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  • [개장전] 증권사 추천주(04/03)
    정책 + 순현금 1,537억원 보유투자의견 : 매수 / 목표주가 11만6000원대신증권 한경래 에코프로비엠(신규) 2차전지 소재 탑픽2019년 매출액 7,852억원(+33.3% YoY), 2020년 1.2조원(+56.8%, YoY) 예상SKI는 EV 배터리 Capa를 2019년 말 5GWh에서 2022년 말 60GWh까지 늘릴 계획SKI 내 양극재 M/S Umicore가 44%, 에코프로비엠이 32%, Easpring이 22%투자의견 : 매수...
    2019-04-03 08:30
  • 슈피겐코리아, 아마존 상거래 업체로 진화-대신증권
    추가적으로 주목할 점은 주주친화 정책 배당과 풍부한 순현금이다. 슈피겐코리아는 향후 3년 간 배당 성향을 확대할 예정이다. 2018년 배당성향은 16.2%이며, 2019년 배당성향 20%를 기대한다. 아울러 슈피겐코리아는 1537억 원의 충분한 순현금을 보유하고 있으며 앞으로 시너지 가능한 제품 라인업 확대나 성장을 위한 회사를 대상으로 지분 투자를 지속할...
    2019-04-03 08:20
  • 은행 예금금리 석달만 1%대로 뚝, 시장금리 하락+LCR규제발 특판 종료
    은행 예금금리 석달만 1%대로 뚝, 시장금리 하락+LCR규제발 특판 종료
    시장금리가 하락한데다, 향후 1개월간 순현금유출액에 대한 고유동성자산 비율을 뜻하는 유동성커버리지비율(LCR)을 맞추기 위해 은행들이 판매했던 고금리 특판예금이 연말을 전후해 종료됐기 때문이다. 대출금리도 하락세로 돌아섰다. 특히 주택담보대출금리는 3%대 초반까지 떨어지며 2년3개월만에 최저치를 경신했다. 29일 한국은행이...
    2019-03-29 12:00
  • 엘리엇 "현대차ㆍ현대모비스, 배당안 수용해도 유동성 여유"
    엘리엇 "현대차ㆍ현대모비스, 배당안 수용해도 유동성 여유"
    이어 "(우리가 제안한 배당을 한 뒤에도) 두 회사의 재무제표상 초과자본의 절반 이상은 유지된다"며 "순현금 자산을 경쟁사 기준으로 맞추고 미래 성장을 위한 충분한 투자 기회를 보전할 수 있다"고 덧붙였다. 나아가 "현대모비스와 현대차 모두 이사회의 독립성 및 책임 경영 문제로 주주들이 받아야 할 혜택을 주지 못하고 있다...
    2019-03-18 09:31
  • 현대홈쇼핑, 매력적 주가에 재평가 기대 ‘목표가↑’-현대차증권
    현대홈쇼핑, 매력적 주가에 재평가 기대 ‘목표가↑’-현대차증권
    요악된다”며 “이번 기회를 통해 주주가치 증대를 위한 노력이 필요한 것이 사실”이라고 지적했다. 그는 “올해 연말 순현금에 자회사 가치를 더하면 9221억 원으로 시가총액 대비 68.6% 수준으로 실질 P/E는 4.2배로 극단적인 저평가 상태”라며 “현대홈쇼핑의 적극적인 주주가치 증대를 위한 노력이 수반된다면 충분히 재평가의 계기가 될 것”이라고 밝혔다.
    2019-03-13 08:15
  • [특징주] NHN엔터, 신작 기대감에 ‘신고가’
    그는 “앞서 공개된 ‘닥터마리오 월드’와 이번 게임 외에도 1종의 글로벌 IP 기반 신작이 하반기에 출시될 예정”이라며 “신작 3종에서는 10억 원 이상의 합산 일매출이 발생할 것으로 추정된다”고 분석했다. 이어 “대형 신작 3종의 흥행 가능성과 보유 순현금, 금융투자자산 가치 등 밸류에이션 상승에 따라 주가 상승 여력이 충분하다”고 덧붙였다.
    2019-03-06 09:45
  • S&P "현대차그룹, 주주환원 정책 강화ㆍ투자 확대로 신용등급 유지 여력 감소"
    및 기술 경쟁력 강화로 이어질 수 있다고 판단된다"면서도 "자동차 산업의 경쟁 심화와 수요둔화를 고려할 때 투자확대가 실제 영업실적 개선으로 이어질지는 불확실하다"고 설명했다. 2018년 12월 말 기준, 현대차와 기아차의(금융자회사 제외) 합산 순현금 규모는 10조 원을 크게 상회하며, 현대모비스의 순현금 규모는 약 7조4000억 원이다.
