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  • [개장전] 증권사 추천주(9/20)
    가려진 꽃길종합 공조회사로서의 경쟁력 강화로 실적 성장UTC 그룹과의 파트너십 강화NH투자 이현동 엔씨소프트외국인 매도세보다 L2M 흥행에 의한 이익성장에 집중할 시점최근 외국인 매도세 확대로 인한 주가 하락L2M 흥행에 의한 이익성장에 집중해야 할 시점4Q19 PC/콘솔 신작 프로젝트TL의 CBT 예정케이프증권 이경일투자의견:매수/목표주가:65만 원
    2019-09-20 08:01
  • 카카오, 하반기 톡보드 신규 매출 본격화 ‘매수’-케이프투자
    카카오, 하반기 톡보드 신규 매출 본격화 ‘매수’-케이프투자
    이경일 케이프투자증권 연구원은 “9월 중 톡보드의 OBT 시작되며 카카오플랫폼 광고의 성장 폭 확대될 전망”이라며 “톡보드 매출 본격화로 광고매출의 연평균성장률은 과거 12% 수준에서 향후 19%(2018~2020년)로 증가할 것”이라고 설명했다. 이 연구원은 “신규 사업들의 비용 효율화를 통해 주요 자회사들의 수익성 개선 추세가 지속할 전망”이라고 말했다....
    2019-09-17 08:15
  • 엔씨소프트, 리니지2M 신작 기대감 ‘매수’ -케이프투자
    엔씨소프트, 리니지2M 신작 기대감 ‘매수’ -케이프투자
    이경일 케이프투자증권 연구원은 “리니지2M 사전예약으로 600만 명을 상회할 전망”이라며 “기존 모바일 MMORPG와 다른 차별화 요소를 앞세워 유저들의 기대감이 반영된 결과”라고 분석했다. 이어 “국내 모바일 게임 역사상 최대 규모의 모객이 가능할 전망”이라고 내다봤다. 이 연구원은 “리니지2M의 출시 후 첫 달 일평균 매출은 약 30억 원 수준으로...
    2019-09-10 08:16
  • [개장전] 증권사 추천추(9/5)
    예상케이프증권 이경일투자의견:매수/목표주가:26만 원 SK하이닉스불확실성 완화주가 상승요인 ① 양호한 8월 DRAM 고정가격 ② Nanya, 3분기 DRAM B/G 상향서버 DRAM 재고는 7주 이하로 감소세지금은 업황 개선 방향성에 주목할 때KB증권 김동원 외2 삼성중공업World Best Track Record in LNGC/FLNG매출 증가 및 이익개선 지속: 2020년 흑자전환 예상수주 동향...
    2019-09-05 07:54
  • 펄어비스, 검은사막 PS4의 견조한 호조세 ‘매수’ –케이프투자
    펄어비스, 검은사막 PS4의 견조한 호조세 ‘매수’ –케이프투자
    이경일 케이프투자증권 연구원은 “검은사막은 출시 첫 주 PS 스토어 주간 매출 1위를 달성했다”며 “검은사막 PS4 버전 출시효과로 3ㆍ4분기 콘솔 예상 매출은 각각 전분기 대비 27% 증가한 213억 원, 21% 오른 259억 원을 기록해 견조한 성장세가 나타날 전망”이라고 말했다. 이 연구원은 “최근 마이크로소프트와 클라우드 게이밍 서비스 론칭을 추진하기 위해...
    2019-09-05 07:46
  • [개장전] 증권사 추천주(08/23)
    26만원케이프증권 이경일 NAVER웹툰, 쇼핑, 페이 모두 revaluationSoTP 밸류에이션에 웹툰, 쇼핑 부문을 새롭게 추정하여 반영. 목표주가 상향SoTP 밸류에이션을 보다 세분화하여, 쇼핑(CPS) 3조원, 웹툰 2조원, 파이낸셜 2.2조원(적정가치 2.7조원으로 상향, 지분율 20% 가정), 포털 18조원 등으로 추정. 기존과 동일하게 라인 적정가치는 현재 라인 시총과 유사한 수준...
