[개장전] 증권사 추천주(08/14)

AP시스템
OLED 신규 투자가 관건
목표주가 2만8000원으로 하향, 투자의견 Hold 유지
3분기 추정 영업이익 124억 원, +41% QoQ
삼성디스플레이 flexible OLED 신규투자가 관건
KB증권 김동원

HSD엔진
선박 석유 연료는 없어지고 있다
오만에서도 개방형 Scrubber 금지 결정
검증된 기술과 경제적 이점까지 갖춘 LNG추진
목표가 7000원(유지), 투자의견 BUY(유지)
하나금투 박무현

LS
동 가격, 해상풍력, 인프라 투자
동 가격 상승 우호적, 해상풍력 해저케이블 모멘텀 기대
2분기 실적 양호할 것, 하반기 개선 전망
키움증권 김지산

강원랜드
기다림이 연장되지 않기를…
가장 긴 임시휴장으로 큰 타격, 2Q20 매출액 346억 원(-90.5% YoY), 영업적자 1038억원(적자전환)
20E 영업적자 3269억 원, 목표주가를 기존 3만1000원에서 2만9500원으로 하향
케이프증권 심원섭

다나와
2Q20 Review: 영업이익 +42.5% YoY
2Q20 Review: 고성장 유지
온라인 가격 비교의 수익성 개선 흐름
이베스트 정홍식

동국제약
2Q20 Review: 최대 매출액 경신
2Q20 Review: Sales +15.0% YoY, OP +21.9% YoY
3분기 OTC 이익증가 & 중국진출 모멘텀
이베스트 정홍식

디바이스이엔지
사상 최대 실적으로 다시 저평가
사상 최대 실적을 기록한 2분기
반도체 신규 수주 증가는 Valuation re-rating 이어질 것
NH투자 이현동

디앤씨미디어
달리는 픽코馬에 올라타세요
매출액 140억 원(+30.0% YoY), 영업이익 32억 원(+96.9% YoY), 당사 추정치 상회
실적 체력 향상: 1) 픽코마 트래픽 호조, 2) 대표작 휴재 종료와 신작 론칭
투자의견 ‘매수’ 및 목표주가 4만5000원 유지
미래에셋대우 박정엽

롯데칠성
바닥은 지났다
하반기는 전년도 베이스가 낮아져
NH투자 조미진

리노공업
2Q20 Review: 최대 실적, OP +25.5% YoY
2Q20 Review: 최대 실적 달성
투자의견 매수 유지, 목표주가 16만 원으로 상향
이베스트 정홍식

메리츠화재
고수익성 지속 예상
손해율과 사업비율 하락이 이끈 호실적
하반기에도 보험영업이익 개선추세 지속 예상
목표주가 1만7000원, 매수의견 유지
이베스트 전배승

미래에셋생명
여러모로 양호한 실적
미래에셋생명의 2Q20 순이익은 404억원(+11.5% y-y)으로 당사 추정 및 시장 컨센서스 상회
2분기 실적은 여러 모로 양호하다고 판단. 지금까지 동사의 사차손익은 상위사보다 취약한 모습을 보였으나, 이번 2분기 실적에서는 그 격차가 축소될 수 있음을 보여줬음
다만 안방보험과의 미국 호텔투자 소송 관련 불확실성, 일부 해외 투자자산의 손상 가능성은 부담 요인
NH투자 정준섭

삼강엠앤티
해상풍력 고성장의 최대 수혜주
글로벌 1위 고객 확보로 해상풍력 하부구조물 시장 강자로 부상
아시아 지역만 약 20조 원 이상의 해상풍력 하부구조물 시장 열려
유진투자 한병화

삼성생명
주가는 비정상에서 정상으로 회귀하는 중
투자의견 BUY 유지, 목표주가 9만5000원으로 상향
유안타증권 정태준

성광벤드
코로나19 영향으로 성장 정체
투자의견 매수(BUY) 유지, 목표주가 1만 원으로 하향
2Q20 Review 코로나19 영향으로 성장 정체
본격적인 회복은 내년부터
대신증권 이동헌