    2019-02-28 19:24
  • 엘리엇, 현대차 주주에도 "배당금 4.5조·초과자본 환원 지지해달라"
    엘리엇, 현대차 주주에도 "배당금 4.5조·초과자본 환원 지지해달라"
    이어 "현대차는 과도한 초과자본 상태로 주주에게 이를 환원해야 한다"면서 "지난해 기준 자기자본이익률(ROE)은 업계 최저 수준인 2.2%며, 14조3000억 원에 달하는 현대차의 순현금자산은 완성차 제조 경쟁업체 대비 8조~10조원 높은 수준"이라고 덧붙였다. 전날 발표한 45조 원 규모의 중장기 투자 계획에 대해서도 의구심을 표했다. 엘리엇...
    2019-02-28 17:44
  • 삼영전자, 성장성ㆍ순현금 저평가 ‘매수’-이베스트투자증권
    삼영전자, 성장성ㆍ순현금 저평가 ‘매수’-이베스트투자증권
    이베스트투자증권은 27일 삼영전자에 대해 강화하는 성장성과 대규모 순현금 보유에도 시장에서 저평가받고 있다며 투자의견 ‘매수’와 목표주가 1만8000원을 유지한다고 밝혔다. 이베스트투자증권 정홍식 연구원은 “삼영전자의 2018년 영업이익은 전년 대비 46.7% 성장했는데, 2014년 이후 역성장을 보이다가 2017년 매출액이 턴어라운드 한 이후 2018년...
    2019-02-27 08:11
  • 배당확대했더니..S&P, SK그룹 계열사 등급전망 '부정적' 하향
    배당확대했더니..S&P, SK그룹 계열사 등급전망 '부정적' 하향
    S&P는 SK E&S가 지난해 자회사인 파주에너지 지분 49%를 매각해 약 7000억 원의 순현금수익(세금 및 제반비용 차감 후)을 얻은 것으로 추정했다. SK E&S는 지난해 11월 파주에너지 지분 49%를 태국 에너지 기업 EGCO에 약 8850억 원에 매각했으며, 현금 수입 대부분을 차입금 감축이 아닌 배당금 지급에 사용할 예정이다. S&P는 또 지난해...
    2019-02-19 14:34
  • 텔코웨어, 실적 우상향ㆍ밸류에이션 저평가 ‘매수’-이베스트투자증권
    텔코웨어, 실적 우상향ㆍ밸류에이션 저평가 ‘매수’-이베스트투자증권
    그는 “작년 3분기 기준 텔코웨어의 순현금 695억 원+자사주 가치 548억 원의 합산 1243억 원은 시가총액의 95% 수준으로 밸류에이션이 절대 저평가 수준”이라며 “배당 메리트가 높고 향후 5G 시장이 확대된다면 성장관점에서 기회 요인이 많이 발생할 것”이라고 덧붙였다.
    2019-02-08 07:41
  • [개장전] 증권사 추천주 (01/21)
    7%, 할인율 20%), 엔씨소프트 8,591억원 등, 3) 순현금 1.9조원을 가정하여 목표주가 산출투자의견 : 매수 / 목표주가 9만4000원KTB투자증권 이민아 대우조선해양VL탱커 연속 수주 계속되다오만 선주 OSC, 대우조선에 VL탱커 2+1척 발주2018년 4분기 실적전망: 매출 2조 3,435억원, 이익률 4.0%2019~2020년 인도량의 80%는 VL탱커와 LNG선투자의견 : 매수 / 목표주가...
    2019-01-21 08:09
  • '유동성 위기' 해소한 금호아시아나, 종로구에 새 둥지
    '유동성 위기' 해소한 금호아시아나, 종로구에 새 둥지
    당시 총차입금 4조 원대에에 달했던 아시아나항공은 사옥 매각으로 약 2500억원의 순현금 유입 및 1500억원의 손익개선 효과를 봤다. 아시아나항공은 지난 한 해동안 광화문 사옥 매각을 포함한 고강도 자국책을 이행했다. 그 결과 지난해 11월 차입금 상환 재원을 모두 마련하는 등 유동성 우려를 해소했다. 우선 △그룹 사옥 매각 △CJ대한통운 주식 매각...