    2019-08-23 07:54
  • 네이버, 광고ㆍ라인 사업 성장세 주목 ‘매수’ -케이프투자
    네이버, 광고ㆍ라인 사업 성장세 주목 ‘매수’ -케이프투자
    이경일 케이프투자증권 연구원은 광고 사업에 대해 “쇼핑검색광고의 견조한 성장과 딥러닝 기반의 추천서비스가 광고효율 증가에 긍정적 요인으로 작용할 것”이라고 분석했다. 이어 “일부 광고상품의 단가 인상으로 올해 DA 매출은 전년 동기 대비 11% 증가한 6339억 원 수준까지 확대될 것”이라고 예상했다. 이 연구원은 라인 페이의 빠른 성장세에 주목했다....
    2019-08-20 08:58
  • [개장전] 증권사 추천주(8/20)
    원 NAVER4Q19 증익 사이클 진입 전망광고 성장폭 확대로 4Q19 증익 전환 예상LINE Pay, 예상보다 빠른 성장LINE Pay, 일본 모바일 결제 시장 주도할 전망케이프증권 이경일투자의견:매수/목표주가:17만 원 인탑스매번 기대 이상이다2분기 내용이 좋았다19년 연간 실적 추정치 상향키움증권 장민준투자의견:매수/목표주가:1만8000원
    2019-08-20 08:27
  • 컴투스, 밸류에이션 디레이팅 국면 지속 ‘목표가↓’-케이프투자
    컴투스, 밸류에이션 디레이팅 국면 지속 ‘목표가↓’-케이프투자
    케이프투자증권 이경일 연구원은 “컴투스 주가는 신작 모멘텀 약화로 밸류에이션 디레이팅이 지속하면서 주가수익비율이 8배 수준까지 하락한 상태”라며 “밸류에이션 멀티플이 회복되기 위해서는 신작들의 출시일정 가시화와 유의미한 흥행이 필수”라고 분석했다. 이 연구원은 “신작 모멘텀은 약화한 상태지만 ‘서머너즈 워’가 글로벌 모바일 게임 시장에서...
    2019-08-02 08:10
  • 넷마블, 2분기 실적 전망치 하회 예상 ‘목표가↓’-케이프투자
    이경일 케이프투자증권 연구원은 “넷마블의 2분기 실적은 매출액 5694억 원, 영업이익은 413억 원”이라며 “영업이익 시장 전망치(459억원)를 하회하는 실적을 전망한다”고 밝혔다. 이 연구원은 “기대 신작이었던 ‘BTS월드’의 부진한 성과와 ‘리니지2 레볼루션’, ‘블레이드 소울 레볼루션’의 중국 로열티 수익 추정치 제거로 목표주가를 하향했다”며...
    2019-07-23 08:19
  • [개장전] 증권사 추천주(7/23)
    하향케이프증권 이경일 도이치모터스거침없이 하이킥!신차부문: 우려를 잠식시킨 호실적A/S부문: 오버슈팅 뒤에 확인된 높아진 기초체력오토월드와 함께하는 거침없는 서프라이즈한국투자 윤철환 덕산네오룩스하반기 실적 개선, 구체화될 모멘텀2Q19 매출액 216억원(-3.4% YoY), 영업이익 33억원(-21.5% YoY)을 예상Apple ‘iPhone’ 판매 부진으로 주문...
    2019-07-23 08:01
  • [개장전] 증권사 추천주(7/18)
    시점케이프증권 이경일투자의견:유지/목표주가:43만 원 세트렉아이국산 위성의 세계화에 앞장서다 국내 유일의 인공위성 시스템 제조 기업 고성능 위성의 수출 본격화 자회사를 통한 위성영상 판매 및 분석사업 호조 기대한국투자 이윤상 노바렉스성장하는 시장, 발전하는 기업 성장하는 건기식 시장 내 ODM/OEM 1위 기업 안정적인 실적, 폭발적인...
    2019-07-18 08:10
  • [개장전] 증권사 추천주(7/16)
    예상케이프증권 이경일투자의견:매수/목표주가:16만 원 삼성화재2Q19 실적 전망2Q19E 순이익 2,255억원(-2.3% QoQ, -38.1% YoY)으로 추정자동차 손해율 및 위험손해율 전분기 대비 상승 추정메리츠종금 김고은투자의견:매수/목표주가:37만 현대해상2Q19 실적 전망2Q19E 순이익 838억원(+8.4% QoQ, -44.3% YoY)으로 추정업계 전체적으로 자동차 손해율과...
