최 연구원은 “아시아나항공 인수를 위한 차입조달로 2020년 6월 말 총차입금은 2019년 말 대비 약 1조 원 증가해 부채비율은 112.4%, 차입금의존도는 27.9%로 상승했다”면서 “차입금의 증가는 일시적 요인에 의한 것으로 실질적인 재무 안정성은 지표상 수치를 웃돌고 있는 것으로 보인다”고 덧붙였다.
한편, 앞서 한국신용평가도 이날 아시아나의 신용등급 전망은...
글로벌 신용평가사 S&P는 24일 KT가 발행을 준비중인 미 달러화 선순위 무담보 채권에 ‘A-’ 장기 채권등급을 부여했다고 밝혔다. KT는 이번 채권발행으로 조달되는 자금을 만기 도래 차입금 차환에 주로 사용할 계획이며, 부여된 등급은 최종 발행조건에 따라 달라질 수 있다.
S&P는 KT의 선순위 무담보 채권에 발행자 신용등급과 동일한 등급을...
제주항공은 이를 차입금 상환과 운영 자금으로 사용할 예정이다.
반면 티웨이항공은 최대주주인 티웨이홀딩스의 청약 참여율 저조로 500억 원 규모의 유상증자가 중단됐다. 19일 티웨이항공은 유상증자 결정 철회로 인한 공시 번복에 불성실공시법인으로 지정됐다. 이에 2500만 원의 공시위반 제재금을 물게 됐다.
티웨이항공은 유동성이 부족하지 않다는...
설비투자 규모가 EBITDA(상각전영업이익) 3.9조 원을 크게 초과하면서 외부 차입 부담은 더욱 커졌다. 2분기 말 현재 LG디스플레이의 차입금의존도는 41.8%로 2017년과 비교해 20%포인트 높아졌다. 다만 올해는 EBITDA 내에서 투자금을 집행할 것으로 보여 현금흐름에 미치는 부정적인 영향은 다소 완화될 것이란 전망이다.
또 하반기에 영업손실 규모도 줄어들...
37%), 두산중공업(-11.71%), 한화우(-11.02%), UCI(-10.37%), 스타플렉스(-10.33%) 등은 이날 10% 이상 하락했다.
두산종공업은 전날 ‘하나금융·모아미래도 컨소시엄’과 ‘클럽모우CC’ 매각 거래를 완료했다는 소식에 이날 주가가 급락했다.
이번 매각대금 1850억 원 중 일부 회원권 입회보증금 반환 비용 등을 제외한 부분은 채권단 차입금 상환으로 쓰인다.
여기에 2016년 이후 대규모 투자자금의 상당 부분을 외부 차입을 통해 조달함에 따라 순차입금이 큰 폭으로 증가한 것도 신용도에 부담으로 작용하고 있다는 평가다. 나신평에 따르면 녹십자의 순차입금은 2015년 말 194억 원에서 2019년 말 3416억 원에 달한다.
이재윤 나신평 수석연구원은 "해외 사업을 통한 수익확대는 저조한 가운데 투자자금 소요 집중에...
이는 영업이익과 당기순이익이 각각 119.2%, 105.1% 늘어난 수준이다.
아울러 재무건전성이 개선된다. 이 회사는 한국제지에 인수된 직후 기존 차입금을 유동화해 KB증권에서 900억 원을 빌렸다. 이후 한국제지가 해성산업과 합병하며 최대주주가 변경됐다. 지난 3월 말 기준 이 회사의 부채는 총 1145억 원 수준으로, 지난해 이자비용 등으로만 55억 원을 썼다.
채권단이 KCI에 투입된 자금은 1조8000억 원이며, 딜라이브의 차입금 4000억 원을 합하면 딜라이브 인수에 총 2조2000억 원이 투입된 셈이다.
채권단은 원금 손실을 감수해서라도 매각을 성사시키기 위해 최근 9000억 원대로 매각 희망가를 낮춘 것으로 알려졌다.
그러나 인수를 검토 중인 SK텔레콤과 KT는 여전히 가격이 높다고 판단하는 것으로 알려졌다. 특히...
또 채권이 2년간 유예되면서 이 회사가 보유한 단기차입금이 장기차입금으로 전환되며 전기 51.0%였던 유동비율이 120.9%로 증가해 재무구조 개선 효과를 보게 된다.
회사 관계자는 “지난 2018년 12월 개시된 채권은행 등의 관리절차를 1년 8개월 만에 마감하게 되었고 전기 219억 원 규모의 CB(전환사채)도 상당량 주식으로 전환되며, 자본확충 및 부채비율감소 등...
1%로 개선됐으며 작년에는 185.5%로 급등했다. 단기차입금이 비유동부채에 속하는 장기차입금으로 전환된 데 따른 것으로, 세기상사가 신인도가 월등히 우수한 호반그룹에 속하게 된 결과로 보인다.