    2019-01-11 10:53
  • 스카이라이프, 적극적 M&A 검토 필요 ‘매수’-신한금융투자
    당사는 1000억 원 이상의 순현금과 5000억 원 이상의 자금 조달능력을 보유하고 있다”며 “KT 그룹의 선봉에 서서 케이블 사업자에 대한 인수를 빠르게 제고할 필요가 있다”고 분석했다. 또한 “자회사 스카이티비의 성장도 기대되는 부분”이라며 “중장기 기업 가치 제고를 위해 자체 제작 콘텐츠를 강화할 필요가 있다”고 조언했다. 홍 연구원은...
    2018-12-28 08:47
  • 빙그레, 바나나맛우유 가격 인상 효과 기대 '목표가↑'-한국투자증권
    그는 "바나나맛우유의 가격 인상 이후에도 전체 이익의 절반을 차지하는 빙과가 2015년 이후 구조적 개선 흐름을 보이고 있어 긍정적 모멘텀이 기대된다"며 "2500억 원 규모의 순현금 상태, 30%수준의 배당성향, 높은 이익 증가율을 감안할 때 주가 저평가 요인을 찾기 힘들다"고 덧붙였다.
    2018-12-10 08:31
  • 이노션, 수익성 개선 지속 전망-신한금융투자
    이노션의 기말 기준 순현금은 8000억 원에 육박할 전망이다. 최근 주가 상승에도 2019년 세전 순이익 대비 기업가치(EV/EBITDA)는 3.5배에 불과하다. 이는 글로벌 평균 대비 50% 이상 저평가된 것이다. 홍세종 연구원은 “안정적인 실적, 저평가 매력, 주주환원 강화(배당성향 35% 내외까지 상향 예상)라는 삼박자가 연말까지 강한 주가 모멘텀으로 작용할 것”...
    2018-12-03 08:40
  • MS, 15년 만에 세계 시총 1위 복귀한 비결은?
    MS, 15년 만에 세계 시총 1위 복귀한 비결은?
    WSJ는 시총에서 애플과의 차이가 가장 벌어졌던 2012년 말에도 MS는 순현금(보유 현금에서 부채를 뺀 금액)이 약 600억 달러에 달했다고 분석했다. 당시 세계 시총 상위 10개사 중 MS를 능가하는 순현금을 보유한 곳은 애플밖에 없었다. 성장사업인 클라우드 서비스에 초점을 맞추는 한편 클라우드와 소프트웨어 판매를 융합시키는 등의 전략을 펼친 것도...
    2018-12-02 15:35
  • [개장전] 증권사 추천주(11/26)
    4) 순현금 4,066억원을 가산해 산출한 목표주가는 72,000원으로 기존 80,000원 대비 10% 하향하나, 매수 투자의견 유지투자의견 : 매수 / 목표주가 7만2000원KTB투자증권 이민아 SKC코오롱PI너무 높은 시장 기대치가 부담3분기 실적 review: 기대를 소폭 하회한 양호한 이익 성장2019 Forecast: CAPA 증설(Q)과 원재료 가격 하락(C)으로 실적 상승 지속Key Point: 높은...
    2018-11-26 08:03
  • “내년 삼성전자ㆍSK하이닉스 감익 불가피”-하나금융투자
    그는 최선호주로 삼성전자, SK머티리얼즈, 원익IPS를 제시했다. 김 연구원은 “삼성전자는 순현금 증가와 주주이익 환원 확대 기대감 때문”이라며 “중소형주 중에서는 자회사를 통해 이익이 구조적으로 성장하는 SK머티리얼즈와 고객사 포트폴리오 확대로 실적이 유기적으로 성장하는 원익IPS를 추천한다”고 말했다.
    2018-11-22 09:01
  • 이노션, 중장기 성장동력 보유 ‘매수’-신한금융투자
    그러면서 “△지속하는 수익성 개선세 △2.5%에 달하는 배당수익률 △2019년 기준 2.0배에 불과한 ‘EV/EBITDA’가 매수 관점 이유”라며 “기말 기준 순현금이 8000억 원을 웃도는 가운데 고성장을 지속하는 영업가치가 3000억 원 내외라는 점은 불과하며 사야 하는 (주가) 가격대”라고 강조했다.
    2018-11-21 08:35
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