세아제강
선방했던 2분기, 하반기 기대감 고조!
2Q20 에너지용강관 수출 급감 불구, 양호한 실적 기록
미국향 에너지용 강관의 본격적인 수익성 개선 전망
투자의견 ‘BUY’와 목표주가 9만7000원 유지
하나금투 박성봉

셀트리온헬스케어
영업이익률 급상승하며 서프라이즈
2분기 Review: 매출 48% 증가, 영업이익 838% 증가
하반기에도 20% 수준의 영업이익률 유지 전망이익추정치와 목표주가 상향
이익추정치와 목표주가 상향
유진투자 한병화

씨젠
2Q20 Review - 사상 최대 실적
2분기 영업이익 1690억 원(+3,540% YoY) 기록. 컨센서스 부합
2020년 매출액 +575% YoY, 영업이익 2,142% YoY 전망
투자의견 `매수` 유지, 목표주가 32만 원으로 상향
신한금투 윤창민

엔씨소프트
매출은 부진했으나, 기대감은 유효
투자의견 Buy, 목표주가 100만 원 유지
매출 감소로 인한 실적 부진
L2M 매출 하락세이나 리니지M 출시 당시보다는 나은 상황
연내 블소2 출시 가능성 높음
KB증권 이동륜

오리온
7월 실적 코멘트: 하반기 시작이 좋다
2분기에 이어 하반기도 좋은 start!
국내: 제주용암수 적자가 아쉽다
중국: 성수기 진입, 높아진 MS로 고성장 준비 완료
한국투자 이정은

이마트
할인점 턴어라운드 기대감 유효
2분기 영업이익 -474억 원으로 시장 컨센서스 하회
할인점 턴어라운드 기대감 유효
투자의견 BUY, 목표주가 16만 원 유지
키움증권 박상준

이지웰
플랫폼 경쟁력 보여준 호실적
영업레버리지로 호실적
펀더멘털 이외의 주요 이슈들
목표주가, 이익전망 상향
삼성증권 이준용

일동제약
실적 안정화, R&D 역량 강화를 위한 행보에 주목
2Q19 이후 오랜만에 영업흑자 기록하며 4개 분기 만에 첫 QOQ 턴어라운드
목표가 1민5000원에서 2만1000원으로 상향. 2Q Review로 20~21년 추정 영업이익 25%, 12% 하향 조정했으나, 목표가 기준이익 지표인 Fw12M EBIT+R&D는 8% 상향
투자의견 BUY 유지
KTB 이혜린

지어소프트
변한 건 하나도 없다
1Q20에 이어 양호한 실적 기록
변함 없는 경쟁력, 21년도 양호한 성장 예상
21년도 양호한 성장 고려 시 여전히 저평가
미래에셋대우 김명주

코스맥스
아묻따, 코스맥스
2Q20 Review: 서프라이즈!
아묻따, 코스맥스
유안타증권 박은정

코스맥스엔비티
만약 해외법인이 흑자전환 한다면
2Q20 Review: 매출액 731억 원(+20 % qoq), 영업이익 1억원(흑자전환 qoq)
호주, 향후 추가적인 적자폭 축소 가능할 전망
미국, 점진적인 펀더멘털 개선 기대
이베스트 조은애

텔레칩스
2Q20 잠정실적 Review: COVID-19 영향으로 시장 기대치 하회
2Q20 Review: 코로나19 영향으로 매출액 및 영업이익 시장 기대치 크게 하회
3Q20 Preview: 국내 공장 가동률 상승 등으로 실적 회복세 전환 전망
목표주가를 1만1000원, 투자의견은 BUY 유지
유진투자 박종선

파라다이스
단기전은 준비 완료, 장기전에는 가장 불리
2Q20 영업적자 445억원(적전), 연말까지 적자 불가피
20년 영업적자 1,172억원, 21년 흑자전환 예상되나 차입금 부담은 주가의 발목을 잡을듯
케이프증권 심원섭

