[오늘의 증시 리포트] “삼성전기, 수요 회복을 기다릴 때”

◇삼아제약

실적 점프

12M Fwd PER 4.3배

독보적인 기술력에 운도 한 스푼

이단 FS리서치

◇코스모신소재

어차피 방향성은 정해져 있다.

전방시장 성장, 양극재 대규모 CAPA 증설 기대

미국 진출을 위한 준비, 주요 원재료 공급처 다변화

$Q22 및 2023 실적 Preview: 필름은 바닥, 양극재는 이상 무!

백영찬 상상인

◇HK이노엔

케이캡의 국내외 성장비전이 좋다

4분기 안정적 영업실적 달성 추정

2023년 K-CAB 매출 본격화 전망

K-CAB의 미국, 유럽시장 진출 추진, 동남아/남미시장 진출

하태기 상상인

◇카카오게임즈

타석에 많이 올라야 홈런을 칠 수 있다

4분기 실적은 컨센서스 부합할 것으로 예상

나타나기 시작한 신작 효과

목표주가 55,000원 유지

윤예지 하나금투

◇LG이노텍

하반기 기대감 유효

4Q22 Review: 일회성 비용으로 실적 미스

1Q23 Preview: 일회성 비용 기저 효과로 전분기대비 개선

판가 상승에 의한 실적 가시성은 차별화 포인트

김록호 하나금투

◇LG이노텍

4분기 기대 이하. 2023년 증익 기대

22년 4분기. 기대 이하

23년 1분기, 비수기지만 예년 계절성보다 나은 수준

김운호 IBK

◇삼성전기

수요 회복을 기다릴 때

4Q22 Review: 낮아진 눈높이를 하회

1Q23 Preview: 전분기대비 소폭 개선 전망

충분히 현실화된 실적 전망치

김록호 하나금투

◇삼성전기

다소 앞선 주가, 점진적 실적 개선

22년 4분기. 영업이익 예상 수준 소폭 하회

23년 1분기. 소폭 개선에 그칠 것

투자의견 매수, 목표주가 160,000원 유지

김운호 IBK

◇에치에프알

오해가 부른 주가 하락, 이 가격에선 급등도 가능하다

매수 유지/PT 8만원으로 상향, 장/단기 매수 적기 평가

2022년 4분기/2023년 전년동기비 높은 이익 성장 전망

올해 미국 C밴드 투자 증대는 당연, 냉정히 따져봐야

김홍식 하나금투

◇서부T&D

드래곤시티(호텔) 날다

‘22년 3분기 호텔사업부 실적 턴 어라운드

2023년 호텔운영 매출액은 약 940억 원

호텔 사업부 성장은 구조적인 현상

스퀘어원과 호텔사업부 성장에 따라 펀더멘탈 강화 기대

남성현 IBK

◇F&F

중국 소비 회복에 초점을 맞출 시기

4분기 영업이익 1,850억원(YoY 1%) 추정

중국 경기 회복에 거는 기대

서현정 하나금투

◇삼성전기

바닥은 지났다

예상 보다 더 악화된 4Q22 실적

MLCC 시황 바닥은 지났다. 1Q23부터 가동률 회복

투자의견 ‘매수’ 및 목표가 19만원 유지

이민희 BNK

◇삼성전기

4Q22 Review: 가팔랐던 내리막, 남은 건 오르막

4Q22 Review: 예상을 상회한 재고조정

1Q23 Preview: 컴포넌트+광학통신 ↑ 패키지솔루션 ↓

2차 주가 상승의 핵심 1) 중국 스마트폰 회복 2) 전장용 MLCC 공급 증가

양승수 메리츠

◇삼성전기

업황 회복의 변곡점

낮아진 기대치 충족

업황 회복 변곡점을 앞둠, 전기전자 산업 내 top pick 유지

조철희 한국투자

◇스튜디오드래곤

4Q22 Preview: 4분기는 아쉽지만 올해를 바라보자

4분기 실적 컨센서스 하회 전망

시즌제 방영이 본격화되는 올해

투자의견 매수, 목표주가 105,000원 유지

안도영 한국투자

◇LG이노텍

2023년 성장(매출, 이익)은 차별화 요인

2023년 하반기 최고 실적 경신 전망

박강호 대신증권

◇삼성전기

MLCC, 반도체보다 선행

2023년 1분기가 저점, 2분기 회복으로 전환

박강호 대신증권

◇본느

시작된 본업 회복과 순항중인 아토세이프

화장품 OEM/ODM 전문업체

시작된 본업 회복과 순항중인 아토세이프

2022년 = 흑자전환, 2023년 = 레버리지 효과 시작

이석영 대신증권