㈜한화, 최대 1500억 규모 녹색채권 발행…"ESG 경영 속도"

한화솔루션 유증 참여 차입금 상환

㈜한화는 최대 1500억 원 규모의 녹색채권을 처음 발행한다고 23일 밝혔다.

녹색채권은 친환경 사업 관련 자금 조달을 위한 특수목적 채권이다. ESG(환경ㆍ사회ㆍ지배구조) 채권의 일종으로 공인기관 인증을 받아야 한다.

㈜한화는 투명성 확보와 투자자 신뢰 제고를 위해 한국기업평가와 나이스신용평가 등 두 곳에서 인증 절차를 진행했다.

두 곳 모두 최고등급인 그린(Green)1을 부여했다.

발행액은 최대 1500억 원 규모로 3년, 5년물로 구성됐다. 신용등급은 ‘A+/안정적’이다.

26일 금융감독원 증권신고서 제출, 29일 수요예측을 거쳐 5월 7일 발행할 예정이다. 대표 주관사는 KB증권이다.

업계 관계자는 “정부의 그린뉴딜 정책과 탄소 중립 선언 등으로 녹색 투자 필요성이 증가하면서 친환경 에너지 기업에 관한 관심도 더욱 커지고 있다”며 “㈜한화와 주요 계열사의 친환경 관련 사업에 대한 시장의 예측이 긍정적인 만큼 이번 녹색채권 발행도 전망이 밝다”고 설명했다.

이번에 모집한 자금은 한화솔루션 유상증자 참여에 투입한 차입금을 상환하는 데 쓴다.

앞서 2월 ㈜한화는 그린뉴딜 분야에 투자해 지속해서 성장하고 주주가치를 높이고자 유상증자 참여를 결정했다.

한화솔루션은 태양광과 그린 수소 사업 확대를 위한 유상증자로 약 1조3500억 원의 자금을 확보했다. ㈜한화는 최대 주주로서 4200억 원 규모로 유증에 참여했다.

㈜한화는 그룹의 맏형으로서 ESG 경영 활동에 주력하고 있다.

지난달에는 친환경, 사회적 책임, 주주환원 등의 정책을 심의할 ‘ESG 위원회’를 이사회에 신설했다.

ESG 관점에서 지속가능경영 활동을 강화하고, 새로운 ESG 투자 트렌드에 대응할 수 있는 기반을 마련하는 차원이다.

ESG 사업도 강화하고 있다.

글로벌 부문은 온실가스 배출 감축 기술 적용으로 탄소배출권 판매 규모를 2배 이상 늘릴 계획이다. 기계 부문은 태양광, 이차전지 장비 사업을 통한 매출 증대를 기대 중이다.