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  • 온라인 영향력 커진 쿠팡, 2분기 연속 흑자 이어지나
    온라인 영향력 커진 쿠팡, 2분기 연속 흑자 이어지나
    IBK투자증권 남성현 연구원은 “로켓와우 멤버십 가격 인상 효과가 온기로 반영될 가능성이 높고, 쿠팡파이낸스 사업 확대에 따른 성장과 풀필먼트서비스를 이용하는 셀러 측이 확대될 것으로 보인다”며 “시장 지배력 확대에 따른 마진율 상승, EBITDA 개선에 따른 운전자본 개선 가능성이 커 사업 구조가 선순환하기 시작했다”고 평가했다. 한편 온라인...
    2023-02-28 11:31
  • [오늘의 증시 리포트] “BGF리테일, 기저보다 구조적 이익 성장 가능성을 봐야할 때”
    [오늘의 증시 리포트] “BGF리테일, 기저보다 구조적 이익 성장 가능성을 봐야할 때”
    반도체 소자구입비 증가 및 기존 타OEM향 품질비용 등 일회성 변수들이 집중적으로 발생 2023년 이익 변동성 안정화를 기대 유지웅 다올투자증권 연구원 ◇BGF리테일 기저보다 구조적 부분을 보자 기저보다는 구조적 이익 성장 가능성을 봐야할 때 본부임차 비중 증가의 의미 투자의견 매수, 목표주가 22만 원 유지 남성현 IBK투자증권 연구원
    2023-02-22 08:04
  • “BGF리테일, 기저보다 구조적 이익 성장 가능성…펀더멘탈 개선 전망”
    “BGF리테일, 기저보다 구조적 이익 성장 가능성…펀더멘탈 개선 전망”
    남성현 IBK투자증권 연구원은 "2023년 BGF리테일에 대한 기저에 대한 우려가 크지만, 당사에서는 기저에 따른 부담보다는 구조적으로 펀더멘탈이 개선될 수 있다는 점에 주목한다"며 "2023년 실적 성장을 기대하는 이유는 본부임차 비율 증가에 따른 수수료율 상승"이라고 했다. 이어 "신규점 출점을 통한 성장 여력이 존재하며, HMR 및...
    2023-02-22 07:56
  • 산림청, UN '파트너십 어워드' 최초 수상…세계 토지 황폐화 방지 공로
    산림청, UN '파트너십 어워드' 최초 수상…세계 토지 황폐화 방지 공로
    남성현 산림청장은 "창원이니셔티브는 지난 10년간 아프리카를 비롯한 개발도상국에서 토지 황폐화를 막고 한국의 위상을 높이는 데 큰 역할을 했다"라며 "이번 파트너십 어워드는 사막화와 토지 황폐화 방지를 위해 한국이 지원한 성과를 유엔으로부터 인정받은 것"이라고 말했다. 이어 "앞으로도 산림청은 녹색 공적개발원조의...
    2023-02-17 10:44
  • 신세계, 4분기 기대치 하회…의류 매출 영업레버리지 효과 제한
    신세계, 4분기 기대치 하회…의류 매출 영업레버리지 효과 제한
    남성현 IBK투자증권 연구원은 “4분기 실적이 기대치를 하회했던 이유는 백화점 부문이 성장세를 이어갔지만 이익 증가가 크지 않았고, 비우호적인 환율 및 알선수수료 부담에 따른 면세 사업부 적자 전환, 일부 주요 자회사 일회성 비용 및 영업실적 부진에 따른 영향이 작용하였기 때문이다”라고 분석했다. 남 연구원은 “4분기 아쉬웠던 부분은 2가지”라며...
    2023-02-09 07:59
  • [오늘의 증시 리포트] “카카오뱅크, 건전성 악화 속도 방어가 관건”
    [오늘의 증시 리포트] “카카오뱅크, 건전성 악화 속도 방어가 관건”
    영업환경 남성현 IBK투자증권 ◇두산퓨얼셀 외형성장이 기대되는 2023년 투자의견 매수, 목표주가 5만5000원 유지 권덕민 신영증권 ◇신세계 낮아진 레버리지 효과 실적 성장세 지속 전망 남성현 IBK투자증권 ◇한미약품 실적보단 파이프라인을 보자 투자의견 유지 오의림 한국투자증권 ◇파라다이스 수익성 중심 경영 지속 2023년 연간 영업이익률 12.6% 예상...
    2023-02-09 07:50
  • 온라인 유통업체 매출 둔화 뚜렷…오프라인 반사 이익 여부에는 의견 분분
    온라인 유통업체 매출 둔화 뚜렷…오프라인 반사 이익 여부에는 의견 분분
    남성현 IBK투자증권 연구원은 “세부적으로 리오프닝에 따른 제품군을 제외한 대부분 상품군 매출이 부진했다. 특히 유형 상품 성장률은 감소세로 전환된 것으로 분석한다”며 “온라인 시장의 높은 기저와 일부 업체들의 판촉 감소를 고려해도 상품구매력이 급하게 둔화하고 있는 것으로 판단한다”고 말했다. 온라인 유통 시장 성장 둔화에 따라 오프라인 유통...
