[개장전] 증권사 추천주(9/20)

KB금융
대출성장은 예대율 규제 충족 이후인 내년부터 본격화 예상
3분기 추정 순익 9,300억원으로 컨센서스 부합 예상
커버드본드와 안심전환대출로 신 예대율 100%로 관리 가능
외국인 수급 개선 기대. 가격과 배당매력 높아 관심 확대 권고
하나금투 최정욱
투자의견:매수/목표주가:5만7000원

삼성SDI
폭풍우와 잔 파도는 구별해야
3Q19 영업이익 기존 전망보다 소폭 낮아진 2,214억원 예상
EV용 배터리 양적, 질적 변화에 주목
잔 파도에 불과
DB금융투자 권성률
투자의견:매수/목표주가:32만 원

케이씨텍
점진적 개선 시작
반도체 CMP 장비, Slurry 소재 업체
2019년 연간 실적은 다소 부진하나 하반기부터 개선 시작
국내 반도체 장비 Peer 대비 저평가
케이프증권 박성순

케이엠더블유
각종 루머에 휘둘리지 말고 펀더멘탈에 충실, 여전히 갈 길 멀다.
매수/목표가 9만원 유지, 내년 실적 전망치 상향 조정 예정
높은 주가 상승이 과도한 우려를 유발, 현실 직시해야
올해는 국내, 내년은 중국 기대, 가파른 이익 성장 지속 전망
투자의견:매수/목표주가:9만 원

SK하이닉스
업황 개선 vs. 선행한 주가
2019년 3분기 매출액 5조 9,450억원, 영업이익 3,330억원으로 예상
저점 확인 중
투자의견 매수 유지, 목표주가 90,000원 유지
IBK 김운호
투자의견:매수/목표주가:9만 원

케이씨텍
국산화, 국산화
2019년 매출 2,700억원, 영업이익률 13~14% 달성 전망
9/19, 중국 HKC에 디스플레이 장비 공급 계약 체결 공시
일본 공급사와 소재 및 장비 경합도 높아 여타 장비사와 차별화
하나금투 김경민

파라다이스
컨센서스 상향 여지가 가장 높다
하반기 사상 최대가 이어질 것
3Q Preview: OPM 9.8%(+4.6%p YoY)
2020년은 레버리지의 시작
하나금투 이기훈
투자의견:매수/목표주가:2만2000원

네오위즈
내년이 기다려지는 5가지 이유
8월 5일 애플 앱스토어 내 성인용 게임 허가 발표 이후 9월 17일까지 주가 28% 상승
2020년 웹보드 규제 완화 가능성 존재. IP 라이센스 게임 2종과 ‘블레스 언리시드 (콘솔)’ 출시 등 추가적인 실적 상향 요인 존재
KTB증권 이민아

오텍
계절성에 가려진 꽃길
종합 공조회사로서의 경쟁력 강화로 실적 성장
UTC 그룹과의 파트너십 강화
NH투자 이현동

엔씨소프트
외국인 매도세보다 L2M 흥행에 의한 이익성장에 집중할 시점
최근 외국인 매도세 확대로 인한 주가 하락
L2M 흥행에 의한 이익성장에 집중해야 할 시점
4Q19 PC/콘솔 신작 프로젝트TL의 CBT 예정
케이프증권 이경일
투자의견:매수/목표주가:65만 원