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[100세 시대]월급처럼 꼬박꼬박…고정수입 나오는 금융상품 선택을

하지만 최근에는 안정성과 함께 수익성까지 고려해 해외펀드·상장지수펀드(ETF)·주가연계증권(ELS)·랩어카운트 등 다양한 투자 자산과 결합해 운용되는 상품들도 줄을 잇고 있다. 생명보험사에서 판매하는 ‘즉시연금’도 안정성을 보장해 주는 상품이다. 이 상품은 보험사가 은행 이자율처럼 공시이율(연 4.7~5.1%)을 보장하기 때문에 원금 손실 걱정이 월지급식...

2012-07-25 09:33
메리츠종금증권, 자문형랩 목표전환형 ‘에셋디자인 Change 1호’ 모집

메리츠종금증권은 9일부터 13일까지, 5일간 에셋디자인 투자자문의 자문을 받아 운용하는 자문형 랩어카운트인 ‘메리츠 스마트랩 Change - 에셋디자인 1호’를 모집한다고 밝혔다. 에셋디자인 Change 1호는 목표전환형 상품으로 에셋디자인 투자자문의 자문을 바탕으로 운용을 한 후 고객이 정한 목표전환기준수익률에 도달하면 현금 및 CMA, RP, 채권ETF 등...

2012-07-09 09:25
거래소, 증권시장 투자자분류 제도 16일 개편

또 각 증권회사 투자자 분류 기준의 일관성을 제고하기 위해 랩어카운트(위탁자별), 헤지펀드(사모), 카드·캐피탈·벤처투자(기타금융기관) 등 분류가 모호한 법인에 대한 유의사항이 배포된다. 한국거래소는 “새로운 증시환경을 반영해 투자자분류 기준을 개선함으로써 투자자별 매매동향 정보의 유용성 및 정확성을 제고할 것으로 기대한다”고 말했다.

2012-07-03 12:00
한국투자證, 'I'M YOU 랩-공모주펀드' 출시

'I'M YOU 랩-공모주펀드'는 국공채 등 우량채권 위주로 안정적인 이자수익을 확보하고 3~5개 정도의 공모주 펀드에 분산투자해 채권수익률 플러스 알파를 추구하는 랩어카운트 상품이다. 한국투자증권은 공모주펀드에 전문성을 보유한 중소형 운용사의 랩 전용 공모주펀드 위주로 다양한 포트폴리오를 구성할 계획이다. 최소 가입금액은 2000만원이며 최초...

2012-07-02 10:10
PB 맞춤형 자문·부부은퇴학교·개인퇴직계좌…은퇴 자산관리 ‘A부터 Z까지’

지난해 하반기 은퇴자를 위해 출시한 ‘골든에그어카운트’도 현재 잔고 1조7000억 수준으로 2조 돌파를 눈에 두고 있다. IRA(개인퇴직연금계좌) 역시 업계 1위를 이어가고 있다. 새롭게 출시한 ‘플랜R’도 은퇴자에 최적화된 상품 라인업과 서비스로 주목을 받고 있다. 이 서비스에는 은퇴전용으로 설계된 신탁과 랩 등 차별화된 상품 라인업과 함께 정기적인...

2012-06-13 14:20
KDB대우證, ‘엔화약세 배팅 랩’ 출시

‘엔화약세 배팅 랩’은 랩어카운트 상품으로 고객이 가입시 원화로 자금을 입금하면 운용자가 원화를 달러로 환전한뒤 미국시장의 ETF를 직접 사는 방식으로 운용, 엔화에 직접투자 시 필요한 환전 및 해외시장 매매등의 절차 없이 엔/달러 환율에 직접 투자하는 효과를 누릴 수 있다. 또 수익에 대해 최고 38%의 종합소득세율이 아닌 20%의 양도소득세율로...

2012-05-29 10:15
이트레이드證, 'M-TREE랩' 자산배분형 출시

이트레이드증권은 21일 펀드형 랩어카운드 'M TREE 랩-액티브 자산배분형'을 출시했다. 이 랩은 펀드와 랩어카운트 서비스의 장점을 갖춘 이트레이드증권 고객을 위한 맞춤형 자산관리 서비스다. 주식에만 의존하는 기존 자문형 랩과 달리 랩의 수익성과 펀드의 분산투자의 장점을 결합했다. 펀드, 단기금융자산, 상장지수펀드( ETF)를 운용대상으로 한다. 이 상품은...