    2023-02-03 13:53
  • “CJ프레시웨이, 주요 자회사 합병…차별적 성장세 전망”
    “CJ프레시웨이, 주요 자회사 합병…차별적 성장세 전망”
    3일 남성현 IBK투자증권 연구원은 “CJ프레시웨이의 주요 자회사가 합병을 결정했다”며 “송림푸드가 제이팜스를 흡수하는 형태이며 송림푸드가 1, 제이팜스가 0 무증자 방식으로 흡수한다는 것”이라고 설명했다. 남 연구원은 IBK투자증권에서 주요 자회사 합병에 대해 높은 의미를 부여하고 있다고 했다. 그는 제조라인 계열사 합병이고, 제조와 전처리 라인...
    2023-02-03 07:57
  • 숲으로 잘사는 '산림 르네상스' 이룬다…산림청, 40개 산림·임업 단체와 머리 맞대
    숲으로 잘사는 '산림 르네상스' 이룬다…산림청, 40개 산림·임업 단체와 머리 맞대
    남성현 산림청장은 "불과 50년이라는 짧은 기간에 전 세계가 주목하는 산림녹화를 이룩할 수 있었던 것은 전국의 산림·임업단체와 임업인의 피땀 어린 노력 덕분"이라며 "산림청은 국토녹화로 울창해진 우리 산이 산주와 임업인들께 돈이 되는 보물산이 되도록 규제 완화와 세제 개선 등 각종 지원을 아끼지 않겠다"라고 말했다.
    2023-01-26 15:29
  • [오늘의 증시 리포트] “삼성전기, 수요 회복을 기다릴 때”
    [오늘의 증시 리포트] “삼성전기, 수요 회복을 기다릴 때”
    기대 남성현 IBK ◇F&F 중국 소비 회복에 초점을 맞출 시기 4분기 영업이익 1,850억원(YoY 1%) 추정 중국 경기 회복에 거는 기대 서현정 하나금투 ◇삼성전기 바닥은 지났다 예상 보다 더 악화된 4Q22 실적 MLCC 시황 바닥은 지났다. 1Q23부터 가동률 회복 투자의견 ‘매수’ 및 목표가 19만원 유지 이민희 BNK ◇삼성전기 4Q22 Review: 가팔랐던 내리막...
    2023-01-26 07:46
  • [오늘의 증시 리포트] “한국가스공사, 유가 하락 우려 상쇄하는 이익 증가세”
    5만원 유지 남성현 IBK투자증권 연구원 ◇한전KPS 2023년에도 이어지는 외형 성장 4분기 매출액은 전년대비 13.4% 증가한 4,304억원, 영업이익은 187억원 전망 2023년, 외형 성장은 이어진다 투자의견 매수, 목표주가 50,000원 유지 권덕민 신영증권 연구원 ◇네오위즈 4분기 실적 부진은 2023년을 위한 준비 투자의견 매수, 목표주가 53,000원, 게임 업종...
    2023-01-19 08:26
  • 지난해 재난대응인력 3885명 산림치유로 심리 회복
    지난해 재난대응인력 3885명 산림치유로 심리 회복
    남성현 산림청장은 "숲은 휴식의 공간을 넘어 건강과 심리 회복의 공간으로 진화하고 있다"라며 "국민과 재난 대응 인력의 안녕과 회복을 위해 산림의 사회적 역할을 강화해 숲으로 행복하게 잘 사는 산림 르네상스 시대를 펼쳐나가겠다"고 말했다. 남태헌 한국산림복지진흥원장은 "정부와 긴밀히 협력해 감염병, 대형산불 등을 경험한...
    2023-01-18 14:49
  • “롯데하이마트, 성장 전략 부재…투자의견 ‘중립’ 유지”
    “롯데하이마트, 성장 전략 부재…투자의견 ‘중립’ 유지”
    16일 남성현 IBK투자증권 연구원은 “롯데하이마트의 4분기 실적은 시장 기대치를 큰 폭으로 하회할 것으로 전망한다”며 “4분기 매출액은 7724억 원, 영업손실액 320억 원을 기록할 것”이라고 예상했다. 남 연구원은 4분기 실적을 부정적으로 예상하는 근거로 △소비경기 악화에 따른 내구재 판매량 감소 가속화 △코로나19 시즌에 구입 했던 수요로 교체수요 급감...