세기상사 관계자는 "코로나19로 영업이 쉽지 않은 상황"이라며 "매출 증대와 관련해 부대사업이나 신규 사업 등을 논의하고 있다"고 말했다.
두산인프라코어는 이번 채권 발행으로 조달된 자금을 기존 차입금 상환 및 기타 일반기업 운영자금으로 활용할 예정이다.
무디스는 산업은행이 해당 채권에 대해 무조건적이고 취소불가능한 지급보증을 제공함에 따라 해당 채권의 ‘Aa2’ 신용등급은 산은의 ‘Aa2(cr)’ 장기 거래 상대방 위험평가를 토대로 평정됐다고 덧붙였다. 거래 상대방 위험평가는 은행의...
반면 같은 기간 부채비율은 548%에서 456%로 다소 낮아졌지만, 차입금 의존도는 여전히 70%를 웃돌면서 유상증자 효과도 기대에 못 미쳤다고 한신평은 분석했다.
한신평은 “코로나19에 따른 수요 위축이 당초 예상보다 장기화하면서 재무부담이 확대될 것”이라며 “내년까지 총 5개 임차운영 호텔이 순차적으로 재가동되면 수익성과 재무 안정성 지표가 나빠질 수...
CJ CGV는 유상증자를 통해 약 2500억 원의 자금을 확보, 1년 내 만기가 돌아오는 차입금 상환에 1600억 원, 영화상영부금 지불 등의 운영자금에 900억 원을 사용할 계획이다. 또한 베트남 부동산 투자 관련 법인의 지분 전량 매각을 추진 중이다.
한신평은 “유상증자 및 지분매각이 시행되는 7월 이후 부채비율, 차입금의존도 등의 재무지표가 개선될 것으로...
무엇보다 추가적인 차입 없이 상환금을 조달함에 따라 전체 부채 규모도 함께 줄어들게 됐다.
현재 비유동부채 항목에 남아있는 장기차입금이 1억 원 남짓이기 때문에 과거처럼 추가로 유동부채 계정에 쏟아질 물량 걱정이 없다는 점도 고무적이다.
회사가 추가적인 차입을 하지 않고 현금 상환을 할 수 있었던 것은 꾸준한 실적 기반 속에 이익잉여금과...
최재호 기업평가본부 연구위원은 “수주기반 약화로 신규수주가 크게 둔화됐으며 매출과 영업이익 또한 감소세를 보이고 있다”며 “두산중공업은 차입금 차환과 운영자금 충당을 위해 최근 국책은행으로부터 대규모 신규 차입을 진행하면서 유동성 위험이 완화됐으나 향후 상환해야 할 차입금 부담이 더욱 확대된 상황”이라고 분석했다.
또한 나신평은 두산의 장...
부채비율, 차입금 의존도, 이자보상배율 등의 재무부문 안정성 지표도 개선, 장기 불황이 우려되는 국내외 시장 상황에서도 이엑스티는 재무 건전성과 성장성, 수익성이 크게 성장해 위기에 더욱 빛나는 글로벌 기업으로 발돋움 할 것”이라고 밝혔다.
한편 이엑스티는 전환사채 발행을 통해 조달한 자금으로 펀드에 투자해 스페인 마드리드에 있는 오피스 빌딩...
지난달 발표한 기간산업안정기금 지원기업 기준에는 총차입금 5000억 원 이상, 근로자 300명 이상 등이 있다. 항공사 중 기준을 충족시키는 업체는 대한항공, 아시아나항공, 제주항공, 에어부산 등 4곳 정도다.
다만, 설상가상으로 끊임없이 발생하는 악재들로 업체 간 합종연횡은 더욱 더디게 진행되고 있다.
우선 HDC현대산업개발이 최근 채권단에 "매각 작업을...
장기차입금의 경우 1500억 원 규모가 만기 2년을 남겨두고 있다. 이처럼 사채와 차입금 등 전체 5667억 원이 5년에 걸쳐 비교적 고르게 분포된 상태다.
LG헬로비전은 유동자산이 지난해 3323억 원에서 올해 들어 4100억 원대까지 늘어났으며, 부채비율도 아직 100%를 넘지 않고 있는 만큼 부채 상환엔 여유가 있어 보인다.
한편 LG헬로비전은 지난해 초...
실제로 장단기 차입금 상환 목적으로 70억 원 가까운 현금 유출이 발생했지만, 장기차입금의 추가 조달에 따른 현금 유입은 ‘제로’였다. 단기차입금 차입 역시 4억 원에 불과했다. 이에 따른 재무활동현금흐름은 마이너스 67억 원을 기록, 163억 원이 유입됐던 지난해와 차이를 보였다.
당장 잉여현금흐름은 감소세지만 대규모 차입 조달에 따른 투자가...