2012-05-21 11:02
미래에셋證, '글로벌 그레이트 컨슈머 랩' 출시

미래에셋증권은 전세계 우량 컨슈머 주식에 직접 투자하는 '글로벌 그레이트 컨슈머 랩'을 15일 출시한다. 이 랩은 전세계 소비재 관련 업종 대표기업에 투자하는 랩어카운트로 미래에셋자산운용 미국법인이 운용한다. 1년 기준으로 양도차익 중 250만원까지는 기본공제가 되며 250만원을 초과하면 22%의 양도세만 납부하면 된다. 금융소득이 4000만원을 초과해...

2012-05-15 10:51
삼성증권, 본격적인 턴어라운드 ‘매수’-신한금투

6조원으로 11년 8월 시장 급락 전 자산규모를 다시금 회복했다. HNWI(거액자산고객) 자산 또한 58.2조원으로 역대 최고치를 경신했다. 1년전 WM 수익 기여도가 압도적이었던 자문형 랩어카운트는 3.2조원에서 현재 2조원 수준까지 축소됐지만 본사운용 주식형, 펀드형, 맞춤형 랩어카운트 등의 잔고가 지속적으로 늘어나고 있다.

2012-05-14 07:51
[錢의 대결]노후 보루 '퇴직연금' 어디에 맡길까

특히 지난 2010년 8월에 오픈한 ‘퇴직연금 MP(모델포트폴리오)랩어카운트’는 퇴직연금사업자 최초 랩어카운트 서비스로 가입자들의 큰 호응을 얻고 있다. 이 상품은 장기투자에 필수조건인 합리적인 자산배분을 통해 고객 개개인별 투자성향, 나이, 퇴직예상 시점 등에 맞는 고객지향적 모델포트폴리오를 제공한다. 또한 예금은 물론 주식혼합형펀드, 채권형펀드, ELS...

2012-05-09 16:46
ETF 인기 타고 주목받는 'ETF랩'

상장지수펀드(ETF) 인기가 높아지면서 ETF랩어카운트 역시 주목을 받고 있다. 다양한 자산에 투자돼 있는 ETF를 활용한다는 점에서 ‘분산투자’ 효과가 뛰어나기 때문이다. 특히, 종목이 아닌 업종이나 상품 ETF를 편입하기 때문에 특정 종목에 의해 수익률이 왜곡될 우려를 줄일 수 있다. 또 일반 주식형 랩이나 펀드에 비해 수수료가 저렴하다는 것도 장점으로...

2012-05-09 15:28
미래에셋證, '프리미어 멀티랩' 출시 2개월來 3천억 돌파

미래에셋증권은 종합자산관리형 랩어카운트 '프리미어 멀티랩(Premier Multi Wrap)' 잔고가 출시 2개월만에 3000억원을 넘어섰다고 9일 밝혔다. 지난 2월 27일 출시한 '프리미어 멀티랩'은 1:1 맞춤식 투자일임형 랩어카운트 상품으로 지점의 전담 자산관리사가 고객의 투자목적 및 성향을 반영해 운용, 관리한다. 특히 주식, 채권 국내외 펀드는 물론 주가연계증권...

2012-05-09 10:17
동양證, ETF 간접투자·랩 상품 출시

조원복 동양증권 투자자자산운용팀장은 “ETF시장이 점차 커지면서 ETF투자가 국내외에서 큰 주목을 받고 있다”며 “ETF를 활용한 자산관리 및 ETF에 분산투자하는 랩어카운트 상품에 대한 투자자들의 관심은 꾸준히 지속될 것”이라고 말했다. ‘MY W 825 서비스’의 최소가입금액은 100만원이고, 랩수수료는 분기별 연1.2%를 후취한다. ‘MY W ETF 리서치...

2012-04-25 10:40
ETF 인기타고 ‘EFT랩’ 출시 봇물

상장지수펀드(ETF)에 대한 투자자들의 관심이 높아지면서 증권사들이 개인투자자들 대신에 자금을 운용해주는 ETF랩어카운트를 잇따라 선보이고 있다. ETF랩은 다양한 자산에 투자돼 있는 ETF를 활용하기 때문에 개별 주식에 대한 위험을 줄이면서 변동성 높은 시장에 대 할 수 있다는 장점이 있다. 또 채권과 해외시장 등 일반투자자들이 접근하기 우려운 자산에...