파마리서치프로덕트
아직 놀라기에는 이르다
놀라운 실적, 하반기가 더 기대된다
NH투자 나관준

팬오션
더 강해진 체력, 하반기 시황 개선도 더해진다
자체 이익창출력 개선으로 상반기 차별화된 실적 기록
하반기 벌크 시황 개선에 대한 시그널 포착, 공급 증가 부담도 감소
NH투자 정연승

펄어비스
차기 신작까지 많이 남아있는 시간
모멘텀과 실적 공백기 진입
기대치를 상회하는 2분기 실적 기록
NH투자 안재민

포인트엔지니어링
하반기 신규 사업 가시화 기대
2분기 기대치에 부합한 실적 달성
신규 사업인 반도체 사업 진출이 포인트
NH투자 손세훈

한국자산신탁
긍정적인 시그널을 보여준 실적
예상치 소폭 상회한 2분기 실적
대손충당금이 없다면 이 정도 실적이 정상적
신규수주도 회복되는 중, 투자의견 BUY 유지
DB금융투자 조윤호

한국전력
실적 서프라이즈, 한번 더 남았다
E.Review: 주택용 전력 판매량 증가 + 연료비 감소로 어닝 서프라이즈
Analyst View: 3Q20에도 이어질 석탄/LNG 연료비단가 하락 효과
Pitch: 투자의견 Buy, 목표주가 3만 원 유지
하이투자 원민석

한솔케미칼
미래 성장판 열린다
목표주가 21만 원으로 상향, 이익구조 변화 주목
3분기 추정 영업이익 461억 원, 사상 최대 실적 전망
실적 서프라이즈 예상, 신소재 이익비중 +2.5배 증가
KB증권 김동원

한전KPS
2Q20 Review-인건비 증가로 영업이익은 기대치 하회
한전KPS 2Q20 잠정 영업이익 350억 원 (-36.7% YoY)-시장 컨센서스 하회
원전 정비 매출 감소, 노무비 증가가 영업이익 감소의 원인
올해 영업이익 부진은 불가피하나, 하반기 추가 대외 및 해외 수주 가능성 잔존
KB증권 정혜정

한컴MDS
2Q20 실적 Review: COVID-19 여파로 자회사 실적 부진
2Q20 Review: 매출액 -11.5%yoy, 영업이익 -78.4%yoy. 당사 예상치 하회
3Q20 Preview: 본사 및 자회사 실적이 점차 회복되면서 성장세로 전환 전망
목표주가 14,000원, 투자의견 BUY 유지
유진투자 박종선

한화
예상보다 빠른 실적 정상화
지배주주순이익 1166억 원(+146.2% YoY), 시장 컨센서스 상회
예상보다 빠르게 진행되는 실적 정상화, 2021년에도 실적 개선 전망
투자의견 매수, 목표주가 3만3000원(기존 2만8000원)으로 상향
미래에셋대우 정대로

한화생명
기대 이상의 보험손익 개선
투자의견 HOLD, 목표주가 2100원 유지
유안타증권 정태준

현대백화점
예상했던 부진, 하반기 개선 기대
2분기 연결 영업이익 81억 원(-83.9% YoY)으로 추정치 하회
하반기 점진적 개선 전망, 3분기 연결 이익 -11.5% YoY 전망
투자의견 `매수`, 목표주가 9만 원 유지
신한금투 박희진

현대해상
예상에 부합하는 실적
현대해상 2Q20 당기순이익은 941억 원(+8.7% y-y)으로 당사 전망 및 컨센서스에 대체로 부합
하반기에도 손해율, 사업비율 개선 흐름은 지속될 전망
NH투자 정준섭

휴메딕스
코로나19 영향 불구 준수한 실적
에스테틱 부문이 실적 선방에 기여
NH투자 나관준

휴비스
완전한 턴어라운드. 그리고 변화된 기업
본업 턴어라운드 시작
태영건설 분할(TSKC)로 밸류에이션 상향 기대
흥국증권 전우제