[개장전] 증권사 추천추(9/5)

지어소프트
온라인 전용 물류센터 5배 확장, 거침없는 성장세가 이어진다!
투자의견 `BUY`, 목표주가 9,800원 유지
오아시스가 차별화 되는 두 가지 이유
2019년 오아시스 온라인 매출액 대폭 성장한 520억원 전망
하나금투 이정기 외2

삼성전기
강하지 않은 계절성
3분기 실적은 소폭 개선
MLCC는 변화 모색 중
투자의견 매수, 목표주가 125,000원 유지
IBK 김운호

CJ ENM
나는 문제없어~
미디어, 우려를 떨치고 성장하는 중
음악, 탄력 받는 중
아무런 문제가 없다: 3Q19 영업이익은 905억원(+18.3%yoy)으로 양호한 실적 예상
DB금융투자 신은정
투자의견:매수/목표주가:23만 원

녹십자셀
상상인 SEE-IT Note: 순수 바이오의약품 이뮨셀 -LC 매출이 규모의 경제수준 달성, 흑자경영시대
항암면역세포치료제 매출로 영업이익이 의미 있게 발생하는 기업으로 진화
이문셀-LC에 대한 많은 논문 발표로 장기 매출성장을 뒷받침하고 있다
이뮨셀-LC의 적응증 확대 추진 중
상상인증권 하태기

에스에프에이
반도체는 재평가 기회
삼성전자, SK하이닉스: 일본 소재, 장비 국산화 시작
일본 독점 공급의 반도체 OHT 장비
반도체 OHT 장비 국산화, 성장 잠재력 기대
KB증권 김동원 외2

펄어비스
콘솔 매출의 견조한 성장세
검은사막 PS Store 매출 1위 기록
검은사막의 xCloud 버전 공개 시연
차세대 엔진 기반의 신작 3종, 지스타에서 공개될 것으로 예상
케이프증권 이경일
투자의견:매수/목표주가:26만 원

SK하이닉스
불확실성 완화
주가 상승요인 ① 양호한 8월 DRAM 고정가격 ② Nanya, 3분기 DRAM B/G 상향
서버 DRAM 재고는 7주 이하로 감소세
지금은 업황 개선 방향성에 주목할 때
KB증권 김동원 외2

삼성중공업
World Best Track Record in LNGC/FLNG
매출 증가 및 이익개선 지속: 2020년 흑자전환 예상
수주 동향: LNG선 수주 증가 지속. 향후 FPSO 및 FLNG 수주 기대
포트폴리오의 변화: 석유에서 가스로, 해양에서 상선으로
NH투자 최진명
투자의견:매수/목표주가:1만600원

가온미디어
반도체 가격 하락과 5G Gateway에 주목
가온미디어는 셋톱박스, Broadband CPE, IP-hybrid, 스마트박스, Home Gateway, 네트워크 장비 등을 제조 판매하는 업체로 주요 고객사는 90개국의 150개 이상의 방송통신 사업자
7월 주가 하락은 한일 분쟁에 따른 반도체 spot 가격 일시 반등이 원가부담 우려로 작용한 것. 그러나 메모리 반도체 가격이 다시 하락하여 동사 원가부담에 대한 우려는 과도했다는 판단
특히, 동사는 메모리 반도체를 분기 계약을 통해 구매. 현재 반도체 가격을 고려할 경우, 하반기 실적도 기대되는 상황
상반기 실적은 매출액 3,347억원(YoY +20.7%), 영업이익 189억원(YoY +343.6%) 달성. ①신규 셋톱박스 공급 및 ②메모리 반도체 가격 하락을 감안 시, 하반기 실적은 상반기를 상회하는 실적달성 가능성이 높음
KTB증권 김재윤

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