2012-04-24 09:01
[재테크]강남 큰손은 맞춤 투자설계‘사모ELS’를 좋아해

최병관 골드센터 영업부 지점장은 “원자재나 금값이 주춤하면서 DLS보다는 ELS쪽을 선호하고 있다”며 “지난해 랩어카운트 투자로 손실이 난데다 단기주가 급등에 부담감을 느낀 고액자산가들이나 기관이 사모ELS로 관심을 많이 나타내고 있다”고 말했다. 한국예탁결제원에 따르면 올해 1분기 ELS 발행 규모는 전분기 대비 72.8% 증가한 13조1384억원을 기록해 분기...

2012-04-18 08:25
[PB 100인에 ‘투자’를 묻다] 예·적금·랩어카운트 줄이고 연금보험·ELS는 늘리고

먼저 지난해 초 가입했던 랩 어카운트를 시장수익률을 따라가는 상품으로 대체해야 한다는 지적이다. 한국씨티은행 서울지점 씨티골드 권민봉 팀장은 “랩어카운트와 주식(대형주) 투자 금액이 1억에 가까울 정도로 국내주식 상품 비중이 높은 편”이라며 “두 상품의 편입대상이 거의 비슷하다는 점을 감안하면 랩어카운트 비중을 대폭 낮춰 안정성과 수익성을...

2012-03-21 08:39
[PB 100인에 '투자'를 묻다]부동산서 대형株로 이동…시장불안에 해외펀드 외면

◇초고액자산가 주식·채권 투자 선호=이번 설문조사 결과 초고액자산가들의 투자자산 비중은 주식 직접 투자가 20.8%으로 가장 많았다.다음으로 국내채권(18.7%), 부동산(18.7%, 수익형 부동산 포함), ELS와 DLS(12.5%), 국내펀드(9.3%), 랩어카운트(6.2%), 해외채권(3.1%), 해외펀드(3.1%) 등 순으로 나타났다. 이번 조사 결과 초고액자산가들은 과거 부동산투자가 주 투자...

2012-03-21 08:31
투자자 64.5% “향후 펀드에 투자의향 있다”

한편 랩어카운트 및 신탁상품, 채권 및 RP, ELS 및 DLS 등 신종 금융상품에 대한 투자 의향이 있는 투자자는 3% 미만으로 타 상품 대비 매우 낮게 나타났다. 이들 상품에 대한 투자 의향이 낮은 이유로는 ‘상품내용을 이해하기 어렵다’거나 ‘어떤 상품인지 전혀 몰라서’라는 답변이 높아, 이들 상품에 대한 판매 증대를 위해서 상품 홍보 및 투자자교육을 강화할...

2012-03-05 10:32
동양證, ‘MY W 나눔+SRI 자문형랩’ 출시

동양증권은 27일부터 지속가능한 사회책임투자(SRI)에 특화된 금융상품에 투자하고 동시에 기부도 할 수 있는 자문형 랩어카운트 ‘MY W 나눔+SRI 자문형랩’을 판매한다. ‘MY W 나눔+SRI 자문형랩’은 SRI 리서치에 특화된 대성투자자문의 포트폴리오 자문을 받아 운용하는 상품으로 랩수수료의 10%를 고객명의로 사회봉사단체에 기부한다는 점과 포트폴리오...

2012-02-27 10:06
[신년기획-100세 시대]20-30대 소득 절반 저축을…40대는 알짜자산 모아라

이에 주식투자에 나설 경우에는 분할매수를 통해 지수 등락에 상관없이 꾸준히 수익을 낼 수 있도록 전략을 수립하고 ELS, DLS 외에도 주식ㆍ채권ㆍ커머더티에 투자배분을 하는 랩어카운트 상품에 가입하는 것도 고려할만하다고 조언했다. ◇50代, 본격적인 은퇴준비 돌입해라 50대는 은퇴를 위한 본격적인 준비에 나서야 하는 시기다. 40대와 마찬기로 활발한...

2012-02-16 10:31

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