    2023-01-16 07:54
  • [오늘의 증시 리포트] “셀트리온, 4분기 리뷰…이번 실적도 문제 없다”
    [오늘의 증시 리포트] “셀트리온, 4분기 리뷰…이번 실적도 문제 없다”
    다만, 구조적 성장 전략이 필요 투자의견 중립, 목표주가 14,000원 유지 남성현 IBK투자증권 연구원 ◇현대건설 준비된 체력, 차별화될 실적 4Q22 Pre 일회성 비용으로 OP 컨센 하회, 2023년 이후는 견조 상대적으로 강할 주택 실적. 개발사업은 risk < Upside Potential 1Q부터 확대될 해외수주, 실적 및 주가 차별화의 trigger 될 것 김선미 신한투자증권...
    2023-01-16 07:48
  • [오늘의 증시 리포트] “삼성전자, 재고감소 가시화, 주가바닥 신호”
    [오늘의 증시 리포트] “삼성전자, 재고감소 가시화, 주가바닥 신호”
    상향 남성현 IBK ◇삼성전자 재고감소 가시화, 주가바닥 신호 1분기 고객사 반도체 재고 첫 감소세 전환 삼성전자 반도체 재고정점은 2분기 재고감소는 주가바닥의 신호 김동원 외3 KB증권 ◇진에어 4Q22 Preview: 4년을 기다린 흑자전환 4분기 일본 여행이 풀리자마자 영업흑자 달성 환율까지 하락한 덕분에 자본에 대해서 당분간 우려할 필요없음...
    2023-01-11 08:01
  • &quot;우리 산에서 자란 청정임산물 싸게 드세요&quot;…설맞이 온라인 기획전 열려
    "우리 산에서 자란 청정임산물 싸게 드세요"…설맞이 온라인 기획전 열려
    남성현 산림청장은 "높은 물가로 설 명절 차례상 차림과 명절 선물 장만에 걱정이 많은 국민에게 도움을 주고자 설 명절맞이 임산물 판매 기획전을 개최하게 됐다"라며 "고품질의 청정임산물을 저렴한 가격에 사셔서 건강을 나누는 따뜻한 설 명절이 되길 바란다"고 말했다.
    2023-01-10 10:30
  • [특징주] 이마트, 목표가 ‘매수→중립’ 하향조정에 약세
    [특징주] 이마트, 목표가 ‘매수→중립’ 하향조정에 약세
    남성현 IBK투자증권 연구원은 “중장기 성장성 확보를 위해 공격적으로 진행했던 온라인 사업모델 재정립이 이루어지지 않고 있다는 점과 이익 성장주 동력이 수익성 개선이라는 점은 아쉬운 부분으로 평가한다”며 “투자의견 하향은 실적 추정치 조정과 주가 상승에 따른 매력도 감소로 변경했다”고 설명했다.
    2023-01-10 09:22
  • 이마트, 4분기 실적 부진…주가 상승에 매력도 감소
    이마트, 4분기 실적 부진…주가 상승에 매력도 감소
    남성현 IBK투자증권 연구원은 “이마트 4분기 연결기준 매출액은 7조3121억 원(전년동기대비 +6.6%), 영업이익 561억 원(전년동기대비 -27.5%)을 기록할 것으로 추정한다”라며 “4분기 실적은 당초 기대치를 하회할 것으로 전망한다”라고 했다. 이어 “스타벅스 영업실적 부진과 온라인 사업부 적자폭 감소가 당초 예상치를 하회할 가능성이 높으며, 트레이더스 기저에...
    2023-01-10 08:09
  • [오늘의 증시 리포트] “LG이노텍, 겨울보다 여름이 좋다”
    [오늘의 증시 리포트] “LG이노텍, 겨울보다 여름이 좋다”
    판가 하락 및 1회성 비용으로 수익성 악화 4Q22 Review : 판가 하락 및 1회성 비용으로 부진 1Q23 전망 : 전년 동기 대비 실적 성장세 지속 전망 단기 부진 불가피 김현수 하나금투 ◇이마트 4분기 실적 부진 4분기 영업실적은 기대치를 하회할 전망 주가 상승에도 우려되는 부분 투자의견 중립, 목표주가 98,000원 제시 남성현 IBK
    2023-01-10 08:02
  • “CJ프레시웨이, 지난해 원료유통 사업 高성장...올해도 차별적 성장세 전망”
    “CJ프레시웨이, 지난해 원료유통 사업 高성장...올해도 차별적 성장세 전망”
    남성현 IBK투자증권 연구원은 "동사의 단체급식 매출액은 지난해 2분기부터 큰 폭으로 성장하는 추세를 보여주었다. 이러한 추이는 이어질 전망인데, △지난해 수주한 물량 온기 반영 △대형 사업장 수주 지속 △키즈 및 실버경로 확대 △재택근무 감소에 따른 식수 증가가 예상되기 때문"이라고 말했다. 외식 경로 성장도 이어질 것으로 기대했다....
    2023-01-04 08:14
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