    2019-07-16 08:18
  • 웹젠, 중국 신작 출시에 로열티 증가 기대 ‘매수’-케이프투자
    이경일 케이프투자증권 연구원은 “뮤 IP 기반 모바일 MMORPG 신작인 ‘정령성전’의 중국 안드로이드 버전 OBT가 7월 10일 진행될 예정”이라며 “지난 6월 26일부터 진행중인 iOS 버전의 OBT에서 이미 유의미한 성과를 기록 중”이라고 말했다. 이어 “정식 출시 시점 전후로 마케팅이 본격화될 경우 매출 상위권 진입 가능성이 높다고 판단된다”고 덧붙였다....
    2019-07-04 07:49
  • 방시혁-준혁, BTS로 돈독해진 우애
    방시혁-준혁, BTS로 돈독해진 우애
    이경일 케이프투자증권 연구원은 “BTS월드의 글로벌 일매출은 약 21억 원으로 추정한다”며 “BTS의 글로벌 팬덤이 빠르게 확산되고 있음을 감안할 때 시장 기대치 이상의 성과가 기대된다”고 말했다. 성종화 이베스트투자증권 연구원은 “BTS월드는 방탄소년단의 빌보트 차트 1위 등극 등으로 이슈화되며 관심이 고조되고 있다”며 “최근 론칭한 ‘킹오브...
    2019-06-26 19:00
  • [개장전] 증권사 추천주(06/20)
    19만원케이프증권 이경일 LG이노텍2Q19 Preview: PBR밴드 하단에서 어닝 서프라이즈가 나온다면?2Q19 매출액은 컨센서스 2% 하회, 영업이익은 컨센서스 692% 상회 예상1) 원달러 환율 상승과, 2) 구모델 향 카메라 모듈 생산(재고축적) 효과LG이노텍 주가는 12MF PBR 밴드 내 역사적 하단(0.9배)까지 하락투자의견 : 매수 / 목표주가 14만원메리츠종금 주민우...
    2019-06-20 08:14
  • [개장전] 증권사 추천주(06/19)
    10만원케이프증권 이경일 셀트리온이노베이터 제약사를 향한 첫걸음EULAR 2019에서 램시마SC의 우수성 발표램시마SC가 갖는 4가지 의미투자의견 : 매수 / 목표주가 27만원미래에셋대우 김태희 파워로직스2Q19 Preview: 예상치 상회, 추정치 상향2Q19 Preview: 예상치 상회, 추정치 및 목표주가 상향드디어 ESS 출시와 중대형 전지 매출 시작투자의견 : 매수...
    2019-06-19 08:05
  • 엔씨소프트, 리니지2M 출시지연 ‘목표가↓’-케이프투자증권
    이경일 KTB투자증권 연구원은 “엔씨소프트의 올해 매출액은 전년 대비 10% 감소한 1조5000억 원, 영업이익은 29% 감소한 4356억 원을 기록할 전망”이라며 “리니지2M의 국내 출시시점을 4분기로 조정하면서 매출액 추정치가 18% 하향 조정됐다”고 말했다. 이어 “리마스터 및 부분 유료화 전환 효과로 2분기 리니지의 매출 반등이 예상되지만 단기적 효과에 그칠...
    2019-06-18 08:18
  • [개장전] 증권사 추천주(06/14)
    펄어비스밸류에이션 Re-rating 국면클라우드 게이밍과 콘솔 시장으로 플랫폼 확장4Q19 검사 모바일의 글로벌 흥행 기대감투자의견 : 매수 / 목표주가 26만원케이프증권 이경일 삼성전자폴더블폰 생태계는 삼성이 구축한다2020년 초프리미엄 스마트폰 시장 폴더블폰으로 대응2021년 삼성디스플레이가 폴더블폰 패널 독점공급 예상투자의견 : 매수 / 목표주가...
    2019-06-14 08:25
  • 펄어비스, ‘검은사막’ 글로벌 외형성장 기대 ‘목표가↑’-케이프투자증권
    이경일 케이프투자증권 연구원은 “펄어비스는 최근 E3 2019에서 검은사막의 PS4 버전 출시계획을 발표하고 클라우드 게이밍 서비스 론칭을 위한 논의가 진행 중이라고 밝혔다”며 “검은사막의 플랫폼 확장은 향후 주요 신작들의 흥행을 위한 중요한 기반이 될 전망”이라고 말했다. 이 연구원은 “4분기에는 북미와 유럽을 포함한 글로벌 전지역에 검사M을 출시할...
    2019-06-14 08:13
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