 자금 확보하자”…회사채 발행 급증

현대자동차는 이달 초 3000억 원 규모의 ESG(환경·사회·지배구조) 채권 발행을 위한 수요예측을 진행한 결과 2조 원이 넘게 몰려 발행액을 4000억원으로 늘렸다. 기아도 3000억원 규모의 ESG 채권 발행을 위한 준비 작업에 돌입했다. 최근 기업들은 금리가 낮을 때 ‘실탄’을 확보하기 위해 회사채 발행 시기를 앞당기고 있다. 금융투자협회에 따르면 지난 23일 기준...

2021-02-24 19:00
“대기업 자금 블랙홀, 코로나19로 불안한 미래 곳간부터 채우자”

현대제철은 최근 친환경 경영의 일환으로 발행하는 ‘녹색채권’에 2조700억원의 자금이 몰리며 흥행했다. 이는 예정 금액 2500억원을 8배나 초과한 규모로, 회사 측은 회사채 발행액을 5000억원으로 늘렸다. 재계 순위 선두권 대기업 계열사들이 회사채 시장에서 블랙홀 처럼 자금을 빨아들이고 있다. 대부분 AA급 이상의 높은 신용등급에 그룹 후광까지 등에...

2021-01-27 15:00
삼성증권 “ESG채권 회사채 발행 16.6% 차지… 비약적 발행 증가”

22일 삼성증권에 따르면 1월 수요예측 물량 기준 ESG채권의 발행액은 5800억 원이며, 발행비중은 회사채 발행의 16.6%를 차지했다. 김은기 삼성증권 연구원은 “특히 이번주 회사채 수요예측에서 ESG채권은 높은 경쟁률과 낮은 발행 스프레드를 기록했다”며 “ESG채권 3년물 경쟁률은 모집금액의 9~10배가 넘는 자금이 몰렸으며 5~7년물도 6~8배가 넘는 수요가...

2021-01-22 08:33
11월 주식·회사채 발행 16조…'빅히트 IPO' 기저효과

채무상환 목적의 중·장기채 위주의 발행이 이어졌고, 신용등급 AA등급 이상인 채권의 비중은 71.1%로 지난달 대비 25.6%포인트 올랐다. 금융채 발행액은 17.3% 감소한 11조4939억 원, ABS 발행액은 13.8% 감소한 2조3286억 원이었다. 11월 기업어음(CP)과 단기사채 발행액은 138조5490억 원으로, 전달보다 12.5% 증가했다. CP는 36조2164억 원, 단기사채는...

2020-12-30 08:42

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