[개장전] 증권사 추천주(7/23)

제일기획
체질 개선에 성공
투자의견 매수(Buy) 유지, 목표주가 35,000원으로 9% 상향
2Q19 Results: 예상보다 더 높은 역대 최고 실적 달성
대신증권 김회재

SK텔레콤
8월 초 랠리 시작 전망, 빨리 매수 서둘러야
매수/TP 40만원 유지, 이젠 본격적 상승 국면에 대비
이익 반등 이미 시작, 곧 이익 턴어라운드 눈치채기 시작할 것
제반 상황 고려 시 8/2 실적 발표 직전 매수 적극 추천
하나금투 김홍식

팬오션
2Q19 Preview: 파도를 넘어 순항
영업이익은 시장 컨센서스에 부합할 전망
시황 회복되면서 BDI는 5년 반 만에 최고치
환경규제 모멘텀은 이제부터가 시작, 해운 대표주 사야할 시점
한국투자 최고운
투자의견:매수/목표주가:7000원

한국철강
2분기는 부진하겠지만 3분기부터는 정상화!
2분기 영업이익, 시장컨센서스 크게 하회 예상
3분기 비수기에도 불구, 양호한 철근 영업환경 예상
투자의견 ‘BUY’ 및 목표주가 8,000원 유지
하나금투 박성봉

우리금융지주
마진 하락을 제외하고는 기대에 부합한 호실적
2014년 이래 분기 최고 수준의 순익 시현
NIM 하락은 조달 측면에 주로 기인. 추가 급락 가능성 낮음
주가 상승은 자사주 관련 오버행(할인율 포함) 우려 해소되어야
하나금투 최정욱
투자의견:매수/목표주가:1만9000원

현대차
구조적 믹스 개선에 집중할 때
파업 우려로 주가 하락 시 적극적 매수 대응
2Q19 Review: 영업이익률 4.6% 기록
실적발표 컨퍼런스 콜의 주요 내용: 미국 턴어라운드 계획
하나금투 송선재
투자의견:매수/목표주가:16만 원

디오
폭발적 해외매출성장의 가능성을 입증한 2분기, 기대되는 하반기
투자의견 ‘BUY`, 목표주가 50,300원으로 유지
19.2Q Review: 매출액 304억원과 영업이익 89억원 시현
2019년 실적은 매출액 1,328억원과 영업이익 406억원 전망
하나금투 안주원 외2

효성
컨센서스 대폭 상회하는 호실적 예상
2분기 영업익 901억원(YoY +173%) 추정
상반기 영업익 만으로 2018년 영업익 육박 추정
투자의견 BUY 및 목표주가 93,000원 유지 금리인하에 따른 고 배당주 매력 부각될 전망
하나금투 오진원

넷마블
2Q19 Preview: 컨센서스 하회 예상
2분기 영업이익 컨센서스 하회 예상
신작모멘텀에 의한 실적개선과 대규모 M&A 기대감 유효
투자의견은 Buy(유지), 목표주가 120,000원으로 하향
케이프증권 이경일

도이치모터스
거침없이 하이킥!
신차부문: 우려를 잠식시킨 호실적
A/S부문: 오버슈팅 뒤에 확인된 높아진 기초체력
오토월드와 함께하는 거침없는 서프라이즈
한국투자 윤철환

덕산네오룩스
하반기 실적 개선, 구체화될 모멘텀
2Q19 매출액 216억원(-3.4% YoY), 영업이익 33억원(-21.5% YoY)을 예상
Apple ‘iPhone’ 판매 부진으로 주문 감소가 실적 감소의 주요 요인
3Q19 ‘Galaxy Note 10’, ‘iPhone XI’, ‘iPhone XI Plus’ 출시로 실적 개선을 전망
메리츠종금 이상현
투자의견:매수/목표주가:2만3000원